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專稿丨歐盟下手,釋放了一個(gè)深層信號(hào)
最后更新: 2024-07-02 10:52:24歐盟的信號(hào)與變量
美國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車投資一直嚴(yán)格審查。美國(guó)的底氣在于,汽車制造商主要在本土市場(chǎng)賺錢。而歐洲不同,歐洲品牌尤其是德國(guó)品牌更需要中國(guó)市場(chǎng)。雖說(shuō)中國(guó)電動(dòng)汽車堆積在德國(guó)港口,但去年德國(guó)向中國(guó)運(yùn)送了近20萬(wàn)輛汽車,進(jìn)口中國(guó)的電動(dòng)汽車不過(guò)13萬(wàn)輛。
但歐盟也不會(huì)坐視中國(guó)電動(dòng)車長(zhǎng)驅(qū)直入。據(jù)測(cè)算,中國(guó)汽車如果占據(jù)歐洲市場(chǎng)份額的10%,歐盟就會(huì)損失約270億歐元的附加值。歐盟要下手,但既然下不了重手,不如追求利益互換。
歐盟成員國(guó)一直渴望獲得中國(guó)的電動(dòng)汽車投資。中國(guó)電池工廠為歐洲汽車制造商帶來(lái)了急需的技術(shù),增加了附加值,還為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了就業(yè)機(jī)會(huì)。歐盟搞出這個(gè)電動(dòng)汽車調(diào)查,一個(gè)預(yù)期結(jié)果就是激勵(lì)中國(guó)在歐洲的投資。
中國(guó)在歐洲的電動(dòng)汽車投資并不少,但高度集中在一個(gè)國(guó)家,匈牙利。在過(guò)去兩年,匈牙利獲得了中國(guó)新宣布的電動(dòng)汽車投資的53%。都知道匈牙利積極參與“一帶一路”,態(tài)度好,與中國(guó)走得近,但比亞迪、寧德時(shí)代、華友鈷業(yè)、億緯鋰能、欣旺達(dá)等扎堆投資匈牙利,當(dāng)然首先是一個(gè)市場(chǎng)行為。
匈牙利位于中歐,地理位置優(yōu)越,距離歐洲主要市場(chǎng)較近,便于物流和供應(yīng)鏈管理。作為中東歐地區(qū)的重要制造中心,匈牙利又具備現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)施和技術(shù)工人儲(chǔ)備,勞動(dòng)力成本較低,但技術(shù)水平較高。加上稅收減免等支持新能源的優(yōu)惠政策,自然成為了中國(guó)電動(dòng)汽車投資的熱門目的地。
歐盟發(fā)出的信號(hào)也就很清楚了,別的成員國(guó),特別是德國(guó)、法國(guó)兩個(gè)大國(guó),也要分一杯羹。瑞典的Northvolt和法國(guó)的Automotive Cells等電池巨頭經(jīng)常供應(yīng)短缺,產(chǎn)能上不去,也希望中國(guó)電池制造商來(lái)搞點(diǎn)合資與技術(shù)合作。
奇瑞汽車與西班牙EV Motors簽署合資協(xié)議 圖源:新華社
對(duì)這個(gè)信號(hào),中國(guó)雖然也對(duì)從歐盟進(jìn)口的白蘭地發(fā)起反傾銷調(diào)查作為回應(yīng),但仍避免與歐洲發(fā)生針?shù)h相對(duì)的貿(mào)易沖突。中國(guó)也在追加對(duì)歐洲的電動(dòng)汽車投資。2023年12月,比亞迪宣布計(jì)劃在匈牙利建廠。2024年4月,奇瑞與西班牙EV Motors簽署合資協(xié)議,在加泰羅尼亞生產(chǎn)汽車。這些大規(guī)模對(duì)外投資,都需要中國(guó)政府批準(zhǔn)。
既然中國(guó)政府對(duì)企業(yè)的全球化戰(zhàn)略總體上是認(rèn)可的,那么接住歐盟發(fā)出的信號(hào),采取“雙向奔赴”,就可以化干戈為玉帛,似乎順理成章,又有什么問(wèn)題呢?
事情沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。電動(dòng)汽車行業(yè)是中國(guó)首次嘗試大規(guī)模在海外生產(chǎn)高科技、高附加值的商品,必須慎之又慎。相比之下,高鐵的機(jī)車或者智能手機(jī)主要都是在中國(guó)本土生產(chǎn)再出口的。由于貿(mào)易摩擦、市場(chǎng)泡沫或經(jīng)濟(jì)危機(jī)等風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)估,這個(gè)首次嘗試不能急功近利。
在聽(tīng)說(shuō)寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池的份額已達(dá)37%,連續(xù)6年全球第一后,國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人表達(dá)了“亦喜亦憂”,期望行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn),這不能不引起深思。
在全球化過(guò)程中有一個(gè)普遍規(guī)律,企業(yè)的目標(biāo)主要是通過(guò)海外投資來(lái)增加收入和利潤(rùn),而政府則試圖保留國(guó)內(nèi)投資。美國(guó)希望芯片制造的投資回到本土的原因,也是中國(guó)電動(dòng)汽車海外投資如果過(guò)熱就需要權(quán)衡的原因。
此外,海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手從“逆向技術(shù)轉(zhuǎn)移”中受益,也可能削弱中國(guó)的電動(dòng)汽車技術(shù)優(yōu)勢(shì)。寧德時(shí)代與福特在美國(guó)的合作,一度引起國(guó)內(nèi)輿論嘩然,就是有這層擔(dān)憂。
正如芯片之于美國(guó),在電動(dòng)汽車價(jià)值鏈上的中國(guó)公司,也已經(jīng)到了對(duì)外國(guó)來(lái)說(shuō)是技術(shù)瓶頸,需要加以限制的程度了。中國(guó)在《禁止和限制出口技術(shù)目錄》中已經(jīng)囊括了激光雷達(dá),對(duì)特定石墨物項(xiàng)也依法實(shí)施了出口管制。石墨是電動(dòng)汽車電池中關(guān)鍵的陽(yáng)極材料,而中國(guó)是全球最大的石墨生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó),加工了90%以上的全球電池級(jí)石墨。韓國(guó)、日本的陽(yáng)極材料就主要依賴中國(guó)供應(yīng)。
既不能侵蝕中國(guó)自己的制造業(yè)基礎(chǔ),又要抓住進(jìn)入海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì),這是一個(gè)微妙的平衡,并不容易把握。如此充滿挑戰(zhàn)和不確定性的投資環(huán)境,會(huì)長(zhǎng)期存在,始終是中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展的一大隱患。作為高科技出海的領(lǐng)路人,就要時(shí)刻有面對(duì)驚濤駭浪的憂患意識(shí)。
歐盟下手后續(xù)動(dòng)作和影響推演
歐盟此次步美國(guó)后塵,對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅,會(huì)發(fā)生什么,中國(guó)企業(yè)扛得住嗎?
歐洲和中國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)相比,特點(diǎn)是價(jià)格差異很大。中國(guó)市場(chǎng)是卷出來(lái)的,效率高,生產(chǎn)成本低,大眾一款車型在歐洲的售價(jià)可能比在中國(guó)高50%,而比亞迪的價(jià)差會(huì)更大。
這就鼓勵(lì)生產(chǎn)商將汽車從中國(guó)出口到歐洲,也就有了本文開(kāi)頭的那一幕,好家伙,歐洲的港口先扛不住了。但這里面中國(guó)本土廠商并不是最多的,帶頭大哥是特斯拉,寶馬等外商份額也不少,配合耶倫把這件事解釋成中國(guó)廠商“產(chǎn)能過(guò)剩”就上當(dāng)了。
據(jù)第三方機(jī)構(gòu)估算,比亞迪在歐洲每賣一款海豹Seal U利潤(rùn)約為14300歐元,而在中國(guó)銷售的利潤(rùn)只有1300歐元。也就是說(shuō),歐盟溢價(jià)高達(dá)13000歐元,比亞迪在歐洲的降價(jià)空間是非常大的。好消息是,這意味著比亞迪為了提高在歐洲的品牌知名度,有很多降價(jià)牌可以打。壞消息是,在歐盟的視角看來(lái),這意味著可以對(duì)比亞迪加征更高的關(guān)稅,而不用擔(dān)心比亞迪因無(wú)利可圖而退出在歐洲市場(chǎng)的投資與競(jìng)爭(zhēng)。
假如歐盟決定征30%的關(guān)稅,對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō),歐盟溢價(jià)仍然有4700歐元,也就是在歐洲銷售這輛車比在中國(guó)銷售要多賺的錢?,F(xiàn)在對(duì)比亞迪的臨時(shí)關(guān)稅設(shè)定在17.4%,顯然是一個(gè)有很大提高空間的水平,控制了下手的尺度。
寶馬iX3從遼寧港啟航出口 圖源:華晨寶馬
作為對(duì)比,寶馬的歐盟溢價(jià)僅為9%,這意味著如果關(guān)稅超過(guò)9%,寶馬在歐洲的銷售收入將低于中國(guó)。
歐盟此次加征關(guān)稅針對(duì)被反補(bǔ)貼調(diào)查的中國(guó)企業(yè),如果對(duì)外商下手,即使只是設(shè)定為10%,寶馬、本田和大眾等公司先就扛不住了,雖然大家都是從中國(guó)出口,但中國(guó)本土的企業(yè)更加垂直整合,比起外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,能以更低的價(jià)格采購(gòu)產(chǎn)品。
過(guò)高的關(guān)稅會(huì)降低對(duì)歐盟出口的吸引力。歐洲2035年實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)全面脫碳雄心勃勃,一些國(guó)家禁售燃油車,迫使制造商提高電動(dòng)汽車的比例,自然不愿看到這樣的結(jié)果。
但另一方面,考慮到中國(guó)國(guó)內(nèi)的增長(zhǎng)放緩和新產(chǎn)能上線,加上找不到其他有吸引力的出口市場(chǎng),中國(guó)必然會(huì)繼續(xù)加大向歐洲出口電動(dòng)汽車,中國(guó)企業(yè)購(gòu)買而不是租用了許多新的汽車運(yùn)輸船,就從側(cè)面印證了這是長(zhǎng)期目標(biāo)。歐盟官員未必不會(huì)考慮關(guān)稅之外的其他工具來(lái)彈壓中國(guó)的出口。比如,因?yàn)槠囍屑闪藬z像頭和傳感器,歐盟可能會(huì)收緊網(wǎng)絡(luò)安全要求,以限制中國(guó)電動(dòng)汽車生產(chǎn)商的市場(chǎng)準(zhǔn)入,但歐盟只能為成員國(guó)制定政策指南,最終的決定取決于成員國(guó)自己,這將導(dǎo)致類似當(dāng)年5G那樣各成員國(guó)并不平衡的結(jié)果。
雖然歐盟的變數(shù)多,但和美國(guó)不同,這是我們寄予厚望并盡力爭(zhēng)取的一個(gè)大市場(chǎng)。當(dāng)然,在保守勢(shì)力和燃油車?yán)婕瘓F(tuán)的影響下,假如歐洲最終選擇縮減自己的電動(dòng)汽車雄心,也并非不可能,為爭(zhēng)取時(shí)間并遏制中國(guó)電動(dòng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)力,有些人一定會(huì)無(wú)所不用其極,這就只能留給歷史又一個(gè)笑柄了。
歐洲確實(shí)是我們要努力擠進(jìn)的窄門,對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō),關(guān)起一扇門,一定會(huì)打開(kāi)另一扇門,長(zhǎng)期來(lái)看,這改變不了中國(guó)電動(dòng)汽車的領(lǐng)先地位。無(wú)論如何,在中國(guó)企業(yè)海外擴(kuò)張的高科技產(chǎn)業(yè)中,電動(dòng)汽車的價(jià)值鏈正因?yàn)檎紦?jù)了主導(dǎo)地位,欲戴其冠,必承其重。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表平臺(tái)觀點(diǎn),未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載,否則將追究法律責(zé)任。關(guān)注觀察者網(wǎng)微信guanchacn,每日閱讀趣味文章。|舉報(bào)-
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