本文轉(zhuǎn)自車東西 文|曉寒

2018年的汽車市場可謂跌宕起伏，一邊是L2級自動駕駛和新一代車內(nèi)交互系統(tǒng)開始普及、電動車?yán)m(xù)航進(jìn)入500公里時代，另一邊則是中國市場結(jié)束了20多年的連續(xù)增長、開放合資股比，車市步入寒冬的同時又迎來跨國車企的更強(qiáng)勢競爭。

2018年的汽車市場有太多亮點(diǎn)與特征可言，但一個容易被忽略的關(guān)鍵趨勢在于，汽車在這一年開始真正跨入代工時代，并向著更深更廣的方向發(fā)展。

在席卷全球的智能電動汽車創(chuàng)業(yè)浪潮下，蔚來、小鵬、新特等公司都選擇由傳統(tǒng)車企進(jìn)行代工生產(chǎn)，而像是捷豹、寶馬等傳統(tǒng)車企，也選擇將旗下電動車型交給麥格納這樣的頂尖代工廠制造，以提升靈活性。

此外，正在快速發(fā)展自動駕駛和共享出行服務(wù)也需要定制化的專用車輛，所以出現(xiàn)了滴滴先后與車和家、北汽新能源組建了合資公司，Waymo與FCA、捷豹路虎達(dá)成車輛合作等案例，未來此類需求還將大幅增加。

毫無疑問，智能電動汽車與自動駕駛時代的來臨，將全面促成汽車代工時代的到來。

新造車公司：代工需求強(qiáng)烈

2018年11月27日，蔚來汽車董事長李斌發(fā)了一條朋友圈，宣布第1萬臺ES8正式下線，對制造、供應(yīng)鏈和質(zhì)量管控團(tuán)隊(duì)表示了感謝。

今年1月10日，蔚來汽車發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，ES8已經(jīng)累計(jì)交付11348臺。在1月中旬的電動車百人會釣魚臺年會上，李斌也更是表示，此前沒有任何國產(chǎn)車企把這個價位的汽車賣出過1萬臺。

字里行間，看得出李斌的自豪、激動和驕傲之情。在這這種成績背后，代工方江淮汽車起到了關(guān)鍵作用。

新造車運(yùn)動之所以興起，是因?yàn)閭鹘y(tǒng)車企尚未大規(guī)模涉足智能電動汽車，市場存在空白。如果在傳統(tǒng)車企于2020年左右大規(guī)模推出電動車后仍未拿下一定的市場，新玩家就面臨淘汰出局風(fēng)險。

在不到5年的窗口期內(nèi)，新造車公司需要分秒必爭。花費(fèi)精力建設(shè)工廠、申請資質(zhì)、調(diào)試設(shè)備、培訓(xùn)制造工人，毫無疑問會拖慢造車進(jìn)程。

所以才會看到蔚來選擇江淮汽車、小鵬選擇海馬汽車、新特、博郡選擇一汽、零跑選擇長江汽車等一系列代工案例出現(xiàn)。

事實(shí)上，即使不考慮時間窗口問題，建設(shè)一座工廠、招納數(shù)千名制造工人并生產(chǎn)出高質(zhì)量的汽車產(chǎn)品本身就是一件極困難的事情。

廠房設(shè)備可以花錢買，管理經(jīng)驗(yàn)可以花錢招募幾名高管解決，但是幾千名熟練工人、生產(chǎn)流程的設(shè)計(jì)與磨合都不是短期內(nèi)能用錢解決的問題。

在生產(chǎn)制造方面，新造車一哥特斯拉也用了十幾年時間積累經(jīng)驗(yàn)。

最典型的例子就是豐田和戴姆勒此前曾幫住特斯拉建立起供應(yīng)鏈和生產(chǎn)體系，Model S的檔桿和車窗升降按鈕用的都是奔馳S級的部件，并且Model 3也經(jīng)歷了較長時間的產(chǎn)能問題，知道2018年底才剛剛解決。

此外，由于政策問題，大部分新造車企業(yè)都還沒有申請到生產(chǎn)資質(zhì)，也是阻礙其自主生產(chǎn)的“關(guān)鍵難題”。

新政出爐：跨界造車需先賣3萬臺

12月18日，發(fā)改委網(wǎng)站宣布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）已經(jīng)通過發(fā)改委主任辦公室審議，自2019年1月10日起實(shí)施。

《規(guī)定》有兩個核心變化，一是純電乘用車項(xiàng)目的審批由此前經(jīng)過發(fā)改委核準(zhǔn)，變?yōu)榈绞〖壈l(fā)改委等部門進(jìn)行備案來操作，總體來說相當(dāng)于放寬了審批門檻。

二是如果新建純電車企的主要法人股東是設(shè)計(jì)研發(fā)類企業(yè)，或是境外企業(yè)，其需要研發(fā)且擁有知識產(chǎn)權(quán)的純電動汽車產(chǎn)品，上兩年境內(nèi)外累計(jì)銷售并登記注冊超過3萬臺純電乘用車或3000臺純電商用車，或純電產(chǎn)品累計(jì)銷售額大于30億元。

此前的生產(chǎn)資質(zhì)管理規(guī)定更多看中企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)制造能力，而現(xiàn)在又給出了市場能力這一要求，可以理解為提升了難度，但同時也可以認(rèn)為是給跨界造車的玩家們開辟了一條代工路徑。

通過代工模式達(dá)到銷售目標(biāo)，就有資格參與其中，像是蔚來汽車，目前已經(jīng)完成超過三分之一的目標(biāo)。

如果說此前一些新造車企業(yè)尋找代工是出于時間考慮，那么此后，代工則成為大部分非汽車產(chǎn)業(yè)跨界玩家造車的必由之路。

根據(jù)博世中國在2017年底的統(tǒng)計(jì)，與博世接觸過的新造車企業(yè)已經(jīng)突破60家。

理論上，如果每家需要3萬臺的代工產(chǎn)能，那么總計(jì)就是180萬臺的需求。如果是需要5萬臺，則總需求將達(dá)300萬臺，相當(dāng)于國內(nèi)銷量一哥大眾全年的總銷量。

毫無疑問，新造車已然成了汽車代工的最大推動力。

不過需要注意的是，目前也有一些新造車企業(yè)選擇自建工廠自主生產(chǎn)，例如威馬和前途汽車的車輛都是自產(chǎn)自銷，蔚來、小鵬和新特也分別在上海、廣東和貴州開建自家工廠。

但是蔚來汽車董事長李斌與新特汽車CEO先越也都向車東西表示，自建工廠與代工合作并不沖突，例如蔚來的第二款車型ES6、新特的第二款車DEV1 Pro也仍將由江淮、一汽制造，實(shí)際上其代工涉及的車型與總數(shù)量反而更大了。

“即使自家工廠建好了，產(chǎn)能也不是一下就能全部實(shí)現(xiàn)，仍然需要一汽代工?！毕仍竭@樣向車東西說道。

車市進(jìn)入存量市場 一汽化身最火代工廠

2019年1月14日，中汽協(xié)公布2018年汽車工業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)，產(chǎn)銷量分別為2780.9萬輛和2808.1萬輛，同期下降4.2%和2.8%，中國車市結(jié)束了連續(xù)20多年的快速增長，進(jìn)入存量市場。

在市場增長期，用戶買車考慮的是有沒有的問題，幾乎意味著有車就能賣出去。但在存量市場，用戶買車考慮的是“好不好”的問題，只有滿足用戶需求的車才能賣出去。

這也意味著部分車企將出現(xiàn)銷量下滑，產(chǎn)能空余的情況。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，一汽集團(tuán)2018年總計(jì)售出341.84萬臺乘用車，但是一汽大眾（含奧迪）和一汽豐田兩家就分別占到203.7萬臺和72萬臺，一汽馬自達(dá)10.8萬臺。

也就是說一汽集團(tuán)旗下一汽轎車、一汽吉林、一汽夏利3家乘用車企包括紅旗、奔騰、夏利、駿派、威姿、威志、森雅等7個自主品牌全年總計(jì)賣了55萬臺車，平均每個車企銷量18萬臺。

而根據(jù)一汽轎車官方信息，截止2018年2月末，一汽轎車一家的產(chǎn)能就達(dá)到40萬臺/年，相當(dāng)于有22萬臺的過剩產(chǎn)能。

一座工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)需要大量員工工資、水電雜費(fèi)，還要計(jì)算設(shè)備和廠房折舊。建起來的工廠因?yàn)殇N量不好而陷入“待命”的產(chǎn)能過剩階段，自然會給企業(yè)造成巨大壓力。

對于一汽轎車來說，如果不想把工廠賣了，那么最好的辦法就是出租產(chǎn)能，給其他車企提供代工。

2018年第一季度，一汽分別和新特汽車、清行汽車、博郡汽車簽署代工協(xié)議，其中一汽轎車將為新特汽車代工，一汽吉林則為后兩家代工。截止2018年12月27日，一汽轎車已經(jīng)為新特造出了4000臺新特DEV1。

代工之外，一汽集團(tuán)在2018年6月還領(lǐng)投了拜騰5億美金B(yǎng)輪融資，雙方表示將在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面展開深入合作。

目前來看，一汽已經(jīng)化身國內(nèi)最火的新造車代工廠。而如果按代工數(shù)量來算，江淮已經(jīng)為蔚來生產(chǎn)了近1.2萬臺ES8，是最大的新造車代工企業(yè)。

汽車產(chǎn)業(yè)去年Q4產(chǎn)能過剩超百萬 福特搞代工自救

如果說一汽積極從事代工業(yè)務(wù)僅能說明自主車企的情況，那么福特的產(chǎn)能數(shù)據(jù)則可以代表部分二三線合資車企的境況。

2014年-2018年，福特在國內(nèi)的主力企業(yè)——長安福特的銷量分別為，81萬臺、86.8萬臺、95.6萬臺、81萬臺、37.7萬臺，可謂實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長后瞬間暴跌。如果以2016年福特95.6萬臺的銷量計(jì)算，那么2018年，其產(chǎn)能相當(dāng)于空出了57.9萬臺。

對于長安福特來說，這是一個兩難境地。

如果關(guān)閉或賣掉工廠，未來如果銷量上漲，就會出現(xiàn)有訂單卻造不出來的困境。而如果讓工廠待命，則會出現(xiàn)大量虧損。這不，整個福特集團(tuán)2018年凈收入下滑52%，只剩下37億美金。

2018年新上任的掌門人韓凱特已經(jīng)做出了選擇——放棄低利潤的轎車業(yè)務(wù)、并開放自己優(yōu)勢的皮卡產(chǎn)能——幫助大眾集團(tuán)代工皮卡車。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2018年第四季度廣義乘用車總銷量為626.7萬臺，而國家統(tǒng)計(jì)總計(jì)公布的數(shù)據(jù)顯示（如下圖），2018年第四季度整個汽車行業(yè)的產(chǎn)能利用率為77.9%。

理論上粗略計(jì)算一下，相當(dāng)于所有乘用車企業(yè)在2018年第四季度總計(jì)空余了177.79萬臺的產(chǎn)能，乘以4相當(dāng)于全年空余711.16萬臺的產(chǎn)能。

結(jié)果很明顯，一邊是新造車企業(yè)上百萬臺的代工需求，另一邊則是空出來的數(shù)百萬產(chǎn)能，自然會看到越來越多的新造車企業(yè)與傳統(tǒng)車企因?yàn)榇ぢ?lián)姻。

北汽聯(lián)姻麥格納 代工之王看上新機(jī)會

鎮(zhèn)江市位于江蘇省，雖然是南方城市，但是今年1月15日那天還是略有絲陰冷。

就在這一天，北汽新能源與汽車零部件與代工巨頭麥格納一起，在鎮(zhèn)江為其合資公司——麥格納衛(wèi)藍(lán)新能源汽車技術(shù)(鎮(zhèn)江)有限公司舉行揭牌儀式，同時麥格納衛(wèi)藍(lán)新能源汽車試驗(yàn)中心也同步奠基開工建設(shè)。

在1月27日的北汽新能源全球合作伙伴大會上，前北汽新能源黨委書記鄭剛告訴車東西，北汽新能源與麥格納的合資公司有兩塊業(yè)務(wù)，一是負(fù)責(zé)新能源的設(shè)計(jì)研發(fā)，二是生產(chǎn)制造。合資公司成立后，將首先投產(chǎn)北汽新能源的高端品牌Arcfox旗下純電跑車Arcfox7。

這可能是國內(nèi)目前最專業(yè)的一家新能源汽車代工廠。

汽車產(chǎn)業(yè)的百年歷史中并不缺乏代工故事，但能以專業(yè)精神延續(xù)到現(xiàn)在的，恐怕只有麥格納（總部位于加拿大）這一家了。

麥格納成立于1957年，最開始靠著給通用汽車做零部件起家，目前已經(jīng)是一家能夠提供從座椅、門鎖到底盤、動力總成在內(nèi)的幾乎所有汽車部件的全球大型Tier1，也是目前唯一一家涉足整車代工業(yè)務(wù)的Tier1。

根據(jù)官網(wǎng)信息顯示，奔馳G級越野車、寶馬5系、寶馬MINI、捷豹E-Pace等28個車型（大部分為豪華品牌）都出自這家工廠，總產(chǎn)量超過300萬臺，從產(chǎn)品級別和數(shù)量來說，都是汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)之無愧的代工王。

而最為重要的是，捷豹的第一款純電動車型I-PACE也由麥格納代工，這也就是說其已經(jīng)跨入了電動汽車代工領(lǐng)域。

此外，寶馬的知名新能源車系i3、i8兩款產(chǎn)品也使用了一些麥格納的技術(shù)。

北汽新能源是北汽集團(tuán)旗下新能源車企，憑借EC、EV等廉價純電小車，連續(xù)多年拿下國內(nèi)純電動車型銷量榜首的位置，并通過借殼ST前鋒實(shí)現(xiàn)上市。

根據(jù)1月份公布的官方數(shù)據(jù)，比亞迪2018年新能源車（混動+純電）總計(jì)銷量24.7萬臺，其中純電10.3萬臺。北汽新能源2018年總銷量15.8萬臺，全部為純電車型，依然是純電車銷量冠軍。

純電銷量冠軍加上全球代工一哥，其合資公司麥格納衛(wèi)藍(lán)新能源在成立之初就有了豐富的市場和代工制造經(jīng)驗(yàn)，實(shí)力不容小覷。

2016年11月9日，奇點(diǎn)汽車在北京宣布獲得6億美元新一輪融資，其CEO沈海寅在采訪中告訴車東西，“如果有像富士康一樣的優(yōu)質(zhì)代工廠存在，我是真不愿意碰制造?！?

時隔2年之后，北汽麥格納的合資公司出現(xiàn)了，沈海寅的難題已經(jīng)不是難題了。

事實(shí)上，除了一汽、江淮、海馬、長江等企業(yè)直接給新造車公司代工，廣汽、長安還接連跟蔚來汽車組建了合資公司，將直接從研發(fā)層面開始合作，共同設(shè)計(jì)新車、共同進(jìn)行生產(chǎn)、銷售，走上了更深度的代工之路。

共享出行與自動駕駛催生更多代工需求

今年1月27日，北汽新能源在昆明市舉行全球伙伴辦會，在公布2018年運(yùn)營成績單外，還在現(xiàn)場與滴滴設(shè)立合資公司京桔新能源，共同推動網(wǎng)約車+新能源汽車市場發(fā)展。

這并不是滴滴首次與車企組建合資公司。

去年3月份，新造車公司車和家在宣布完成B輪30億元融資的同時，還宣布將與滴滴組建了合資公司，為其制造專用于共享出行場景的智能電動車，在智能車隊(duì)運(yùn)營服務(wù)與自動駕駛方面，雙方也將開展深度合作。

這些合作絕非是互相站臺這么簡單，滴滴在2018年4月就對外表示其與車企聯(lián)合設(shè)計(jì)了首款定制車輛D1，其空間設(shè)計(jì)、耐久性、車聯(lián)網(wǎng)性能等多方面都與私家車有明顯不同。

據(jù)報道，滴滴每天完成超過3000萬單交易，注冊司機(jī)數(shù)超過1500萬人，規(guī)模極其龐大，未來也將向著更加精細(xì)化的方向發(fā)展，車輛的空間、能耗、運(yùn)維方面的表現(xiàn)對其至關(guān)重要，必然需要專門定制化的網(wǎng)約車輛出現(xiàn)。

僅按照滴滴目前的規(guī)模粗略估算，單單中國可能就有上百甚至數(shù)百萬臺定制網(wǎng)約車的需求。

而對滴滴來說，作為一家互聯(lián)網(wǎng)公司其并不擅長制造也無需去承擔(dān)汽車工廠的運(yùn)營成本，代工就是其最好的選擇。

與滴滴這類網(wǎng)約車業(yè)務(wù)類似，自動駕駛技術(shù)的發(fā)展成熟和應(yīng)用也會改變車輛的形態(tài)。

載人層面，自動駕駛出租車不再需要方向盤、儀表板和操作踏板，車內(nèi)空間也更像是一個客廳、臥室。載物層面，車輛不在需要駕駛室，所有空間都可以用來拉貨，在此基礎(chǔ)上還將衍生出各類可移動的商店和服務(wù)設(shè)施。

同樣的，對于谷歌Waymo、百度等研發(fā)自動駕駛技術(shù)的公司來說，其并不擅長，也并不愿意從事車輛制造業(yè)務(wù)，最終當(dāng)然會找車企合作，由科技公司主導(dǎo)車輛設(shè)計(jì)，最終由各大車企制造生產(chǎn)出來推向市場。

目前，自動駕駛領(lǐng)域老大谷歌Waymo已經(jīng)與菲亞特克萊斯勒（FCA）、捷豹路虎集團(tuán)達(dá)成合作，使用后者車輛研發(fā)自動駕駛出租車。

總結(jié)一下就是，新造車運(yùn)動在未來3-5年內(nèi)是主要的代工需求方，而在5-10年，甚至20年后，自動駕駛的各類出租車、移動商店，則是代工的主力。

汽車進(jìn)入代工時代 行業(yè)將加速洗牌

與消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)一樣，汽車進(jìn)入代工時代也是產(chǎn)品需求逐步多樣化、工業(yè)分工進(jìn)一步精細(xì)化的必然結(jié)果，但同時也會產(chǎn)生諸多影響。

1、汽車產(chǎn)業(yè)核心競爭力從制造向設(shè)計(jì)研發(fā)方向遷移，部分車企將淪為代工廠。

一部汽車擁有數(shù)萬個零件，設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造過程極其復(fù)雜，因此也被譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)的明珠，早些年間，誰能造出質(zhì)量穩(wěn)定可靠的汽車，誰就能勝出，例如豐田就靠著精益制造能力成為汽車界一哥。

但隨著制造工藝和供應(yīng)鏈的逐漸成熟，越來越多的企業(yè)掌握了制造技術(shù)，同類產(chǎn)品的競爭核心自然會向著產(chǎn)品定義、設(shè)計(jì)研發(fā)、智能網(wǎng)聯(lián)等方向轉(zhuǎn)移。

在這個時代，誰能夠設(shè)計(jì)、研發(fā)出消費(fèi)者喜愛的車型，誰就能夠稱王。

所以很明顯，一些擁有制造能力，但是設(shè)計(jì)能力跟不上時代的玩家將淪為代工廠。而設(shè)計(jì)與制造雙輸?shù)钠髽I(yè)，則將被收購或被淘汰，例如一汽夏利旗下華利汽車賣給了拜騰、力帆汽車一個資質(zhì)賣給了車和家，川汽野馬賣給了雷丁等。

而長安和廣汽才會先后與蔚來汽車組建合資公司，正是希望將自己的制造能力和蔚來的設(shè)計(jì)與運(yùn)營能力嫁接，找到新的發(fā)展路徑。

2、更多新造車公司將出現(xiàn) 行業(yè)洗牌加速

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)者的產(chǎn)品需求堪稱千人千面，這就需要越來越多品種的汽車。但對于單一車企來說，其為了降低成本，自家產(chǎn)品是越來越趨同，套娃現(xiàn)象明顯，只有大量擁有不同創(chuàng)意和基因的車企才能滿足多樣化需求。

在過去，汽車制造極其復(fù)雜且難于管理，很多有意進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)的跨界巨頭都望而卻步。

但隨著代工時代的來臨，北汽麥格納、一汽等專業(yè)代工廠的出現(xiàn)，制造問題迎刃而解，越來越多擁有產(chǎn)品定義和研發(fā)能力的團(tuán)隊(duì)將再次跨入這個領(lǐng)域，智能電動汽車時代必將迎來比燃油車時代更加繁榮的市場格局。

當(dāng)然，有了制造賦能之后，這些新出現(xiàn)的車企，將對傳統(tǒng)車企展開更猛烈的競爭。