二、中國(guó)是全球汽車大戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)

了解了五家歐洲車企和豐田在各區(qū)域的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，對(duì)全球汽車市場(chǎng)就明白多了。

雖然歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加了關(guān)稅，但歐洲車市并未爆發(fā)激烈的份額爭(zhēng)奪大戰(zhàn)，歐洲車企對(duì)本土市場(chǎng)并無(wú)太大擔(dān)憂。6月18日，六家歐洲車企與四家中國(guó)車企在商務(wù)部閉門協(xié)商，全都反對(duì)歐盟加征關(guān)稅。

歐盟是出于政治動(dòng)機(jī)對(duì)中國(guó)車企下手的，并未顧及歐洲車企的實(shí)際利益，這是解讀事件的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。這和拜登政府對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加征100%關(guān)稅類似，實(shí)際影響不大，本來(lái)賣車就不多，主要是政治性意圖。歐盟調(diào)查時(shí)，要求中國(guó)車企提供遠(yuǎn)超常規(guī)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)，如電池原材料構(gòu)成、在各市場(chǎng)的產(chǎn)能目標(biāo)定價(jià)策略、企業(yè)客戶信息，這根本不合理。

歐洲車企的擔(dān)心是，中國(guó)汽車市場(chǎng)如果對(duì)歐洲企業(yè)反制，從市場(chǎng)份額來(lái)看，它們受到的傷害會(huì)大得多。目前來(lái)看，中國(guó)并不會(huì)對(duì)車企反制，而是對(duì)歐盟一些國(guó)家的豬產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查。

就事論事地說(shuō)，即使電動(dòng)車有不低的關(guān)稅，全球車企早就有成熟的應(yīng)對(duì)辦法。本地建廠、合資、收購(gòu)、聯(lián)盟，中國(guó)車企各種辦法都會(huì)試。實(shí)在不行就放棄，有的全球車企放棄中國(guó)，有的放棄美國(guó)，總有適合的市場(chǎng)。最根本的，還是要在開放的市場(chǎng)，有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。

全球汽車大戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)，目前毫無(wú)疑問是中國(guó)。從市場(chǎng)規(guī)模、新能源車滲透率、汽車技術(shù)、車企份額變化、市場(chǎng)價(jià)格等多方面觀察，中國(guó)車市正在爆發(fā)激烈的大戰(zhàn)，這是全球唯一的。

2023年中國(guó)汽車銷量（含出口）約3000萬(wàn)輛，占全球34%，是最大的單一市場(chǎng)。中國(guó)新能源車滲透率，在全球主要市場(chǎng)率先突破。2024年5月，中國(guó)新能源車生產(chǎn)92萬(wàn)臺(tái)，同比增34%，生產(chǎn)滲透率39%，2023全年是31%。4月自主品牌新能源車滲透率達(dá)66.8%，合資品牌不到10%的低滲透率拉了后腿。

另外，出口市場(chǎng)也拉了后腿，燃油車增速更高，海外需要新能源基建才能拉動(dòng)高增長(zhǎng)。有的統(tǒng)計(jì)是“汽車”包括商用車，新能源車型少，會(huì)拉低滲透率。5月新能源乘用車批發(fā)90萬(wàn)輛，滲透率47%，從4月起，已經(jīng)有幾周過了50%，這是標(biāo)志性的。

歐洲雖然全球車企多，品牌偏高端，但技術(shù)較為落后，難以適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的變化。比亞迪2024年5月插混銷量184093輛，同比增54%，銷量已經(jīng)超過了純電的146395輛。目前市場(chǎng)特征是，插混產(chǎn)品革命性的長(zhǎng)續(xù)航、低油耗和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)，幾家公司都推出了一箱油開2000公里以上的混動(dòng)車型，燃油車全面落后。

新能源車份額方面，2024年1-4月中國(guó)占全球的64%。中國(guó)正在發(fā)動(dòng)混動(dòng)攻擊波，混動(dòng)全球占比高達(dá)71%，純電占比59%。純電車的續(xù)航仍不夠長(zhǎng)，大電池價(jià)格還不夠低，但性能不斷提升，幾年后又會(huì)有一次市場(chǎng)變革，充電比加油方便。

還有一個(gè)重要技術(shù)變革是智能車，智能座艙、輔助駕駛技術(shù)大幅進(jìn)步。鴻蒙智行和新勢(shì)力車企，對(duì)豪車市場(chǎng)發(fā)動(dòng)了多年來(lái)最大一波沖擊。

中國(guó)市場(chǎng)的劇烈變化，外界還不太熟悉，歐洲等全球車市沒有直觀認(rèn)識(shí)。2023年中國(guó)出口了約500萬(wàn)輛汽車，但分散在各國(guó)。除了俄羅斯變化極大（2023年中國(guó)車企市場(chǎng)份額約50%，目前約70%，一季度前十品牌占九個(gè)），其它地區(qū)市場(chǎng)份額的變化還不算大。2023年全球汽車銷量8900萬(wàn)輛，中國(guó)本地銷售約2500多萬(wàn)輛，其它國(guó)家6400萬(wàn)輛，除去對(duì)俄羅斯出口的約100萬(wàn)輛，對(duì)其它國(guó)家出口約400萬(wàn)輛，只有不到7%的份額，沖擊不算大。

主要的市場(chǎng)份額沖擊發(fā)生在中國(guó)，自主品牌份額從2020年的35.67%增加到2024年5月的57.6%，多了22個(gè)百分點(diǎn)。這大約是500萬(wàn)輛，國(guó)產(chǎn)自主汽車多賣了這么多，合資和進(jìn)口少賣了這么多，是巨大的沖擊。日系德系各讓出了9個(gè)和7個(gè)百分點(diǎn)，美系受特斯拉提振，只讓出2個(gè)點(diǎn)，韓系跌到1%，其余都幾乎沒了。

相比2020年，自主車企多賣了約600萬(wàn)輛。相當(dāng)于四年來(lái)，華系車全球市場(chǎng)份額擴(kuò)大了約7個(gè)百分點(diǎn)。2024年，自主車企將繼續(xù)進(jìn)擊，預(yù)計(jì)全球份額將達(dá)19%-20%，沖擊日系德系車的份額。全球1個(gè)點(diǎn)都是價(jià)值極高的，超過1000億元。

需要注意的是，直到2023年全年，中國(guó)車企對(duì)主要全球車企的份額沖擊都不算大，實(shí)力不足的先受沖擊。前面介紹了大眾、寶馬、奔馳、豐田的市場(chǎng)份額，在中國(guó)即使沒有增長(zhǎng)，大致也是穩(wěn)定的。豐田2020年中國(guó)銷量是180萬(wàn)輛，2022年增長(zhǎng)到了194萬(wàn)輛，2023年跌回170萬(wàn)輛，仍然超過2019年的162萬(wàn)輛。BBA在中國(guó)銷量基本穩(wěn)住了，只是二線豪車崩盤的。

情況變化非?？欤?024年幾家全球車企在中國(guó)市場(chǎng)也受到了巨大沖擊。

大眾年報(bào)說(shuō)中國(guó)市場(chǎng)有上百家車企在競(jìng)爭(zhēng)，極為激烈，這是真的。5月銷量上萬(wàn)的品牌就有37家，有競(jìng)爭(zhēng)力的本土品牌也很多。全球車企都來(lái)了，沒上榜的是做得不行。中國(guó)是全球最開放的汽車市場(chǎng)，并非只是政策開放，而是市場(chǎng)空間足夠。即使只排30多名，月銷1萬(wàn)輛，全年也超10萬(wàn)輛，在一般國(guó)家要很高份額才有。

從5月汽車品牌銷量來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)特別激烈，月銷量同比下滑20%-50%都不少。外資品牌跌幅不低，大眾、豐田都是雙位數(shù)字跌幅。也有一些銷量大幅增長(zhǎng)的，機(jī)會(huì)誘人。

中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力引發(fā)了震撼的價(jià)格崩盤，豪車價(jià)格也崩了。例如奔馳一些油車車型六折優(yōu)惠只要20萬(wàn)，有的新能源車型打五折裸車只要17萬(wàn)多?？_拉報(bào)出了7.98萬(wàn)的跳樓價(jià)，優(yōu)惠4.3萬(wàn)，豐田車、日系車集體大跳水。一些車企只有大降價(jià)才保住市場(chǎng)份額沒有全崩。

現(xiàn)在不是展望未來(lái)，而是在快速實(shí)現(xiàn)未來(lái)。中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)打到了月榜、周榜。整個(gè)市場(chǎng)非常有活力，吸引了前所未有的關(guān)注。

通過本文介紹的各家車企數(shù)據(jù)，筆者對(duì)全球汽車大戰(zhàn)形勢(shì)預(yù)測(cè)如下：

· 中國(guó)市場(chǎng)激烈大戰(zhàn)，如比亞迪王傳福預(yù)測(cè)，3-5年內(nèi)合資品牌份額從40%降到10%以下，讓出700萬(wàn)輛以上的市場(chǎng)空間。僅此一項(xiàng)，華系車全球市場(chǎng)份額就能再增8%，超過25%。此消彼漲，全球份額很有可能超過日系與歐系。即使合資品牌能保住一定份額，華系車也將在本土市場(chǎng)獲得500萬(wàn)輛以上的增量，全球份額接近歐系、日系。

· 因意外因素，中國(guó)車企已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)市場(chǎng)份額統(tǒng)治的較大市場(chǎng)，俄羅斯有望延續(xù)。

· 中國(guó)車企在東南亞、中東、拉美和日本車企正面交鋒，泰國(guó)、印尼、巴西等市場(chǎng)的較量結(jié)果有指標(biāo)意義。如果順利，日系車將再讓出100-200萬(wàn)輛的空間。五年內(nèi)，比亞迪有望超過豐田成為全球銷量第一，奇瑞進(jìn)入前十沒有問題，或許再有一家。

· 中國(guó)車企在全球全面出擊，在歐洲都吃下可觀份額，遠(yuǎn)期全球市場(chǎng)份額目標(biāo)50%。

· 中國(guó)在全球大建光伏、智能電網(wǎng)、充電網(wǎng)絡(luò)，供應(yīng)平價(jià)電動(dòng)車，拉動(dòng)發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。全球新能源車銷量大增，多出一個(gè)中國(guó)的銷量。中國(guó)車企與跟上潮流的全球車企，紛紛銷量擴(kuò)張，遠(yuǎn)期全球年汽車銷量超過1.2億輛。華系車年銷量5000-6000萬(wàn)輛，是目前的約4倍。

就如國(guó)際能源署《Global EV outlook 2024》中的展望，按各國(guó)政府的進(jìn)取發(fā)展規(guī)劃，2030年電動(dòng)車年銷量要接近5000萬(wàn)輛，2035年超7500萬(wàn)輛。按2050年零排放的最樂觀展望，2035年電動(dòng)銷量超1億輛，這不太可能，但可以作為更遠(yuǎn)期的目標(biāo)。中國(guó)市場(chǎng)占比肯定會(huì)從2023年的超60%下跌（別國(guó)總要發(fā)展），但中國(guó)車企到全球去銷售、建廠、合資生產(chǎn)新能源車，在其中占到約50%的份額可以預(yù)期（其實(shí)還不如目前60%以上的占比）。只要電動(dòng)車替代燃油車順利推進(jìn)，中國(guó)車企的份額必然大幅擴(kuò)張。

在這樣一個(gè)令人震憾的發(fā)展圖景面前，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加關(guān)稅只是螳臂擋車的小動(dòng)作，根本改變不了大勢(shì)。

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