（二）關于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴大的影響。

1、原審裁定。

（1）國外生產(chǎn)者評論意見。

美國惠好公司在《惠好致商務部的陳述內(nèi)容》中提出：漿粕的高價格吸引了對中國新產(chǎn)能的投資，截止2011年第二季度，中國國內(nèi)產(chǎn)能增加幾乎導致了市場疲軟。

美國科斯莫特殊纖維公司在《進口漿粕反傾銷案無損害抗辯書》中提出：調(diào)查機關要注意漿粕產(chǎn)能大幅提升對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)成本數(shù)據(jù)的影響，要分離投產(chǎn)期生產(chǎn)對行業(yè)績效數(shù)據(jù)的影響。

加拿大福特斯纖維有限公司在《關于：對<中華人民共和國商務部關于原產(chǎn)于美國、加拿大和巴西的進口漿粕反傾銷調(diào)查的初步裁決>的評論》中提出：國內(nèi)產(chǎn)能的過度擴張導致了市場的疲軟。

（2）申請人評論意見。

申請人在《漿粕反傾銷案申請人對相關利害關系方關于損害及因果關系抗辯的評論意見》中提出：第一，如果沒有外來因素的干擾和打壓，中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)應該發(fā)展得更好而不應受到損害。第二，調(diào)查期內(nèi)，盡管國內(nèi)新產(chǎn)能進一步增加，然而同期國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的產(chǎn)量不增反減。第三，根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)實際情況，新建產(chǎn)能從投產(chǎn)到正常生產(chǎn)（即投產(chǎn)期）大約需要3個月左右的時間。因此，相對較短的投產(chǎn)期，如果對整個調(diào)查期存在影響，幾乎可以忽略。

調(diào)查機關的分析與認定：

首先，調(diào)查機關了解到，調(diào)查期內(nèi)國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能有一定幅度的擴大，2010年為174萬噸，2011年為240萬噸，2012年為300萬噸。調(diào)查機關就產(chǎn)能擴大對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響進行了調(diào)查。調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)漿粕產(chǎn)品總需求量2010年為203.37萬噸，2011年為221萬噸，2012年為275.08萬噸，受國內(nèi)漿粕產(chǎn)品總需求量持續(xù)增長的推動，國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)擴大了漿粕生產(chǎn)規(guī)模，但國內(nèi)產(chǎn)能的增長是一個循序漸進的過程，部分產(chǎn)能調(diào)查期末才投產(chǎn)，且增長后的產(chǎn)能與國內(nèi)漿粕產(chǎn)品總需求量基本持平。雖然2011年和2012年國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能略高出總需求量，但是在市場需求快速增加的前提下，產(chǎn)能為了及時滿足市場需求，增長程度略帶超前性是具備一定的合理性的。因此，調(diào)查機關認為國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)產(chǎn)能嚴重過剩的情況。

此外，雖然國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能的增長可能對國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)有一定的影響，但調(diào)查期內(nèi)國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量卻始終遠小于國內(nèi)總需求量，國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)總供給大于總需求的情況并未出現(xiàn)。

在此基礎上調(diào)查機關進一步考察了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本。調(diào)查機關注意到，調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本先升后降，總體呈下降趨勢。通過分析《國內(nèi)生產(chǎn)者調(diào)查問卷》答卷，調(diào)查機關發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品2012年單位生產(chǎn)成本較2010年下降了2462.72元/噸，其中直接材料成本下降2597.03元/噸，直接人工成本下降37.12元/噸，燃料和動力成本下降87.99元/噸，僅制造費用成本上升259.42元/噸。可見，原材料成本的下降是引起國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本下降的主要原因。

調(diào)查機關同時對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)庫存量增加明顯的情況進行了考慮。通過分析《國內(nèi)生產(chǎn)者調(diào)查問卷》答卷，調(diào)查機關注意到，調(diào)查期內(nèi)，尤其是2012年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品期末庫存量較2011年增加11.80萬噸。雖然2012年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品產(chǎn)能比2011年增加68.78萬噸，但2012年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品產(chǎn)量僅比2011年增加34.46萬噸，而2012年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品國內(nèi)銷售量卻比2011年增加32.15萬噸。可見，受2012年國內(nèi)需求量比2011年增加54.08萬噸的推動，由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品產(chǎn)能擴大而增加的產(chǎn)量，并不是造成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品期末庫存增加的直接原因。

綜合考慮上述因素，調(diào)查機關認為，不能排除調(diào)查期內(nèi)由于產(chǎn)能增加引起的供求關系變化可能對國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)造成的影響，但現(xiàn)有證據(jù)不能表明國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴大的因素足以否定本案傾銷進口產(chǎn)品與國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)受到實質(zhì)損害之間的因果關系。

其次，在實地核查過程中，調(diào)查機關注意到，雖然調(diào)查期內(nèi)被核查企業(yè)普遍存在產(chǎn)能擴大的現(xiàn)象，但通過對企業(yè)賬目數(shù)據(jù)的核實，調(diào)查機關并沒有發(fā)現(xiàn)因為擴張產(chǎn)能導致產(chǎn)品成本明顯上升的現(xiàn)象。因此，現(xiàn)有證據(jù)不能表明國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)能投產(chǎn)期的因素足以否定本案傾銷進口產(chǎn)品與國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)受到實質(zhì)損害之間的因果關系。

2、再調(diào)查裁定。

第一，調(diào)查機關發(fā)現(xiàn)，中國化纖信息網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年底粘膠纖維全行業(yè)總產(chǎn)能已經(jīng)達到322萬噸，在過去5年中年均增速24.95%。行業(yè)普遍認為，2012年后中國粘膠纖維生產(chǎn)規(guī)模還會進一步增長，從而帶動漿粕需求進一步增長。正如原審認定，受國內(nèi)漿粕產(chǎn)品總需求量持續(xù)增長的推動，國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)擴大了漿粕生產(chǎn)規(guī)模，但國內(nèi)產(chǎn)能的增長是一個循序漸進的過程，部分產(chǎn)能調(diào)查期末才投產(chǎn)，且增長后的產(chǎn)能與國內(nèi)漿粕產(chǎn)品總需求量基本持平。雖然2011年和2012年國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能略高出總需求量，但是在市場需求快速增加的前提下，產(chǎn)能為了及時滿足市場需求，增長程度略帶超前性是具備一定的合理性的。因此，調(diào)查機關認為國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)產(chǎn)能嚴重過剩的情況。

第二，根據(jù)原審數(shù)據(jù)， 2012年漿粕需求量為275萬噸，國內(nèi)市場總供給約312萬噸，供給超過需求約37萬噸，約超過需求量的13%。調(diào)查機關認為，在這種情況下，會導致中國市場競爭更加激烈，可能會對市場價格造成一定的影響，價格在市場競爭中敏感度更高。但調(diào)查機關注意到，涉案國企業(yè)在2012年開始實施傾銷行為，搶占中國市場，累計增加近29萬噸漿粕銷售，占中國市場供給增加量的43%。特別是涉案國中新投產(chǎn)企業(yè),為了搶占中國市場，當年將新投產(chǎn)的超過20萬噸漿粕短時間內(nèi)通過傾銷價格投放到中國市場，部分企業(yè)甚至低于成本銷售。由此導致中國市場漿粕價格不斷下降，進一步壓低了國內(nèi)同類產(chǎn)品價格，搶占中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的市場份額，造成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷售收入減少，虧損嚴重，庫存增加等不利狀況。

第三，調(diào)查期內(nèi)，尤其是2012年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品期末庫存量較2011年增加11.80萬噸。雖然2012年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品產(chǎn)能比2011年增加約69萬噸，但2012年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品產(chǎn)量僅比2011年增加34.46萬噸，而2012年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品國內(nèi)銷售量卻比2011年增加32.15萬噸?？梢?，受2012年國內(nèi)需求量比2011年增加54.08萬噸的推動，由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品產(chǎn)能擴大而增加的產(chǎn)量，并不是造成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品期末庫存增加的主要原因。

綜合原審和再調(diào)查，現(xiàn)有證據(jù)表明，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴大可能會對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價格和庫存造成消極影響，但這種影響沒有打破傾銷進口產(chǎn)品價格對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價格的影響，也沒有打破本案傾銷進口產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)實質(zhì)損害之間的因果關系。

（三）關于未以傾銷價格銷售的進口產(chǎn)品的影響。

1、原審裁決。

（1）國外生產(chǎn)者評論意見。

美國惠好公司在《惠好致商務部的陳述內(nèi)容》中提出：一些關鍵公司沒有在本調(diào)查范圍，即使目前的應訴人被征收反傾銷稅，這些其他公司的產(chǎn)品也會涌入市場。似乎中國的3家最大進口商被選擇參與本調(diào)查。但是，一些世界最大的溶解漿生產(chǎn)商并未在這些國家的范圍內(nèi)（南非是除印度尼西亞和瑞典之外最大的國家）。

（2）申請人評論意見。

申請人在《漿粕反傾銷案國內(nèi)產(chǎn)業(yè)意見陳述會發(fā)言稿》和《漿粕反傾銷案申請人對相關利害關系方關于損害及因果關系抗辯的評論意見》中提出：首先，調(diào)查期內(nèi)，對中國國內(nèi)出口漿粕產(chǎn)品的非被調(diào)查國家十分分散，除被調(diào)查國家外，對華出口漿粕產(chǎn)品的國家還有印度尼西亞、南非、俄羅斯、瑞典、葡萄牙、西班牙等。其次，根據(jù)中華人民共和國海關的統(tǒng)計，2010年至2012年傾銷進口產(chǎn)品的合計進口數(shù)量占中國同類產(chǎn)品總進口量的比例基本保持在60%左右，而其他國家和地區(qū)對中國國內(nèi)的出口數(shù)量占中國總進口數(shù)量的比例相對較小。

調(diào)查機關的分析與認定：

中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，除美國、加拿大和巴西外，2010年至2012年分別還有19、23和23個國家或地區(qū)向中國國內(nèi)出口漿粕產(chǎn)品，包括上述國家或地區(qū)進口產(chǎn)品在內(nèi)的未以傾銷價格銷售的進口漿粕產(chǎn)品分別占中國國內(nèi)漿粕產(chǎn)品總進口量的50.68%、57.23%和56.04%。調(diào)查機關注意到，調(diào)查期內(nèi)，未以傾銷價格銷售的進口產(chǎn)品的數(shù)量和價格與傾銷進口產(chǎn)品差別不大。此外，調(diào)查機關在調(diào)查過程中向國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)及其下游企業(yè)了解到，傾銷進口產(chǎn)品的質(zhì)量和消費者評價普遍好于未以傾銷價格銷售的進口產(chǎn)品。調(diào)查機關還注意到，調(diào)查期內(nèi)，雖然進口自南非的漿粕產(chǎn)品進口價格低于傾銷進口產(chǎn)品價格，但進口自南非的漿粕產(chǎn)品占中國國內(nèi)漿粕產(chǎn)品總進口量的比例較小，調(diào)查期內(nèi)分別為8.5%、9.8%和9.7%。而進口自印度尼西亞和瑞典的漿粕產(chǎn)品進口價格與傾銷進口產(chǎn)品價格之間差別不大，且二者占中國國內(nèi)漿粕產(chǎn)品總進口量的比例呈下降趨勢，來自印度尼西亞的進口產(chǎn)品占中國國內(nèi)漿粕產(chǎn)品總進口量的比例調(diào)查期末比調(diào)查期初下降1.2個百分點，來自瑞典的進口產(chǎn)品占中國國內(nèi)漿粕產(chǎn)品總進口量的比例調(diào)查期末比調(diào)查期初下降3.3個百分點。

因此，調(diào)查機關認為，未以傾銷價格銷售的進口產(chǎn)品對國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)的影響不能否定本案傾銷進口產(chǎn)品與國內(nèi)漿粕產(chǎn)業(yè)受到實質(zhì)損害之間的因果關系。

2、再調(diào)查裁定。

調(diào)查機關進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)：

第一，調(diào)查機關注意到，原審調(diào)查顯示，2012年未以傾銷價格銷售的進口產(chǎn)品的數(shù)量和價格與傾銷進口產(chǎn)品數(shù)量和價格差別不大。由于2012年中國市場競爭更加激烈，非傾銷進口可能會對中國市場價格造成影響。

第二，調(diào)查機關發(fā)現(xiàn)，中國下游用戶在采購漿粕時，除了價格外還會考慮產(chǎn)品質(zhì)量和供應穩(wěn)定程度兩個因素。首先，北美產(chǎn)品使用軟木為原料，質(zhì)量好。其次，為與國際粘膠纖維企業(yè)競爭，中國主要下游用戶為了建立穩(wěn)定的供貨渠道，更愿意采購新投產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品。因此，美國和加拿大新投產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的漿粕，更符合中國下游用戶的需求，這也是其能在短時間內(nèi)通過傾銷方式迅速占領中國市場的原因之一。據(jù)涉案企業(yè)數(shù)據(jù)，2012年美國涉案企業(yè)傾銷產(chǎn)品數(shù)量比上年增長117%。加拿大涉案企業(yè)傾銷進口數(shù)量比上年增長101.5%。在2012年市場競爭激烈的情況下，部分新投產(chǎn)涉案企業(yè)為搶占中國市場，將新投產(chǎn)的超過20萬噸漿粕短時間內(nèi)通過傾銷價格投放到中國市場，搶占了中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的市場份額，進一步壓低了國內(nèi)同類產(chǎn)品價格。如某國內(nèi)主要下游用戶（采購量約占同期國內(nèi)消費量的【】左右）2011年涉案國采購數(shù)量占該公司采購數(shù)量約5.8%，從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)采購約占68%，從非涉案國采購約占26%。2012年從涉案國采購明顯增加，占采購總量的22.5%，從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)采購減少，占51.8%，從第三國采購基本維持不變，約為25%。

第三，調(diào)查機關還發(fā)現(xiàn)，原審調(diào)查根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，傾銷進口價格下降了781美元/噸，非傾銷進口價格下降了670美元/噸，傾銷進口價格下降幅度大于非傾銷進口價格下降幅度。根據(jù)應訴公司數(shù)據(jù)顯示，2012年傾銷進口價格下降了641美元/噸，但傾銷進口產(chǎn)品對中國出口增幅快，傾銷幅度高，且傾銷進口價格略低于同期國內(nèi)同類產(chǎn)品平均價格，對國內(nèi)同類產(chǎn)品價格造成了嚴重不利影響，壓低了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的價格。特別是巴西涉案企業(yè)在2012年最低價格下降到【】美元/噸。這在2012年下半年市場形勢嚴峻的情況下，如此低的價格給中國國內(nèi)市場帶來恐慌情緒，嚴重影響國內(nèi)同類產(chǎn)品的價格。

綜合原審和再調(diào)查，調(diào)查機關認為，未以傾銷價格銷售的進口產(chǎn)品可能會對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價格造成影響，但這種影響沒有打破傾銷進口產(chǎn)品價格對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價格的影響，也沒有打破本案傾銷進口產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到實質(zhì)損害之間的因果關系。

五、最終裁定

根據(jù)上述調(diào)查結(jié)果，調(diào)查機關最終裁定，在本案調(diào)查期內(nèi)，原產(chǎn)于美國、加拿大和巴西的進口漿粕傾銷行為，導致中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到實質(zhì)損害，傾銷與實質(zhì)損害之間存在因果關系。