4.2 對日本半導(dǎo)體趕超的應(yīng)對

如此領(lǐng)先的技術(shù)起源，一度使美國在半導(dǎo)體技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用方面走在全世界的最前沿。但是，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)和市場占有率全球領(lǐng)先30年之后，美國半導(dǎo)體企業(yè)在1980年代后半期遭遇了日本企業(yè)的激烈競爭。1986年，日本超越美國成為全球最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)國。1988年，日本企業(yè)占有了全球半導(dǎo)體市場50%以上的市場份額。綜合來看，日本的半導(dǎo)體企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等等方面，都比美國企業(yè)領(lǐng)先。日本企業(yè)的出現(xiàn)，一度使得美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于虧損甚至潰敗的邊緣。在與日本半導(dǎo)體企業(yè)競爭的過程中，眾多美國新興企業(yè)紛紛改旗易幟，甚至與日本半導(dǎo)體企業(yè)結(jié)成市場聯(lián)盟。僅1988到1991年的三四年時間里，就有數(shù)十家美國半導(dǎo)體企業(yè)（包括半導(dǎo)體設(shè)備和材料供應(yīng)商）被日本企業(yè)并購或部分參股。包括仙童公司在內(nèi)的美國半導(dǎo)體領(lǐng)軍企業(yè)，也差點被日本企業(yè)并購。直到30年以后，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的2016年度報告仍對美國企業(yè)當(dāng)年與日本半導(dǎo)體企業(yè)的競爭失利念念不忘。

而美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)潰敗的原因，并不僅僅來自日本企業(yè)的競爭，更來自美國半導(dǎo)體企業(yè)本身在生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)模式、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品產(chǎn)量等多方面的原因。[]尤其是，美國半導(dǎo)體企業(yè)采用了序列模式（Sequential Model）將生產(chǎn)過程分成了基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、營銷等互不連接的若干道生產(chǎn)工序；在這種分解的生產(chǎn)流程下，生產(chǎn)過程的每個環(huán)節(jié)被不同的工人、不同的指令，被分配以各自的生產(chǎn)任務(wù)，被認(rèn)為影響了生產(chǎn)的穩(wěn)定和產(chǎn)量。受各種因素影響，美國半導(dǎo)體企業(yè)在設(shè)備、生產(chǎn)、企業(yè)規(guī)模、上下游產(chǎn)業(yè)鏈等方面，都與日本企業(yè)存在差距。就企業(yè)規(guī)模而言，在1990年，只有6%的美國半導(dǎo)體設(shè)備和材料供應(yīng)商的銷售收入超過1億美元，絕大多數(shù)是銷售收入小于2500萬美元的小型企業(yè)?；谶@樣的規(guī)模，這些半導(dǎo)體設(shè)備和材料供應(yīng)商的研發(fā)投入嚴(yán)重不足，也不足以對付來自其它國家大型企業(yè)的競爭。此外，許多美國的新興半導(dǎo)體企業(yè)，選擇通過價格戰(zhàn)的辦法來獲得生存。這種過度競爭的做法，影響了美國半導(dǎo)體企業(yè)的整體利益，即使美國的大型半導(dǎo)體企業(yè)也連年虧損。這樣的情況也影響到了美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新工廠建設(shè)和生產(chǎn)線的再投資。到1990年代初，美國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球銷售額連續(xù)下滑，半導(dǎo)體從業(yè)人數(shù)也減少到不到2.5萬人。

為了改變被動的不利局面，在1990年前后，美國通過政府的產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、對企業(yè)多種形式的并購重組等，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造、研究開發(fā)、市場競爭等方面入手，改變了美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不利局面、拯救了衰敗中的美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。針對產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)存在的問題，美國企業(yè)建設(shè)了領(lǐng)先的產(chǎn)品生產(chǎn)線，實現(xiàn)了技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)的一體化，也進一步密切了生產(chǎn)企業(yè)的上下游關(guān)系。針對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投資不足和開發(fā)風(fēng)險較高等問題，美國政府通過對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)資助和政府的采購，直接或間接的資助美國半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)。針對市場競爭環(huán)節(jié)存在的問題，美國政府通過公開的外交渠道與日本政府強力談判和征收關(guān)稅等給日本企業(yè)施壓、本國企業(yè)的價格競爭的限制、允許美國企業(yè)加強聯(lián)合等，以維護美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的市場秩序、保護美國本土企業(yè)的利益。

為應(yīng)對半導(dǎo)體生產(chǎn)研發(fā)方面存在的問題，類似日本研發(fā)聯(lián)合體的合資研發(fā)項目的機制，美國政府在1987年撥款1億美元，引導(dǎo)IBM、AT&T、英特爾、摩托羅拉、德州儀器等14家半導(dǎo)體領(lǐng)軍企業(yè)出資1億美元（每家企業(yè)幾百萬到上千萬美元不等），共同投資設(shè)立了半導(dǎo)體制造技術(shù)聯(lián)合體(Semiconductor Manufacturing Technology，也譯為半導(dǎo)體制造技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟)。美國國防部和國防部先進研究計劃署（Defense Advanced Research Projects Agency）先后參與組建了半導(dǎo)體制造技術(shù)聯(lián)合體。在對半導(dǎo)體企業(yè)給予數(shù)億美元年度直接研發(fā)資助的同時，美國國防部先進研究計劃署與相關(guān)企業(yè)一道推動半導(dǎo)體技術(shù)的研究、開發(fā)和推廣等。從1987年到1992年，半導(dǎo)體制造技術(shù)聯(lián)合體花費了3.7億美元（全部預(yù)算的37%），用于半導(dǎo)體設(shè)備改進與設(shè)備供應(yīng)相關(guān)的外部研發(fā)項目支出。在半導(dǎo)體制造技術(shù)聯(lián)合體的共同研發(fā)推動下，美國半導(dǎo)體企業(yè)在研發(fā)管理、研發(fā)融合、相互技術(shù)溢出等方面受益良多，半導(dǎo)體研發(fā)的重復(fù)投資也相應(yīng)減少。美國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的經(jīng)營情況也有了很大的改變，與半導(dǎo)體制造企業(yè)的關(guān)系也得以改進。

為促進美國半導(dǎo)體企業(yè)的合資合作，美國國會和司法部開始倡議放松美國反壟斷法而允許美國企業(yè)開展更大范圍的研發(fā)聯(lián)合體。1984年前后，美國國會制定了《國家合作研究法》（后修定為《國家合作研究與生產(chǎn)法》）等法律，開始逐漸為美國企業(yè)之間的合作研發(fā)（包括研發(fā)聯(lián)合體）之類的活動松綁。在推進半導(dǎo)體企業(yè)并購的同時，作為并購的另一種形式，美國半導(dǎo)體企業(yè)之間的合資生產(chǎn)（Production Joint Ventures）被美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會號召實施，以達(dá)到合資企業(yè)技術(shù)協(xié)同和強強聯(lián)合的目的。從1989年到1999年，美國半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)（包括半導(dǎo)體、存儲器和微組件）共發(fā)生并購198起，投資成立合資項目363個，半導(dǎo)體企業(yè)的規(guī)模也不斷擴大。根據(jù)美國政府統(tǒng)計部門（The U.S. Census Bureau）的數(shù)據(jù)，到2012年，美國半導(dǎo)體設(shè)備（Machinery Manufacturing）的產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)CR4達(dá)到74.6%，美國半導(dǎo)體和相關(guān)器件（Semiconductor and Related Device Manufacturing）的產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)CR4達(dá)到32.8%。

在推動企業(yè)外部合作的同時，在企業(yè)內(nèi)部，美國半導(dǎo)體企業(yè)紛紛組建的綜合性的技術(shù)開發(fā)團隊。綜合性的技術(shù)開發(fā)團隊，會涉及研究開發(fā)、生產(chǎn)、營銷、外部設(shè)備和材料供應(yīng)等人員，會涉及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的全過程。而這種綜合性的技術(shù)開發(fā)團隊的主要責(zé)任是在技術(shù)開發(fā)的初始階段，就引入生產(chǎn)和營銷的關(guān)切，從而使技術(shù)開發(fā)從初始階段考慮了產(chǎn)品制造和市場銷售的可行性。順應(yīng)潮流，IBM、英特爾等美國大公司紛紛建立了這種綜合性的技術(shù)開發(fā)團隊。截止到1999年，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)共有活躍的企業(yè)約167家；營業(yè)收入1693億美元，增加到1989年營業(yè)收入527億美元的3倍多。2013年，英特爾、高通等8個美國集成電路企業(yè)的銷售收入就高達(dá)1085億美元，占據(jù)了全球集成電路市場3056億美元中35%以上的市場份額。

為應(yīng)對外國企業(yè)的競爭和并購?fù){，在對內(nèi)推動企業(yè)并購重組的同時，美國政府對外加強對本土企業(yè)的保護，以改善美國半導(dǎo)體日益不利的局面。1980年代中期，美國半導(dǎo)體企業(yè)在美國貿(mào)易代表辦公室、美國商務(wù)部等政府機構(gòu)幫助下，發(fā)起了針對日本半導(dǎo)體企業(yè)的貿(mào)易訴訟，指責(zé)日本企業(yè)在美國進行產(chǎn)品傾銷（包括64K的動態(tài)隨機存儲器等）、并對日本本土市場進行產(chǎn)業(yè)保護。美國商務(wù)部隨后發(fā)動了對日本企業(yè)256K規(guī)格和1M規(guī)格動態(tài)隨機存儲器的反傾銷調(diào)查。甚至，美國政府施壓日本政府簽訂了《半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)議》，以保護美國企業(yè)在市場競爭中的利益，并要求日本開放半導(dǎo)體市場。值得注意的，在美國政府的壓力下，連日本通商產(chǎn)業(yè)省也不得不出面干涉日本半導(dǎo)體企業(yè)的出口事宜，在反傾銷的名義下向美國政府及時通報日本企業(yè)的經(jīng)營狀況。甚至，美國政府還就美國本土半導(dǎo)體企業(yè)在日本的市場占有比例寫入?yún)f(xié)議內(nèi)容（協(xié)議中簽訂的市場占有比例一度是20%），以確保美國本土半導(dǎo)體企業(yè)在日本的利益。或許，在日本政府看來，美日關(guān)系的重要性已經(jīng)大大超過日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟利益。此后，受美國等內(nèi)外部因素的影響，日本在半導(dǎo)體方面的投資和研發(fā)逐漸減少。

經(jīng)過一系列的并購重組，美國政府與企業(yè)的有效互動，逐漸恢復(fù)了美國半導(dǎo)體企業(yè)在全世界的霸主地位。美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并購重組的歷史，顯示了多種形式的并購重組對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展的重要作用。同時，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并購重組的歷史也表明：不同國家之間的企業(yè)競爭，本質(zhì)上就是各自國家的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)政策互動的結(jié)果，而政府的產(chǎn)業(yè)政策能在規(guī)模經(jīng)濟、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)競爭中發(fā)揮重要的作用。沒有美國政府的對外產(chǎn)業(yè)保護和對內(nèi)的產(chǎn)業(yè)并購重組，美國很難在與日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭中取勝。從產(chǎn)業(yè)競爭的角度，即使美國半導(dǎo)體企業(yè)經(jīng)歷了并購重組，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍被認(rèn)為是競爭最為激烈的產(chǎn)業(yè)之一。即使美國通過并購重組重新獲得競爭優(yōu)勢，相比日本的產(chǎn)業(yè)組織模式，美國企業(yè)更強調(diào)市場和競爭的作用。相比日本大小企業(yè)的關(guān)系，美國大小企業(yè)的關(guān)系是比較松散的；日本用大企業(yè)領(lǐng)銜的“系列”的形式協(xié)調(diào)大小企業(yè)的關(guān)系，美國則靠大企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的系統(tǒng)集成角色來推動產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)的行為。