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三星暫停采購、戴爾砍單50%,消費電子行業(yè)“凜冬已至”
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2022-07-12 08:48:44【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】
炎炎盛夏,中國多地正遭受著陽光的炙烤。但對全球消費電子行業(yè)來說,凜冬卻已然到來。
受俄烏沖突、全球通脹、疫情造成的供應(yīng)鏈中斷等因素影響,消費者對經(jīng)濟走勢的預(yù)期逐步悲觀,全球消費電子需求也因此明顯收縮。進入2022年,從手機到電視,從筆記本電腦到平板電腦再到臺式機,幾乎所有消費電子產(chǎn)品的出貨量都在下滑。
這種背景下,行業(yè)砍單聲綿綿不絕。7月10日,臺媒援引島內(nèi)消息稱,三星將延長“暫停采購零部件”的期限,由于部分產(chǎn)品庫存過高,甚至到年底都不用進貨。與此同時,美國PC巨頭戴爾也被傳出為了避免存貨跌價,整個PC產(chǎn)品線將砍單50%,不論之前是否簽署供貨及數(shù)量保證協(xié)定。
在此之前,連晶圓代工龍頭臺積電也被傳為砍單對象,客戶包括蘋果、AMD、英偉達等半導(dǎo)體巨頭。
從企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)來看,衰退的確已經(jīng)到來,只是不同企業(yè)程度不同。6月,臺積電營收環(huán)比下滑5.3%,聯(lián)發(fā)科營收環(huán)比下滑2%,舜宇光學(xué)手機鏡頭出貨量環(huán)比下滑20%;美光也將出現(xiàn)兩年多來首次營收同比下降。
行業(yè)周期逆轉(zhuǎn)之際,資本市場也在用腳投票,美股費城半導(dǎo)體指數(shù)自年初以來已下滑近40%,多家世界知名半導(dǎo)體公司遭到拋售。A股和港股市場,中芯國際、韋爾股份、舜宇光學(xué)、京東方、華星光電、格科微、中穎電子、維信諾等手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),也均不同程度從高點回撤。
美股費城半導(dǎo)體指數(shù)走勢
暫停拉貨比砍單更糟糕
“三星延長暫停拉貨的時間比砍單還糟糕,畢竟砍單只是訂單量縮水,暫停拉貨則是訂單量等于零?!币晃慌_灣島內(nèi)電子行業(yè)人士坦言。
7月10日,聯(lián)合新聞網(wǎng)、《經(jīng)濟日報》等臺媒報道,韓國消費電子巨頭三星由于去庫存的進度不及預(yù)期,近期已陸續(xù)通知臺灣島內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè),原定暫停進貨到7月底的計劃,現(xiàn)在要延長到至少8月底,部分產(chǎn)品甚至到年底前都不會再進貨。
臺媒報道截圖
作為韓國最大的企業(yè),三星其實自己也有面板、存儲器產(chǎn)線,甚至也可以自研自產(chǎn)手機處理器,因此部分終端零部件可以實現(xiàn)自給自足。但出于成本、產(chǎn)能和性能等方面的考慮,該公司也會向境外企業(yè)采購半導(dǎo)體、面板和光學(xué)鏡頭等產(chǎn)品。
例如,在中國臺灣半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中,晶圓代工廠聯(lián)電為三星代工部分芯片,其芯片設(shè)計客戶也有部分是三星的供應(yīng)商;芯片設(shè)計企業(yè)聯(lián)發(fā)科則在電視、WiFi與手機芯片方面與三星有合作供應(yīng)關(guān)系;友達、群創(chuàng)等面板廠為三星供應(yīng)液晶面板;聯(lián)詠為三星供應(yīng)面板驅(qū)動芯片;大立光向三星供應(yīng)手機光學(xué)鏡頭等。
雖然三星手機在中國大陸幾乎已沒有存在感,但在全球市場依然是不可忽視的存在。
市場調(diào)研機構(gòu)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度,三星以24%的份額位列全球智能手機第一,領(lǐng)先第二名蘋果達6個百分點。
電視市場,三星也是世界龍頭。Omdia數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度,三星以32.9%的市場份額位居全球電視行業(yè)第一,領(lǐng)先第二名LG達15.2個百分點,出貨量為1614萬臺。
在此背景下,作為島內(nèi)經(jīng)濟支柱的電子供應(yīng)鏈自然十分關(guān)注三星的一舉一動。臺媒指出,三星延長暫停拉貨的時間,意味著該公司庫存量仍然偏高,并且先前重復(fù)下單狀況比預(yù)期更嚴重,“此舉將使得電子行業(yè)下半年傳統(tǒng)旺季幾乎報銷,打亂整個行業(yè)的節(jié)奏”。
島內(nèi)供應(yīng)鏈人士坦言,單以手機來看,經(jīng)銷商和供應(yīng)商手上的成品和半成品庫存,幾乎可以賣到明年第一季度,“換言之,今年底前三星都不用向供應(yīng)鏈拉貨,去庫存成為其首要工作”。
三星庫存量過大,與近期消費電子行業(yè)低迷不無關(guān)系。
- 責(zé)任編輯: 呂棟 
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