“盡管總支出低于預(yù)期，但中國(guó)市場(chǎng)仍領(lǐng)跑全球云服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。”

6月8日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)21%，達(dá)到73億美元，與2021年第一季度相比，增長(zhǎng)13億美元，占全球云基礎(chǔ)設(shè)施支出的13%。

市場(chǎng)份額方面，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國(guó)四朵云”占比達(dá)到78.8%，同比增長(zhǎng)19%，繼續(xù)占據(jù)國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)主導(dǎo)地位。而相較于2021年的同期格局，阿里云和華為云市場(chǎng)份額小幅下降，騰訊云和百度智能云則持續(xù)上升。其中，百度智能云收入同比增長(zhǎng)43%，以兩倍速跑贏市場(chǎng)平均增速21%。

從全球云計(jì)算市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)企業(yè)的份額與美國(guó)廠商仍有明顯差距。IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)規(guī)模為913.5億美元，同比增長(zhǎng)35.64%，前三名云廠商依次為亞馬遜、微軟、阿里云，市場(chǎng)份額分別為47.4%、14.3%和7.4%；谷歌云和IBM分別以5.1%和3.1%的份額位列第四、五名；華為云、騰訊云、中國(guó)電信、百度云和OVHcloud位列六至十名。

圖源：Canalys

Canalys指出，自2022年3月以來(lái)，新冠疫情再度卷土重來(lái)，影響了許多項(xiàng)目的正常進(jìn)行，從而抑制了中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)的總體收入。但此次疫情的復(fù)現(xiàn)對(duì)云服務(wù)總體收入的負(fù)面影響是暫時(shí)的。隨著中國(guó)在新基建領(lǐng)域布局的加速，以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切需求，云服務(wù)供應(yīng)商將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，阿里云收入同比增速為12%，市場(chǎng)份額為36.7%仍保持第一，上年同期份額為39.8%。它的海外擴(kuò)張計(jì)劃正穩(wěn)步推進(jìn)，3月30日，阿里云宣布在韓國(guó)開(kāi)放其數(shù)據(jù)中心。此外，最新消息顯示已有31家企業(yè)加入其“云原生加速器”合作伙伴計(jì)劃，覆蓋制造業(yè)、零售業(yè)、醫(yī)療保健等多個(gè)垂直領(lǐng)域。

華為云是本季度的第二大云服務(wù)供應(yīng)商，收入同比增速為11%，市場(chǎng)份額占比18.0%，上年同期份額為19.7%。報(bào)告指出，自去年推出“云云協(xié)同”戰(zhàn)略以來(lái)，華為云已經(jīng)通過(guò)與華為終端業(yè)務(wù)（個(gè)人電腦、智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)）進(jìn)行生態(tài)整合，贏得了100多家企業(yè)的合作。2022年，華為云會(huì)繼續(xù)與終端業(yè)務(wù)生態(tài)融合的模式擴(kuò)展應(yīng)用到更多場(chǎng)景，包括華為云與IT云的融合，華為云與第三方云的融合等。

作為第三大供應(yīng)商，騰訊云的市場(chǎng)份額占比為15.7%，上年同期為13.7%，受其內(nèi)部業(yè)務(wù)的調(diào)整和戰(zhàn)略變化的影響，騰訊云本季度的收入出現(xiàn)環(huán)比下降。2022年，騰訊云的戰(zhàn)略重點(diǎn)會(huì)逐漸聚焦于盈利性的增長(zhǎng)，而非業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)。

Canalys認(rèn)為，騰訊云在未來(lái)將重點(diǎn)關(guān)注自研產(chǎn)品在銷售訂單中的占比，著力發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，提高云產(chǎn)品的采用率。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這種改變能有效改善其業(yè)務(wù)的良性發(fā)展態(tài)勢(shì)，但短期內(nèi)也會(huì)對(duì)收入增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。由于其在泛娛樂(lè)行業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，騰訊云本季度的收入主要來(lái)自文創(chuàng)、零售和游戲行業(yè)。

第四大供應(yīng)商為百度智能云，收入同比增速為43%，市場(chǎng)份額占比為8.4%，上年同期占比為7.2%。

Canalys報(bào)告指出，憑借云服務(wù)與AI技術(shù)相結(jié)合的差異化優(yōu)勢(shì)，以及對(duì)其業(yè)務(wù)的大量投資，百度智能云本季度保持了高速增長(zhǎng)。除了來(lái)自金融行業(yè)的收入外，百度智能云還通過(guò)其開(kāi)物工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提高了在制造業(yè)、供水和能源領(lǐng)域的采用率。該平臺(tái)通過(guò)AI技術(shù)將業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到工業(yè)模型中，目前已在16個(gè)地區(qū)使用，擁有300多家企業(yè)客戶。在獲取互聯(lián)網(wǎng)客戶方面，百度智能云抓住了 “多云部署” 的市場(chǎng)趨勢(shì)，通過(guò)拓展腰部的互聯(lián)網(wǎng)客戶，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。

百度2022年一季度財(cái)報(bào)披露，百度智能云已經(jīng)形成了可規(guī)?；瘡?fù)制的云智一體的產(chǎn)品和服務(wù)，一季度營(yíng)收達(dá)39億元，同比增長(zhǎng)45%。在研發(fā)投入方面，2021年，百度核心研發(fā)費(fèi)用221億元，占百度核心收入比例達(dá)23%，研發(fā)投入強(qiáng)度位列中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第一。

圖源：Canalys

Canalys提到，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新冠疫情已經(jīng)改變大多數(shù)企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式，更多的企業(yè)開(kāi)始依靠電子商務(wù)和遠(yuǎn)程辦公來(lái)開(kāi)展商業(yè)活動(dòng)。再加上中國(guó)的政策指導(dǎo)，企業(yè)向云端遷移的緊迫性比以往任何時(shí)候都要高。

目前，云服務(wù)供應(yīng)商之間的服務(wù)能力差異正在縮小，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)開(kāi)始“內(nèi)卷”，也加劇了彼此之間的競(jìng)爭(zhēng)。為了應(yīng)對(duì)這一形勢(shì)，中國(guó)云服務(wù)頭部廠商將更為關(guān)注行業(yè)性的需求。通過(guò)擴(kuò)大其服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)擁有垂直領(lǐng)域和豐富經(jīng)驗(yàn)的合作伙伴，來(lái)獲得將行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與云服務(wù)相結(jié)合的能力。

Canalys研究分析師Yi Zhang指出，云計(jì)算已成為IT企業(yè)的熱門選擇，云服務(wù)也正在從單純的提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)，向更具行業(yè)特色的解決方案升級(jí)。多云部署和多服務(wù)供應(yīng)商交付策略在市場(chǎng)上早已司空見(jiàn)慣，頭部云服務(wù)商和來(lái)自垂直行業(yè)的軟件集成商（ISV）越來(lái)越希望能夠開(kāi)發(fā)出更靈活的組合。

Canalys副總裁Alex Smith則認(rèn)為，目前，中國(guó)的云服務(wù)供應(yīng)商巨頭正在迅速增強(qiáng)其為特定行業(yè)客戶提供解決方案的能力。但他們并非單打獨(dú)斗，而是通過(guò)在不同的垂直行業(yè)中擴(kuò)大專業(yè)生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴的基礎(chǔ)，來(lái)發(fā)展技術(shù)、提高解決行業(yè)特定問(wèn)題的能力。

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