觀察員
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董事長、CFO連遭監(jiān)管點名，泰禾會集體上岸還是集體沉船？
“要么集體沉船，要么集體上岸”
事實上，泰禾的債務(wù)危機自2018年就已經(jīng)初現(xiàn)端倪，當(dāng)年6月，泰禾集團70億元定增被叫停中止。在經(jīng)歷多輪變賣資產(chǎn)之后，業(yè)內(nèi)就一直在猜測誰將會是泰禾的“白衣騎士”。
然而戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢2年之后，泰禾歷經(jīng)了十余個“緋聞對象”，都以對方的“澄清”宣告失敗。
直到7月底，泰禾公告稱，公司與萬科下屬全資子公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議，在滿足交易前提下，泰禾將轉(zhuǎn)讓19.9%股份予萬科，轉(zhuǎn)讓價格為每股4.9元，對應(yīng)總對價約為24.27億元。
終于憑借自身產(chǎn)品的強大IP，迎來了一個白衣騎士，整個市場都為之松了一口氣。然而，萬科的注資卻是有條件的：不影響萬科股東的權(quán)益，不影響股東對此事的觀感，也不影響萬科股東的收益水平。
在8月28日的萬科中期業(yè)績會上，總裁祝九勝直言，泰禾的產(chǎn)品力、基礎(chǔ)能力不錯，作為同行業(yè)的市場主體，又是中城聯(lián)盟成員，萬科會與泰禾一起想辦法解決問題。
然而，泰禾能否獲救，在祝九勝看來有三個因素：“一是泰禾自身的生存意識，求生欲到什么程度；二是金融機構(gòu)對泰禾負債問題的理解，泰禾確實過度負債，最后要么集體沉船，要么集體上岸，目前金融機構(gòu)的共識正在達成過程中；第三，福建省政府和省金融辦會以什么樣的姿態(tài)和方案來應(yīng)對?！?
萬科的態(tài)度很明確，之所以打算注資泰禾，看上的只是泰禾“院子系”產(chǎn)品，而對于泰禾的債務(wù)問題，萬科在7月31日與泰禾締結(jié)的協(xié)議中表示：對泰禾的債務(wù)不增信，需要泰禾自行解決債務(wù)問題后，萬科才會推進與其的戰(zhàn)略投資。
有分析人士指出，引戰(zhàn)萬科，本身就是一個悖論：假如泰禾自己能解決債務(wù)問題，就不需要再找戰(zhàn)投了；戰(zhàn)投若不給泰禾一筆救命的資金，泰禾自己就解決不了債務(wù)問題。
泰禾方面在回復(fù)深交所問詢時表示，公司目前正在開展的債務(wù)重組工作具體分為三方面進行：一是與各方債權(quán)人主動開展溝通，聽取各方債權(quán)人關(guān)于后續(xù)解決方案的意見；二是綜合債權(quán)人意見，并結(jié)合公司目前狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，形成可實施的后續(xù)債務(wù)解決方案；三是通過引入戰(zhàn)略投資者，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動債務(wù)重組工作進程。
同時，由于公司控股股東轉(zhuǎn)讓框架中設(shè)置了兩項股份轉(zhuǎn)讓先決條件，目前針對這兩項先決條件，重組方案正在與各方確定中。此外，萬科團隊及萬科聘請的第三方專業(yè)機構(gòu)團隊對公司開展的盡職調(diào)查工作正在進行中，結(jié)果尚待工作完成后出具。
由此看來，泰禾能否順利引入萬科成為第二大股東、其債務(wù)重組工作能否順利進行，仍是未知之?dāng)?shù)。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 泰禾集團- 責(zé)任編輯: 張志峰
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