5月31日，國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布2024年一季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，呈現(xiàn)銀行息差持續(xù)收窄，利潤(rùn)表現(xiàn)較弱，不良貸款率基本持平等特點(diǎn)。

今年一季度，商業(yè)銀行凈息差為1.54%，較2023年四季度的1.69%下滑15個(gè)基點(diǎn)，再次創(chuàng)下歷史新低。凈利潤(rùn)同比增速也從2023年的3.2%降至0.7%，下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)有大行、民營(yíng)銀行凈息差下滑最為明顯，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行凈息差均低于行業(yè)均值。

大行、民營(yíng)銀行凈息差下滑明顯

金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度商業(yè)銀行凈息差為1.54%，較2023年同期的1.69%下滑0.15個(gè)百分點(diǎn)。

其中，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行的凈息差分別為1.47%、1.62%、1.45%、4.32%、1.72%、1.47%。

與2023年末相比，大型商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行凈息差下滑最為明顯，由1.69%下滑至1.47%。而根據(jù)六大行一季度財(cái)報(bào)，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行的凈息差分別為1.48%、1.44%、1.44%、1.57%、1.27%、1.92%。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行凈息差均低于行業(yè)均值。

“市場(chǎng)對(duì)銀行凈息差收窄已有預(yù)期，主要是近年來(lái)銀行面臨經(jīng)營(yíng)環(huán)境較為復(fù)雜，滯后影響有所體現(xiàn)。”光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示。

在周茂華看來(lái)，近年來(lái)，居民儲(chǔ)蓄定期化整體推升銀行負(fù)債成本，銀行持續(xù)減費(fèi)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加之金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)等導(dǎo)致凈息差收窄。

一季度超六成居民傾向于“更多儲(chǔ)蓄”。2024年第一季度城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，傾向于“更多消費(fèi)”的居民占23.4%，與上季基本持平；傾向于“更多儲(chǔ)蓄”的居民占61.8%，相比上季度增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。

存款定期化趨勢(shì)也在持續(xù)。根據(jù)上市銀行公布的2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，從存款類(lèi)型來(lái)看，個(gè)人定期存款規(guī)模增幅普遍較大，上市銀行個(gè)人定期存款總規(guī)模同比增長(zhǎng)22.03%，在各類(lèi)存款中增幅最大，其中股份制銀行、城市商業(yè)銀行、國(guó)有銀行均實(shí)現(xiàn)20%以上增幅。

4月8日，市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制發(fā)出《關(guān)于禁止通過(guò)手工補(bǔ)息高息攬儲(chǔ) 維護(hù)存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的倡議》，明確“即日起，銀行不得以任何形式向客戶承諾或支付突破存款利率授權(quán)上限的補(bǔ)息。此前違規(guī)作出的補(bǔ)息承諾，在付息日一律不得支付。銀行應(yīng)立即開(kāi)展自查，并于2024年4月底前完成整改”。

光大證券（維權(quán)）金融業(yè)首席分析師王一峰認(rèn)為，存款降息及約束突破利率自律機(jī)制上限的存款，將助力負(fù)債成本改善，今年二季度息差收窄壓力或有所減輕。

周茂華表示，預(yù)計(jì)銀行凈息差壓力接近觸底，數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)保持良好復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，存款市場(chǎng)逐步向常態(tài)回歸，實(shí)體融資逐步恢復(fù)，金融市場(chǎng)整體趨勢(shì)回暖，都有助于銀行凈息差壓力緩解。但對(duì)于凈息差回升需要保持一定耐心，主要是由于存款市場(chǎng)回歸常態(tài)需要一定時(shí)間，定期存款占比偏高，同時(shí)銀行進(jìn)一步讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)等，未來(lái)一段時(shí)間部分銀行凈息差壓力仍偏大。

利潤(rùn)表現(xiàn)較弱

凈息差的下降直接影響銀行盈利能力。

2024年一季度，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6723億元，同比增長(zhǎng)0.7%。不過(guò)，商業(yè)銀行凈利潤(rùn)同比增速已從2023年的3.2%降至0.7%，下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。

具體而言，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行一季度凈利潤(rùn)分別為3240億元、1522億元、937億元、51億元、894億元、88億元，與2023年末相比，國(guó)有大行凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。

這在一季度報(bào)告中已有所體現(xiàn)。2024年一季度六大行營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)面臨普遍下降。

在不良率方面，2024年一季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3.4萬(wàn)億元，較上季末增加1414億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.59%，較上季基本持平。具體在銀行類(lèi)型上，民營(yíng)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行不良貸款率有所上升。

國(guó)家金融監(jiān)管總局表示，今年一季度商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力整體充足。

2024年一季度，商業(yè)銀行平均資本利潤(rùn)率為9.57%，較上季末上升0.63個(gè)百分點(diǎn)。平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.74%，較上季末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)。

2024年一季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為6.9萬(wàn)億元，較上季末增加2698億元；撥備覆蓋率為204.54%，較上季末下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率為3.26%，較上季末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

2024年一季度末，商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）資本充足率為15.43%；一級(jí)資本充足率為12.35%；核心一級(jí)資本充足率為10.77%。

周茂華表示，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量有望繼續(xù)保持穩(wěn)健，數(shù)據(jù)反映目前銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持良好。這得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，銀行保持盈利，持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度，同時(shí)，銀行積極改善經(jīng)營(yíng)效率，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力等?！澳壳皟粝⒉钐幱诘臀?，可能對(duì)部分銀行利潤(rùn)及內(nèi)源性資本補(bǔ)充構(gòu)成一定壓力，勢(shì)必推動(dòng)銀行增加資本工具融資需求。但整體看，銀行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量整體保持良好，資本補(bǔ)充工具市場(chǎng)供給有望保持基本穩(wěn)定。”