觀察員
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在南京等地新建五座廠、繼續(xù)漲價，行業(yè)減速下的臺積電底氣何在？
最后更新: 2022-06-29 14:42:30頭豹（上海）研究院TMT行業(yè)首席分析師劉頎在接受觀察者網(wǎng)采訪時指出，“結(jié)構(gòu)性成長”指的是在行業(yè)整體增速放緩或些微下滑時，廠商通過把握住行業(yè)內(nèi)部細(xì)分領(lǐng)域的需求增長獲得成長動能。
以臺積電等代工廠為例，除消費電子這一大的下游應(yīng)用領(lǐng)域需求有下滑外，車載、物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)器等細(xì)分領(lǐng)域的需求增長仍處于高位，臺積電則通過已有產(chǎn)能規(guī)劃的調(diào)整、新增產(chǎn)線擴(kuò)充產(chǎn)能等方式，直接把握來自于這些領(lǐng)域的下游強(qiáng)勁需求，獲得增長動能。
“除手機(jī)外，近期的信息也反映PC、平板的訂單量同比都出現(xiàn)較大幅度的下滑，廠商也頻頻砍單，對于上游關(guān)鍵元器件的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)勢必產(chǎn)生較大影響，但仍存在結(jié)構(gòu)性的機(jī)會，”劉頎補(bǔ)充指出，以車載芯片為例，汽車智能化程度的快速提升，芯片的用量、價值量都在顯著提升，目前“缺芯”現(xiàn)象短期內(nèi)還無法得到緩解，高景氣度依舊。
2022年一季度，占臺積電40%營收的智能手機(jī)業(yè)務(wù)，僅同比增長1%；占比41%的高性能計算（HPC）業(yè)務(wù)和占比5%的汽車業(yè)務(wù)增速均為26%
2021年四季度，臺積電智能手機(jī)業(yè)務(wù)增長7%，占比44%為第一大業(yè)務(wù)；高性能計算和汽車分別增長3%和10%
在結(jié)構(gòu)性機(jī)會仍存的背景下，臺積電透露，將在未來三年內(nèi)投資1000億美元，用于擴(kuò)大晶圓制造產(chǎn)能和領(lǐng)先技術(shù)研發(fā)，2021年該公司資本支出達(dá)到300億美元，而2022年資本支出提升至400至440億美元，預(yù)計到2023年仍會預(yù)留超過400億美元，用于擴(kuò)建和設(shè)備升級。
臺積電逆勢提價，芯片設(shè)計公司兩難
隨著市場形勢反轉(zhuǎn)，當(dāng)前整個半導(dǎo)體市場行情急轉(zhuǎn)直下，模擬IC、面板驅(qū)動IC、MCU、GPU、DRAM、NAND Flash、NOR Flash等多種芯片價格均出現(xiàn)下跌，甚至MLCC、電阻等被動元件也進(jìn)入跌價周期。
在此背景下，臺積電的晶圓代工價格卻不降反漲。6月28日，臺灣《電子時報》報道稱，盡管有人擔(dān)心下半年終端市場需求可能會令人失望，但臺積電已確定從2023年1月起，將大多數(shù)制程的代工價格上漲約6%。
臺灣《電子時報》報道截圖
臺積電這次提價在5月中旬便已傳出，也是繼該公司去年8月漲價20%后再次提價。
當(dāng)時，臺灣《經(jīng)濟(jì)日報》報道稱，臺積電此舉讓芯片設(shè)計客戶面臨兩難，尤其現(xiàn)階段部分需求開始萎縮，正需要減少投片量，但面對重要合作伙伴提出漲價要求，又難以拒絕。
- 責(zé)任編輯: 呂棟
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