【本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自公眾號(hào)“棱鏡·騰訊新聞小滿工作室”，作者肖望、王凡】

“前一小時(shí)我還在談笑風(fēng)生，下一秒我直接懵了?！北本r(shí)間5月19日晚10點(diǎn)左右，幣圈投資者汪帥（化名）對(duì)作者表示。

夜幕降臨之際，虛擬貨幣的急速下跌，震驚了整個(gè)幣圈。其中，比特幣較當(dāng)日高點(diǎn)跌幅達(dá)34%左右，一度跌至29000美元；以太坊（ETH）一度腰斬；其他新晉熱門(mén)幣種如狗狗幣、柴犬幣，跌幅也一度分別達(dá)到56%和64%。

“這次大跌，在歷史上也排到前十了?！?年前就開(kāi)始接觸比特幣、歷經(jīng)多次漲跌的汪帥對(duì)作者表示，在5月19日晚的暴跌潮中，他所持有的虛擬幣賬面價(jià)值暴跌近50萬(wàn)元，僅剩100多萬(wàn)元。他并未透露購(gòu)幣的成本價(jià)。

和“幣圈老炮們”玩的就是心跳相比，新晉韭菜的“驚魂一夜”則更有切膚之痛。

行情數(shù)據(jù)平臺(tái)“幣Coin”數(shù)據(jù)顯示，截至5月20日上午7點(diǎn)半，過(guò)去24小時(shí)總爆倉(cāng)達(dá)69.1億美元（約合444億人民幣），約58萬(wàn)人爆倉(cāng)。

之所以會(huì)爆倉(cāng)，在于較多使用了炒幣平臺(tái)提供的合約杠桿交易。每當(dāng)行情快速下跌時(shí)，投資者來(lái)不及補(bǔ)交保證金，便會(huì)面臨交易平臺(tái)強(qiáng)平。數(shù)十萬(wàn)人爆倉(cāng)意味著，近期較多炒幣客在交易中使用了較高倍數(shù)的杠桿，側(cè)面反映了買(mǎi)入者對(duì)后期行情的盲目樂(lè)觀。

盡管3個(gè)小時(shí)后，比特幣以及其他虛擬貨幣行情似乎逐漸“收復(fù)失地”，比特幣重回4萬(wàn)美元附近，但爆倉(cāng)者們已經(jīng)灰飛煙滅的財(cái)富，卻再也回不來(lái)了。

圖說(shuō)：519驚魂一夜后，比特幣重啟下跌，跌至36000美元附近

幣圈遭遇監(jiān)管“清醒時(shí)刻”

過(guò)去一年中，投機(jī)熱潮的盛行，導(dǎo)致虛擬貨幣品種和交易量激增。海外市場(chǎng)上，全球第二富的埃隆·馬斯克（Elon

Musk）允許特斯拉接受比特幣買(mǎi)車，和傳奇投資人保羅·瓊斯(Paul Tudor

Jones)提議購(gòu)入虛擬貨幣對(duì)抗通脹的方法，都吸納更多人在2020年跑步進(jìn)入虛擬貨幣市場(chǎng)。

“美國(guó)政府在疫情期間原本用于紓困而發(fā)放的現(xiàn)金，部分流入了零傭金的交易平臺(tái)?！币晃幻拦煞治鰩煂?duì)作者表示，“新型交易平臺(tái)更為便利的交易界面讓炒股炒幣游戲化，以及疫情導(dǎo)致的在家工作風(fēng)潮也讓網(wǎng)絡(luò)社區(qū)言論更具影響力。財(cái)富效應(yīng)讓更多人不斷卷入，人人仿佛都成了日間交易員，也讓投機(jī)的風(fēng)氣在美股和幣圈蔓延?！?

在今年4月中旬之前，比特幣的價(jià)格曾經(jīng)從2020年的7000美元迅猛漲至6.5萬(wàn)美元，各類新晉虛擬幣的漲幅更是“脫離地球引力”：狗狗幣曾經(jīng)一度上漲110倍，柴犬幣曾經(jīng)一度上漲28萬(wàn)倍。

但5月18日晚間，幣圈遭遇“清醒時(shí)刻”。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)支付清算三大協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布公告，提示防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)。

圖說(shuō)：中國(guó)人民銀行在5月18日晚間的公眾號(hào)上發(fā)布三大行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于防范虛擬貨幣炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告

公告再次強(qiáng)調(diào)，虛擬貨幣不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，并要求金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等不得直接或間接提供與虛擬貨幣相關(guān)的服務(wù)，包括登記、投資、支付、兌換等；要求金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)切實(shí)加強(qiáng)虛擬貨幣交易資金監(jiān)測(cè)；強(qiáng)調(diào)虛擬貨幣交易合同不受法律保護(hù)，投資交易造成的后果和引發(fā)的損失由相關(guān)方自行承擔(dān)。

這些要求屬于重申監(jiān)管規(guī)定。銀行機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)原本就已禁止涉比特幣和其他虛擬貨幣相關(guān)的交易，三大協(xié)會(huì)也都屬于自律組織，但釋放的信息讓幣圈不得不重視：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)均由中國(guó)人民銀行主管，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)由銀保監(jiān)會(huì)主管。

曾有炒幣客對(duì)作者表示，在虛擬貨幣的場(chǎng)外交易監(jiān)管難度較大，只要備注中不要出現(xiàn)BTC（比特幣）、ETH（以太坊）等虛擬貨幣的名稱字眼，在金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)看來(lái)，可認(rèn)作為個(gè)人用戶之間的轉(zhuǎn)賬匯款。此輪風(fēng)險(xiǎn)提示后，監(jiān)管部門(mén)是否會(huì)有具體行動(dòng)，仍待觀察。

5月19日晚間，幣圈人士張敏（化名）對(duì)作者表示，三大協(xié)會(huì)的公告出來(lái)后，幣圈人士也在觀望其進(jìn)一步的影響，“最近很多幣圈的行業(yè)活動(dòng)、論壇都臨時(shí)取消了”。

“馬斯克也不是神”

圖說(shuō)：海外網(wǎng)友在Reddit論壇上吐槽虛擬貨幣投資人在4月和5月的境遇差異

除了國(guó)內(nèi)監(jiān)管釋放收緊信號(hào)之外，馬斯克的“突然反水”，也被認(rèn)為是此輪虛擬貨幣暴跌的誘因之一，并導(dǎo)致他個(gè)人受到幣圈信徒和其他參與者的質(zhì)疑。

特斯拉并不是第一家買(mǎi)幣的上市公司。早在特斯拉買(mǎi)幣之前，美國(guó)上市公司Microstrategy公司就將資產(chǎn)負(fù)債表里的部分現(xiàn)金投資虛擬貨幣，但以1426億美元個(gè)人資產(chǎn)凈值高踞福布斯全球富豪排行榜第二位馬斯克的下場(chǎng)帶貨，更具煽動(dòng)性?！耙?yàn)樗凶銐虻馁Y本，來(lái)證明他的預(yù)言。”追隨者陳琪（化名）對(duì)作者表示。

盡管此輪比特幣上漲的動(dòng)能被認(rèn)為是機(jī)構(gòu)投資者的進(jìn)場(chǎng)，但摩根大通研報(bào)中表示，機(jī)構(gòu)投資的作用被夸大，散戶進(jìn)場(chǎng)才是主要推動(dòng)力。馬斯克顯然是散戶中的“意見(jiàn)領(lǐng)袖”。

社交媒體上，馬斯克擁有超過(guò)5500萬(wàn)粉絲，尤其在全球的年輕一代投資者中具有號(hào)召力。對(duì)于散戶來(lái)說(shuō)，特斯拉在2月8日公開(kāi)宣布已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)15億美元比特幣，被視作“買(mǎi)入信號(hào)”。從消息公布到4月中旬，比特幣從4萬(wàn)美元附近漲至6.5萬(wàn)美元附近。外界估算，特斯拉建倉(cāng)比特幣的成本價(jià)在2.8-3萬(wàn)美元附近。

但馬斯克突然“反水”了。上周，他在社交媒體上公開(kāi)表示，出于挖礦不環(huán)保的原因，不再接受比特幣支付購(gòu)車。市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)向負(fù)面。

馬斯克對(duì)幣圈空前的影響力和前后矛盾的推文，讓其他幣圈參與者對(duì)馬斯克的態(tài)度從“搭順風(fēng)車”轉(zhuǎn)為“劃清界限”。

“我們中間沒(méi)有神。”為機(jī)構(gòu)打理數(shù)字資產(chǎn)的投資公司摩根溪資本（Morgan Creek）創(chuàng)辦人之一安東尼·龐普里亞諾（Anthony Pompliano）在社交媒體上公開(kāi)喊話，“名人，運(yùn)動(dòng)員，音樂(lè)家，億萬(wàn)富翁和企業(yè)家的重要性，并不像我們大家想得那么重要。比特社區(qū)曾經(jīng)張開(kāi)雙臂歡迎馬斯克。但如果他繼續(xù)做愚蠢的事情，他也該盡快離開(kāi)?！?

在大跌中，管理500億美元資金的“木頭姐”（Cathie

Wood）則在5月19日當(dāng)天舉行的《商業(yè)周刊》論壇上“出面救市”，堅(jiān)持看多比特幣漲至50萬(wàn)美元。她同時(shí)表示，對(duì)于馬斯克所擔(dān)憂的挖礦不環(huán)保的問(wèn)題，有解決方案。她提出，現(xiàn)在全球礦力大約為10-20GW，如果能夠利用閑置的200GW的太陽(yáng)能和風(fēng)能等新能源，則可以實(shí)現(xiàn)比特幣挖礦的綠色化轉(zhuǎn)型。她同時(shí)暗示，特斯拉或許可以在這個(gè)過(guò)程中發(fā)揮更重要的作用。特斯拉旗下持有太陽(yáng)城資產(chǎn)，專注于光伏技術(shù)。

幾乎在同一時(shí)間，“反復(fù)無(wú)?！钡鸟R斯克再度在社交媒體上喊話，稱特斯拉有“鉆石手”。這是一種幣圈的網(wǎng)絡(luò)暗號(hào)，暗示會(huì)繼續(xù)持有虛擬貨幣倉(cāng)位。虛擬貨幣隨后跌幅收窄。

“但問(wèn)題是，沒(méi)有人知道下周馬斯克的心情會(huì)如何？”交易平臺(tái)WeBull的首席執(zhí)行官安東尼(Anthony Denier)對(duì)外媒表示，“當(dāng)基本面不再重要，而市場(chǎng)只關(guān)注一個(gè)商人的異想天開(kāi)或評(píng)論時(shí)，我們就進(jìn)入了危險(xiǎn)的領(lǐng)域。”

“動(dòng)物園幣圈”里的新奇和殘酷

圖說(shuō)：海外網(wǎng)站Reddit論壇上，狗幣持有者自嘲“堅(jiān)持持有者”就好像“在泰坦尼克沉船時(shí)淡定演奏的音樂(lè)家”。

馬斯克在幣圈的帶貨能力，不僅限于比特幣。

虛擬幣買(mǎi)入者鄧杰（化名）就對(duì)作者表示，自己之所以買(mǎi)了狗狗幣，就是因?yàn)轳R斯克不遺余力地為狗狗幣帶貨，而買(mǎi)入柴犬幣，也是因?yàn)轳R斯克發(fā)了一條疑似和柴犬幣相關(guān)的推文所致。

狗狗幣和柴犬幣都是新晉流行的虛擬幣。狗狗幣發(fā)明的初衷是為了嘲諷虛擬幣而開(kāi)的玩笑，柴犬幣則是為了成為“狗狗幣殺手”。但這些“新買(mǎi)入者”似乎并不在意這些被創(chuàng)造出來(lái)的“新幣種”的歷史、初衷、供需關(guān)系或是內(nèi)部管理機(jī)制。

“我只是想買(mǎi)一張前排看戲的票?！币晃恍沦I(mǎi)入柴犬幣者表示，“微信群里經(jīng)常能看到買(mǎi)幣然后莫名其妙賺了錢(qián)的人，我也想試一試。”但被問(wèn)到是否給自己設(shè)立止損線或是計(jì)劃投入多少本金時(shí)，他表示還沒(méi)有計(jì)劃。

“519驚魂夜”當(dāng)天，曾經(jīng)被馬斯克帶火的狗狗幣和柴犬幣的跌幅，都一度超過(guò)50%。除了狗狗幣和柴犬幣之外，市場(chǎng)上更出現(xiàn)了豬幣、猩猩幣、哈士奇、秋田犬等種類繁多的虛擬幣，上演幣圈“動(dòng)物園”行情。          

張敏對(duì)新韭菜的跑步入場(chǎng)表示擔(dān)憂：“市場(chǎng)過(guò)多渲染狗狗幣和柴犬幣大漲的行情，刺激了許多新手小白入場(chǎng)，這已經(jīng)是很赤裸地割韭菜了?！彼瑫r(shí)表示，金融圈三大協(xié)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)提示很及時(shí)。

即便自稱投機(jī)者的汪帥，也坦言“動(dòng)物園行情”正在摧毀虛擬貨幣的價(jià)值判斷，似乎只要買(mǎi)入任何一款虛擬幣，再有名人帶貨，就能坐等幣價(jià)暴漲實(shí)現(xiàn)暴富，甚至有新發(fā)行的“動(dòng)物幣”設(shè)立荒謬的規(guī)則，只能買(mǎi)不能賣(mài)。

汪帥向作者介紹，炒幣市場(chǎng)7x24小時(shí)不間斷交易，約有20%的炒幣客會(huì)做合約交易（加杠桿）。而曾有統(tǒng)計(jì)顯示，一個(gè)新手進(jìn)入合約市場(chǎng)，到虧完本金的平均時(shí)間是45天。

對(duì)于后市，汪帥沒(méi)有像此前那樣樂(lè)觀。

他告訴作者，三大協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)聲，如果真的嚴(yán)格整治出金入金，對(duì)于虛擬貨幣市場(chǎng)將是一記重?fù)簟４送?，?nèi)蒙設(shè)立虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)舉報(bào)平臺(tái)，各地嚴(yán)查虛擬貨幣挖礦，可能會(huì)讓市場(chǎng)行情雪上加霜，“起碼幾個(gè)月里不會(huì)有大的行情了?！?