【文/遠(yuǎn)川科技評論】

這幾年能源革命的熱度很高，投資人蜂擁而至。以至于最近在賣方流行這么幾句話：

開會要講“鋰”，人頭往里擠；

開會要講“光”，派點(diǎn)響當(dāng)當(dāng)；

開會不講“風(fēng)”，人氣肯定崩；

開會不講“氫”，客戶冷冰冰。

這其中，鋰電、光伏、風(fēng)電，相對而言已經(jīng)是有比較清晰的商業(yè)路徑，而關(guān)于“氫電池”則是觀點(diǎn)不一。事實(shí)上，氫能源由于極高的熱值，而且不會產(chǎn)生二次污染，因此一直是眾目期待的能源，甚至被譽(yù)為終極能源。

各能源燃燒熱值狀況

早在1950年代，中科院大連化學(xué)物理研究所就是氫燃料電池研發(fā)的先鋒。1990年代起，長春應(yīng)化所、清華、同濟(jì)等等機(jī)構(gòu)院校也開始向材料等零部件、以及整車等方向進(jìn)展。而日本豐田、德國戴姆勒也是早早就傾心氫燃料電池，但從結(jié)果來看，反而是后起之秀特斯拉，用鋰電池的方案，成為了汽車新王。

成為首富的馬斯克也“怒懟”：氫動力汽車是一個(gè)“愚蠢的令人難以置信”的想法。

氫燃料電池玩家們，自然不會輕易認(rèn)輸。在2020年的時(shí)候，氫電車企尼古拉（Nikola）登陸納斯達(dá)克。上市才5天，市值就漲到340億美元，超越福特。尼古拉和特斯拉，名字聯(lián)合起來正好是交流電發(fā)明者Nikola Tesla。然而，不同于特斯拉股價(jià)的強(qiáng)勢，尼古拉成為“過山車”，股價(jià)從最高的94美元/股跌到了不足5美元/股。

中年人都知道，行不行，是一個(gè)挺嚴(yán)肅的話題。在下結(jié)論之前，我們可以從行業(yè)發(fā)生的幾大變化來說起。

01.玩家之變

火車跑得快，全靠車頭帶。產(chǎn)業(yè)也一樣，玩家尤其是頂部玩家很重要。在很長一段時(shí)間，氫燃料電池的領(lǐng)跑者是日本，日本領(lǐng)導(dǎo)者是豐田。

毫無疑問，豐田是燃油車時(shí)代的佼佼者，但要革自己的命并不是一件容易的事兒。尤其豐田選擇的是終極方案“氫燃料乘用車”，這是一個(gè)“三高”方案：技術(shù)要求高、成本高、配套要求高。

這個(gè)方案對于產(chǎn)業(yè)縱深一般的日本而言，要克服起來還挺有難度。所以，豐田領(lǐng)導(dǎo)的氫燃料電池，被毫無包袱的科技狂人馬斯克用鋰電池方案超車。

回顧特斯拉發(fā)展壯大的路徑，會發(fā)現(xiàn)中國的加入非常重要：上海超級工廠補(bǔ)充產(chǎn)能，內(nèi)地消費(fèi)市場提供需求。而這個(gè)狀況，也正發(fā)生在氫燃料電池領(lǐng)域，中國正逐漸加大投入，成為重要玩家。

籠統(tǒng)而言，目前國內(nèi)形成了“東邪、西毒、南帝、北丐、中神通”的熱鬧局面：

東，是山東。

山東有著強(qiáng)大的化工業(yè)，在氯堿、丙烷等化工生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生工業(yè)副產(chǎn)氫，目前山東年產(chǎn)氫氣約260萬噸，位于全國前列。而這些工業(yè)副產(chǎn)氫通過提純等工藝就可以“變副為寶”，提高價(jià)值量。與此同時(shí)，山東又是制造業(yè)尤其重卡的生產(chǎn)基地，柴油發(fā)動力變?yōu)闅鋭恿?，可以為氫燃料電池做生產(chǎn)配套、打開市場。

同時(shí)，山東也是氫燃料電池產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化的代表，自研和引進(jìn)雙結(jié)合：山東東岳集團(tuán)的質(zhì)子交換膜技術(shù)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化突破。而濰柴動力則收購了國際氫燃料電池鼻祖公司巴拉德的19.9%股份，來加速技術(shù)提升。

西，是山西。

提起山西，自然能想到煤。山西是中國最大的焦化生產(chǎn)區(qū)，焦炭年產(chǎn)量1億噸左右，而焦炭生產(chǎn)中的副產(chǎn)品焦?fàn)t煤氣，其中有60%是氫氣，通過提純可以獲得約150億立方米的氫氣，可以供近30萬輛重卡使用一年。這也就是常說的“煤制氫”。通過“煤制氫”，山西可以實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)能源大省、曾經(jīng)的污染省，轉(zhuǎn)型為綠色大省。

山西美錦能源，是傳統(tǒng)的焦化公司，但從2017年開始，公司開始介入氫能源領(lǐng)域，相繼投資了氫燃料整車公司“飛馳汽車”、國內(nèi)領(lǐng)先的氫燃料電池公司“國鴻氫能”、以及膜電極公司“鴻基創(chuàng)能”和加氫站業(yè)務(wù)等，基本算是“一條龍”了。美錦的布局效果，還需要時(shí)間驗(yàn)證，但也是能源公司轉(zhuǎn)型的代表了。

南，是佛山、廣州。

佛山可以說是行業(yè)領(lǐng)跑者了，在2016年，佛山就開通了全國第一條氫能源公交車線路。而佛山發(fā)展氫能也有一些“偶然性”。在2014年，佛山市打算幫扶云浮市發(fā)展經(jīng)濟(jì)，兩邊領(lǐng)導(dǎo)溝通后決定發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，既能發(fā)展經(jīng)濟(jì)、又節(jié)能環(huán)保維護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。而這一年年底，豐田氫燃料乘用車Mirai也正式發(fā)布。

第二年，廣東國鴻氫能成立，瞄向燃料電池電堆技術(shù)。國鴻氫能的發(fā)展，和高鐵頗為類似，走了一條“引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新、再到自主創(chuàng)新”的過程。

云浮用訂單，通過國鴻氫能吸引了巴拉德公司在云浮建設(shè)了生產(chǎn)線，而隨著發(fā)展，國鴻也在2020年推出了自主產(chǎn)權(quán)的鴻芯G1系列電堆，把氫產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化往前推了一步。而位于廣州的鴻基創(chuàng)能，也是技術(shù)團(tuán)隊(duì)豪華陣容，成為我國膜電極國產(chǎn)化的先鋒。如今廣州、佛山都是氫能公司、投資機(jī)構(gòu)云集。

而回顧來看，佛山、廣州發(fā)力氫能源又有必然性：敢為人先的開放意識、廣闊的視野。而實(shí)際上，早在2011年佛山南海區(qū)就承辦了國際氫能技術(shù)發(fā)展峰會。

北，是北京、張家口。

北京發(fā)展氫能，是城市推動清潔能源發(fā)展的表率。而在2022年冬奧會期間，張家口、延慶等賽區(qū)則采用了超前輛氫燃料大巴車作為主力，為大賽提供交通、物流服務(wù)，也向世界彰顯了中國碳中和的決心和行動。

承擔(dān)這部分車輛燃料電池業(yè)務(wù)的公司，億華通，創(chuàng)始人是清華背景，而清華也是我國比較早開始研究氫能源的院校，可以說是技術(shù)沉淀深厚。億華通在2020年登陸了科創(chuàng)板，在2022年又在香港交易所上市。而張家口的訂單，也成為“產(chǎn)業(yè)-技術(shù)”相互促進(jìn)的典范。

中，是中石化、中石油。

就像電動車發(fā)展，離不開充電樁；氫能產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，毫無疑問也離不開加氫站。電動車取代了燃油車，充電樁取代了加油站，兩桶油在電動化大潮中，似乎較為落寞。但這個(gè)情況在氫能領(lǐng)域就不一樣了。

一方面，中石化、中石油具有豐富的化工生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，氫氣的生產(chǎn)、利用也是不在話下，可以成為重要的氫氣生產(chǎn)方。比如中石化、中石油兩家的氫氣生產(chǎn)量約占全產(chǎn)業(yè)19%，兩家公司也都是北京冬奧會氫燃料大巴車的氫氣供應(yīng)方。

另一方面，中石化、中石油具有豐富廣闊的銷售網(wǎng)絡(luò)和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，可以說是最懂“車流”的公司了。加油站擴(kuò)建、改建為加氫站，可以高效解決選址、管理、銷售等問題。另外，中石化、中石油的財(cái)務(wù)實(shí)力，也是促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要“基建者”。

除此之外，陜西也有以隆基股份為代表的公司在發(fā)力光伏制氫，上海也依托同濟(jì)大學(xué)、上汽集團(tuán)等資源，布局夯實(shí)氫能源各產(chǎn)業(yè)鏈。

我們并不是只是拼數(shù)量，質(zhì)量上而言，也是一個(gè)變化，比如專利申請，日本雖然依然是第一位，但是中國已經(jīng)超過美德韓等國家，來到了第二位。而《日經(jīng)中文網(wǎng)》一則數(shù)據(jù)則顯示，日本過去十年的專利申請已經(jīng)減少了3成。

總結(jié)一句話就是，中國各地開花的局面，和日本主導(dǎo)時(shí)期，不可同日而語。