臺灣：創(chuàng)新競賽中的地緣政治熱點(diǎn)和關(guān)鍵

臺灣地區(qū)是中美兩國日益緊張的技術(shù)爭奪戰(zhàn)的中心，在制造先進(jìn)邏輯芯片方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。這些芯片用于飛機(jī)、衛(wèi)星、無人機(jī)、無線通信、數(shù)據(jù)中心、汽車以及中美（還有世界各國）經(jīng)濟(jì)和國家安全所依賴的其他技術(shù)。

臺灣半導(dǎo)體工業(yè)高度集中，由臺積電和聯(lián)合微電子公司（UMC）兩家制造商主導(dǎo)。全球半導(dǎo)體生產(chǎn)中排名第三的臺積電是世界頂級純晶圓代工廠。目前，世界上只有三家公司——英特爾（Intel）、三星（Samsung）和臺積電（TSMC）——能夠生產(chǎn)先進(jìn)的半導(dǎo)體（7納米制程或更?。?。

2020年，臺積電將其研發(fā)支出提高了24%，達(dá)到37億美元，以保持競爭力。英特爾在該行業(yè)的研發(fā)支出總額中排名第一，占該行業(yè)總支出的19%（即129億美元），而在2020年排名第二的三星，將其研發(fā)支出增加了19%（達(dá)56億美元）。它們這樣做的首要考慮都是為了與臺積電競爭。

臺積電對供應(yīng)鏈至關(guān)重要，特別是對蘋果、英偉達(dá)、AMD、高通、賽靈思和聯(lián)發(fā)科等客戶而言。這些客戶設(shè)計了定制技術(shù)，但沒有能力大量生產(chǎn)最先進(jìn)的芯片。業(yè)內(nèi)專家表示，聯(lián)華電子（United Microelectronics Corporation）和三星（Samsung）等競爭對手在技術(shù)上落后，總部位于中國的中芯國際（SMIC）正忙于應(yīng)對美國的限制，而英特爾在數(shù)次內(nèi)部失誤后考慮把業(yè)務(wù)外包給臺積電，因此臺積電在技術(shù)行業(yè)的“關(guān)鍵作用”很可能在2021年得到強(qiáng)化。

然而，政府官員和商界領(lǐng)袖越來越擔(dān)心，在關(guān)鍵芯片上對臺積電不斷增長的、不相稱的依賴產(chǎn)生了風(fēng)險，特別是考慮到臺灣地區(qū)與中國大陸的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，以及圍繞臺灣的美中關(guān)系日益緊張的局面。

盡管臺灣一直試圖通過2016年《新南向政策》增加與地區(qū)鄰國的貿(mào)易和投資，以減少與中國大陸的聯(lián)系，但臺灣和臺積電的經(jīng)濟(jì)活動和技術(shù)發(fā)展大多都嚴(yán)重依賴中美。大陸是臺灣最大的貿(mào)易伙伴，占2019年臺灣貿(mào)易規(guī)模的24.3％和進(jìn)口的20.1％。

臺灣很大一部分半導(dǎo)體銷售和制造依賴于大陸市場，大陸進(jìn)口商購買占產(chǎn)量的三分之一（其中一些也被大陸臺企使用）。據(jù)臺灣“經(jīng)濟(jì)部”統(tǒng)計，臺灣70.8%以上的信息和通信技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品是在中國大陸制造的。大陸市場需求使臺積電在2019年的收入增加了17％（69億美元），實(shí)際上，從2016年到2019年，大陸在該公司銷售中所占的份額增加了一倍多，從9％增至20％?？傮w而言，從2014年到2019年，臺灣對大陸的半導(dǎo)體和半導(dǎo)體設(shè)備出口增長了近89％。

相比之下，美國是臺灣的第二大貿(mào)易伙伴，占臺灣貿(mào)易總額的13.2%，占臺灣進(jìn)口總額的12.2%。臺灣也是美國重要的貿(mào)易伙伴，是美國第十大商品貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易總額達(dá)855億美元。對臺積電而言，北美占其總收入的59%，這對臺積電在研發(fā)領(lǐng)域再投資的能力至關(guān)重要。

半導(dǎo)體供應(yīng)鏈依賴于少數(shù)美國公司進(jìn)行特定的生產(chǎn)步驟，尤其是電子設(shè)計自動化（EDA） 軟件和半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)。EDA軟件對于任何芯片設(shè)計都是必不可少的，而領(lǐng)先的供應(yīng)商（Synopsys、Cadence和Mentor Graphics）都是美國公司，往往與晶圓代工廠和半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)生產(chǎn)商密切合作。

半導(dǎo)體設(shè)備制造市場同樣由美國公司主導(dǎo)，包括臺積電和中芯國際在內(nèi)的所有全球芯片公司都依賴美國公司的半導(dǎo)體設(shè)備和軟件來運(yùn)營其晶圓廠。據(jù)臺灣機(jī)床及配件制造商協(xié)會統(tǒng)計，臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“嚴(yán)重依賴進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備”，90%的半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)來自海外。

臺積電深深融入美國和大陸供應(yīng)鏈，占大陸晶圓代工市場的55%（而中芯國際為19%），并在中國和美國擁有三家全資子公司，同時一家工廠正計劃在亞利桑那州建立。這突出了特朗普政府實(shí)施的貿(mào)易措施如何顯著影響美中貿(mào)易的流量，在此期間，中國對美國的出口下降了45%。貿(mào)易關(guān)系的惡化和半導(dǎo)體研發(fā)成本的上升，對芯片公司將收入再投資到關(guān)鍵研究以保持領(lǐng)先地位的能力產(chǎn)生了不利影響。

隨著臺海和美中關(guān)系在日益增長的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)壓力下不斷惡化，臺灣已成為引發(fā)潛在的商業(yè)和地區(qū)安全不穩(wěn)定的導(dǎo)火索。這不僅有可能破壞全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，也可能破壞無數(shù)以技術(shù)為基礎(chǔ)的制造流程，并且冒著破壞臺灣經(jīng)濟(jì)安全的風(fēng)險，因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)占其生產(chǎn)總值的15%，臺積電約占其生產(chǎn)總值的4%。

與此同時，在充滿挑戰(zhàn)的地區(qū)局勢和供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊的情況下（包括新冠肺炎所釋放的沖擊），臺灣產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出了巨大的適應(yīng)性。根據(jù)臺灣經(jīng)濟(jì)部的數(shù)據(jù)，在2020年，臺灣的出口訂單以每年10%的速度增長（約合5340億美元）。

半導(dǎo)體是六大核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，蔡英文一直致力于從人才培養(yǎng)到財政支持以推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2016年，臺灣啟動了亞洲硅谷項(xiàng)目，政府為此撥款3.5億美元（合113億新臺幣），與美國公司合作、直接了解美國市場，以支持其創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。通過與美國企業(yè)的合作，大力投資高等教育、技術(shù)轉(zhuǎn)移、增加針對電子產(chǎn)品的研發(fā)資金以及投入本土風(fēng)險資本行業(yè)，臺灣對IT行業(yè)、尤其是半導(dǎo)體行業(yè)的依賴，已對其整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。

2020年，臺灣當(dāng)局為其國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了2.6億美元的補(bǔ)貼。據(jù)臺灣“經(jīng)濟(jì)部”估計，到2030年，臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將增長到169.76億美元。

然而，臺灣的政治局勢將繼續(xù)使芯片供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和安全變得復(fù)雜化。大陸對臺灣堅定地奉行“一個中國”政策，從未排除使用武力來維護(hù)自己的立場的可能性。盡管美國在歷史上承認(rèn)了（但未確認(rèn)）“只有一個中國，臺灣是中國的一部分”的說法，特朗普政府在離任前仍然試圖加強(qiáng)“美臺關(guān)系”。美國和臺灣地區(qū)之間公開的“外交”和軍事關(guān)系——例如幾次高層官員訪問，投入2.5億美元用于改造升級臺北的非官方“大使館”，以及提供更強(qiáng)的軍事能力（如可以用于F-16的空對地導(dǎo)彈，而飛機(jī)本身也是美國出售給臺灣的）——這些都加劇了緊張局勢，并使大陸方面越來越憤怒。

作為回應(yīng)，大陸強(qiáng)烈警告“不向‘臺獨(dú)’勢力發(fā)出任何錯誤信號，以免損害中美關(guān)系”；也警告了包括前國務(wù)卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）在內(nèi)的前官員，他們因其反華政策和侵犯中國主權(quán)而受到大陸方面制裁。毫無疑問，中國大陸對臺灣的威脅正隨著假信息攻勢、網(wǎng)絡(luò)攻擊、政治影響力行動，以及大陸空軍飛越臺灣海峽中線 （20年來從未發(fā)生過）而加劇。

目前，由于臺灣在供應(yīng)鏈中扮演著重要角色，以硅為基礎(chǔ)的半導(dǎo)體行業(yè)緩解了美國與中國大陸之間的公開沖突，這被稱為“硅盾”，以抵御來自大陸的潛在威脅。

臺積電是大陸該領(lǐng)域最大的合同供應(yīng)商，2019年向中國銷售了價值70億美元的芯片。臺積電的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新的芯片制造，以及其保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)方面的聲譽(yù)，對臺灣地區(qū)，對美國、中國大陸和各地的私營部門來說都是非常有價值的。

盡管臺灣半導(dǎo)體工業(yè)一直試圖與雙方保持友好關(guān)系，但臺灣當(dāng)局在防御安全方面對美國的依賴，加上日益加劇的科技戰(zhàn)，這些都正拉近臺灣地區(qū)與美國的距離。這種地緣政治關(guān)系正日益主導(dǎo)著全球科技和商業(yè)安全的前景。供應(yīng)鏈的不確定性不再局限于私營部門，對半導(dǎo)體的控制正成為21世紀(jì)新的國家安全戰(zhàn)略支點(diǎn)。