本文轉(zhuǎn)自北京商報 文| 劉洋、濮振宇

“聯(lián)姻”特斯拉的傳聞尚未發(fā)酵，寧德時代已迫不及待出面發(fā)聲。

未否認(rèn)接觸傳聞

3月12日，寧德時代發(fā)布澄清公告稱，截至目前，公司未與特斯拉公司達成合作意向，未簽署任何商務(wù)協(xié)議。

3 月 11 日，有消息稱，特斯拉與寧德時代就電池訂單進行磋商，主要內(nèi)容為特斯拉正在與電池供應(yīng)商寧德時代談判，希望向后者采購充電電池，為特斯拉在上海工廠開始組裝的 Model 3車型提供動力。值得一提的是，寧德時代在澄清公告中，僅提到未與特斯拉達成合作意向，未簽署任何商務(wù)協(xié)議，但對與特斯拉進行磋商并未否認(rèn)。

對于在動力電池合作上，寧德時代是否與特斯拉進行過接觸，北京商報記者嘗試采訪寧德時代相關(guān)負(fù)責(zé)人，但截至發(fā)稿對方尚未回復(fù)。

作為新能源汽車上游企業(yè)，特斯拉上海工廠建設(shè)無疑對寧德時代是一個不錯的機會。2018年11月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，公司將在上海工廠生產(chǎn)所有電池模塊和電池組，并實現(xiàn)公司資源多樣化。此后，馬斯克也在社交媒體上稱，特斯拉將在中國本土生產(chǎn)電池，電池供應(yīng)可能來自多家公司，以及時滿足電動汽車電池需求。

不過，想要成為特斯拉電池供應(yīng)商并非易事。據(jù)了解，特斯拉旗下車型均采用18650/21700圓柱形三元鋰電池，鎳鈷鋁三元鋰電芯則由松下提供，而中國本土18650型三元鋰電池供應(yīng)商提供的電芯，多為鎳鈷錳酸鋰三元鋰電芯，兩種不同配方的圓柱形三元鋰電芯在活性、穩(wěn)定性等方面有著較大區(qū)別。

外部壓力增大

值得注意的是，之所以寧德時代與特斯拉的合作傳聞備受關(guān)注，與寧德時代的行業(yè)地位不無關(guān)系。寧德時代成立于2011年，主要業(yè)務(wù)為新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2017年，寧德時代動力電池銷量排名超過松下躍居世界首位。

近日，寧德時代發(fā)布業(yè)績快報顯示，2018年，公司營業(yè)總收入296.1億元，同比增長48.08%，歸屬于上市公司股東的凈利潤35.7億元，同比下滑7.71%。

雖然寧德時代將利潤總額同比下降的主要原因，歸結(jié)為“上年同期轉(zhuǎn)讓北京普萊德新能源電池科技有限公司股權(quán)取得的處置收益影響”，但排除該因素，寧德時代業(yè)績狀況也并不樂觀。

財報顯示，2018年上半年，寧德時代各項業(yè)務(wù)營業(yè)成本增幅均高于營業(yè)收入。其中，動力電池系統(tǒng)、鋰電池材料和儲能系統(tǒng)營業(yè)成本增速，分別比營業(yè)收入增速提升9.38%、37.86%，403.46%。從寧德時代各項業(yè)務(wù)毛利率水平看，動力電池系統(tǒng)毛利率同比下滑4.38%，鋰電池材料同比下滑11.3%，儲能系統(tǒng)同比下滑27.23%。

事實上，在寧德時代業(yè)績承壓的背后，是新能源動力電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)整體正在面臨的外部壓力，這種壓力不僅來自于產(chǎn)能過剩帶來的競爭升溫，也來自于新能源產(chǎn)業(yè)補貼政策調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)。

“2018年，我國動力電池產(chǎn)能為260G瓦時，但只售出50G瓦時，有4/5產(chǎn)能未釋放。”中國北方車輛研究所動力電池實驗室主任、國家863電動車重大專項動力電池測試中心主任王子冬稱。

同時，2018年6月12日起，新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)開始“斷崖式”下降，這對動力電池行業(yè)價格行情造成直接影響。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會秘書長張雨認(rèn)為，整車廠家要求電池廠家降低價格，而上游鈷等原材料價格持續(xù)上漲，導(dǎo)致電池生產(chǎn)成本增加，電池企業(yè)利潤被嚴(yán)重壓縮。

與車企“聯(lián)姻”抗壓

面對業(yè)績壓力，寧德時代選擇擴大合作，與車企抱團取暖。2019年1月，寧德時代與一汽股份成立合資公司——時代一汽動力電池有限公司。該公司經(jīng)營范圍涉及鋰離子電池、動力電池、超大容量儲能電池及電池系統(tǒng)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及提供相關(guān)售后和技術(shù)咨詢服務(wù)。

2019年2月，寧德時代與北汽新能源、北京普萊德新能源電池科技有限公司簽署《中長期(2019年-2023年)深化戰(zhàn)略合作協(xié)議》，三方將在動力電池采購、研發(fā)等方面展開合作。

事實上，與北汽新能源和一汽股份的合作，只是寧德時代與車企深度捆綁的縮影。僅2018年，寧德時代先后與東風(fēng)、廣汽、寶馬、江鈴、吉利成立合資公司，寧德時代也成為在動力電池領(lǐng)域與車企合資建廠最多的企業(yè)。

對寧德時代來說，與車企建立合資公司，能夠提前綁定未來訂單、鎖定行業(yè)地位。對車企來說，電池占電動車生產(chǎn)成本近 40%，合資也擁有重要原料的穩(wěn)定供應(yīng)商。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認(rèn)為，“作為與新能源車企配套范圍最廣的電池企業(yè)，寧德時代與車企合作能夠互惠共贏，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系可以降低成本，對彼此共同研發(fā)電池技術(shù)也有好處”。

不過，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，外部競爭環(huán)境變動，才是寧德時代加速與車企捆綁的關(guān)鍵原因。此前，我國一直設(shè)有動力電池企業(yè)“白名單”，只有使用該名單中電池企業(yè)的產(chǎn)品才能拿到國家補貼，但這份名單中無一家外資電池企業(yè)進入，這也為寧德時代等國內(nèi)動力電池企業(yè)崛起創(chuàng)造條件。

然而，進入2018年，這一對外資電池企業(yè)的限制開始松動。2018年5月，中國汽車工業(yè)協(xié)會等發(fā)布的《汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批）》中，三星環(huán)新（西安）動力電池有限公司、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司（LG化學(xué)）、北京電控愛思開科技有限公司（SK）三家韓系電池企業(yè)入選。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著政策限制放開，外資電池廠商進入中國市場，寧德時代將面臨更大競爭挑戰(zhàn)。此前，合資公司的大量成立，已逐漸顯露出寧德時代的“占坑”思維，即攜手車企提前綁定利益，抵御外部沖擊。本次寧德時代與特斯拉進行磋商，很可能是尚未談妥某些具體合作條款。