【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

疫情發(fā)生兩年以來，消費(fèi)電子、汽車等半導(dǎo)體下游需求旺盛，疊加產(chǎn)能短缺，讓全球芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)高度繁榮的周期。但進(jìn)入2022年，俄烏沖突、全球通脹、疫情反復(fù)，導(dǎo)致半導(dǎo)體下游需求迅速萎縮，消費(fèi)電子終端廠商頻傳砍單，多種芯片價(jià)格也持續(xù)下跌。

正當(dāng)市場預(yù)期芯片行業(yè)將在2022年下半年進(jìn)入衰退周期之際，全球最大的半導(dǎo)體代工廠臺(tái)積電近期卻接連傳出要在中國大陸、中國臺(tái)灣和日本擴(kuò)產(chǎn)及繼續(xù)漲價(jià)的信息，該公司高管更表態(tài)稱今年?duì)I收增速將高于去年5個(gè)百分點(diǎn)。

要知道，手機(jī)中的高端處理器，PC中的顯卡、CPU，都是高度依賴7nm、5nm等先進(jìn)制程的產(chǎn)品，也是使用臺(tái)積電產(chǎn)能較大的領(lǐng)域。當(dāng)前，消費(fèi)電子行業(yè)需求持續(xù)萎縮，臺(tái)積電維持高增長、全球擴(kuò)產(chǎn)以及繼續(xù)漲價(jià)的底氣何在？

半導(dǎo)體仍然“結(jié)構(gòu)性”短缺，可能是重要原因。有行業(yè)人士告訴觀察者網(wǎng)，半導(dǎo)體行業(yè)正處于“結(jié)構(gòu)性成長”階段，盡管消費(fèi)電子出現(xiàn)下滑，但車載、物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)器等領(lǐng)域的需求仍然處于高位。以車載芯片為例，目前“缺芯”現(xiàn)象短期內(nèi)還無法得到緩解，高景氣度依舊。

“隨著全球民眾加速生活數(shù)字化轉(zhuǎn)型，來自5G及高效能運(yùn)算相關(guān)市場的應(yīng)用被大量采用，加上智能手機(jī)與車用半導(dǎo)體需求量持續(xù)增加，有望帶動(dòng)未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長期的良好發(fā)展?！毙袠I(yè)人士稱。

臺(tái)積電廠房（資料圖）

今年要在南京等地建五座廠

進(jìn)入2022年，手機(jī)、筆記本電腦、電視等終端出貨量均不同程度下滑，小米、OPPO、vivo等廠商相繼傳出大幅砍單，各大市場調(diào)研機(jī)構(gòu)持續(xù)釋放市場衰退信號(hào)，半導(dǎo)體繁榮不再儼然已成為業(yè)界共識(shí)。

然而，在這種背景下，半導(dǎo)體代工市場似乎沒有并沒有感到“寒意”。6月27日，據(jù)臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，臺(tái)積電總裁魏哲家公開提到，該公司去年啟動(dòng)蓋七個(gè)廠，今年則要?jiǎng)庸ぴ趰u內(nèi)與境外建五座新廠。

臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道截圖

按照臺(tái)積電內(nèi)部規(guī)劃，在今年新建產(chǎn)能中，臺(tái)積電日本熊本晶圓23廠已于4月動(dòng)工，預(yù)計(jì)到2024年投產(chǎn)。該廠總投資86億美元，其中40%由日本政府支持，量產(chǎn)制程將包括12/16nm和22/28nm。

在中國臺(tái)灣地區(qū)，臺(tái)積電今年計(jì)劃將新建三座晶圓廠，包括竹科寶山晶圓20廠、高雄晶圓22廠和南科晶圓18廠，涉及工藝節(jié)點(diǎn)包括2nm、7nm、28nm和3nm。

第五座新廠位于中國大陸南京市，臺(tái)積電將在當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)充成熟制程。

2015年，臺(tái)積電宣布到南京建廠，目前南京晶圓16廠是臺(tái)積電在臺(tái)灣島外建的唯一一座12英寸晶圓廠，生產(chǎn)制程包括16nm和28nm。除此之外，臺(tái)積電還在上海布局有一座8英寸晶圓廠。

臺(tái)積電南京廠 

在今年6月8日的臺(tái)積電股東會(huì)上，該公司董事長劉德音指出，將持續(xù)評(píng)估各地點(diǎn)可能建廠方案，海外建廠以客戶需求為主要考量，預(yù)計(jì)到2025年，臺(tái)積電成熟產(chǎn)能和特殊節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能將擴(kuò)大50%，而3nm先進(jìn)制程將于2022年晚些時(shí)候投入量產(chǎn)，2nm技術(shù)則計(jì)劃于2025年開始生產(chǎn)。

在這場股東會(huì)上，劉德音還透露，由于生活數(shù)字化加速，以及技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先，臺(tái)積電正進(jìn)入一個(gè)“高結(jié)構(gòu)性成長年”。目前該公司產(chǎn)能非常滿，今年?duì)I收有望增長30%（2021年臺(tái)積電營收以美元計(jì)增長24.9%）。

在先進(jìn)制程“大戶”消費(fèi)電子持續(xù)萎靡的情況下，劉德音所說的“高結(jié)構(gòu)性成長”怎么理解？