日前，里斯戰(zhàn)略咨詢發(fā)布《逐夢(mèng)東南亞——現(xiàn)制飲品出海品類研究報(bào)告》。作為戰(zhàn)略定位行業(yè)首個(gè)重點(diǎn)聚焦現(xiàn)制飲品出海品類研究的權(quán)威報(bào)告，該報(bào)告分為現(xiàn)制作茶飲和現(xiàn)制咖啡兩大部分，深入剖析了東南亞現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)重點(diǎn)玩家、中國(guó)大陸現(xiàn)制咖啡品牌出海進(jìn)展，以及未來市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

自2017年以來，中國(guó)本土新茶飲和咖啡品牌憑借品類創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，快速發(fā)展并成 功改寫了中國(guó)臺(tái)式茶飲和外資咖啡品牌長(zhǎng)期主導(dǎo)東南亞市場(chǎng)的局面。里斯戰(zhàn)略咨詢中國(guó)區(qū)合 伙人何松松介紹，如今，在“出海” 成為各大品牌尋求破局的關(guān)鍵時(shí)期，東南亞市場(chǎng)正成為中國(guó)新茶飲和現(xiàn)制咖啡品牌海外角逐的主戰(zhàn)場(chǎng)。

現(xiàn)制茶飲篇:臺(tái)式奶茶的“沒落”與大陸新茶飲的“崛起”

中國(guó)現(xiàn)制茶飲品牌出海始于1999年中國(guó)臺(tái)灣ShareTea在馬來西亞扎根。此后，更多品牌相繼在海外擴(kuò)張，憑借珍珠奶茶等新品類打響知名度。報(bào)告提到，2017-2021年是中國(guó)大陸現(xiàn)制茶飲品牌發(fā)展的黃金五年。喜茶作為首個(gè)出海的新茶飲品牌，2018年在新加坡開出海外首店，重現(xiàn)國(guó)內(nèi)大排長(zhǎng)龍的瘋狂場(chǎng)面。此后，蜜雪冰城、霸王茶姬等一眾品牌也在海外開啟加速鍵。里斯戰(zhàn)略咨詢研判，未來五年將會(huì)是中國(guó)茶飲全球化競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，這場(chǎng)搶位戰(zhàn)的號(hào)角已然吹響。

東南亞憑借地緣優(yōu)勢(shì)、文化相通以及政策利好，成為內(nèi)地新茶飲品牌出海第一站的最佳選 擇，然而各品牌的重點(diǎn)市場(chǎng)布局卻不完全相同。調(diào)研結(jié)果顯示，截至目前，蜜雪冰城的門 店集中在越南(>1300家)和印尼(>2600家)，霸王茶姬核心發(fā)力馬來西亞(>130家)，喜茶則率先發(fā)力新加坡(7家)。

報(bào)告強(qiáng)調(diào)，盡管國(guó)內(nèi)新茶飲品牌進(jìn)入東南亞看似有著天然的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但東南亞并非能輕易拿下的市場(chǎng)。除了東南亞各國(guó)現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)發(fā)展步調(diào)不一外，在地域割裂、宗教文化多元的背景下，“一招鮮” 也走不遍東南亞。各品牌的出海實(shí)踐已經(jīng)證明，只有深諳 “不變之道” 和 “變化之術(shù)”，才能更好地在全新市場(chǎng)中立足。其中，不變之道包括打造新品類、定位占心智、持續(xù)造爆品三方面，品類是隱藏在品牌背后的關(guān)鍵力量，心智是商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的終極戰(zhàn)場(chǎng)，爆品是餐飲持續(xù)引流的關(guān)鍵。

針對(duì)東南亞未來現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)的未來發(fā)展，報(bào)告給出五大預(yù)言:臺(tái)式奶茶的時(shí)代將被終結(jié)，中式新茶飲與本土勢(shì)力將開啟“絞殺戰(zhàn)”；奶茶才是東南亞茶飲主戰(zhàn)場(chǎng)，“小清新”果茶難以復(fù)制輝煌；三年內(nèi)東南亞茶飲會(huì)進(jìn)入“生死局”，沒有持續(xù)爆品研發(fā)力就會(huì)面臨出局；“奶茶甜品化”趨勢(shì)將加速席卷印尼和越南，如何在堆料內(nèi)卷中打造品類創(chuàng)新將成為突圍關(guān)鍵；泰國(guó)、馬來將迎來“茶飲健康化”風(fēng)口，霸王茶姬們更有望占據(jù)下一階段市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。

此外，基于對(duì)東南亞現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)的五大預(yù)言，同時(shí)結(jié)合各國(guó)消費(fèi)者心智研究，里斯認(rèn)為，對(duì)于中國(guó)現(xiàn)制茶飲品牌而言，中國(guó)茶、香氣、功能這三大機(jī)會(huì)值得企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注，這中間有望誕生出全新的品類創(chuàng)新。

現(xiàn)制咖啡篇:出海東南亞的中國(guó)現(xiàn)制咖啡品牌難現(xiàn)“降維打擊”

與現(xiàn)制茶飲不同，咖啡在中國(guó)屬于舶來品，遠(yuǎn)非傳統(tǒng)意義上的 “心智優(yōu)勢(shì)品類”。作為真正意義上的全球品類，東南亞市場(chǎng)現(xiàn)制咖啡的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相較于現(xiàn)制茶飲品類會(huì)更為復(fù)雜。 報(bào)告指出，中國(guó)現(xiàn)制咖啡品牌出海東南亞的實(shí)踐仍在起步階段，目前僅有已經(jīng)在中國(guó)確立 領(lǐng)先地位的兩大品牌——瑞幸和庫(kù)迪。

“東南亞市場(chǎng)是中國(guó)現(xiàn)制咖啡品牌全球化的第一站，也是第一戰(zhàn)?！眻?bào)告指出，隨著中國(guó) 本土咖啡品牌紛紛啟動(dòng)全球化進(jìn)程，多數(shù)首先將目光放到了東南亞市場(chǎng)。東南亞市場(chǎng)的意 義不僅僅是一個(gè)體量等同于半個(gè)中國(guó)的增量市場(chǎng)，更是形成品牌全球化能力的試驗(yàn)田。

通過對(duì)東南亞各國(guó)咖啡市場(chǎng)掃描發(fā)現(xiàn)，西方咖啡與東南亞本土文化深度交融，誕生各具特 色的咖啡品類與飲用方式，同時(shí)東南亞本土現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)也各具特色。報(bào)告調(diào)研顯示，在 泰國(guó)，呈現(xiàn)明確的價(jià)格分化;在馬來西亞，本土品牌加速搶占經(jīng)濟(jì)型空白市場(chǎng);在印度尼 西亞，品牌化、連鎖化還處于初級(jí)階段;在越南，咖啡店數(shù)量領(lǐng)跑東南亞，但以精品化、 休閑化個(gè)人咖啡店為主。

盡管東南亞各國(guó)現(xiàn)制咖啡品類的發(fā)展階段有所不同，但各國(guó)的發(fā)展軌跡與中國(guó)市場(chǎng)高度相 似，這也使得出海東南亞的中國(guó)現(xiàn)制咖啡品牌很難實(shí)現(xiàn)真正的“降維打擊”。不過，這并 非意味著中國(guó)品牌不存在機(jī)會(huì)，甚至“中國(guó)”這一國(guó)家心智認(rèn)知都并非不存在機(jī)會(huì)。

里斯咨詢針對(duì)東南亞年輕一代(18-32 歲)消費(fèi)者的調(diào)研顯示，中國(guó)品牌的國(guó)家偏好度評(píng) 分高居主要國(guó)家的第一位，而傳統(tǒng)意義上全球咖啡品牌的領(lǐng)先國(guó)家美國(guó)則因?yàn)榉N種原因位 居末尾。結(jié)合國(guó)家心智認(rèn)知、東南亞國(guó)家悠久的咖啡歷史和全民咖啡的習(xí)慣，中國(guó)品牌完 全有能力把握當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)彎道超車。

基于調(diào)研，里斯揭示了中國(guó)現(xiàn)制咖啡品牌在東南亞市場(chǎng)發(fā)展的三大機(jī)遇判斷:一是經(jīng)濟(jì)型 現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)的潛力仍將不斷釋放;二是高端型市場(chǎng)有望更快比中國(guó)迎來分化;三是門店 模式存在更豐富的分化空間。

里斯戰(zhàn)略咨詢中國(guó)區(qū)合伙人何松松總結(jié)，“站在文化輸出與商業(yè)拓疆的交匯點(diǎn)，中國(guó)現(xiàn)制 飲品品牌的真正考驗(yàn)在于:能否將東南亞作為‘全球化實(shí)驗(yàn)室'，既借力文化認(rèn)同而不囿于 舒適區(qū)，既保持創(chuàng)新銳氣而避免內(nèi)卷陷阱?！?