本月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要穩(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費(fèi)，提振新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費(fèi)。

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)性強(qiáng)，被視為工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的“壓艙石”。新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色發(fā)展的主要方向，也是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，正成長(zhǎng)為新的經(jīng)濟(jì)引擎，同時(shí)出口量不斷攀升，成為中國(guó)制造的一張閃亮新名片。

核心提要

1、近年來(lái)，中國(guó)新能源乘用車的銷量增速顯著高于全球平均水平，在全球市場(chǎng)的份額也一路水漲船高，中國(guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。

2、電動(dòng)化是基礎(chǔ)，智能化是錦上添花，應(yīng)當(dāng)在做好電動(dòng)化基礎(chǔ)上發(fā)展智能化，二者是齊頭并進(jìn)的工作。

3、適度的“內(nèi)卷化”“價(jià)格戰(zhàn)”不是壞事，實(shí)際上是有效促進(jìn)市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰和規(guī)?；l(fā)展的方式。當(dāng)然，凡事過(guò)猶不及，在競(jìng)爭(zhēng)中要保護(hù)好各方權(quán)益。

4、發(fā)展是解決一切問(wèn)題的答案，在新能源汽車領(lǐng)域也是如此，只有不斷開(kāi)拓市場(chǎng)、把蛋糕做大，才會(huì)有資源去解決一個(gè)個(gè)具體痛點(diǎn)。

5、歐盟對(duì)中國(guó)新能源汽車出口的評(píng)價(jià)是不正確的，但也要看到，這是強(qiáng)大后的必然伴生現(xiàn)象，強(qiáng)大了才會(huì)有外人來(lái)關(guān)注。

6、2024年新能源汽車的市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)相對(duì)樂(lè)觀。新能源乘用車批發(fā)銷量預(yù)計(jì)達(dá)到1100萬(wàn)輛，凈增量230萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%，滲透率達(dá)到40%，新能源乘用車保持較強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

中國(guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)

近年來(lái)，中國(guó)新能源乘用車的銷量增速顯著高于全球平均水平，在全球市場(chǎng)的份額也一路水漲船高。雖然在2020年出現(xiàn)過(guò)一次下降，從2019年的52.4%降至當(dāng)年的40.8%，但2021年回升到52%，2022年突破60%大關(guān)，達(dá)到62.5%。2023年1-10月，中國(guó)占世界份額為62%，四季度達(dá)到了67.6%，可以說(shuō)領(lǐng)跑全球，中國(guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。

中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，新能源汽車產(chǎn)銷首次雙超百萬(wàn)輛，分別完成107.4萬(wàn)輛和102.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)39.2%和30%，市場(chǎng)占有率達(dá)到34.5%。2023年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.5%和36.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8%。

具體來(lái)看，11月新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量92.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)11.7%，同比增長(zhǎng)33.9%；出口9.7萬(wàn)輛，環(huán)比下降21.8%，同比增長(zhǎng)1.6%。2023年1-11月，新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量721.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.7%；出口109.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.5%。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，今年1、2月受銷量透支、補(bǔ)貼政策退出等因素影響，新能源乘用車銷量相對(duì)去年下半年的月銷量有明顯下滑。同時(shí)，隨著特斯拉以及燃油車的大幅降價(jià)，國(guó)內(nèi)多家新能源車企跟進(jìn)了降價(jià)策略，在一定程度上形成了行業(yè)的“內(nèi)卷”，這種現(xiàn)象在3、4月比較明顯。浦銀國(guó)際分析，一些車企用保價(jià)策略和推出新品兩個(gè)措施，來(lái)打破消費(fèi)者的觀望心理、刺激購(gòu)車行為，行業(yè)重回增長(zhǎng)軌道?；仡?023年，中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)低開(kāi)逐步回暖的態(tài)勢(shì)。

華鑫證券分析，2020年自主品牌百花齊放，智能化提速。國(guó)內(nèi)品牌在技術(shù)、車型方面異彩紛呈。車型方面， 蔚來(lái)、小鵬均已完成從中型轎車到中大型 SUV 的全面布局；理想持續(xù)聚焦家庭用車場(chǎng)景，在 L9、L8、L7 陸續(xù)交付后，月銷已破四萬(wàn)大關(guān)，并在11月的廣州車展推出了MEGA；吉利采取多品牌戰(zhàn)略，極氪、幾何、睿藍(lán)等品牌同時(shí)銷售；上汽、廣汽對(duì)于子品牌智己、埃安打造成功，突破品牌桎梏。此外，華為合作矩陣日趨豐富，與賽力斯合作車型問(wèn)界M5、M7以及與長(zhǎng)安合作車型阿維塔11、12均成爆款，與奇瑞合作車型智界S7有望接力需求，2024年與江淮、北汽合作車型有望上市，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌產(chǎn)品力提升。技術(shù)方面，激光雷達(dá)密集上車，國(guó)內(nèi)品牌智能化水平大幅提升。整體來(lái)看，技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)，需求積極響應(yīng)，有望造就電動(dòng)智能浪潮延續(xù)。

自主品牌市占率持續(xù)提升。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年1-11月新能源廠商零售銷量前十名中，有8家是自主品牌，其中比亞迪以35.3%的份額占有數(shù)量上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。相比之下，合資品牌市占率則均在穩(wěn)步下滑。整體而言，自主品牌持續(xù)創(chuàng)新，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)供給，崛起之勢(shì)已起，有望持續(xù)取代合資份額。

有必要指出，特斯拉相對(duì)于中國(guó)新能源廠商仍具有較大優(yōu)勢(shì)。2023年前三季度，特斯拉全球累計(jì)交付量達(dá)到132.4萬(wàn)輛，比亞迪前三季度累計(jì)銷售207.96萬(wàn)輛。而特斯拉的利潤(rùn)遠(yuǎn)高于比亞迪，其前三季度凈利潤(rùn)70億美元（約500億元人民幣），是比亞迪213.67億元的2.34倍。

專家表示，特斯拉以開(kāi)拓性創(chuàng)新的技術(shù)和工藝，在經(jīng)歷多次爭(zhēng)議后仍獲得市場(chǎng)充分肯定，說(shuō)明其在技術(shù)上積累了巨大優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)新能源廠商仍存在原創(chuàng)技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)、企業(yè)獨(dú)立發(fā)展能力差、缺乏引領(lǐng)市場(chǎng)能力等不足，未來(lái)需要補(bǔ)上這些短板，才能乘勢(shì)而上、繼續(xù)做大做強(qiáng)。

在整車生產(chǎn)之外，新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展總體熱度較高，供大于求現(xiàn)象明顯。一些電池企業(yè)劇烈擴(kuò)產(chǎn)后，需求跟不上，導(dǎo)致生存壓力較大。充電樁總體利用率低，效益不好，需要在發(fā)展中完善。

電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，目前形成寧德時(shí)代和比亞迪相對(duì)較強(qiáng)的特征。二者間的差距在不斷縮小之中，比亞迪的市場(chǎng)占比從2020年的15%上升到今年的27.4%；而寧德時(shí)代的占比下降了大概6.6個(gè)百分點(diǎn)，其它電池企業(yè)的占比也出現(xiàn)了明顯分化的態(tài)勢(shì)。電池企業(yè)形成了頭部企業(yè)聚集效應(yīng)放緩的特征，從2022年的頭兩家企業(yè)72%的比例，今年仍保持約71%的比例，其它企業(yè)的空間只有不足30%的比例。

新能源車下鄉(xiāng)，要解決“好不好”的問(wèn)題

提高新能源汽車滲透率、推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)，是進(jìn)一步開(kāi)拓增量市場(chǎng)的主要方向。浦銀國(guó)際的研究認(rèn)為，展望未來(lái)，中國(guó)新能源汽車行業(yè)主要將向3個(gè)方向滲透：

其一，向低線城市滲透。今年上半年，中國(guó)新能源乘用車滲透率在一線城市達(dá)到43.7%，遠(yuǎn)高于五線城市的19.5%。各家新能源車企持續(xù)向低線城市加速布局。

其二，向10萬(wàn)元-20萬(wàn)元的大眾價(jià)格區(qū)間滲透。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，10萬(wàn)元-15 萬(wàn)元以及15萬(wàn)元-20萬(wàn)元兩個(gè)價(jià)格區(qū)間的燃油車占比依然超過(guò)60%，而且插混依然是該價(jià)格段中重要的車型。

其三，向自主品牌高端化滲透。與大眾價(jià)格段類似，在40萬(wàn)元以上乘用車中，燃油車也占據(jù)超過(guò)60%。其中，合資品牌的豪華車型占據(jù)重要位置。中國(guó)新能源車企/品牌都在借助新能源車型推進(jìn)品牌高端化戰(zhàn)略。

專家認(rèn)為，提高新能源汽車的滲透率，主要是通過(guò)產(chǎn)品技術(shù)突破，用科技創(chuàng)新和規(guī)模發(fā)展實(shí)現(xiàn)成本降低，推動(dòng)新能源汽車的低成本發(fā)展，使新能源汽車相對(duì)燃油車的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。

例如，加強(qiáng)電池的研發(fā)，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步降低成本，尤其降低電池制造的成本。目前，通過(guò)技術(shù)來(lái)降電池成本還有巨大的空間，很多新技術(shù)并沒(méi)有達(dá)到真正普及，電動(dòng)車電池的技術(shù)也沒(méi)有達(dá)到相對(duì)固化的階段。因此，政策要鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步，要推動(dòng)高能量密度的新技術(shù)電池的發(fā)展，通過(guò)技術(shù)提升來(lái)引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。

與城市相比，我國(guó)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)仍處于起步階段，總保有量相對(duì)較低。乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月，我國(guó)限購(gòu)城市純電動(dòng)車滲透率為30%，非限購(gòu)中等城市滲透率為23%；而縣鄉(xiāng)市場(chǎng)滲透率僅為17%，存在很大的增長(zhǎng)空間。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、經(jīng)濟(jì)實(shí)用車型供給不足、銷售服務(wù)能力不足、專業(yè)維修能力不足等因素，是制約新能源汽車下鄉(xiāng)的主要堵點(diǎn)。有評(píng)論指出，如果說(shuō)早年的汽車下鄉(xiāng)，主要解決“有沒(méi)有”的問(wèn)題，那么這一輪新能源汽車下鄉(xiāng)，在許多地區(qū)是要解決“好不好”的問(wèn)題。

今年以來(lái)，相關(guān)政策密集出臺(tái)，為新能源汽車下鄉(xiāng)保駕護(hù)航，更為發(fā)展中的新能源汽車市場(chǎng)注入活力。5月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布文件，提出從創(chuàng)新農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)模式、支持農(nóng)村地區(qū)購(gòu)買使用新能源汽車、強(qiáng)化農(nóng)村地區(qū)新能源汽車宣傳服務(wù)管理3個(gè)方面推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)，具體措施包括11條：加強(qiáng)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)；推進(jìn)社區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共享；加大充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)支持力度；推廣智能有序充電等新模式；提升充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維服務(wù)體驗(yàn)；豐富新能源汽車供應(yīng)；加快公共領(lǐng)域應(yīng)用推廣；提供多元化購(gòu)買支持政策；加大宣傳引導(dǎo)力度；強(qiáng)化銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；加強(qiáng)安全監(jiān)管等。

專家建議，推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)，要改善農(nóng)村居民的整體用車條件。例如，在駕照方面，可以考慮為新能源汽車駕照制定有針對(duì)性的政策、推出新能源小型車專用駕照等，以此來(lái)吸引以前開(kāi)“老頭樂(lè)”的人群升級(jí)到開(kāi)新能源小型車。

電動(dòng)化與智能化應(yīng)當(dāng)齊頭并進(jìn)

有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，新能源汽車發(fā)展的上半場(chǎng)是電動(dòng)化、下半場(chǎng)是智能化。近期，各家廠商都以智能化為重要賣點(diǎn)，將各種新技術(shù)、新設(shè)備堆到產(chǎn)品上。對(duì)此現(xiàn)象，眾說(shuō)不一，贊同者認(rèn)為這是科技發(fā)展賦能生活場(chǎng)景的生動(dòng)實(shí)踐，將有效提升消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)可度和購(gòu)買欲望；反對(duì)者認(rèn)為很多技術(shù)并不成熟，在現(xiàn)階段屬于“偽需求”，甚至有一定的安全風(fēng)險(xiǎn)，主張等一等、看一看。

專家表示，“上半場(chǎng)電動(dòng)化、下半場(chǎng)智能化”的說(shuō)法未必準(zhǔn)確，而且也把二者的關(guān)系割裂開(kāi)了。就目前而言，電動(dòng)化遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有走到上半場(chǎng)結(jié)束的階段，還是處于上半場(chǎng)的前半段。而在電動(dòng)化的起步階段就放棄發(fā)展智能化，既不明智也不現(xiàn)實(shí)。事實(shí)上，電動(dòng)化是全場(chǎng)的基礎(chǔ)，智能化是錦上添花，應(yīng)當(dāng)在做好電動(dòng)化基礎(chǔ)上發(fā)展智能化。對(duì)各家車企而言，首先要把電動(dòng)化做好，打造安全、舒適、流暢、便捷的駕駛體驗(yàn)。因?yàn)殡妱?dòng)車是用來(lái)開(kāi)的，駕駛是車的第一屬性，智能化則是用來(lái)提升舒適度的。如果車本身不好開(kāi)，就可以說(shuō)沒(méi)有造好，再多的智能化也只是無(wú)本之木、無(wú)源之水。因此，車企應(yīng)當(dāng)在電動(dòng)化上繼續(xù)發(fā)力，造好電池、調(diào)校好底盤、提升工藝，同時(shí)在智能化上積極探索、下好先手棋。電動(dòng)化與智能化是齊頭并進(jìn)的工作。

自動(dòng)駕駛是智能化的重要發(fā)展方向。2023年11月，工信部、公安部、住建部、交通部共同發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》），將遴選具備量產(chǎn)條件的搭載自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開(kāi)展準(zhǔn)入試點(diǎn)；對(duì)取得準(zhǔn)入的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，在限定區(qū)域內(nèi)開(kāi)展上路通行試點(diǎn)，車輛用于運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)的需滿足交通運(yùn)輸主管部門運(yùn)營(yíng)資質(zhì)和運(yùn)營(yíng)管理要求。

安信證券的研究認(rèn)為，與2022年征求意見(jiàn)稿相比，《通知》對(duì)試點(diǎn)申報(bào)主體做出調(diào)整，加強(qiáng)了對(duì)主機(jī)廠及使用主體在網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全方面保證能力的要求、對(duì)產(chǎn)品安全性的要求、對(duì)發(fā)生交通事故時(shí)的管理等，明確了事故責(zé)任歸屬。《通知》的發(fā)布意味著我國(guó)自動(dòng)駕駛汽車準(zhǔn)入、銷售以及合法上路的法規(guī)路徑即將鋪設(shè)，有助于進(jìn)一步推動(dòng)L3+自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地。

適度的“內(nèi)卷化”“價(jià)格戰(zhàn)”不是壞事

2023年是新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)“內(nèi)卷化”的一年，許多廠商通過(guò)降價(jià)、打“價(jià)格戰(zhàn)”來(lái)吸引客戶、提振銷量。專家認(rèn)為，這對(duì)行業(yè)發(fā)展是利大于弊的，價(jià)格是競(jìng)爭(zhēng)的充分體現(xiàn)，“價(jià)格戰(zhàn)”對(duì)市場(chǎng)化有一定的促進(jìn)作用，而且消費(fèi)者在此過(guò)程中會(huì)獲得實(shí)惠?？傮w來(lái)看，經(jīng)過(guò)“內(nèi)卷化”的競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)在企業(yè)層面完成優(yōu)勝劣汰的過(guò)程，優(yōu)勢(shì)企業(yè)在研發(fā)投入、產(chǎn)品品質(zhì)方面，實(shí)際上并不會(huì)出現(xiàn)明顯的下降，而那些成本相對(duì)偏高、技術(shù)工藝比較落后的企業(yè)，則會(huì)逐步地退出市場(chǎng)。

因此，適度的“內(nèi)卷化”“價(jià)格戰(zhàn)”實(shí)際上是有效促進(jìn)市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰和規(guī)?；l(fā)展的方式。不能簡(jiǎn)單認(rèn)為它們的影響是負(fù)面的，而要看到它們對(duì)行業(yè)出清的幫助，和對(duì)優(yōu)秀企業(yè)的正面激勵(lì)效果。另一方面，我國(guó)企業(yè)經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的嚴(yán)苛考驗(yàn)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，修煉出深厚的“內(nèi)功”后，才能在“出?！焙髮?duì)歐美車企形成加速追趕的態(tài)勢(shì)，開(kāi)拓出廣闊的市場(chǎng)前景。這一過(guò)程在以往家電、手機(jī)等行業(yè)已經(jīng)上演過(guò)。當(dāng)然，凡事過(guò)猶不及，在競(jìng)爭(zhēng)中要注意保護(hù)好企業(yè)、員工、消費(fèi)者等各方的合法權(quán)益。

目前，新能源汽車的發(fā)展仍有許多痛點(diǎn)，如里程焦慮、充電樁利用率不足、二手車保值率不高等，限制了消費(fèi)者的購(gòu)買意愿。

專家認(rèn)為，近年來(lái)，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，已建成世界上數(shù)量最多、服務(wù)范圍最廣、品種類型最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。目前按照“1公樁=3個(gè)私樁”的測(cè)算，中國(guó)2023年增量市場(chǎng)純電動(dòng)車的車樁比已經(jīng)是1：1，絕對(duì)領(lǐng)先世界其它國(guó)家數(shù)倍水平。但由于充電設(shè)施利用率差異大，因此充電設(shè)施的運(yùn)營(yíng)收益壓力較大。