在汽車(chē)業(yè)，收購(gòu)、合資、聯(lián)盟這樣合縱連橫是常有的事，技術(shù)、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)都很有價(jià)值，有自身的行業(yè)特色。

歐洲車(chē)企純電市場(chǎng)表現(xiàn)

2023年雷諾電動(dòng)車(chē)銷量（都是純電）只有10.93萬(wàn)輛，僅占集團(tuán)銷量的4.9%。在純電市場(chǎng)，雷諾表現(xiàn)不如大眾、寶馬、奔馳、奧迪、沃爾沃。上圖中的極星汽車(chē)是吉利子公司，與沃爾沃合資。

雷諾在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)失敗，美國(guó)早退出了，轉(zhuǎn)型電動(dòng)車(chē)也不行，在全球市場(chǎng)上恐怕難言樂(lè)觀。

寶馬集團(tuán)

寶馬集團(tuán)有寶馬、MINI、勞斯萊斯三個(gè)品牌，還有點(diǎn)豪華摩托車(chē)業(yè)務(wù)。集團(tuán)特色是賣(mài)豪車(chē)，但是量又很高，寶馬品牌占銷量的88.2%。寶馬集團(tuán)2023年汽車(chē)銷量255.42萬(wàn)輛，營(yíng)收1554億歐元，每輛平均營(yíng)收6萬(wàn)歐元，明顯高于大眾、斯泰蘭蒂斯、雷諾。

寶馬集團(tuán)的最大市場(chǎng)是中國(guó)，2023年賣(mài)出了82.63萬(wàn)輛，占總銷量的32.4%。美國(guó)是第二大市場(chǎng)，銷量為39.73萬(wàn)輛。中國(guó)市場(chǎng)的魅力是各種車(chē)型都有人買(mǎi)，連豪車(chē)都是全球遙遙領(lǐng)先的最大市場(chǎng)，寶馬中國(guó)銷量只比整個(gè)歐洲少11.7萬(wàn)輛。

亞洲其它國(guó)家人口超過(guò)中國(guó)兩倍，但寶馬銷量只有中國(guó)四分之一多點(diǎn)。寶馬在中國(guó)市場(chǎng)的形象，并不是真正的百萬(wàn)級(jí)豪車(chē)，算是“走量”的好車(chē)，理解逐漸與歐洲接近，有大量中產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)。這說(shuō)明，中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)與歐美富裕人群生活水平接近，人數(shù)規(guī)模與整個(gè)歐洲可比。

寶馬的合資選擇比較奇怪，1999年就定了民營(yíng)企業(yè)華晨，即使國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人建議與一汽二汽合資，也不改初衷。華晨創(chuàng)始人與遼寧政府發(fā)生了股權(quán)爭(zhēng)議，出走美國(guó)打起了國(guó)際官司，華晨又變回了國(guó)企。由于合資對(duì)象較弱，寶馬在合資企業(yè)中較為強(qiáng)勢(shì)。

寶馬在2018年出資36億歐元給沈陽(yáng)金杯汽車(chē)，將股權(quán)從50%增加到了75%，是合資車(chē)企里首家突破持股限制的。由于華晨汽車(chē)陷入破產(chǎn)重組，剩余的華晨寶馬25%股份很可能也將出售，2024年初傳多家中國(guó)車(chē)企有意出手。

寶馬也在較為積極地轉(zhuǎn)向電動(dòng)車(chē)，2023年電動(dòng)車(chē)銷量為56.58萬(wàn)輛，占總銷量的22.15%，其中純電37.6萬(wàn)輛，混動(dòng)19萬(wàn)輛。寶馬純電車(chē)是轉(zhuǎn)型主力，2023年銷量增長(zhǎng)92%，成績(jī)較好。

在寶馬集團(tuán)看來(lái)，中美歐三大市場(chǎng)就占了銷量的84.8%，其它上百個(gè)國(guó)家都不關(guān)鍵。寶馬瞄準(zhǔn)的是富裕中產(chǎn)市場(chǎng)，和一般的全球車(chē)企打法不一樣，面對(duì)的挑戰(zhàn)也不一樣。

現(xiàn)在最大的挑戰(zhàn)是在中國(guó)市場(chǎng)，新勢(shì)力和華為發(fā)起了非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。每周豪車(chē)銷量榜上，戰(zhàn)況越來(lái)越激烈。原來(lái)由寶馬、奔弛、奧迪統(tǒng)治的榜單，出現(xiàn)了特斯拉、理想、問(wèn)界這三家銷量接近的品牌，極氪、蔚來(lái)也上了榜。寶馬在中國(guó)銷量仍然可觀，但已經(jīng)需要大幅降價(jià)了。

歐洲車(chē)企面對(duì)的中國(guó)電動(dòng)車(chē)挑戰(zhàn)，并非只是由比亞迪、上汽MG代表的性價(jià)比車(chē)型，高價(jià)值的豪車(chē)也面對(duì)了特斯拉式的沖擊。雖然沖擊還只發(fā)生在中國(guó)本土，未來(lái)應(yīng)該會(huì)擴(kuò)散。

梅賽德斯-奔馳集團(tuán)

奔馳集團(tuán)2023年汽車(chē)銷量249萬(wàn)輛，營(yíng)收1532億歐元，都和寶馬接近。它將乘用車(chē)和商務(wù)車(chē)分開(kāi)來(lái)，單獨(dú)報(bào)告。2023年乘用車(chē)銷量204.4萬(wàn)輛（商務(wù)車(chē)44.78萬(wàn)輛），有一套車(chē)型等級(jí)的劃分規(guī)則，S級(jí)、E級(jí)、C級(jí)、G級(jí)、GL級(jí)、M級(jí)、CL級(jí)、GLK級(jí)、A級(jí)、B級(jí)、SL級(jí)、SLK級(jí)以及SLS級(jí)等等，品牌經(jīng)營(yíng)意識(shí)很強(qiáng)。高端的邁巴赫賣(mài)了14.32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%。在中國(guó)，入門(mén)級(jí)奔馳20萬(wàn)就行了。

奔馳和寶馬類似，乘用車(chē)也是中美歐三大市場(chǎng)。2023年中國(guó)市場(chǎng)銷量73.72萬(wàn)輛占比36%（加上商用車(chē)是76.5萬(wàn)輛），歐洲65.96萬(wàn)輛，美國(guó)29.8萬(wàn)輛，合計(jì)占比82.9%。奔馳在中國(guó)銷量比在歐洲還多，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴比寶馬還高。

寶馬、奔馳、奧迪2023年在中國(guó)銷量分別82.6萬(wàn)輛、76.5萬(wàn)輛，72.9萬(wàn)輛。合資多方應(yīng)該都沒(méi)有想到，中德合資能創(chuàng)造出神話一般的豪車(chē)業(yè)績(jī)，中國(guó)能占到集團(tuán)三分之一的銷量。這是全球車(chē)企非常羨慕的成績(jī)。

奔馳與北汽合資設(shè)立了北京奔馳，而福建奔馳是做商務(wù)車(chē)的。奔馳的特殊之處在于，它的母公司戴姆勒有9.69%的股份被吉利集團(tuán)在2018年90億美元收購(gòu)的，而北汽集團(tuán)2019年也收購(gòu)了9.98%的戴姆勒公司股份，二者分別是第一和第二大股東，但只是財(cái)務(wù)投資，沒(méi)有進(jìn)入管理層。

奔馳集團(tuán)2023年電動(dòng)車(chē)銷量40.19萬(wàn)輛，2022年混動(dòng)還賣(mài)得比純電多，2023年純電大幅增長(zhǎng)。奔馳電動(dòng)車(chē)滲透率20%，和寶馬差不多，也是混動(dòng)轉(zhuǎn)純電。

為了推進(jìn)電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)，奔馳和寶馬在中國(guó)成立合資公司，建設(shè)運(yùn)營(yíng)超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)，計(jì)劃至2026年底在中國(guó)建設(shè)至少1000座超級(jí)充電站，約7000根超充樁。在美國(guó)市場(chǎng)，奔馳表示，到2027年將在美國(guó)擁有400座超級(jí)充電站，2500根超樁。

2023年奔馳與寶馬的混動(dòng)車(chē)銷量下降，這說(shuō)明了歐洲車(chē)企電動(dòng)車(chē)技術(shù)的落后。由于混動(dòng)技術(shù)突破，中國(guó)市場(chǎng)上已經(jīng)進(jìn)入了混動(dòng)車(chē)銷量增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于純電車(chē)的階段。中國(guó)市場(chǎng)2022年是“混動(dòng)元年”，插混車(chē)型151.7%的同比增速明顯高于純電車(chē)型的84%。2023年，插混增速84.7%，大幅高于純電的24.6%。到了2024年這個(gè)趨勢(shì)延續(xù)，1-5月純電乘用車(chē)的電池需求增長(zhǎng)17%，而插混乘用車(chē)的電池需求增長(zhǎng)90%。

豐田集團(tuán)

再來(lái)看下歐洲車(chē)企外，全球最大汽車(chē)企業(yè)豐田集團(tuán)的情況。

豐田在中國(guó)市場(chǎng)賣(mài)車(chē)不少，但比在美國(guó)市場(chǎng)少一些，這是和歐洲車(chē)企不太一樣的。歐洲車(chē)企在中國(guó)兩極分化，有份額的三分之一銷售靠中國(guó)，競(jìng)爭(zhēng)失敗的就完全沒(méi)有份額。

豐田集團(tuán)2023財(cái)年銷量1055.8萬(wàn)輛，自己銷售的是882.2萬(wàn)輛，還有中國(guó)合資企業(yè)銷售的173.6萬(wàn)輛。如2023年，一汽豐田銷量80萬(wàn)輛，廣汽豐田90萬(wàn)輛。上表的Asia是不含中國(guó)合資的。豐田的特色是，在印尼、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度等國(guó)組成的亞洲市場(chǎng)（除中國(guó)、日本、中東），銷量居然和中國(guó)差不多。亞洲區(qū)（除中國(guó)與中東）是日系車(chē)的天下，歐洲車(chē)企統(tǒng)計(jì)里亞洲區(qū)沒(méi)多少銷量。

豐田負(fù)責(zé)的882.2萬(wàn)輛車(chē)輛銷售分布是，北美240.7萬(wàn)輛，日本206.9萬(wàn)輛，亞洲175.1萬(wàn)輛，歐洲103萬(wàn)輛，中東55.9萬(wàn)輛，拉美50.9萬(wàn)輛，大洋洲26.5萬(wàn)輛，非洲22.6萬(wàn)輛。有的區(qū)域生產(chǎn)和銷售差值很大，如日本生產(chǎn)了378.9萬(wàn)輛，銷售是206.9萬(wàn)輛，差值是出口了。北美區(qū)銷售多于生產(chǎn)，是從日本進(jìn)口了。

2024財(cái)年（至2024年3月底），豐田沒(méi)實(shí)現(xiàn)1138萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)，但1109萬(wàn)輛增長(zhǎng)了7%還是不錯(cuò)的。944.3萬(wàn)輛的集團(tuán)銷量，與1109萬(wàn)輛的零售銷量有差值，是中國(guó)合資企業(yè)負(fù)責(zé)了銷售。

中國(guó)市場(chǎng)約占豐田集團(tuán)零售銷量的15.3%，亞洲（除日本、中國(guó)、中東）占16.2%，中東約5.3%，這就占到了豐田36.8%的銷量，都是中國(guó)車(chē)企能直接競(jìng)爭(zhēng)的。北美區(qū)占25.4%，美國(guó)占21.8%，中國(guó)車(chē)企在這些地方?jīng)]法和豐田競(jìng)爭(zhēng)，但墨西哥進(jìn)去了?？傮w來(lái)說(shuō)，豐田在面對(duì)中國(guó)車(chē)企在全球多地的競(jìng)爭(zhēng)，東南亞戰(zhàn)況火熱。歐洲車(chē)企不太一樣，主要是在中國(guó)市場(chǎng)受到競(jìng)爭(zhēng)壓力。

豐田將HEV（油混，不能充電）也當(dāng)電動(dòng)車(chē)報(bào)告，得出了2024財(cái)年284.9萬(wàn)輛的電動(dòng)車(chē)銷量，占比高達(dá)37.4%，形勢(shì)一片大好，主要靠HEV銷量大增32%。但在中國(guó)對(duì)手看來(lái)，豐田的純電與插混只有37.35萬(wàn)輛，占比僅3.6%，非常少。中國(guó)車(chē)企用性能指標(biāo)要優(yōu)越得多的真混動(dòng)，在全球打敗豐田的假混動(dòng)，是一個(gè)重要的競(jìng)爭(zhēng)策略。