（文/觀察者網(wǎng) 一鳴）9月9日晚，上海證券交易所官網(wǎng)發(fā)布了螞蟻集團(tuán)的《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（上會(huì)稿）》。

招股書顯示，螞蟻集團(tuán)本次A股發(fā)行、H股首次公開發(fā)行中發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于A股和H股發(fā)行后總股本的10%。本次A股發(fā)行和H股發(fā)行后總股本不低于300.3897億股。

據(jù)科創(chuàng)板上市委披露的相關(guān)審議會(huì)議公告，螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司和廣東奧普特科技股份有限公司將于9月18日首發(fā)上會(huì)。

此前8月25日，螞蟻集團(tuán)已分別向上交所科創(chuàng)板和香港聯(lián)交所遞交上市招股文件，擬在A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前）。本次A股發(fā)行可引入綠鞋機(jī)制，超額配售權(quán)最高不超過15%。這些內(nèi)容在上會(huì)稿并未更改。

招股文件顯示，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，螞蟻科技集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元。

當(dāng)時(shí)招股文件詳細(xì)披露了螞蟻的營(yíng)收構(gòu)成，數(shù)據(jù)顯示，螞蟻集團(tuán)的營(yíng)收總共有數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技服務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他三大門類構(gòu)成，2020年1-6月三大項(xiàng)占比分別為35.86 %、63.39%和0.75%。

當(dāng)時(shí)招股文件還披露了螞蟻集團(tuán)最新的股東構(gòu)成情況。截至招股文件發(fā)布之日，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平臺(tái)，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發(fā)行完成后，君瀚、君澳合計(jì)持股將不低于40%。

招股文件同時(shí)顯示，馬云個(gè)人持有26.77億股螞蟻股份。

螞蟻集團(tuán)回復(fù)二輪問詢

此前9月9日下午，上交所官網(wǎng)還披露了螞蟻集在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)文件第二輪審核問詢函的回復(fù)。

針對(duì)降低民間借貸利率的司法保護(hù)上限、實(shí)施金融控股公司準(zhǔn)入管理、規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)等監(jiān)管政策新變化的熱點(diǎn)問題，螞蟻集團(tuán)表示，“相關(guān)監(jiān)管體制、法律法規(guī)和政策的變化，可能增加公司的合規(guī)難度和提高合規(guī)成本，但不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成重大不利影響?！?

在回復(fù)科創(chuàng)板招股說明書與向H股投資者披露的招股章程之間的差異時(shí)，螞蟻集團(tuán)稱，主要是由于境內(nèi)外市場(chǎng)信息披露監(jiān)管要求、披露文件所使用的主要語言和投資者閱讀習(xí)慣差異所導(dǎo)致，不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性信息披露差異。除此之外，科創(chuàng)板招股說明書信息披露實(shí)質(zhì)上不低于或少于H股招股章程。

值得一提的是，在第二輪問詢中，上交所再度要求螞蟻集團(tuán)結(jié)合招股書正文內(nèi)容梳理并突出顯示其與阿里巴巴的關(guān)系和交易情況。對(duì)此，螞蟻集團(tuán)補(bǔ)充披露稱，公司與阿里巴巴集團(tuán)之間高度戰(zhàn)略協(xié)同，有不競(jìng)爭(zhēng)承諾。

據(jù)科創(chuàng)板上市委披露的相關(guān)審議會(huì)議公告，螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司和廣東奧普特科技股份有限公司將于9月18日首發(fā)上會(huì)。

其A股上市的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中金公司和中信建投證券。上周曾有消息稱，高盛將以聯(lián)合主承銷商的身份加入螞蟻集團(tuán)在香港的IPO計(jì)劃。

螞蟻集團(tuán)宣布啟動(dòng)在A+H股同步發(fā)行上市計(jì)劃以來，IPO進(jìn)程可謂速度飛快。從8月25日螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO受理到9月18日上會(huì)，其科創(chuàng)板審核全程僅用時(shí)25天。

外界普遍預(yù)計(jì)，螞蟻集團(tuán)A+H股同步上市的募資額將超過沙特阿美創(chuàng)紀(jì)錄的290億美元。

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