二、汽車出口海外市場格局

1、出口廠家區(qū)域特征

上海對中國出口的重要意義極其明顯，2021年上海占中國出口的23%的比例；2022年上海占中國出口24%的比例；2023年1-6月上海占中國出口21%。這里主要是由于上海本地的企業(yè)相對比較優(yōu)秀，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業(yè)，出口量都相對較強，所以形成較大的增長表現(xiàn)，但上汽通用出口表現(xiàn)平穩(wěn)。

安徽的出口表現(xiàn)相對較強，主要也是奇瑞的出口表現(xiàn)相對較強。浙江、重慶、山東、北京、天津的汽車出口貢獻度下降較大。2022年天津的出口表現(xiàn)較強，主要是新能源車的出口表現(xiàn)相對較強，2023年的天津汽車出口表現(xiàn)偏弱。

2、分區(qū)域走勢分析

從銷量看，2017-2023年的出口是逐步回升的態(tài)勢，主要是歐洲的貢獻，2023年歐洲占比39%，遠超其它地區(qū)。近期歐洲和北美發(fā)達市場的市場份額增長突出，發(fā)達國家的市場表現(xiàn)較強。

而非洲和南美洲的表現(xiàn)相對回落。世界貧窮落后地方的出口需求不穩(wěn)定不可持續(xù)。

中國汽車出口的主力地區(qū)是歐洲地區(qū)，增量在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，目前發(fā)達地區(qū)走勢超強。貧困地區(qū)亞洲出口走弱，非洲表現(xiàn)一般。

今年俄羅斯市場巨變，其它外資退出，因此中國對俄羅斯的出口也較多。去年出口對比利時的出口車較多，今年歐洲經(jīng)濟低迷，但德國和英國的市場占比提升。

智利車市暴跌50%，前幾年較強。亞洲仍是沙特和孟加拉市場。近期的墨西哥市場表現(xiàn)較強。2021年出口均價1.6萬美元，2022年汽車出口均價1.8萬美元，今年上升到2.0萬美元，今年出口質量同比去年的均價基本穩(wěn)定提升。

3、整車出口月度增減量走勢

2023年整車出口主要是俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、英國等市場。6月孟加拉、智利、越南等市場下降較大；墨西哥和俄羅斯市場都表現(xiàn)相對較強，甚至俄羅斯市場也成為增量的核心市場。

2023年1-6月份增量相對較多的是俄羅斯和歐洲和北美、亞洲的市場，俄羅斯、墨西哥、澳大利亞等都很強。

總體看世界疫情對中國汽車市場出口帶來一定促進，由于海外沖突和中國汽車性價比提升導致中國對各類國家出口也有一定增量。

4、新能源出口地區(qū)變化分析

隨著特斯拉進入中國，中國汽車出口格局改變。2023年新能源汽車出口比較強的地區(qū)是上海、浙江、廣東、江蘇、湖北等。

目前來看，北方地區(qū)微型電動車在新能源車出口具有較大的優(yōu)勢，天津、北京、河北的低速電動車表現(xiàn)相對是較強的特征。

從目前出口的增量來看，上海增量相對是比較大的，這主要也是上汽乘用車出口市場需求相對較好。

5、出口國家變化分析

前期汽車出口的海外根據(jù)地效果并不理想，2020年汽車出口實現(xiàn)主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國家，波動劇烈。

2021年汽車出口結構改善，實現(xiàn)主要是比利時、智利、沙特、澳大利亞、孟加拉、埃及等國家。

2022年汽車出口主要市場來自墨西哥、沙特、智利、比利時、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯等，不發(fā)達國家較多。

2023年汽車出口主要市場來自俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、沙特、英國等國家，歐美市場走勢較強。近期澳大利亞、比利時、英國等相對發(fā)達國家表現(xiàn)改善。

汽車出口的目標市場需求波動大，前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等國出口的促進，這些國家在疫情下?lián)p失較大。近期出口損失的也是智利和埃及等國家。

6、對俄羅斯出口變化分析

俄羅斯突然變成中國汽車出口第一大市場，這是時隔15年后中國汽車再一次的出口巨變，當年中國自主品牌進軍俄羅斯的市場表現(xiàn)很好，但隨著俄羅斯對中國汽車巨額加征關稅政策，當年中國汽車幾乎退出俄羅斯。

近期其它國家汽車退出俄羅斯，中國車企迅速保證了俄羅斯的車輛供給需求，目前的中國車企在俄羅斯應該暫時是安全的，但仍需謹慎。

牽引車、重卡等產(chǎn)品的中國出口暴增無數(shù)倍，這也是特色良好表現(xiàn)。

7、新能源乘用車整車出口結構特征

2022年新能源汽車出口同比增長90%。新能源汽車出口主要是歐洲和亞洲兩大市場。

2023年1-6月中國新能源乘用車出口80萬臺，達到146%的強勢增長，全年對歐洲國家的新能源車出口表現(xiàn)很強。對印度、孟加拉、菲律賓的出口走勢分化，但均價均很低。

8、新能源乘用車整車出口國家特征

2023年出口比利時、英國等歐洲國家和泰國等東南亞是兩大主力方向。近期的西班牙、澳大利亞和泰國、菲律賓等兩類市場表現(xiàn)較強。

三、乘用車分類別出口走勢

1、乘用車分排量出口

乘用車出口的排量在1升-1.5升區(qū)間為主體，這也是中國自主乘用車的產(chǎn)品綜合優(yōu)勢。

而電動車車型的產(chǎn)品檔次不斷提升，高端電動車出口改善較大。

2、乘用車整車出口結構特征

中國乘用車2023年1-6月出口主要下滑市場是埃及、智利、巴基斯坦等經(jīng)濟不發(fā)達國家。

2023年乘用車對發(fā)達國家出口表現(xiàn)較強的是西班牙、泰國、澳大利亞等。

四、卡車分類別出口走勢

1、卡車出口

貨車市場出口近幾年增速不強，在汽車出口市場占比表現(xiàn)處于持續(xù)小幅萎縮狀態(tài)。

貨車市場主力是5噸以下汽油和柴油貨車較強，20噸以上柴油重卡貨車總體來看也有較強需求。隨著海外疫情的逐步緩解，加之礦產(chǎn)價格上漲，推動中國貨車的出口，有效的抵沖了國內下行壓力。

2、卡車出口市場變化特征

卡車出口市場前幾位總體表現(xiàn)穩(wěn)定。2022年主力出口表現(xiàn)的較好。

2023年1-6月的俄羅斯、墨西哥的卡車出口較強。智利、越南的卡車出口下降。

五、客車分類別出口走勢

1、客車出口

由于疫情的爆發(fā)，世界客車需求出現(xiàn)一定下降，導致近兩年的中國客車出口持續(xù)萎縮，從2019年的6.4萬臺下降到2021年的3.7萬臺。

2023年疫情后的世界需求恢復，中國客車1-6月出口恢復增長到3.2萬臺。純電動客車出口持續(xù)恢復。

2、客車出口市場變化特征

中國客車出口主要市場比較分散，屬于欠發(fā)達國家為主，市場比較復雜，難以有序持續(xù)開展出口。今年的出口增量是沙特、秘魯、俄羅斯等市場，而越南等國家的6月客車需求也較強。萎縮的是發(fā)展中國家，埃及、委內瑞拉等市場下降較大。