編者按：9月28日，2024清華五道口首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇在北京開幕。本屆論壇以“全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革與經(jīng)濟(jì)展望”為主題。本文為北京聯(lián)訊動力咨詢公司總經(jīng)理林雪萍在論壇上的演講，觀察者網(wǎng)受權(quán)整理發(fā)布，未經(jīng)作者審核。

【演講/林雪萍，整理/觀察者網(wǎng)】

宏觀經(jīng)濟(jì)不是我的強(qiáng)項(xiàng)，我主要做全球產(chǎn)業(yè)觀察，但希望能給大家提供一個(gè)制造業(yè)的視角，從中觀行業(yè)和微觀企業(yè)的角度來看當(dāng)前的全球能源變革。

我覺得有四組關(guān)鍵詞：第一，從挖到造。從我們做產(chǎn)業(yè)的人來看，新能源變革的顯著特點(diǎn)之一，就是新能源進(jìn)入了制造的時(shí)代。傳統(tǒng)化石能源——不管是油、煤氣，基本是從地里挖出來的，但新能源很多是造出來的，制造風(fēng)機(jī)、制造光伏等等，我這里指的新能源是更廣義的，比如說和動力電池和氫能密切相關(guān)的電解槽就在討論范圍內(nèi)。在新能源時(shí)代，如果你有很強(qiáng)的制造能力，你就能擁有新能源的能力。

現(xiàn)在新能源進(jìn)入了一個(gè)用戶平權(quán)的時(shí)代，如果在用戶端能把這些需求做一種群體性的連接，會非常明顯地改變能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。光伏就是很典型的例子。

我們知道光伏是一個(gè)在全球普及的、有多名選手接力的賽道，就像4×100米接力賽。光伏最早從美國的技術(shù)創(chuàng)新開始，然后在日本貢獻(xiàn)了屋頂光伏的應(yīng)用場景，隨后德國、西班牙開啟采取補(bǔ)貼激活光伏存量，之后第四棒傳到中國開始大規(guī)模制造，就進(jìn)入了現(xiàn)在我們看到的光伏產(chǎn)業(yè)的局面。

動力電池也是如此，因?yàn)橛脩粝矚g電動汽車，于是你會發(fā)現(xiàn)動力電池的續(xù)航在快速增長，2018年一般新能源電動汽車的續(xù)航里程不到300公里，現(xiàn)在起步就是600公里。

新能源汽車視覺中國

以上兩種現(xiàn)象，一是能源從挖到造，二是推動用戶平權(quán)，這兩種因素一旦出現(xiàn)歷史性的會師，就會形成當(dāng)前我們所見的新能源急流勇進(jìn)的局面。

第二組關(guān)鍵詞，所謂的供應(yīng)鏈為王。當(dāng)我們從制造業(yè)角度看新能源，就會發(fā)現(xiàn)新能源進(jìn)入了中國具有比較優(yōu)勢的能力象限?，F(xiàn)在全球光伏80%在中國，動力電池約63%，風(fēng)機(jī)近60%。新能源的進(jìn)展超乎預(yù)期，這跟中國制造加速通道是有關(guān)系的。為什么是加速通道？

先看風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)，30年前中國沒有風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在全球最大的風(fēng)機(jī)公司金風(fēng)，30年前都還沒成立。同樣，光伏在20年前也不是一個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)，2005年無錫尚德上市刺激了這個(gè)行業(yè)的發(fā)展。所謂的“兩頭在外”——技術(shù)、原料在外，中國只是制造，市場也在外。新能源光伏巨頭TOP5，在20年前都沒有正式進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)。再說動力電池10年前還不是一個(gè)非常顯赫的產(chǎn)業(yè)，寧德時(shí)代要到2011年才成立。

為什么中國制造的優(yōu)勢是在一個(gè)加速通道里面發(fā)生？這跟供應(yīng)鏈有關(guān)。一個(gè)大規(guī)模制造行業(yè)的發(fā)展，第一看它的裝備，第二看它的材料。在光伏行業(yè)，我們在這些方面都取得了巨大進(jìn)展。套用大家喜歡的語境，從技術(shù)自主可控角度來說，光伏行業(yè)是“透心熱”的行業(yè)，從光伏裝備到逆變器到銀漿、鋁邊，到晶硅的材料，中國樣樣拿得出手，可能只有一些石英材料需要從美國進(jìn)口一部分。對中國而言，光伏行業(yè)已經(jīng)成為去掉了手銬、去掉了鉸鏈的自由飛舞的行業(yè)。

中國具有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢。我們可以看到全球第一的半導(dǎo)體裝備就是美國的應(yīng)用材料，像臺積電都曾進(jìn)入光伏制造行業(yè)，但最后都被擠出去了。新能源的天平一下自然就傾斜到中國一端。

第三組關(guān)鍵詞，就是中國大出海。在這時(shí)候，一旦天平傾斜，歐美就會受不了。新能源是制造出來的，跟鋼鐵、水泥沒什么區(qū)別，此時(shí)歐美發(fā)現(xiàn)，它們可以倡導(dǎo)關(guān)于未來可持續(xù)發(fā)展的前景，但它們不掌握綠色技術(shù)產(chǎn)業(yè)，所以它們恐慌是必然的，遏制也是必然的，采用的方法就是揮舞關(guān)稅大棒。

中國的光伏產(chǎn)業(yè)就得圍繞這個(gè)大棒開始遷移，第一輪遷移是在2018年前后，因?yàn)槊绹鴮χ袊夥小半p反”調(diào)查，所以大部分光伏企業(yè)都去越南、泰國、馬來西亞等地建廠，然后出口到美國，實(shí)現(xiàn)“曲線出口”。

但美國后來發(fā)現(xiàn)這樣不行，開始要求零部件原產(chǎn)地，比如支架、銀漿等六種輔件和原材料也要在東南亞生產(chǎn)，于是中國的供應(yīng)鏈也很快轉(zhuǎn)移過去，在東南亞建立了一個(gè)龐大的產(chǎn)能。