【文/觀察者網(wǎng)專(zhuān)欄作者 陳經(jīng)】

從美國(guó)政府宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)關(guān)稅從25%升至100%，到土耳其宣布對(duì)中國(guó)汽車(chē)加征40%額外關(guān)稅，再到歐盟宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)加征17.4%至38.1%的臨時(shí)關(guān)稅，一個(gè)月內(nèi)，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)在全球市場(chǎng)頻頻遭遇“圍堵”。

作為后發(fā)國(guó)家，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)憑借電動(dòng)汽車(chē)，眼看著就要超過(guò)老牌汽車(chē)工業(yè)大國(guó)。這些汽車(chē)關(guān)稅事件也恰恰說(shuō)明，原來(lái)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局要解體了，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)打。本文即通過(guò)觀察全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體格局，分析下目前我們面臨的形勢(shì)。

2023年全球汽車(chē)銷(xiāo)量8918萬(wàn)輛，前10名車(chē)企銷(xiāo)量為5818萬(wàn)輛，占比65.2%，前20名7825萬(wàn)輛，占比87.7%。中國(guó)車(chē)企在前20中有五個(gè)，但位次靠后。更為明顯的區(qū)別是，排名前九的車(chē)企集團(tuán)都是知名度相當(dāng)高的“全球車(chē)企”，而中國(guó)車(chē)企主要還是靠本土市場(chǎng)。即使出口占一半銷(xiāo)量的奇瑞集團(tuán)，主要的生產(chǎn)還是在中國(guó)的。

銷(xiāo)量前20的車(chē)企集團(tuán)中，大眾、斯泰蘭蒂斯（標(biāo)致雪鐵龍和菲亞特、克萊斯勒合并）、寶馬、梅賽德斯奔馳、雷諾這五家是歐洲的。日本有五家，豐田、本田、日產(chǎn)、鈴木、馬自達(dá)。美國(guó)有三家、通用、福特、特斯拉。韓國(guó)現(xiàn)代起亞合并成一家，另外一家是印度塔塔汽車(chē)。

在6月初的粵港澳大灣區(qū)車(chē)展上，華為余承東預(yù)測(cè)，在未來(lái)十年內(nèi)，全球十大汽車(chē)公司中將有六到七家來(lái)自中國(guó)，而蔚來(lái)李斌稱“五家”。如果實(shí)現(xiàn)了，即使是保守的五家，對(duì)全球汽車(chē)格局都是極大的沖擊。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)你中有我、我中有你，情況比較復(fù)雜。具體的生產(chǎn)銷(xiāo)售，是由車(chē)企集團(tuán)完成的，數(shù)據(jù)體系復(fù)雜，理解不易。但整理之后，就能看出清晰的脈絡(luò)。

一、全球車(chē)企數(shù)據(jù)

大眾集團(tuán)

大眾集團(tuán)2023年汽車(chē)銷(xiāo)量為936.2萬(wàn)輛，營(yíng)收3222.84億歐元（全球500強(qiáng)第15名），利潤(rùn)225.76億歐元。細(xì)看銷(xiāo)量與營(yíng)收，可以對(duì)全球車(chē)企的經(jīng)營(yíng)版圖有較清楚的了解。由于中國(guó)合資企業(yè)較為特殊，還需要一些解釋。

大眾集團(tuán)汽車(chē)銷(xiāo)量分為核心品牌、豪華品牌、豪華運(yùn)動(dòng)車(chē)品牌、商用車(chē)、中國(guó)合資幾塊，由于有重合（如出口到中國(guó)的），要減去48.4萬(wàn)輛。大眾中國(guó)銷(xiāo)量306.5萬(wàn)輛，加上進(jìn)口的在中國(guó)銷(xiāo)售的，中國(guó)市場(chǎng)占集團(tuán)總銷(xiāo)量超過(guò)三分之一。大眾中國(guó)的營(yíng)收和利潤(rùn)是單獨(dú)結(jié)算的。

大眾汽車(chē)乘用車(chē)品牌有途觀、波羅、帕薩特、高爾夫等燃油車(chē)型，以及ID.3、ID.4、ID.5、ID.6、ID.7等電動(dòng)車(chē)型。同一車(chē)型，不同地區(qū)經(jīng)常會(huì)小改一下?lián)Q名，如波羅在其它地區(qū)會(huì)叫Polo、Virtus、Nivus、Taigo。大眾品牌的乘用車(chē)，2023年有15款銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)輛，還有8種銷(xiāo)量1-10萬(wàn)輛。大眾品牌乘用車(chē)2023年產(chǎn)量485.9萬(wàn)輛，這包含中國(guó)合資企業(yè)（一汽大眾、上汽大眾）這些車(chē)型的產(chǎn)量。交付量是486.7萬(wàn)輛，由大眾負(fù)責(zé)的銷(xiāo)量是301.6萬(wàn)輛，銷(xiāo)售額863.82億歐元。交付與銷(xiāo)量差值不小，是因?yàn)橛?85.1萬(wàn)輛由中國(guó)合資企業(yè)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，特別結(jié)算。

大眾集團(tuán)核心品牌還有別的，如收購(gòu)的斯科達(dá)、SEAT（西雅特），分別是捷克和西班牙的最大汽車(chē)公司。這些品牌不屬于大眾汽車(chē)，但屬于大眾集團(tuán)。2023年斯柯達(dá)品牌銷(xiāo)量105.6萬(wàn)輛，銷(xiāo)售額265.36億歐元，也是不小的數(shù)字。SEAT品牌銷(xiāo)量是60.2萬(wàn)輛，銷(xiāo)售額143.33億歐元。

可以看出，由大眾負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的大眾、斯柯達(dá)、SEAT品牌的乘用車(chē)，每輛平均營(yíng)收分別是2.86萬(wàn)、2.51萬(wàn)、2.38萬(wàn)歐元。但是在中國(guó)市場(chǎng)，這些品牌已經(jīng)降得面目全非了。

大眾集團(tuán)核心品牌還包括大眾商用車(chē)，2023年銷(xiāo)量42.3萬(wàn)輛，銷(xiāo)售額153.25億歐元，每輛車(chē)平均營(yíng)收3.62萬(wàn)歐元。在商用車(chē)?yán)锼惚阋说?，是輕型商用車(chē)。

大眾說(shuō)的“Progressive Brand Group”就是幾個(gè)豪華品牌，奧迪、賓利、蘭博基尼，都是收購(gòu)來(lái)的。還有一個(gè)Ducati是豪華摩托車(chē)。2023年奧迪生產(chǎn)了193.3萬(wàn)輛，賓利12.9萬(wàn)輛，蘭博基尼約1萬(wàn)輛。大眾集團(tuán)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售了128.2萬(wàn)輛豪華品牌車(chē)，銷(xiāo)售額686.65億歐元，每輛平均營(yíng)收5.45萬(wàn)歐元，價(jià)格是要高些。其它銷(xiāo)售是中國(guó)合資企業(yè)負(fù)責(zé)的，主要是約60多萬(wàn)輛在中國(guó)生產(chǎn)的奧迪。也有進(jìn)口來(lái)中國(guó)銷(xiāo)售的奧迪、賓利，要在總銷(xiāo)量中扣除。

大眾說(shuō)的“Sports Luxury Brand Group”就是保時(shí)捷。在中國(guó)被小米SU7對(duì)標(biāo)，銷(xiāo)量大跌了。2023年保時(shí)捷品牌銷(xiāo)量33.4萬(wàn)輛，銷(xiāo)售額373.49億歐元，每輛平均營(yíng)收11.18萬(wàn)歐元，比奧迪還要貴一倍。保時(shí)捷利潤(rùn)69.38億歐元，比多賣(mài)了幾倍車(chē)的奧迪利潤(rùn)還高。

大眾集團(tuán)旗下的TRATON商用車(chē)板塊，是Scania、MAN這些著名商用車(chē)品牌。2023年TRATON商用車(chē)銷(xiāo)量33.9萬(wàn)輛，銷(xiāo)售額457.31億歐元，每輛均價(jià)13.49萬(wàn)歐元。主要是重卡，每輛車(chē)要貴得多。

還有就是比較復(fù)雜的大眾中國(guó)了。2023年全球經(jīng)濟(jì)有所恢復(fù)，汽車(chē)供應(yīng)鏈問(wèn)題得到化解，汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)較多，大眾集團(tuán)銷(xiāo)量也上漲了10.4%。但中國(guó)市場(chǎng)在打激烈價(jià)格戰(zhàn)，有超過(guò)100家競(jìng)爭(zhēng)者。大眾中國(guó)銷(xiāo)量306.5萬(wàn)輛，下跌了1.8%，加上進(jìn)口的，大眾集團(tuán)中國(guó)銷(xiāo)量是323.6萬(wàn)輛，增長(zhǎng)了1.6%，其中奧迪銷(xiāo)量72.9萬(wàn)輛增13.5%，這個(gè)成績(jī)已經(jīng)算不錯(cuò)了。

大眾在中國(guó)的合資主體是上汽大眾和一汽大眾，大眾的眾多車(chē)型品牌分在兩個(gè)企業(yè)，奧迪的也是。上汽、一汽也和通用、豐田等其它全球車(chē)企合資，也做自主車(chē)型。合資車(chē)是大眾主導(dǎo)的，收技術(shù)服務(wù)費(fèi)，靠零部件賺錢(qián)，比表面上合資分的利潤(rùn)多。中企負(fù)責(zé)生產(chǎn)，在過(guò)程中學(xué)習(xí)技術(shù)和設(shè)計(jì)。

大眾是中國(guó)車(chē)企以外最積極轉(zhuǎn)型電動(dòng)車(chē)的傳統(tǒng)車(chē)企，2023年在中國(guó)銷(xiāo)售了19萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，增長(zhǎng)23%，主要是ID.3、ID.4和奧迪e-tron，在合資外企里成績(jī)最好。

大眾集團(tuán)在中國(guó)的口號(hào)是“In China for China”，是扎根中國(guó)做得較好的外企。除了合資生產(chǎn)汽車(chē)的上汽大眾、一汽大眾，還有做汽車(chē)研發(fā)的大眾安徽，11億歐元投了電池企業(yè)國(guó)軒高科成為最大股東，與小鵬汽車(chē)有電動(dòng)車(chē)技術(shù)合作協(xié)議。

大眾在歐洲企業(yè)中，是屬于對(duì)中國(guó)態(tài)度較為正面的，愿意投入資源參與競(jìng)爭(zhēng)。和中國(guó)政府、中國(guó)企業(yè)關(guān)系也較好，有不少本地供應(yīng)商和合作伙伴。這里再多說(shuō)一句，其實(shí)歐洲車(chē)企和中國(guó)關(guān)系普遍不錯(cuò)，不是外界所想的那樣劍拔弩張。

大眾集團(tuán)分區(qū)域銷(xiāo)量，2023年北美區(qū)是107.8萬(wàn)輛，南美區(qū)51.3萬(wàn)輛，亞太區(qū)360.3萬(wàn)輛，歐洲與其它區(qū)是416.9萬(wàn)輛。在亞太區(qū)除去中國(guó)，大眾只有不到40萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，不是優(yōu)勢(shì)區(qū)域。大眾主要市場(chǎng)是歐洲、中國(guó)，北美就不算多了。大眾在德國(guó)本國(guó)的銷(xiāo)量是51.9萬(wàn)輛，中國(guó)是銷(xiāo)量大幅領(lǐng)先的單一市場(chǎng)。全球200個(gè)國(guó)家與地區(qū)，單一國(guó)家能占到汽車(chē)集團(tuán)的三分之一銷(xiāo)量，是極為可觀的。

2024年1-5月，一汽大眾中國(guó)銷(xiāo)量63.8萬(wàn)輛，同比降3.3%，上汽大眾42.8萬(wàn)輛，降1.4%。與2023年類(lèi)似，算是降得少的，在合資里相對(duì)不錯(cuò)。但是5月大眾品牌銷(xiāo)量14.96萬(wàn)輛，同比降13.9%，奧迪4.7萬(wàn)輛，降14.8%，面臨的壓力都不小。比亞迪、吉利、奇瑞等兇猛對(duì)手要增加市場(chǎng)份額，合資車(chē)企頂不住就得讓出一些。

大眾也在積極行動(dòng)保住中國(guó)的巨大銷(xiāo)量。中國(guó)車(chē)企已經(jīng)戰(zhàn)略性放棄美國(guó)市場(chǎng)了，和大眾沒(méi)有沖突。其它市場(chǎng)占大眾銷(xiāo)量的比例不大，另一個(gè)要和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的是歐洲市場(chǎng)。

2023年中國(guó)車(chē)企出口歐洲最多的是上汽有24萬(wàn)輛，主要靠MG品牌，排第二的吉利只有2.2萬(wàn)輛，第三比亞迪1.6萬(wàn)輛，之后都不到1萬(wàn)輛。但即使是上汽，在歐洲市占率也不到2%，談不上太大威脅。只是中國(guó)電動(dòng)車(chē)在歐洲市場(chǎng)快速上升，占比達(dá)到8%，兩年翻倍的節(jié)奏，這有一些威脅。其實(shí)就是MG的純電車(chē)MG4 EV，2023年歐洲銷(xiāo)量10.9萬(wàn)輛，是純電緊湊車(chē)型銷(xiāo)冠。

所以，歐盟暫時(shí)沒(méi)有對(duì)中國(guó)燃油車(chē)額外加征關(guān)稅，只是對(duì)電動(dòng)車(chē)加稅，稅率最高的是上汽，與市場(chǎng)份額分析能對(duì)上。

從大眾的角度看，與中國(guó)車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)主要是在中國(guó)市場(chǎng)，是百萬(wàn)銷(xiāo)量級(jí)別的大戰(zhàn)。歐洲是次要戰(zhàn)場(chǎng)，或者說(shuō)還沒(méi)開(kāi)戰(zhàn)，至少現(xiàn)在還沒(méi)有太大沖擊。所以，大眾發(fā)了聲明，反對(duì)歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)加關(guān)稅，也是因?yàn)槭袌?chǎng)不成比例。如果在中國(guó)激起了購(gòu)車(chē)人群對(duì)歐洲品牌的反感，那就虧大了。

大眾是中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期的銷(xiāo)量第一，深知中國(guó)汽車(chē)蘊(yùn)含的能量。大眾顯然會(huì)加大投入，這不僅是要在中國(guó)占據(jù)較大份額，還要近距離參與全球汽車(chē)業(yè)的最前沿競(jìng)爭(zhēng)，帶動(dòng)技術(shù)成長(zhǎng)。2022年4月28日，大眾集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD公布中國(guó)戰(zhàn)略，成立CARIAD中國(guó)子公司，開(kāi)發(fā)“軟件定義汽車(chē)”，是德國(guó)本土之外的第一家子公司，就是舉措之一。