據(jù)第一財(cái)經(jīng)網(wǎng)3月23日?qǐng)?bào)道，從香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)出發(fā)，飛行六小時(shí)三十五分鐘之后，張求生落地印度的德里機(jī)場(chǎng)，短暫休息后，驅(qū)車向東1小時(shí)，20公里的路程，就能到達(dá)印度的新奧克拉工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)諾伊達(dá)。在過(guò)去的一年中，像這樣橫跨在中印兩國(guó)之間的出差對(duì)于張求生這樣的“手機(jī)人”來(lái)說(shuō)，已經(jīng)成了家常便飯。

印度的德里機(jī)場(chǎng) 文內(nèi)圖片均來(lái)自第一財(cái)經(jīng)網(wǎng)站

“稅收以及市場(chǎng)等多重因素下，越來(lái)越多的中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商開(kāi)始落地印度，兩地跑的中國(guó)人也多了起來(lái)?！庇《戎匈Y手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊述成對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，印度的諾伊達(dá)目前擁有的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商最多，小米、傳音的OEM代工廠以及圍繞這些手機(jī)大廠的上游供應(yīng)鏈都在印度設(shè)廠，其中不乏A股上市公司，如航天通信、瀛通通訊、合力泰、長(zhǎng)盈精密、裕同科技、欣旺達(dá)等公司。

根據(jù)印度蜂窩通信協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，在2014年，印度制造的手機(jī)僅占全球的3%，但在印度總理莫迪力推“印度制造”的第二年，也就是2015年，印度制造的手機(jī)在全球占到的比例已經(jīng)達(dá)到11%，并且超過(guò)了越南，成為僅次于中國(guó)的第二大手機(jī)制造國(guó)。而到了去年，大多數(shù)中國(guó)品牌已經(jīng)從SKD（半散件組裝）快速轉(zhuǎn)變?yōu)镃KD（全散件組裝）完成本地化。

前來(lái)應(yīng)聘的人大大超過(guò)工廠需求量

作為A股上市公司航天通信旗下智慧海派的印度負(fù)責(zé)人，張求生對(duì)此深有體會(huì)?！斑@里好招人，有時(shí)候招100來(lái)個(gè)400，500人應(yīng)聘，包含公積金和社保的稅前月薪大概10000多盧比，折合人民幣1000多元，比國(guó)內(nèi)低?！睆埱笊鷮?duì)記者表示，除了人力成本低外，上游需要和市場(chǎng)離得近一些，總不能缺個(gè)什么零配件還要等上一個(gè)月才組裝。

但完全實(shí)現(xiàn)印度的本地化制造仍需要時(shí)間。

記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，除了人力，印度的土地、廠房租金以及電費(fèi)等支出并不便宜，基礎(chǔ)建設(shè)也并不完善。舉一個(gè)例子，大部分的工廠至今都會(huì)在廠房安置備用發(fā)電機(jī)以應(yīng)對(duì)隨時(shí)可能發(fā)生的停電?！熬拖袷蔷攀甏纳钲谟^瀾，夏天平均一天停電十來(lái)次?！卞ㄍㄓ嵱《裙S負(fù)責(zé)人邱斌對(duì)記者說(shuō)。

“除了人力成本其他什么都貴”

過(guò)百億的資金正在涌入印度的制造業(yè)，而大量的印度年輕人聚集在諾伊達(dá)、哈里亞納邦等地的工業(yè)園區(qū)，開(kāi)始為來(lái)自中國(guó)的雇主打工。

“貼片在樓下，組裝在樓上，我們基本用的都是印度本地的員工，只有少數(shù)技術(shù)性比較強(qiáng)的用的是中國(guó)員工，但現(xiàn)在這一比例也在減少?！睆埱笊鷮?duì)記者說(shuō)，印度最不缺的就是年輕的勞動(dòng)力，招聘信息發(fā)布后，來(lái)應(yīng)聘的人員總是比預(yù)計(jì)的多出好幾倍。

智慧海派在印度當(dāng)?shù)仄赣玫膯T工

張求生在兩年前來(lái)到了印度，那時(shí)候的海派已經(jīng)開(kāi)始承接小米等來(lái)自中國(guó)手機(jī)廠商的ODM訂單，到現(xiàn)在小米的產(chǎn)能約占海派的80%，而他管理的工人人數(shù)也達(dá)到了上千人。

“剛開(kāi)始投產(chǎn)的時(shí)候，印度工廠的生產(chǎn)效率只有中國(guó)的60%，現(xiàn)在做順了，逐漸上升到約80%到90%。”張求生坦言，技術(shù)工作仍需要靠中國(guó)工人手把手教會(huì)印度本地工人，而且不太愿意加班，周日需要休息，這一點(diǎn)和中國(guó)的工廠不太一樣。

根據(jù)記者的了解，按照當(dāng)?shù)仄胀üと说墓べY標(biāo)準(zhǔn)，在工廠工作一個(gè)月通?？梢阅玫?1056盧比的稅前工資，相當(dāng)于人民幣1082元，人均加班費(fèi)每月約300到400元人民幣，也就說(shuō)流水線上的工人一個(gè)月的收入大概在1500元左右。而在中國(guó)的深圳，富士康里一個(gè)正常加班的流水線工人，收入大概是這一數(shù)字的三倍以上。

但這并不意味著在印度建廠的成本會(huì)比中國(guó)低。

通常，國(guó)內(nèi)工業(yè)廠房都很標(biāo)準(zhǔn)、清晰，但印度2萬(wàn)平方米以上承重設(shè)計(jì)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)達(dá)到中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的極少，這是一些公司購(gòu)地建廠的內(nèi)因。

智慧海派在諾伊達(dá)的廠房

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，諾伊達(dá)是北方邦工業(yè)、商業(yè)和貿(mào)易發(fā)展的模范城市，也是政府稅收的主要來(lái)源地。由于靠近新德里以及經(jīng)濟(jì)繁榮帶來(lái)的對(duì)土地需求的壓力，諾伊達(dá)不動(dòng)產(chǎn)價(jià)格這幾年持續(xù)飆升。5年前的土地價(jià)格還停留在每平方米3000-15000盧比，目前已經(jīng)猛漲到每平方米30000到85000盧比。

“最貴的地區(qū)甚至達(dá)到了人民幣過(guò)萬(wàn)的水平?！卞ㄍㄓ崳?02861.SZ）印度工廠負(fù)責(zé)人邱斌對(duì)記者表示，在印度，廠房租金也不便宜，每平方米約27元到30元，這個(gè)價(jià)格甚至比在深圳觀瀾的某些地方還要貴。瀛通通訊為通訊線材以及電聲產(chǎn)品領(lǐng)域的企業(yè)，在印度當(dāng)?shù)刂饕菫樾∶椎绕髽I(yè)提供數(shù)據(jù)線等產(chǎn)品。

“在水電方面，費(fèi)用和國(guó)內(nèi)相差無(wú)幾?！鼻癖髮?duì)記者表示，在印度的工業(yè)用電采用階梯收費(fèi)，價(jià)格與廣東地區(qū)差別不大，但是印度停電情況時(shí)有發(fā)生?！坝《入娏υO(shè)施就像上世紀(jì)90年代的深圳觀瀾，夏季用電高峰期每天斷電十幾次都是常有現(xiàn)象，廠房必須配備備用發(fā)電機(jī)，不然無(wú)法開(kāi)工。”

“ 我們這個(gè)廠區(qū)至少三臺(tái)備用發(fā)電機(jī)?！睆埱笊鷮?duì)記者表示，日常的開(kāi)支加上各種SMT設(shè)備產(chǎn)線，印度廠房現(xiàn)金投資已經(jīng)達(dá)到了1個(gè)億。為了產(chǎn)能擴(kuò)張需要，海派還承租了百米之內(nèi)的另一間廠房，那里曾經(jīng)是OPPO的工廠，新廠房裝修完成后，每月可以生產(chǎn)約280萬(wàn)部智能手機(jī)。

在他看來(lái)，印度市場(chǎng)需要長(zhǎng)久的投入和布局，完成本地化制造只是第一步。

距離世界工廠還需要多久？

短期來(lái)看，制造成本并不是影響企業(yè)“赴印”的根本性因素，市場(chǎng)才是。

調(diào)研機(jī)構(gòu) Counterpoint 和 CyberMedia研究表明，2019年印度智能手機(jī)的出貨量將有約 7% 的增幅，從2018年預(yù)計(jì)的1.5億臺(tái)增長(zhǎng)至1.6億。印度將成為2019年全球唯一增長(zhǎng)的主要智能手機(jī)市場(chǎng)，而中國(guó)市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)持平或進(jìn)一步下滑。同時(shí)，目前印度互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量約為4.32億，印度首次使用智能手機(jī)的人數(shù)還在高速增長(zhǎng)，而目前智能手機(jī)滲透率僅為 23%。

當(dāng)?shù)刭?gòu)物廣場(chǎng)中的手機(jī)店

Counterpoint Research研究總監(jiān)Neil Shah對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，相比其他地區(qū)，印度是唯一一個(gè)呈現(xiàn)換新手機(jī)頻率加快趨勢(shì)的國(guó)家。

“印度市場(chǎng)和幾年前2G轉(zhuǎn)3G時(shí)候的中國(guó)市場(chǎng)非常像，智能機(jī)的需求開(kāi)始擴(kuò)大?！眑ephone手機(jī)的一名印度市場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，目前中國(guó)廠商都加大了當(dāng)?shù)氐耐度肓Χ?，希望盡可能多的分割市場(chǎng)。

可以看到，2018年，三星宣布在諾伊達(dá)建成了全球最大的手機(jī)工廠，新工廠占地35英畝(約合212.5畝)，位于諾伊達(dá)的Sector 81。

據(jù)悉，這個(gè)工廠最早建于1995年，這次產(chǎn)能擴(kuò)建成本為491.5億印度盧比（約合人民幣48.1億元），原有產(chǎn)能為每月500萬(wàn)（每年6000萬(wàn)），擴(kuò)建后產(chǎn)能為每月1200萬(wàn)（每年1.44億）。

除了三星，包括中國(guó)手機(jī)品牌OPPO、vivo以及印度當(dāng)?shù)厥謾C(jī)品牌LAVA都在諾伊達(dá)設(shè)立印度總部。比如OPPO斥資22億元人民幣在大諾伊達(dá)地區(qū)置地建設(shè)新的印度總部，vivo則宣布將投資超過(guò)約40億元人民幣在大諾伊達(dá)建造新的工廠，使其印度制造基地變得與中國(guó)工廠一樣大。小米供應(yīng)商合力泰已經(jīng)承諾未來(lái)三年在印度大諾伊達(dá)地區(qū)投資約2億美元，并于2019年初啟動(dòng)生產(chǎn)。

而在此前的規(guī)劃中，富士康表示將在2020年，在印度國(guó)內(nèi)興建10家至12家生產(chǎn)工廠，并創(chuàng)造至少100萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

“今年的前三個(gè)月份，包括傳音、小米、OPPO等廠商已經(jīng)組織好幾波上游供應(yīng)商來(lái)印度考察市場(chǎng)了。” 印度中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊述成對(duì)記者表示，現(xiàn)在手機(jī)品牌廠商都在做一件事就是建立自己的產(chǎn)業(yè)園，這樣可以帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)進(jìn)駐，形成集聚效應(yīng)。

印度的中國(guó)企業(yè)廠房

Neil Shah觀察到的一個(gè)現(xiàn)象是，2018年的印度手機(jī)市場(chǎng)中有一半是以SKD（半散件組裝）形式進(jìn)口的，而CKD（全散件組裝）則為34％。預(yù)計(jì)到2019年底，CKD將達(dá)到2/3，其中1/3為SKD。換言之，印度制造的“完成度”將會(huì)更高。

“中國(guó)品牌僅耗時(shí)一年多就已經(jīng)從SKD快速轉(zhuǎn)變?yōu)镃KD完成本地化，而像蘋果這樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍然是依靠CBU（完全組裝）推動(dòng)的?！盢eil Shah對(duì)記者表示，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈鋪設(shè)速度令人吃驚。

當(dāng)然，除了市場(chǎng)的原因，印度市場(chǎng)對(duì)中國(guó)手機(jī)廠商的關(guān)稅調(diào)整也是倒逼廠商建廠的關(guān)鍵因素。

雖然印度的手機(jī)制造熱已經(jīng)持續(xù)了幾年，但生產(chǎn)基本上集中在散件組裝，印度本土還沒(méi)有元器件、模具等生產(chǎn)配套能力。2016年開(kāi)始，印度總理莫迪推出了“分階段制造計(jì)劃”，希望利用印度巨大的智能手機(jī)市場(chǎng)推動(dòng)本土生產(chǎn)。該計(jì)劃不僅包括對(duì)手機(jī)征收關(guān)稅，還包括對(duì)手機(jī)充電器、電池、耳機(jī)和已經(jīng)預(yù)裝印刷電路板的零部件征收關(guān)稅。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，從2017年12月開(kāi)始，印度政府將智能手機(jī)的基本關(guān)稅從10%提升到了15%，2018年2月又上升至20%，4月份又對(duì)包括電路板、攝像頭模塊在內(nèi)的電子元件征收了10%的關(guān)稅。這樣的政策，無(wú)疑會(huì)促使手機(jī)上游電子元件和整機(jī)在本地的生產(chǎn)。

“對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈且利潤(rùn)率較低的行業(yè)來(lái)說(shuō)，承受關(guān)稅意味著利潤(rùn)被蠶食或喪失價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，所以從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，建廠成為很多廠商的選擇?！睏钍龀蓪?duì)記者說(shuō)。

而在談到印度的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況時(shí)，楊述成表示，雖然諾伊達(dá)的廠商相對(duì)集中，但印度目前應(yīng)該說(shuō)還是沒(méi)有形成成熟的產(chǎn)業(yè)集群，本土的手機(jī)供應(yīng)鏈幾乎沒(méi)有，而中國(guó)廠商更多的還是散兵作戰(zhàn)模式。不過(guò)他也提到，隨著更多的企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)合力，在未來(lái)或許有所改變。

記者 李娜