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美光副總裁訪問臺(tái)灣,臺(tái)媒詢問是否會(huì)對(duì)大陸廠商進(jìn)行技術(shù)授權(quán)
關(guān)鍵字: 美光 存儲(chǔ)芯片 DRAM NAND導(dǎo)讀行業(yè)追蹤機(jī)構(gòu)集邦咨詢 (DRAMeXchange)發(fā)布的最新報(bào)告顯示,由于持續(xù)供過于求,DRAM內(nèi)存芯片大部分交易已經(jīng)改為月結(jié)價(jià)(Monthly Deals),今年2月出現(xiàn)了罕見的價(jià)格大幅下跌,而且季度跌幅從原先預(yù)估的25%調(diào)整至接近30%,創(chuàng)下2011年以來的新紀(jì)錄。(文/觀察者網(wǎng) 陳興華)當(dāng)前,隨著DRAM與NAND Flash價(jià)格雙雙下跌,存儲(chǔ)芯片響起供給過剩、庫存積壓的產(chǎn)業(yè)警報(bào),2019年市場前景堪憂。美國美光科技執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官薩米特?薩達(dá)納(Sumit Sadana)正悄然開展亞洲之行,試圖為存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)下一波的反彈作儲(chǔ)備動(dòng)能。
據(jù)臺(tái)媒DIGITIMES4月3日?qǐng)?bào)道,薩米特?薩達(dá)納日前行至臺(tái)灣,其在接受專訪時(shí)表示,臺(tái)灣地區(qū)在美光的全球銷售、技術(shù)支援、晶圓制造到后段封測的布局版圖占有重要地位。他還提到,美光一直在持續(xù)觀察中國大陸相關(guān)公司在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展?fàn)顩r,但目前還沒有看到任何一家公司的量產(chǎn)幅度、量產(chǎn)品質(zhì)與信賴度可以達(dá)到客戶的要求。
美光執(zhí)行副總裁Sumit Sadana
“我們也會(huì)持續(xù)評(píng)估這些狀況是否因時(shí)間而改變,中國大陸想要切入這塊市場已經(jīng)非常多年,但困難度也很高,因?yàn)檫@需要非常多的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、要花很多時(shí)間去設(shè)計(jì)技術(shù)與裝置,要達(dá)到一定制造規(guī)模及客戶可信度。” 薩米特?薩達(dá)納補(bǔ)充說。
此外,他還表示,在技術(shù)授權(quán)部分,美光尚未決定是否要授權(quán)任何一家中國大陸廠商。但美光在中國大陸有數(shù)千名員工,包括封測廠、本地研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及技術(shù)支援團(tuán)隊(duì)。另外,美光在中國大陸已有很多客戶與合作對(duì)象,這對(duì)美光是很重要的市場。
據(jù)了解,DRAM價(jià)格自2018年下半年開始走跌。行業(yè)追蹤機(jī)構(gòu)集邦咨詢 (DRAMeXchange)發(fā)布的最新報(bào)告顯示,由于持續(xù)供過于求,DRAM內(nèi)存芯片大部分交易已經(jīng)改為月結(jié)價(jià)(Monthly Deals),今年2月出現(xiàn)了罕見的價(jià)格大幅下跌,而且季度跌幅從原先預(yù)估的25%調(diào)整至接近30%,創(chuàng)下2011年以來的新紀(jì)錄。
然而,由于存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)集中度高,削價(jià)競爭只會(huì)損害目前頭部品牌豐厚的收益。由此,2019年包括三星、SK海力士、美光等三大廠傳出計(jì)劃減少資本支出,以穩(wěn)定DRAM價(jià)格并平衡市場供需環(huán)境。近日,美光公開宣布2019年的資本支出將從125億美元修正為90億美元。
在市場趨勢方面,薩米特?薩達(dá)納認(rèn)為,2019會(huì)計(jì)年度的DRAM、Flash市場需求都將十分疲軟,從總體經(jīng)濟(jì)影響部分,來自于中國大陸與歐洲的經(jīng)濟(jì)成長面臨趨緩。另外,短期一次性事件也導(dǎo)致需求不振,例如圖形存儲(chǔ)(graphic memory)價(jià)格崩跌、PC供應(yīng)短缺等等。不過在客戶庫存調(diào)整與產(chǎn)業(yè)資本支出縮減影響下,預(yù)計(jì)2019會(huì)計(jì)年度下半年產(chǎn)業(yè)供需狀況將會(huì)好轉(zhuǎn)。
圖源:DRAMeXchange
薩米特?薩達(dá)納進(jìn)一步表示,美光對(duì)于存儲(chǔ)芯片與裝置的未來發(fā)展非常樂觀。5G的來臨,將推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)加速成長,同時(shí),人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)以及自動(dòng)駕駛等新契機(jī),將至少可以為存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)延續(xù)長達(dá)10-20年的成長動(dòng)能?!拔磥鞱AND的年成長率達(dá)到35%左右,DRAM年成長率達(dá)到15-19%?!?
他還提到,產(chǎn)能供給的增加將會(huì)相對(duì)平緩,主要是由于新一代的技術(shù)與制程要擴(kuò)充時(shí),其規(guī)模與資金將會(huì)越來越龐大,困難度也會(huì)增加。從長期供需面來看,存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的成長將會(huì)非常強(qiáng)勁且健康。
據(jù)韓媒Businesskorea日前報(bào)道,三星已計(jì)劃再投入14萬億韓元(約123億美元),總投資接近30萬億韓元(約265億美元),在韓國平澤興建二號(hào)廠,以擴(kuò)充該廠DRAM產(chǎn)能。而SK海力士更宣布將斥資1070億美元興建4家晶圓廠,在韓國南龍仁市打造一個(gè)半導(dǎo)體工業(yè)區(qū),以鞏固維持對(duì)三星、美光以及中國紫光存儲(chǔ)、合肥長鑫、福建晉華等努力成為領(lǐng)先芯片制造商的競爭優(yōu)勢。
集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示,三星DRAM芯片在2018年以437.5億美元銷售額占全球市場的43.9%;SK海力士以294.1億美元的市場份額位居第二,市場份額為29.5%;美光以22.1%的市場份額位居第三。DRAMeXchange預(yù)計(jì)2019年,三星2019年的市場份額預(yù)計(jì)提升到44.9%,SK海力士的市場份額預(yù)計(jì)將達(dá)到29.6%。美光將面對(duì)二者乃至大陸廠商的擠壓。
對(duì)于美光的未來優(yōu)勢與關(guān)鍵競爭力,薩米特?薩達(dá)納則表示,美光是全世界唯一有DRAM、NAND、NOR以及3D Xpoint技術(shù)的存儲(chǔ)芯片公司。在DRAM制造成本效益進(jìn)展很快,根據(jù)估計(jì),從2016-2018會(huì)計(jì)年度的獲利成長幅度達(dá)60億美元。至于NAND Flash部分,美光具有全球最小的晶粒,而革命性的3D Xpoint技術(shù)是美光獨(dú)一無二的產(chǎn)品與強(qiáng)項(xiàng)。
美光2x、2y和1x納米DRAM裸晶的尺寸和位密度趨勢
據(jù)悉,美光目前全球共有12座工廠,日本廣島廠已經(jīng)量產(chǎn)1Y納米制程,而臺(tái)灣主流制程已進(jìn)入1X納米,2019年下半將進(jìn)行1Y制程量產(chǎn)。此外,美光在臺(tái)興建封測廠,同時(shí)正考慮在臺(tái)中建一座全新的DRAM工廠,最快可能在明年年底完工、2021年量產(chǎn)。但為了爭奪目前有限的市場,三星、SK海力士乃至紫光存儲(chǔ)等動(dòng)作似乎更大。
(附DIGITIMES專訪內(nèi)容,有刪節(jié))
問:請(qǐng)問您此趟出訪亞洲行程的意義,臺(tái)灣對(duì)于美光在全球布局的地位為何?
答:這一周內(nèi)我拜訪了日本與臺(tái)灣地區(qū)的客戶,一同商討業(yè)務(wù)擴(kuò)張的計(jì)畫,尤其是與臺(tái)灣在地團(tuán)隊(duì)進(jìn)行會(huì)面,以及訪查臺(tái)灣廠房在無塵室空間的興建計(jì)畫,我們很開心地討論到公司未來業(yè)務(wù)成長;至于在客戶端,我們也與許多總部設(shè)于臺(tái)灣的公司碰面,他們都是在工業(yè)及物聯(lián)網(wǎng)表現(xiàn)很好的公司,并且期待未來雙方有更多互相往來,我們也很高興將能與客戶一起成長,并支持客戶的計(jì)畫,透過物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用帶來更多銷售成長。
問:2019年全球總體經(jīng)濟(jì)層面仍有不確定性因素,美光近日法說會(huì)宣布,2019會(huì)計(jì)年度的資本支出將從125億美元修正為90億美元,其中,將有多少額度會(huì)用在臺(tái)灣呢?
答:我們不會(huì)特別針對(duì)特定區(qū)域或地理的資本支出提出具體數(shù)字,但剛剛提到臺(tái)灣地區(qū)廠房的無塵室空間進(jìn)行擴(kuò)張,這是必須進(jìn)行的計(jì)畫。因?yàn)楫?dāng)我們每次轉(zhuǎn)移到新制程的節(jié)點(diǎn)時(shí),就會(huì)需要更多的工具、更多的步驟以及投入更多的資金,因此也需要更多的空間去達(dá)成,但我們不會(huì)讓這些新增空間處于滿載產(chǎn)能狀況來進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn),因?yàn)槲覀円龅氖羌夹g(shù)節(jié)點(diǎn)的轉(zhuǎn)移,借此來支持公司成長的年度目標(biāo)。
問:美光在法說會(huì)中提到將減產(chǎn)5%,請(qǐng)問對(duì)于2019年對(duì)于全球記憶體(DRAM、NAND Flash)的市場趨勢看法?以及各類終端應(yīng)用的發(fā)展與成長看法為何?
答:2019會(huì)計(jì)年度的DRAM、Flash市場需求都將十分疲軟,從總體經(jīng)濟(jì)影響部分,來自于中國大陸與歐洲的經(jīng)濟(jì)成長面臨趨緩,另外,短期一次性事件也導(dǎo)致需求不振,例如圖形記憶體(graphic memory)價(jià)格崩跌、PC供應(yīng)短缺等等。不過,相信短期影響因素預(yù)計(jì)于2019會(huì)計(jì)年度中期將可望好轉(zhuǎn),目前也看到部分客戶的庫存正在逐漸改善,尤其是云端方面的客戶,預(yù)計(jì)庫存正常化將會(huì)在2019會(huì)計(jì)年度的中期會(huì)完成,綜合上面所說,將可期待2019會(huì)計(jì)年度下半的市場需求將會(huì)開始好轉(zhuǎn)。
在供給部分,我們有看到目前產(chǎn)業(yè)界資本支出的力道縮減,其投資水位將比2018年低,我們預(yù)計(jì),在2019會(huì)計(jì)年度下半的供需成長率將會(huì)下跌,而市場需求則會(huì)逐漸回升,因而整體產(chǎn)業(yè)供給也將會(huì)好轉(zhuǎn)。
問:您如何看待中國大陸的記憶體產(chǎn)業(yè)發(fā)展?美光是否可能與陸廠商進(jìn)行技術(shù)授權(quán)或結(jié)盟的規(guī)劃?
答:我們一直有持續(xù)地觀察中國大陸相關(guān)公司在記憶體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展?fàn)顩r,但目前還沒有看到任何一家公司的量產(chǎn)幅度、量產(chǎn)品質(zhì)與信賴度可以達(dá)到客戶的要求,但我們也會(huì)持續(xù)評(píng)估這些狀況是否因時(shí)間而改變,中國大陸想要切入這塊市場已經(jīng)非常多年,但困難度也很高,因?yàn)檫@需要非常多的智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)、要花很多時(shí)間去設(shè)計(jì)技術(shù)與裝置,要達(dá)到一定制造規(guī)模及達(dá)到客戶可信度,我們也在關(guān)注哪個(gè)中國大陸廠商能夠拿到里程碑,另外,美光在中國大陸已有很多客戶與合作對(duì)象,將會(huì)繼續(xù)支持客戶成長,中國大陸對(duì)美光是很重要的市場。
在技術(shù)授權(quán)的部分,我們尚未決定是否要授權(quán)任何一家中國大陸廠商,現(xiàn)在我們正用多重角度來探討中國大陸的市場策略,這部分還不變透露細(xì)節(jié),但美光在中國大陸有數(shù)千名員工,包括封測廠、在地研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及技術(shù)支援團(tuán)隊(duì),最近美光透過美光創(chuàng)投斥資達(dá)1億美元,投資于人工智慧的新創(chuàng)公司,這也將包括中國大陸的人工智慧相關(guān)新創(chuàng)公司,并將支持其在地計(jì)畫。
問:2019年記憶體產(chǎn)業(yè)處于下行階段,全球環(huán)境動(dòng)蕩不安,您認(rèn)為是否可能引發(fā)另一波記憶體廠商的倒閉潮?
答:相較于全球DRAM產(chǎn)業(yè)只有3大家,而且集中掌握約95%市占率,而NAND Flash目前約有6家廠商進(jìn)行量產(chǎn),產(chǎn)業(yè)版圖也比較破碎,但由于現(xiàn)有NAND廠商都是大規(guī)模的企業(yè),因此我不認(rèn)為將看到有公司倒閉退出,但未來的確有可能將看到NAND原廠之間互相整并,但至于何時(shí)發(fā)生、怎么發(fā)生或會(huì)不會(huì)發(fā)生等都有待觀察。
問:如同前面提到,全球同時(shí)具備DRAM與NAND Flash的記憶體大廠只有三家,美光是其中一家,您認(rèn)為美光的未來優(yōu)勢與競爭關(guān)鍵為何?
答:在美光過去成立40年以來,我認(rèn)為現(xiàn)在是財(cái)務(wù)體質(zhì)最健康的時(shí)期,自由流動(dòng)性資金達(dá)到10億美元,另有投資型債券以及營運(yùn)高獲利的能力,我們對(duì)未來是充滿信心。
美光也是全世界唯一有DRAM、NAND、NOR以及3D Xpoint技術(shù)的記憶體公司。在DRAM制造成本效益進(jìn)展很快,根據(jù)估計(jì),從2016~2018會(huì)計(jì)年度的獲利成長幅度達(dá)60億美元,預(yù)計(jì)2019~2021會(huì)計(jì)年度在成本改良部分達(dá)到30億元,當(dāng)然成本改善的確切時(shí)間可能也會(huì)受到市場變化或資本支出調(diào)整而變動(dòng),但重點(diǎn)在于DRAM將朝向大幅提高成本競爭力,并增加高價(jià)值解決方案的產(chǎn)品比重。
至于NAND Flash部分,美光具有全球最小的晶粒,有競爭力的技術(shù)將有利于產(chǎn)品組合改善,而革命性的3D Xpoint技術(shù)是我們獨(dú)一無二的產(chǎn)品與強(qiáng)項(xiàng),已經(jīng)有客戶反應(yīng)我們的3D Xpoint產(chǎn)品在所有同業(yè)對(duì)手中是最具有競爭力的。
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- 責(zé)任編輯:陳興華
- 最后更新: 2019-04-07 20:54:05
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