（文/觀察者網(wǎng) 呂棟）科創(chuàng)板上市申請(qǐng)剛剛獲得受理，中芯國(guó)際（00981.HK）引入戰(zhàn)略投資者一事敲定。

6月2日，這家中國(guó)大陸規(guī)模最大的集成電路制造企業(yè)發(fā)布公告：其分別與中國(guó)信科和上海集成電路基金等達(dá)成協(xié)議，二者將作為戰(zhàn)略投資者參與該公司人民幣股份發(fā)行。

兩天前（6月1日），該公司宣布“回A”不到一個(gè)月，其科創(chuàng)板上市申請(qǐng)已獲上交所已受理，計(jì)劃融資金額200億元。此前一天，其兩大股東均宣布放棄人民幣股份發(fā)行優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

中芯國(guó)際港股今日高開逾1%。4月以來，其股價(jià)累計(jì)漲幅高達(dá)55%，市值已突破1000億港元。

今年以來中芯國(guó)際股價(jià)走勢(shì)

根據(jù)證監(jiān)會(huì)3月20日給出的正式定義，所謂戰(zhàn)略投資者，是指：

具有同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)較強(qiáng)的重要戰(zhàn)略性資源，與上市公司謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益，愿意長(zhǎng)期持有上市公司較大比例股份，愿意并且有能力認(rèn)真履行相應(yīng)職責(zé)，委派董事實(shí)際參與公司治理，提升上市公司治理水平，幫助上市公司顯著提高公司質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值，具有良好誠(chéng)信記錄，最近三年未受到證監(jiān)會(huì)行政處罰或被追究刑事責(zé)任的投資者。

同時(shí)，戰(zhàn)略投資者還需要符合兩個(gè)條件之一：

第一，能夠給上市公司帶來國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的核心技術(shù)資源，顯著增強(qiáng)上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，帶動(dòng)上市公司的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，顯著提升上市公司的盈利能力。

第二，能夠給上市公司帶來國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的市場(chǎng)、渠道、品牌等戰(zhàn)略性資源，大幅促進(jìn)上市公司市場(chǎng)拓展，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)上市公司銷售業(yè)績(jī)大幅提升。

中芯國(guó)際公告顯示，作為人民幣股份發(fā)行的一部分，其6月2日與中國(guó)信科、上海集成電路基金、海通證券及中金公司訂立協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，中國(guó)信科、上海集成電路基金將作為戰(zhàn)略投資者參與其人民幣股份發(fā)行，根據(jù)人民幣股份發(fā)行認(rèn)購(gòu)總認(rèn)購(gòu)金額最多分別為20億元、5億元人民幣股份，視配發(fā)而定。

公告指出，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司（下稱：大唐）為中國(guó)信科間接附屬公司，而大唐通過其附屬公司大唐香港持有中芯國(guó)際已發(fā)行股本約15.55%，并為其主要股東。

因此，中國(guó)信科作為大唐及大唐香港的控股公司及聯(lián)系人，為中芯國(guó)際關(guān)聯(lián)人士。

同時(shí)，由于上海集成電路基金為中芯國(guó)際附屬公司中芯南方集成電路制造有限公司的主要股東，前者同樣為該公司關(guān)聯(lián)人士。

公告截圖

對(duì)于上述認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的理由，中芯國(guó)際董事會(huì)認(rèn)為，人民幣股份發(fā)行將使其可以以股本融資的方式進(jìn)入中國(guó)資本市場(chǎng)，并在維持其國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí)改善其資本結(jié)構(gòu)。

中芯國(guó)際指出，通過向中國(guó)信科作出戰(zhàn)略性配售，其作為中國(guó)大陸唯一具有國(guó)際領(lǐng)先地位的大型集成電路（IC）代工企業(yè)，以及中國(guó)信科作為唯一擁有移動(dòng)通信及IC技術(shù)的中央企業(yè)，可以加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算及大數(shù)據(jù)等關(guān)鍵信息科技產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的戰(zhàn)略性規(guī)劃，以期將自身打造為中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)的骨干。

與此同時(shí)，中芯國(guó)際董事會(huì)認(rèn)為，上海集成電路基金認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)可增強(qiáng)其與上海集成電路基金的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并通過資本投資及提供其他資源以確保上海集成電路基金對(duì)該集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的持續(xù)支持。

公告顯示，中國(guó)信科為直屬國(guó)務(wù)院國(guó)資委的中央國(guó)有企業(yè)，總部位于湖北武漢，業(yè)務(wù)聚焦于六個(gè)核心領(lǐng)域，即移動(dòng)通信、光纖通信、光電及大規(guī)模集成電路、數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡(luò)信息安全及智能應(yīng)用。

而上海集成電路基金是上海市政府成立的地方集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，以執(zhí)行國(guó)家集成電路發(fā)展計(jì)劃及上海市政府的集成電路業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，其投資者包括上海重要的國(guó)有投資集團(tuán)、行業(yè)集團(tuán)及金融機(jī)構(gòu)以及國(guó)家集成電路基金，第一期投資總額為人民幣285億元。

中芯國(guó)際披露，其人民幣股份發(fā)行的募集資金計(jì)劃用于中芯南方12英吋芯片SN1項(xiàng)目（14nm及以下先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)）、先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目的儲(chǔ)備資金，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。若人民幣股份發(fā)行募集的資金不足，該公司將通過自籌資金解決資金缺口。

（編輯：尹哲）

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