變臉第二：從操弄危機(jī)到歌頌繁榮

SIA在報(bào)告中用了大量的篇幅歌頌美國(guó)《芯片法案》的“豐功偉績(jī)”。

報(bào)告提到，自2020年《芯片法案》出臺(tái)以來(lái)，半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中的公司已在28個(gè)州宣布了 90多個(gè)項(xiàng)目，私人投資總額接近4500億美元。預(yù)計(jì)在《芯片法案》頒布后的十年內(nèi)（2022年至2032年），美國(guó)的半導(dǎo)體制造能力預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)三倍以上，到2032年，美國(guó)在先進(jìn)（小于10nm）芯片制造中的份額將增長(zhǎng)到全球產(chǎn)能的28%，并在2024年至2032年期間占據(jù)全球總資本支出的28%。相比之下，如果沒(méi)有《芯片法案》，該報(bào)告估計(jì)到2032年美國(guó)將只占據(jù)全球資本支出的9%。

《芯片法案》與全美半導(dǎo)體整體圖景

然而，兩三年前SIA的敘事調(diào)性并不是這樣的，他們是靠著警鐘長(zhǎng)鳴式的諫言出圈的，而且一再告誡美國(guó)當(dāng)局，單邊進(jìn)出口管制會(huì)對(duì)美國(guó)本土半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)很多不確定性的危害。

37%、12%，這兩個(gè)數(shù)字是不是看起來(lái)有些眼熟？

沒(méi)錯(cuò)，這就是SIA對(duì)美國(guó)1990年和2020年半導(dǎo)體全球制造份額的對(duì)比。

從37%降低到12%，全球成百上千的半導(dǎo)體行業(yè)報(bào)告紛紛轉(zhuǎn)載這一數(shù)據(jù)，而且這兩個(gè)數(shù)字之火爆，一度成為拜登和商務(wù)部部長(zhǎng)雷蒙多各種公開(kāi)場(chǎng)合的“口頭禪”，成了自我警醒和鞭策的最佳引述內(nèi)容。

2021年，SIA用了事實(shí)＋數(shù)據(jù)進(jìn)行了邏輯推演，曾表示如果美國(guó)維持現(xiàn)行實(shí)體清單中規(guī)定的限制，將損失8個(gè)百分點(diǎn)的全球份額和16%的收入。如果美國(guó)完全禁止半導(dǎo)體公司向中國(guó)客戶銷售，實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致技術(shù)與中國(guó)脫鉤，那么將損失18個(gè)百分點(diǎn)的全球份額和37%的收入。這些收入下降將不可避免地導(dǎo)致研發(fā)和資本支出的大幅削減，以及美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)1.5萬(wàn)至4萬(wàn)個(gè)高技能直接工作崗位的流失。

如果我們?cè)賹?duì)照被Techinsights并購(gòu)的IC Insights的有關(guān)全球Fabless（設(shè)計(jì)公司）的升降走勢(shì)圖，能精確地校準(zhǔn)美國(guó)半導(dǎo)體制造生態(tài)鏈的大眾認(rèn)知感。

SIA有意操弄了“制造能力”，片面夸大了友岸外包代工的那一部分，卻有意回避了30多年來(lái)美國(guó)IDM和Fabless穩(wěn)中有升，且上升幅度不亞于東亞地區(qū)的這一事實(shí)。

2015年以來(lái)，美國(guó)半導(dǎo)體公司占全球市場(chǎng)份額實(shí)際上是呈穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)的，而且上升的幅度（5個(gè)百分點(diǎn)）幾乎與亞太地區(qū)（不含日本）的走勢(shì)同步吻合，如下圖：

這張圖直觀地反映了全球半導(dǎo)體企業(yè)排除掉純晶圓代工廠之后美國(guó)的巨大優(yōu)勢(shì)，足足比“假想敵”亞太競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高出了22個(gè)百分點(diǎn)的市占率，其中美國(guó)的Fabless功不可沒(méi)。

這個(gè)市占率的提升和英偉達(dá)、AMD、高通、博通為代表的美國(guó)Fabless的快速發(fā)展和全球化產(chǎn)業(yè)進(jìn)程的加速過(guò)程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是高度吻合的，因?yàn)樾酒巴獍钡膬?nèi)涵和外延只有在產(chǎn)業(yè)全球化這個(gè)維度上才有整體性意義。

上述數(shù)據(jù)已經(jīng)具備了相當(dāng)程度的說(shuō)服力，證明美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是全球化分工的最大受益者之一，而絕非受害者或者“蛋糕”被分食者。

SIA已經(jīng)意識(shí)到，當(dāng)2024年超過(guò)500億美元的公共撥款補(bǔ)貼到各大美國(guó)半導(dǎo)體公司（IDM和代工廠為主）之時(shí)，如果再向外界渲染產(chǎn)能焦慮、制造空心化就顯得不合時(shí)宜了。

于是乎，我們看到SIA的大變臉，僅僅過(guò)了兩年，美國(guó)由芯片制造外流大國(guó)變成了全球頭號(hào)支持本土芯片制造的大國(guó)，主動(dòng)靠攏或者貼近美國(guó)兩黨對(duì)華半導(dǎo)體主流風(fēng)向，報(bào)告褪去了諫言的成色，成了高歌拜登“德政”的頌圣時(shí)文。

余論：SIA的進(jìn)退失據(jù)

如果把最近五年SIA的年度報(bào)告做一個(gè)合訂本，通過(guò)文本對(duì)比還可以看到不少有趣的變化。

首先，SIA喜歡統(tǒng)計(jì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的就業(yè)附加值，即一個(gè)半導(dǎo)體核心從業(yè)人員能帶動(dòng)多少周邊就業(yè)，2020年這個(gè)數(shù)據(jù)是6.9，2024年變成了5.8，也許是SIA看到了AI產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展對(duì)人工的替代。

其次，SIA還夾帶了不少私貨，留了不少的“暗門(mén)”和“機(jī)關(guān)”。SIA號(hào)稱代表了99%產(chǎn)值的本土企業(yè)，毫無(wú)疑問(wèn)這99%的企業(yè)大部分都是設(shè)計(jì)類企業(yè)。如前所述，相比制造體系，美國(guó)有著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈門(mén)類最齊全、實(shí)力最強(qiáng)的設(shè)計(jì)類企業(yè)，SIA著重提闡述，政府補(bǔ)貼的大門(mén)已經(jīng)向foundry（代工廠）逐漸關(guān)閉，該到了給設(shè)計(jì)類企業(yè)分蛋糕的時(shí)候了。為了達(dá)成這一目標(biāo)，應(yīng)該重塑WTO全球協(xié)作框架的權(quán)威性。

SIA表示，其成員致力于確保全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈具有彈性，進(jìn)一步促進(jìn)進(jìn)入全球市場(chǎng)，并通過(guò)與政府和行業(yè)進(jìn)行更深入的國(guó)際合作促進(jìn)全球貿(mào)易的增長(zhǎng)。SIA多年前已經(jīng)預(yù)見(jiàn)到，以美國(guó)BIS為首的單邊進(jìn)出口管制導(dǎo)致的結(jié)果，必然是中國(guó)加快全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的節(jié)奏。BIS親自沖上前臺(tái)，不斷褫奪和架空WTO多邊協(xié)調(diào)機(jī)制，極大地?fù)p害了合作盟友的利益，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看害處多多。

也許SIA故意以某些數(shù)據(jù)的荒謬感警示美國(guó)政策制定者，對(duì)華脫鉤斷鏈不但會(huì)讓美國(guó)本土半導(dǎo)體公司自降身價(jià)，連基礎(chǔ)性的行業(yè)數(shù)據(jù)也會(huì)失真。

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