【文/觀察者網(wǎng) 龍玥】中國最賺錢的高鐵線路要上市打新了。

1月3日凌晨，京滬高鐵發(fā)布公告，A股上市發(fā)行初步詢價工作已完成。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)投資者報價及市場情況、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為4.88元/股，申購日期為2020年1月6日。

京滬高鐵本次公開發(fā)行股票628563萬股，約占發(fā)行后公司總股本的12.80%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后公司總股本超491億股。

若發(fā)行成功，預(yù)計京滬高鐵募集資金總額為306.74億元，扣除發(fā)行費(fèi)用4033.32萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為306.33億元。

據(jù)官方公告顯示，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為226901萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.64%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為94284萬股，約占29.36%。

此外，持有市值1萬元及以上的投資者才能參與新股申購，每1萬元市值可申購一個申購單位，不足1萬元的部分不計入申購額度，申購數(shù)量上限為94.2萬股。發(fā)行人的股票簡稱“京滬高鐵”（代碼601816），用于網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購簡稱“京滬申購”（代碼為780816）。

申購資格與額度

京滬高鐵成立于2008年1月9日，注冊資本為428.21億元人民幣。同時，京滬高鐵也中國最賺錢的高鐵線路運(yùn)營方，京滬高鐵一年大約能營收300億元，并拿到100億元的凈利潤。

近年來，京滬高鐵的營業(yè)收入連年上升。該公司招股書顯示，2016年至2018年，營業(yè)收入分別為262.58億元、295.55億元、311.58億元；凈利潤分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元。

而2019年1-9月，其營業(yè)收入250.02億元，凈利潤95.2億元。京滬高鐵預(yù)計，2019年度營收為315億元至330億元，同比（較上年同期）增長1.10%至5.91%；預(yù)計2019年度凈利潤為110億至120億元，同比增長7.34%至17.10%。

京滬高鐵2019年度財報數(shù)據(jù)預(yù)估

截至2019年9月30日，京滬高鐵總資產(chǎn)規(guī)模為1870.79億元，員工人數(shù)67人（含借調(diào)25名人員），人均管理資產(chǎn)規(guī)模27.92億元。

10月份，京滬高鐵還因人均管理資產(chǎn)的規(guī)模巨大被證監(jiān)會問詢，質(zhì)疑其“主營高鐵旅客運(yùn)輸是否準(zhǔn)確”。

微信公眾號“中國基金報”10月指出，京滬高鐵這些業(yè)務(wù)實(shí)際上都是委托給鐵路局，高鐵公司并沒有直接從事高鐵旅客運(yùn)輸，高鐵公司管理的只是高鐵線路、車站這些資產(chǎn)，高鐵動車組、列車長、乘務(wù)人員這些都是鐵路局的。

此外，京滬高鐵也是中國最繁忙高鐵線路，一年發(fā)送旅客近2億人次。

據(jù)國家統(tǒng)計局2018年數(shù)據(jù)，京滬高速鐵路所經(jīng)?。ㄖ陛犑校┑男姓^(qū)域面積約占全國陸地總面積的6.5%，卻擁有全國27.32%的常住人口，并創(chuàng)造了全國35.20%的GDP，具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢。2018年，京滬高速鐵路營業(yè)里程約占全國鐵路總營業(yè)里程的1%，全線發(fā)送旅客19197.06萬人次，占鐵路行業(yè)總發(fā)送旅客人次的5.69%；客運(yùn)周轉(zhuǎn)量完成885.86億人公里，占鐵路行業(yè)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量的6.26%。

據(jù)京滬高鐵招股說明書顯示，中國鐵投持有公司49.76%的股份，為控股股東，國鐵集團(tuán)為公司實(shí)控人。

公司前十名股東情況

本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。