從2023年第三季度開始，英偉達的數(shù)據(jù)中心營收在總營收中的占比已經(jīng)超過80%，中國大陸市場在英偉達財報中的營收貢獻長期在20%以上，英偉達中國大陸地區(qū)市場的實質(zhì)營收貢獻其實遠大于財報數(shù)據(jù)。因為中國臺灣地區(qū)的企業(yè)，如華碩、技嘉、微星等，集成了英偉達的芯片，大量最終客戶仍在中國大陸地區(qū)。

比如說，2023年11月17日出口管制正式生效時，英偉達將主要用于消費端的RTX 4090系列顯卡的產(chǎn)品信息從簡體中文官網(wǎng)移除，并通知渠道商下架官方渠道銷售的RTX 4090，日后不能再單獨賣卡，只能以整機預(yù)裝的方式銷售。而且， 英偉達陸續(xù)推出的在華閹割版GPU，H100/H800的單價曾經(jīng)一度在國內(nèi)已經(jīng)被炒至25萬-30萬一張，多輪出口管制正在讓原本的算力價格平衡被逐漸打破，性能最強的H20理論性能僅為H100的20%左右，在國產(chǎn)AI加速器國產(chǎn)替代大潮之下，英偉達閹割版的性價比難匹昨日。

與英偉達斥責遙相呼應(yīng)的是，甲骨文執(zhí)行副總裁肯·格魯克（Ken Glueck）在此之前就憤怒地表達了對拜登政府“人工智能擴散出口管制框架”的不滿，稱其“將成為美國技術(shù)產(chǎn)業(yè)所遭受的最具破壞性的規(guī)定之一”。

相比GPU制造商，云服務(wù)商更加看重infra部署的總成本優(yōu)化，強調(diào)算力、運力、存力的協(xié)同作戰(zhàn)，芯片、板卡、軟件棧、服務(wù)器集群牽一發(fā)而動全身。

拜登政府的新AI管制框架不但要卡脖子GPU，還要結(jié)合區(qū)域性的總分配算力和模型訓(xùn)練的權(quán)重綜合管制，必然會導(dǎo)致蹺蹺板效應(yīng)，讓大型云計算企業(yè)無所適從，而且數(shù)據(jù)隔離墻造成的語料孤島，本身不利于LLA大模型的成熟化落地。

這份管制框架還有另一層面上面臨崩殂的因素。

跟蹤芯片禁令最緊密的Jefferies分析師認為特朗普政府大概率會給這次拜登Al擴散令暗中搗亂。因為越是復(fù)雜的規(guī)則，就越需要更多的人力去解讀、執(zhí)行和落地。

BIS龐大的AI管制框架，打著國家利益的幌子，其實也是在給自己撈預(yù)算和油水。

2020年以來，BIS雇員每年大幅增長，而且薪水待遇也水漲船高。根據(jù)美國職場數(shù)據(jù)咨詢平臺glassdoor數(shù)據(jù)，BIS的平均薪資范圍約為141248美元/年至 141248美元/年（主管級別）。可以說，BIS是美國聯(lián)邦機構(gòu)眾多大小堂口中人員迅速膨脹至臃腫的典型，應(yīng)該屬于馬斯克DOGE（美國政府效率部）重點監(jiān)察的對象。

DOGE是捅破BIS爛瘡的匕首

疊床架屋必然四面漏風(fēng)，而且新規(guī)讓美國對全球200多個國家實施動態(tài)GPU管制，把全球生產(chǎn)要素流動管制做一種開天眼式，或者開啟使用作弊器玩游戲的模式才能達到預(yù)期效果，無論從可能性和現(xiàn)實性上都讓人感到荒謬滿滿。

特朗普的對外管制的特點是喜歡抓關(guān)稅，而非手舞足蹈，腦體忙亂式的遵循復(fù)雜管制條例，Jefferies分析師已經(jīng)預(yù)判，特朗普百日執(zhí)政的重點就是手拿奧卡姆剃刀剔除繁文縟節(jié)，168頁的框架對他來說，實在是太多了太復(fù)雜了，不忍卒讀。

應(yīng)對之策：推理與架構(gòu)創(chuàng)新

為何美國商務(wù)部BIS如此迫不及待頒布新版本的AI管制框架？

除了作為國內(nèi)黨爭的武器之外，也確實是看到了中國在AI大模型方面有突飛猛進之勢。DeepseekV3的成功也許已經(jīng)預(yù)示著AI大模型從數(shù)據(jù)的預(yù)訓(xùn)練時代向推理時代過渡，連OpenAI自己也不得不承認，test time compute也就是推理計算的scaling會讓AGI更快到來。

訓(xùn)練是人工智能模型的第一階段，這一階段可能涉及反復(fù)試錯的過程，對算力的要求非常高，對成本控制和功耗相對不那么看重，需要大力出奇跡，即向人工智能模型提供海量數(shù)據(jù)集。

而推理是人工智能訓(xùn)練之后的過程，模型訓(xùn)練得越好，調(diào)整得越精細，其推理就越準確，能在商業(yè)場景跑通的國產(chǎn)卡，遠比訓(xùn)練要多。下游推理模型和應(yīng)用，都處于劇烈變動的戰(zhàn)國時代，而處于上游的計算體系架構(gòu)，也完全沒有定型。

AMD表示到2027年其4000億美元AI加速器TAM中約65-70%將用于推理，英偉達也表示推理需求的增長開始迅速加速，有可能年增40%。

這對國產(chǎn)的云推理服務(wù)托管商，以及推理卡的應(yīng)用來說是一個巨大的機會。

目前美國商務(wù)部的底線思維依然是卡你的硬件，我們也需要承認AI目前的階段是硬件推著應(yīng)用走，但可以預(yù)見，未來推理的應(yīng)用會推動著芯片往前走。一旦出現(xiàn)AI超級應(yīng)用，用場景定義芯片，就會有ASIC替代通用高算力GPU的可能，這也是中國AI產(chǎn)業(yè)的破局底氣所在，畢竟，中華大地是一片數(shù)據(jù)和應(yīng)用場景的原始豐饒之地。

算力、存力和運力三者合一，讓中國大陸目前聚焦的近存計算和存算一體也大有可為。

之所以英偉達的NVLink協(xié)議具有較高的傳輸效率，重要原因之一是它在解決擁塞的時候有一套完整的方案。從芯片到集群，本身就是一個大系統(tǒng)。以存儲架構(gòu)為例，它正迎接一場顛覆傳統(tǒng)的跨越式創(chuàng)新，隨著高速網(wǎng)絡(luò)、RDMA、NVMe等技術(shù)的發(fā)展，以及數(shù)據(jù)池化、湖倉一體化趨勢的深入，文件、對象、大數(shù)據(jù)的多協(xié)議融合部署需求快速增長。

  數(shù)據(jù)中心技術(shù)棧的生態(tài)建設(shè)（@燧原科技）

通過統(tǒng)一的大模型技術(shù)生態(tài)棧解決算力瓶頸問題目前成為了行業(yè)的共識，也能有效應(yīng)對美國的硬件圍堵。

其實，美國這次的AI巨型管制框架暴露了其柔弱和畏葸的一面——這一點已經(jīng)被英偉達看穿了，他們在新聞稿的最后表示：“美國通過創(chuàng)新、競爭和與世界分享技術(shù)而贏得勝利，而不是躲在政府越權(quán)的高墻后面?！?

美國商務(wù)部的“畫地為牢，作繭自縛”這八個字，會在2025年及其以后的歷史畫卷中逐漸應(yīng)驗。

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