“產(chǎn)能緊張到恐慌”

隨著汽車智能化的不斷提升，芯片對于車企的重要性日益凸顯。在多媒體娛樂系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等方面，芯片均起著不可替代的作用。

汽車芯片為何會在此時如此緊缺？新冠疫情是“罪魁禍?zhǔn)住敝弧?

1月12日，彭博社援引業(yè)內(nèi)人士報道稱，受疫情影響，去年上半年，汽車芯片設(shè)計公司大幅削減在中國臺灣芯片代工廠的訂單，當(dāng)它們希望在下半年恢復(fù)產(chǎn)能時，芯片制造商已將產(chǎn)能分配給其它公司。

“汽車芯片短缺源于去年初對需求的過度保守估計，當(dāng)時汽車工廠受疫情影響紛紛關(guān)閉。工廠復(fù)工后，政府出臺經(jīng)濟(jì)刺激計劃、通勤者避免乘坐公共交通工具后，汽車銷量的反彈比預(yù)期更為強(qiáng)勁?！逼嚵悴考?yīng)商Aptiv Plc首席技術(shù)官格倫?德沃斯（Glen De Vos）表示。

圖片來源：彭博社

觀察者網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，此次缺貨最為明顯的是ESP（電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)）和ECU（電子控制單元）芯片，國內(nèi)供貨主要來自德國博世和大陸集團(tuán)，兩家公司采購芯片再組裝成相關(guān)模塊向車企供應(yīng)。

上個月，博世方面表示，由于一些半導(dǎo)體元件短缺，導(dǎo)致整個零部件供應(yīng)鏈出現(xiàn)瓶頸；大陸集團(tuán)則透露，市場所需的額外供應(yīng)量需要6-9個月才能實(shí)現(xiàn)，因此潛在的供應(yīng)瓶頸將會持續(xù)到2021年。

目前，在汽車芯片領(lǐng)域，恩智浦、瑞薩電子、英飛凌、意法半導(dǎo)體、德州儀器等傳統(tǒng)汽車芯片廠商，長期占據(jù)著全球汽車芯片市場約一半的份額，這些廠商產(chǎn)能不足成為下游車企“缺芯”的根本原因。

彭博社認(rèn)為，汽車芯片供應(yīng)不足，主要是由于半導(dǎo)體廠商更“偏向”消費(fèi)電子。

報道指出，由于政府管控和旅行限制促使消費(fèi)者搶購更多的手機(jī)、游戲機(jī)、智能電視和筆記本電腦，而車企對芯片廠商的“重要性下降”，可能無法獲得足夠的產(chǎn)能來推動汽車行業(yè)復(fù)蘇。

“芯片制造商之所以青睞消費(fèi)電子產(chǎn)品客戶，是因?yàn)樗麄兊挠唵伪绕囍圃焐潭唷獌H智能手機(jī)市場每年的訂單就超過10億部，而汽車的訂單不足1億輛。汽車制造也是一個利潤率較低的行業(yè)，因此制造商不愿抬高芯片價格，以免危及自己的盈利能力?！?

彭博社認(rèn)為，雖然新型汽車需要更多芯片，但最新的消費(fèi)電子產(chǎn)品也需要更多芯片，5G手機(jī)需要的芯片比4G版本多40%。

除此之外，技術(shù)演變也是汽車芯片短缺的原因之一。

目前，功率半導(dǎo)體、電源管理芯片、面板驅(qū)動芯片等主要由8英寸晶圓制造，而近些年全球芯片代工廠主要將資金用于12英寸的布局上，在一定程度上抑制了8寸晶圓的產(chǎn)能擴(kuò)展，且短期不可逆。

其中，臺積電、聯(lián)電、格芯等芯片代工廠負(fù)責(zé)供應(yīng)世界上的大部分芯片，并為恩智浦、英飛凌、瑞薩等汽車芯片廠商提供服務(wù)，8英寸產(chǎn)能不足不僅阻礙汽車芯片供應(yīng)，也導(dǎo)致消費(fèi)電子芯片短缺。

雪上加霜的是，美國政府去年12月將中芯國際列入“實(shí)體清單”，促使客戶四處尋找替代產(chǎn)品，一些半導(dǎo)體買家也在持續(xù)積累庫存，以對沖未來的短缺或中斷，這進(jìn)一步限制了全球芯片供應(yīng)。

“目前晶圓產(chǎn)能已緊張到不可思議，客戶對產(chǎn)能的需求已達(dá)恐慌程度，預(yù)估明年下半年到2022年下半年，邏輯、DRAM市場都會缺貨到無法想象的地步。”去年12月，臺灣芯片代工商力積電董事長黃崇仁的一席話，證實(shí)了晶圓產(chǎn)能緊缺的現(xiàn)狀。

事實(shí)上，黃崇仁的話并非危言聳聽。去年10月中旬，芯謀研究首席分析師顧文軍就在微博上發(fā)文披露，一個芯片設(shè)計公司的老總，竟為拿到產(chǎn)能給代工廠的高管下跪。

微博截圖

一個不變的規(guī)律是，物以稀為貴。隨著產(chǎn)能持續(xù)緊缺，去年11月底，恩智浦、瑞薩等均向客戶發(fā)送提價通知，稱面臨產(chǎn)品嚴(yán)重緊缺和原料成本增加的雙重影響，決定全線調(diào)漲產(chǎn)品價格。

不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管芯片漲價給車企帶來一些壓力，但由于國內(nèi)市場競爭激烈，加之中國又是全球少有的汽車需求有所復(fù)蘇的市場，預(yù)計消費(fèi)者不會看到明顯的車輛漲價現(xiàn)象。