【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 青嵐】

“只需要在撒哈拉沙漠用太陽能設(shè)備覆蓋一塊20,250平方英里（約5.2萬平方公里）的土地，就能獲得每年2.7億馬力功率，相當(dāng)于全世界在1909年消耗全部燃料所得”。

1914年2月，太陽能產(chǎn)業(yè)明星弗蘭克·舒曼（Frank Shuman）在造訪德國后，提出了這樣一個(gè)恢弘的能源革命愿景。

盡管舒曼的商業(yè)計(jì)劃被隨之而來的第一次世界大戰(zhàn)所埋葬，但其與尼古拉·特斯拉等先驅(qū)者的雄心壯志，仍然在其后的太陽能產(chǎn)業(yè)史上有著深長的感召與回響。

（尼古拉·特斯拉提出的太陽光發(fā)電概念）

上世紀(jì)90年代起，德國物理學(xué)家格哈德·克尼斯（Gerhard Knies）成功推動(dòng)了舒曼計(jì)劃的變相復(fù)興。在羅馬俱樂部積極參與下，其創(chuàng)立的跨地中海可再生能源合作組織TREC推出了DESERTEC概念，并成功將之游說為歐盟能源轉(zhuǎn)型議程的一部分，根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行方測(cè)算，通過在撒哈拉沙漠一塊300公里邊長的正方形區(qū)域內(nèi)建設(shè)集中式光熱發(fā)電站（CSP），就足以生產(chǎn)相當(dāng)于全世界2005年消耗的全部電能。

（舒曼與DESERTEC相隔一個(gè)世紀(jì)的超級(jí)能源基地設(shè)想）

DESERTEC所提出的過高目標(biāo)，最終在與現(xiàn)實(shí)的一次次妥協(xié)中不了了之，但幸運(yùn)的是，早期規(guī)劃中僅僅作為輔助要素的光伏發(fā)電，卻通過這一時(shí)期的歐盟上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策迎來了發(fā)展紅利期，并最終超越光熱動(dòng)力機(jī)、光熱發(fā)電等路線，實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng)的歷史性成就。

這一堪稱滄海桑田的產(chǎn)業(yè)故事里，中國，無疑是實(shí)至名歸的主角。

經(jīng)歷一次次光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部風(fēng)浪的洗禮，時(shí)至今日，在供給端，中國企業(yè)陣營已形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的“斷崖式”領(lǐng)先地位，并正在技術(shù)上向晶硅電池理論效率極限躍進(jìn)，而在應(yīng)用端，我國本土光伏累積裝機(jī)量與年新增裝機(jī)量，目前均已超過全球其他國家與地區(qū)的總和，并正不斷刷新全球最大單體光伏電站的規(guī)模紀(jì)錄。

不過在取得如此輝煌成績的今天，中國光伏產(chǎn)業(yè)人，卻并沒有多少志得意滿的心情。

近日某次公開活動(dòng)上，協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山對(duì)光伏業(yè)現(xiàn)狀做了這樣的概括：

“行業(yè)遭遇歷史上最強(qiáng)的內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯(cuò)配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期，截至目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破了現(xiàn)金成本。全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓，本輪產(chǎn)業(yè)增長周期內(nèi)光伏整體產(chǎn)能擴(kuò)大3倍，但利率下降了70%左右。與此同時(shí)，歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需受壓、出口下滑...當(dāng)前，中國光伏產(chǎn)業(yè)處在最好的時(shí)刻與最壞的時(shí)刻并存，在陣痛中等待破繭成蝶的轉(zhuǎn)換期。行業(yè)正在經(jīng)歷的，不是以往三五年一輪的周期性選代，而是光伏大變局時(shí)代來臨之前的一場(chǎng)預(yù)演”。

慘烈的市場(chǎng)內(nèi)卷中，越來越多光伏企業(yè)，對(duì)“出?！奔耐辛烁鼮槠惹械钠诖?，剛剛結(jié)束的歐洲最大光伏展會(huì)Intersolar Europe，吸引了近500家中國企業(yè)報(bào)名參展，刷新歷史記錄。

然而值得警惕的是，“大呼隆”，卻也隨著出海熱潮以新的形式隱約浮現(xiàn)。同質(zhì)化產(chǎn)品、同樣的目標(biāo)市場(chǎng)、扎堆的海外生產(chǎn)基地布局乃至同樣的渠道合作商，使成百上千家中國企業(yè)，很快在一窩蜂“外卷”中體會(huì)到熟悉的“相煎何太急”。

參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭，我們?cè)撛鯓痈愫媒y(tǒng)籌規(guī)劃？如此多企業(yè)一窩蜂擁擠在歐美市場(chǎng)是否正確？

在戰(zhàn)術(shù)上的勤奮之外，戰(zhàn)略上的思考同樣不可或缺，甚至更為重要。

“鹽堿地”與希望的田野

從商業(yè)邏輯上看，光伏企業(yè)緊盯歐洲美國似乎是無可厚非的決策，作為容量僅次于中國的全球第二、第三大區(qū)域市場(chǎng)，歐美的確可以為企業(yè)帶來相當(dāng)大的業(yè)績想象空間。然而對(duì)單個(gè)企業(yè)切實(shí)可行的市場(chǎng)戰(zhàn)略，當(dāng)被數(shù)百家企業(yè)趨同執(zhí)行時(shí)，其結(jié)果卻可能面目全非。與此同時(shí)，中國企業(yè)相互之間的無序競(jìng)爭，還可能進(jìn)一步刺激部分國家對(duì)供應(yīng)鏈主導(dǎo)權(quán)的焦慮乃至敵意。以美國近期一系列動(dòng)作為代表，對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)的封堵和遏制正愈演愈烈，曾被視為對(duì)美出口“奇策”的東南亞四國產(chǎn)業(yè)布局，有可能上演“一路所向披靡、孤軍深入，最后卻被人兜了底”。

在出海戰(zhàn)略上，華為這一中國制造業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，或許可以為當(dāng)下的討論提供一些有益參照。

1996年，華為正式啟動(dòng)國際化進(jìn)程，在出海早期階段，“農(nóng)村包圍城市”無疑是其鮮明特色。從俄羅斯、非洲、拉美、南亞等看似不起眼的市場(chǎng)出發(fā)，華為沒有過度追求短期的營收貢獻(xiàn)，而是以巨大的戰(zhàn)略定力，在“實(shí)戰(zhàn)”中一點(diǎn)一滴磨合著適應(yīng)海外市場(chǎng)的銷售、制造、研發(fā)、管理體系，正如任正非曾總結(jié)的：“華為的成功在于堅(jiān)持不懈地推進(jìn)‘雞肋戰(zhàn)略’，在西方大公司看不上的鹽堿地上，我們一點(diǎn)一點(diǎn)地清洗耕耘”。

假如沒有這樣的蓄勢(shì)，其后華為在歐美發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)的業(yè)績爆發(fā)恐怕是難以想象的，而早已今非昔比的“鹽堿地”，也成為華為面對(duì)外部滔天惡浪的重要“避風(fēng)港”。

今天，在“高端大氣有檔次”的發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)外，中國光伏產(chǎn)業(yè)出海的視野，同樣應(yīng)該更為開闊，而全球南方，正是這樣一片不應(yīng)被忽視的市場(chǎng)。

對(duì)年輕一代中國人來說，停電或許已稱得上是新奇的體驗(yàn)。然而在中國以外的“全球南方”遼闊大地上，約50億人口卻生活在全然不同的電力供應(yīng)環(huán)境中，有限的集中式發(fā)電能力與城鎮(zhèn)工商業(yè)/居民用電保持著脆弱平衡，到了輸配電網(wǎng)絡(luò)更為薄弱的農(nóng)村地區(qū)，市電供應(yīng)更是成為一種奢侈品，各種后備發(fā)電機(jī)（BUG）支撐著醫(yī)院、通信基站、學(xué)校、泵站等一個(gè)個(gè)孤立于電網(wǎng)的現(xiàn)代文明“據(jù)點(diǎn)”。

在著名報(bào)告《破碎電網(wǎng)的骯臟足跡》中，國際金融公司（IFC）曾測(cè)算，全球南方國家的后備發(fā)電機(jī)保有量約為2500萬臺(tái)（2016年時(shí)點(diǎn)），其中絕大部分是60千瓦以下的小型汽油/柴油發(fā)電機(jī)，合計(jì)裝機(jī)容量約350-500GW，年發(fā)電量約1000-1700億度，往往占到所在地電力供應(yīng)的相當(dāng)比例，并成為居民生活沉重負(fù)擔(dān)。2015年在尼日利亞的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，由于市電可靠性低下，頻繁、長時(shí)間停電，小型發(fā)電機(jī)成為日常生活“剛需”，高達(dá)2塊乃至3塊錢人民幣的度電成本，使受訪者不得不將月收入四分之一用于獲取基本電力服務(wù)。

除了成本高昂、維護(hù)復(fù)雜，這些柴油也成為治理環(huán)境問題的一大“BUG”。在撒哈拉以南非洲，約15%的氮氧化物排放量來自于該類發(fā)電機(jī)，而在印度，小型發(fā)電機(jī)“貢獻(xiàn)”了約28%的城市PM2.5污染物。

多年以來，發(fā)達(dá)國家在全球南方一次次推廣可再生能源替代后備發(fā)電機(jī)的微電網(wǎng)方案，結(jié)果卻普遍以失敗收?qǐng)?，原因也并不神秘，?dòng)輒十倍以上的初始投資和風(fēng)力、太陽能發(fā)電曲線的不穩(wěn)定性，使其始終難以撼動(dòng)各類燃油發(fā)電機(jī)所占據(jù)的生態(tài)位。

然而隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)超大規(guī)模產(chǎn)能的釋放，光伏組件及配套系統(tǒng)價(jià)格已出現(xiàn)巨大降幅。目前國內(nèi)市場(chǎng)上，典型5千瓦光伏組件+逆控一體機(jī)+鉛酸膠體電池組成的光儲(chǔ)一體離網(wǎng)解決方案，采購成本已一路下降至一萬元人民幣以內(nèi)，與同功率級(jí)別的小型柴發(fā)價(jià)格空前接近?？紤]到電源輸出穩(wěn)定性的大幅改善以及使用階段的巨大成本優(yōu)勢(shì)，光儲(chǔ)方案競(jìng)爭力超越后備發(fā)電機(jī)的“臨界點(diǎn)”可能已經(jīng)到來。

不可否認(rèn)的是，三五百GW乃至更大的市場(chǎng)替代空間雖然已隱約在望，但從“看到”到“吃到”并不是一個(gè)輕松的過程。全球南方國家的市場(chǎng)環(huán)境、收入水平與基礎(chǔ)設(shè)施，決定了這是一門既慢又“重”的生意，很難成為短期拉高營收的速效藥。

有光伏產(chǎn)業(yè)資深專家向觀察者網(wǎng)談到，光伏在廣大亞非拉地區(qū)的滲透普及前程遠(yuǎn)大，“很多人沒有關(guān)注到，近年來巴西的戶用光伏其實(shí)發(fā)展非常快，非洲的市場(chǎng)需求起得非?？?，東南亞和南亞的潛力也非常大，許多中國公司都在考慮將中國的信息化和高效管理能力輸出到這些地區(qū)，一方面是開拓和培育市場(chǎng)，另一方面也是釋放產(chǎn)能”，不過專家也坦言，投身全球南方市場(chǎng)務(wù)必戒驕戒躁：“有兩個(gè)因素要考慮到，一是這些國家畢竟經(jīng)濟(jì)底子薄，市場(chǎng)需求的增長需要時(shí)間。另一個(gè)是中國企業(yè)要踏踏實(shí)實(shí)走出去、沉下去，占領(lǐng)終端市場(chǎng)，不要簡簡單單做貨貿(mào)，后者只能是自己卷自己，卷得沒啥利潤”。

從更長遠(yuǎn)的視角看，中國光伏產(chǎn)業(yè)精耕細(xì)作全球南方市場(chǎng)，意義也不僅止于“把產(chǎn)品賣出去”。