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營收翻倍、毛利率超70%，為什么大模型的錢都被英偉達賺走了？
- 呂棟lvdong@guancha.cn
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2023-08-24 14:41:20 字號：A- A A+ 來源：觀察者網(wǎng)

最后更新: 2024-05-09 00:11:46

根據(jù)CNBC報道，英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的一半收入來自云計算企業(yè)，其次是大型互聯(lián)網(wǎng)公司。

二季報披露，英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收達到創(chuàng)紀錄的103.2億美元，同比增長171%，環(huán)比增長141%。而該業(yè)務(wù)的增長主要集中在“計算”或AI芯片方面，這塊收入增幅高達195%。

微軟一直是英偉達H100 GPU的大客戶，無論是Azure云服務(wù)，還是與OpenAI的合作，微軟一直在增加資本支出；在消費者互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，Meta表示，預(yù)計今年將在數(shù)據(jù)中心上投入多達300億美元，明年可能會投入更多。

一些初創(chuàng)公司甚至負債購買英偉達的GPU，試圖在未來幾個月將其出租以獲利。

英偉達的GPU為何會如此受追捧？國外分析師認為，英偉達構(gòu)建的CUDA軟件生態(tài)是客戶無法輕易轉(zhuǎn)向AMD等競爭對手的主要原因。

“為什么這波浪潮到來時，錢都被英偉達掙走了？因為算力積累不是簡單的堆積疊加，1000張卡、100臺服務(wù)器放在一起跑同一個任務(wù)，需要大量的配套軟件、通信網(wǎng)絡(luò)，是一系列軟硬件聯(lián)合調(diào)用的過程，最終的模型性能很大程度上會受此影響。面對市場的急劇變化，我們還需要補課?！苯衲?月，曾有國產(chǎn)大模型企業(yè)高管在公開演講中直言。

英偉達CEO黃仁勛

這似乎也解釋了國產(chǎn)GPU挑戰(zhàn)英偉達的難點所在。

在今年7月的世界人工智能大會上，國產(chǎn)GPU企業(yè)天數(shù)智芯董事長兼CEO蓋魯江在接受觀察者網(wǎng)對話時坦言，國內(nèi)用于AI訓(xùn)練的GPU市場，基本上被英偉達壟斷，而且這個比例非常高，在95%以上，甚至可以講（這個比例是）99%。

他補充解釋稱，“在整個CUDA生態(tài)里，全球有300萬開發(fā)者，我們這么多年一直在沿用這個生態(tài)架構(gòu)。國內(nèi)這些GPU企業(yè)現(xiàn)在面臨比較大的挑戰(zhàn)，就是生態(tài)遷移的問題。我們很多企業(yè)的代碼，其實都是基于CUDA編程來寫的，如果要換一個新的生態(tài)，就要做大量代碼性的遷移及改變，這個成本及時間是非常高的。”

強大的生態(tài)護城河下，英偉達也充分打開了毛利率提升的空間。

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