【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 潘攻愚】

“過去幾個(gè)月，這里的每個(gè)人都會(huì)認(rèn)為華為和中興已經(jīng)消失，但事實(shí)并非如此。公平地說，市場競爭更加激烈了。”

就在德國執(zhí)政聯(lián)盟宣布該國主要5G電信運(yùn)營商在2026年底前從其核心網(wǎng)絡(luò)移除華為的部件后，愛立信CEO鮑毅康（B?rje Ekholm）發(fā)表了上述感言。也許一組堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)能證明鮑毅康的判斷并非是一種矯揉造作的官方辭令：

愛立信在全球5G無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）設(shè)備中的市場份額從2022年的25.7%下降到2023年的24.3%，諾基亞上漲了1.7個(gè)百分點(diǎn)，為19.5%，而領(lǐng)頭羊則是華為——31.3%。若單獨(dú)計(jì)算云服務(wù)商在5G商用RAN的市場份額，華為中興占據(jù)前三中的兩席。如下圖：

與此同時(shí)，在一個(gè)看似不為人知的角落，轟轟烈烈存活了四年的Open RAN計(jì)劃（開放式無線接入網(wǎng)）默默地宣告了自身的壽終正寢。

它的死亡可以從“生理性”、“社會(huì)性”兩個(gè)角度來看。

生理性，即Open RAN從整個(gè)RAN價(jià)值鏈中不斷萎縮，六年來不升反降。

社會(huì)性，即Open RAN體系所標(biāo)榜的自由開放生態(tài)始終未能達(dá)到所謂的目標(biāo)。

數(shù)據(jù)顯示，全球排名的前五的無線設(shè)備供應(yīng)商的份額集中度越來越高，昭示著Open RAN其實(shí)走向了它的反面，正在變得越來越封閉，再加上全球幾家頭部運(yùn)營商在Open RAN資本支出的連年下降，如果連最喜歡推行Open RAN的運(yùn)營商們都對Open RAN變得意興闌珊，那么今天對Open RAN下死亡證明其實(shí)并不為過。

何為Open RAN？曾經(jīng)的美好暢想

談及Open RAN這個(gè)若隱若現(xiàn)組織的存在初衷，必須要追溯到古老的2G/3G時(shí)代。

在前4G時(shí)代，無線接入網(wǎng)包含了基站和管理基站的控制器兩個(gè)網(wǎng)元。到了4G、5G時(shí)代，控制器消失，基站可以直接連接核心網(wǎng)。

基站作為單獨(dú)的網(wǎng)元，“暗藏”了運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商幾乎所有的利益勾兌。

2G/3G時(shí)代的基站完全就是一個(gè)黑盒子，它包含了電源，基帶，收發(fā)機(jī)，射頻等硬件，以及運(yùn)行這些硬件的配套軟件。至于這些軟硬件是如何融合的，以及硬件有哪些模塊組成，大型運(yùn)營商采購時(shí)其實(shí)完全不用操心，也無需知道黑盒子里到底有一只兔子還是一只狐貍，打包購買就行。如果出了問題，有華為、中興的銷售和工程師負(fù)責(zé)。大家各取所需，彼此安好。

但是進(jìn)入到4G/5G時(shí)代，隨著對數(shù)據(jù)傳輸高速率、大容量、低時(shí)延的需求，一個(gè)潘多拉魔盒被打開了。這個(gè)基站的黑盒子被分成了BBU（基帶處理單元）和RRU（射頻拉遠(yuǎn)單元），中間由CPRI（通用公共無線接口）連接。由此可見，這個(gè)黑盒基站至少被分成了三塊，BBU、RRU和相關(guān)的接口——它的設(shè)備集成度相比3G時(shí)代降低了。

通信設(shè)備商的世界和半導(dǎo)體設(shè)備、EDA廠商等生態(tài)有些類似，就是隨著技術(shù)路線演進(jìn)的逐漸透明化，資本支出的高漲和下游客戶對碎片化供應(yīng)的排斥，這個(gè)圈子變得原來越小，直至集中至四五家頭部公司，形成了聯(lián)手通吃的準(zhǔn)壟斷局面，這在客觀上降低了運(yùn)營商們的議價(jià)權(quán)。他們苦“3個(gè)3理論”久矣！（5G RAN的高成本——3倍于4G的基站數(shù)量，3倍于4G的基站能耗，3倍于4G的基站價(jià)格）。

傳統(tǒng)RAN方案和Open RAN的區(qū)別

畢竟，設(shè)備商們雖然內(nèi)部也很卷，但面對運(yùn)營商，他們非常樂于提供一體化的打包解決方案。

通信技術(shù)從3G遷移到4G、5G的過程中，眾多運(yùn)營商們感受到命運(yùn)的齒輪好像在朝著有利于自己的一方轉(zhuǎn)動(dòng)。他們在思考，能否分開采購BBU、RRU和相關(guān)軟件？

這樣可以打破傳統(tǒng)電信設(shè)備軟硬件一體化、接口高度集成化的“黑盒子”式架構(gòu)，從而使運(yùn)營商能夠采用來自不同供應(yīng)商的軟件、通用硬件以實(shí)現(xiàn)模塊化混合組網(wǎng)，不僅可以降低對單一供應(yīng)商的依賴程度，還能提升議價(jià)能力，降低采購成本。

于是，2018年，美國AT&T等運(yùn)營商牽頭成立了O-RAN聯(lián)盟，當(dāng)時(shí)，中興通訊，中國移動(dòng)，聯(lián)想等都是O-RAN聯(lián)盟的積極參與者。