【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 潘攻愚】

“2023年，中國大陸半導體銷售市場份額占全球7%?！?

上個月，美國半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)表了《2024美國國家半導體行業(yè)報告》，上述數(shù)據(jù)就出自本報告。

7%，這個數(shù)字不僅低于歐盟日韓，而且僅是美國的七分之一。

其實SIA每個月都聯(lián)合世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計（WSTS）組織，發(fā)布全球區(qū)域性半導體銷售報告，以7月份數(shù)據(jù)為例，如下：

從這份表單中我們看到，無論是單月銷售數(shù)據(jù)、全年銷售數(shù)據(jù)還是三個月的均值，中國大陸都穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)全球三成左右的銷售額，何以在這份年度重量級的行業(yè)報告中變成了7%？

SIA在報告中沒有給出具體的數(shù)據(jù)統(tǒng)計或者計算模型，只是在附錄中標明“本報告選擇了和波士頓咨詢集團（BCG）、牛津經(jīng)濟研究院合作，采用獨立調查數(shù)據(jù)和行業(yè)咨詢公司數(shù)據(jù)相結合的計算模式”。

不管如何，7%這個數(shù)字過于“魔幻”，距離現(xiàn)實過于遙遠。

SIA自詡為美國半導體本土產(chǎn)業(yè)最強大，最有話語權的商界聯(lián)合體。2023年美國半導體銷售總額達到2640億美元，SIA成員占美國半導體行業(yè)總銷售額的99%。

SIA還以定期選舉“輪值話事人”的方式作為行會代表與美國高級政府官員接洽，是美國商務部產(chǎn)業(yè)調研的重要幫手，在美國本土政策制定、展會招商、行業(yè)咨詢方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。

以專業(yè)性和權威性著稱的SIA何以在這份行業(yè)影響度極高的報告中出現(xiàn)如此錯誤？

我們可以將其稱之為“破防式謬誤”，SIA正在大變臉。

變臉之一：對華敘事從合作到對抗

長期觀察和分析全球半導體數(shù)據(jù)的業(yè)內(nèi)人士應該熟悉SIA的調性，多年來該組織一直強調開放合作，商貿(mào)優(yōu)先。

2019年美國商務部等多個部門準備對華為使出最嚴酷“絞殺令”之時，SIA第一時間站出來表示強烈反對（如下圖），認為全面斷供華為最終會損害美國半導體廠商的利益，而且必定會刺激華為打造全面自主產(chǎn)業(yè)鏈的雄心：“國家安全不能以削弱美國半導體的競爭力為代價?！?

2022年，全球“缺芯潮”愈演愈烈之時，美國商務部向50大全球半導體公司、機構、個人發(fā)出供應鏈調研問卷，心智觀察所調查閱幾十份問卷，發(fā)現(xiàn)SIA向美方商務部BIS的反饋最為詳實。

在向商務部的陳情書中，SIA以在商言商的口吻，苦口婆心勸誡和教諭美國當局：什么是國家安全？保證供應鏈的健康穩(wěn)定就是國家安全的最大福祉。

SIA當時指出，美國半導體行業(yè)僅次于美國制藥和生物技術行業(yè)，需要進入全球市場來資助非常大規(guī)模的研發(fā)投資，以持續(xù)保持美國技術領先于全球競爭對手，即“良性創(chuàng)新周期”。中國是全球最大的單一市場，占2021年美國芯片收入的36%，也是半導體制造設備銷售的最大市場。

理性分析先于立場站位，將國家利益置于更廣闊、長遠的商-政圖景中，可以說，當時的SIA代表了對華高科技遏制狂潮中的一股睿智、冷靜的力量。

然而，對比2019-2021年的SIA《美國半導體年度報告》，2024年版幾乎再無對華合作敘事，美國半導體供應鏈與世界的關系，也只抽象成了一句“總部位于美國的半導體公司約四分之三的收入來自對國外市場的銷售”。

在“供應鏈再平衡”這一章節(jié)中，我們看到了幾個小段落，分別是“美國-日本”，“美國-韓國”，“美國-歐盟”，“美國-北美”應如何加強合作關系，連“美國-印度”都有較詳細的闡述，而中美合作卻在報告中消失了。

如果說開頭第一句的謬誤有可能是SIA對中國大陸的刻意扭曲的話，那么SIA在未來展望環(huán)節(jié)中同樣不看好中國大陸。報告指出，2022-2032年，美國芯片制造部門的產(chǎn)能將增加203%，而中國只有83%，低于全球平均的108%。

這份數(shù)據(jù)如果呈堂美國商務部，那就比較尷尬了。參眾兩院目前在不遺余力抨擊中國半導體大肆擴建產(chǎn)線，產(chǎn)能過剩擾亂全球供應鏈，如果中國大陸的產(chǎn)能增幅連全球平均值都達不到，那么，到底是誰在制造過剩產(chǎn)能擾亂供應鏈？

在這里，SIA的中國敘事面臨著一個困局：如果把中國大陸未來的芯片市場增長率寫得比較高，就顯得給對方張目，“漲敵方士氣”，只能調低數(shù)目值；但如果看空中國大陸未來成長性，卻又給“產(chǎn)能過剩論”來了一個釜底抽薪。

這種心理上的左右互搏，是SIA主打情緒輸出和政治站位，喪失產(chǎn)業(yè)觀察格局感的表現(xiàn)。