對(duì)成本惜字如金

倫敦金屬交易所于7月19日正式上線了鋰期貨合約，芝加哥商品交易所已于5月3日率先推出了鋰期貨合約。國(guó)內(nèi)來(lái)看，7月5日，無(wú)錫電子盤新上市碳酸鋰遠(yuǎn)期合約，開盤后即一度漲停。該交易中心的碳酸鋰合約非傳統(tǒng)意義上的期貨，但遠(yuǎn)期合約仍可以雙向交易，具有相似性。國(guó)際能源署（IEA）最新報(bào)告中指出，鋰價(jià)可能會(huì)繼續(xù)攀升，因?yàn)槿绻鲊?guó)希望實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)，預(yù)計(jì)鋰需求將增長(zhǎng)40倍以上。種種跡象顯示，鋰資源全球定價(jià)權(quán)的爭(zhēng)奪正在愈加激烈。

鈉的地殼元素含量排名第六，鈉離子地殼豐度約為2.36%，遠(yuǎn)高于鋰離子的0.002%，資源可謂豐富。

不僅如此，在資源分布上，鋰儲(chǔ)量分布主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷三國(guó)。而從海水中制取鈉的技術(shù)也讓鈉資源分布更顯的均勻。

7月26日，中信證券發(fā)布研報(bào)指出，鈉離子化合物可獲取性強(qiáng)，因此價(jià)格穩(wěn)定且低廉，約250元/噸，為電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格1/50。目前，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格由2021年初的5萬(wàn)元/噸漲至8.55萬(wàn)元/噸，波動(dòng)很大。

該券商援引中科海鈉的數(shù)據(jù)顯示，鈉離子電池BOM成本較鋰電池低30%左右。而后者在去年9月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了鈉離子電池產(chǎn)品量產(chǎn)，當(dāng)時(shí)的產(chǎn)能可達(dá)30萬(wàn)只/月。

需要注意的是，純電動(dòng)車推廣的最大阻礙一直是高昂的電池成本。不過(guò)，寧德時(shí)代在發(fā)布會(huì)上對(duì)鈉離子電池的成本惜字如金。

不過(guò)，在寧德時(shí)代的戰(zhàn)略方向上，其新能源事業(yè)一方面要以可再生能源發(fā)電和儲(chǔ)能，替代固定式化石能源，二方面要以動(dòng)力電池助力電動(dòng)車發(fā)展，替代移動(dòng)式化石能源。

其三，便是是要以電動(dòng)化+智能化的集成應(yīng)用創(chuàng)新，加快各領(lǐng)域的新能源替代進(jìn)程。因此，成本是繞不過(guò)去的一道坎。

新能源行業(yè)分析師向觀察者網(wǎng)表示，鈉離子電池的核心優(yōu)勢(shì)在于成本，在儲(chǔ)能領(lǐng)域以及對(duì)成本極為敏感的小、微、低速交通工具上，鈉離子電池相對(duì)于磷酸鐵鋰電池更具優(yōu)勢(shì)。并且在原材料豐度、快充、高低溫性能等方面也顯著領(lǐng)先。

他樂觀預(yù)計(jì)，疊加寧德時(shí)代鋰-鈉集成解決方案，鈉離子電池有望實(shí)現(xiàn)對(duì)鉛酸、磷酸鐵鋰電池的部分替代。

值得一提的是，刨除不斷被曝光的質(zhì)量問(wèn)題，特斯拉降價(jià)賣車上甚為激進(jìn)。在電池類型的選擇上，特斯拉始終在選擇更具性價(jià)比的搭配。

去年5月，在與寧德時(shí)代簽訂量產(chǎn)供貨定價(jià)協(xié)議后，特斯拉正式申報(bào)了采用寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池版本的Model 3車型。

2020年10月1日，上述車型的入門款時(shí)隔5個(gè)月后再度降價(jià)，補(bǔ)貼后售價(jià)從27萬(wàn)元降至25萬(wàn)元以下，續(xù)航里程反而略微增加。

觀察者網(wǎng)注意到，今年7月27日，馬斯克在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)中指出，未來(lái)特斯拉電池構(gòu)成上轉(zhuǎn)變，將使用2/3的磷酸鐵鋰電池和1/3的鎳電池。

就在今天，上述車型再度降價(jià)1.5萬(wàn)元，再度引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于該車型起售價(jià)最終將降至20萬(wàn)元以下的討論。

對(duì)于特斯拉是否會(huì)采用鈉離子電池實(shí)現(xiàn)這一猜測(cè)，一位長(zhǎng)期跟蹤寧德時(shí)代的分析人士并未否認(rèn)這種可能性。

但他指出，根據(jù)鈉離子電池的特性，在能量密度尚未顯著提升、尚未大規(guī)模商業(yè)化之際，鈉離子電池最優(yōu)的使用場(chǎng)景仍聚焦于低速、小微電動(dòng)交通工具，以及對(duì)能量密度不敏感的儲(chǔ)能領(lǐng)域。

與此同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于下半年鋰價(jià)抬升仍較為樂觀。

日前，中金公司指出，一方面，從需求端看，下半年動(dòng)力電池進(jìn)入旺季疊加新增產(chǎn)能釋放，預(yù)計(jì)排產(chǎn)預(yù)期環(huán)比大幅提升50%，鋰將迎脈沖式需求增長(zhǎng)；另一方面，全年鋰供給接近均勻式釋放，根據(jù)主要鋰礦企業(yè)投產(chǎn)規(guī)劃，下半年可釋放的鋰精礦供給增量有限，且鹽湖提鋰供給量或隨氣溫降低逐步見頂回落。

因此，該券商認(rèn)為，鋰供需的邊際收緊趨勢(shì)明確，產(chǎn)業(yè)鏈鋰產(chǎn)品庫(kù)存水平經(jīng)歷前期去化處于低位，本周碳酸鋰的漲價(jià)或僅是下一輪漲價(jià)的開始，而下半年鋰價(jià)中樞有望進(jìn)一步提升。

值得一提的是，根據(jù)SNE Research7月29日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年上半年，寧德時(shí)代以29.9%的市占率排名第一；韓國(guó)電池三巨頭——LG能源、三星SDI和SK創(chuàng)新上半年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量市占率合計(jì)達(dá)34.9%，分列第二、第五和第六；松下和比亞迪分別以15%和6.9%的市占率位列第三與第四。

“鈉離子電池的發(fā)布短期內(nèi)不會(huì)顯著提升寧德時(shí)代的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)份額。”上述人士說(shuō)道：“接下來(lái)的時(shí)間里，寧德時(shí)代鈉離子電池將鎖定用戶并提升產(chǎn)能。至于鈉離子電池會(huì)以多快的速度侵蝕鉛酸電池、磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)，加速開展儲(chǔ)能應(yīng)用，開辟新商業(yè)化使用場(chǎng)景，2023年也并不遙遠(yuǎn)，我們拭目以待?！?

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