島內(nèi)生態(tài)與人士布局：更外圍層面上的斷供視角

除了這件突發(fā)事件本身，從更外圍視角上，也許能讓我們對(duì)臺(tái)積電此番動(dòng)作的整體圖景有更清晰的認(rèn)識(shí)。

一年多以來(lái)，臺(tái)積電已經(jīng)再不斷為此動(dòng)作做一種鋪墊。

半年前，特朗普就在各大公開信息渠道抨擊拜登執(zhí)政團(tuán)隊(duì)的“芯片法案”政策，甚至揚(yáng)言中止政府補(bǔ)貼，取而代之的是高額的關(guān)稅，在特朗普不斷的“臺(tái)積電偷走了我們的芯片制造業(yè)”的恫嚇之下，臺(tái)積電不得不更加積極地靠攏美國(guó)以保全自身看似合乎情理。

心智觀察所之前曾撰文指出，四年前美國(guó)商務(wù)部實(shí)施對(duì)華為供應(yīng)鏈全面斷供以來(lái)，臺(tái)積電便一直是美國(guó)商務(wù)部的座上賓，其高級(jí)副總裁Peter Cleveland曾在美國(guó)參議院任職16年，專注于企業(yè)與法律事務(wù)。而且2022、2023年臺(tái)積電曾多次高調(diào)參與商務(wù)部BIS調(diào)研的“成熟制程供應(yīng)鏈”與“汽車芯片缺芯”狀況大調(diào)查。

而且如果我們盤點(diǎn)美國(guó)商務(wù)部、財(cái)政部和國(guó)防部之前批量產(chǎn)出的對(duì)華半導(dǎo)體“黑名單”就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些黑名單密集出現(xiàn)之時(shí)往往就在美國(guó)大選前后以及中期選舉的過(guò)渡期間。

比如在2021年1月，“美國(guó)國(guó)會(huì)山暴亂”震驚了全世界，暴風(fēng)漩渦可能在某種程度上遮蔽了另一個(gè)重要事實(shí)，那就是特朗普在離開白宮前一周，出臺(tái)了他任職期內(nèi)規(guī)模最大的一次對(duì)華“實(shí)體清單”，給繼任者留下了一份豐厚的“政治遺產(chǎn)”。因此我們可以判斷，在特朗普正式組閣，且能夠動(dòng)用兩院的占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)的政治勢(shì)力之前，民主黨將集中力量在內(nèi)政外交方面發(fā)動(dòng)一次反撲，臺(tái)積電就是這次反撲動(dòng)向的主要被拉攏者和深度參與者。

在聚焦美國(guó)大選余波和臺(tái)積電經(jīng)營(yíng)策略的聯(lián)動(dòng)之外，有一個(gè)因素也不可忽視，即島內(nèi)政治生態(tài)的微妙變化。

在賴清德集團(tuán)在島內(nèi)勝選之前，蔡英文團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)下的所謂中國(guó)臺(tái)灣“國(guó)科會(huì)”突然炮制出一份“國(guó)家核心關(guān)鍵技術(shù)清單”，其技術(shù)范圍涵蓋防務(wù)、太空、農(nóng)業(yè)、半導(dǎo)體、資通安全5大領(lǐng)域、共22項(xiàng)技術(shù)；吹皺兩岸半導(dǎo)體行業(yè)“一池春水”的，主要有鎖定14納米以下制程IC制造、異構(gòu)集成封裝這兩項(xiàng)技術(shù)相關(guān)表述。

這份清單涉及芯片制造的管治范圍被設(shè)置為“14納米”。對(duì)此，中國(guó)臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部產(chǎn)發(fā)署長(zhǎng)”連錦漳接受“中央社”采訪時(shí)表示，這個(gè)管制的首要目的是與國(guó)際同步，與美國(guó)技術(shù)管制（14納米作為基準(zhǔn)）對(duì)齊；第二，臺(tái)灣14納米以下在全球市占率70%，運(yùn)用在通訊、AI、車用電子等范圍，屬于重要的不能外泄的關(guān)鍵技術(shù)。

表面看上去，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)僅臺(tái)積電具備14納米以下制程，并且在大陸沒(méi)有14納米以下的業(yè)務(wù)，而且大陸的總營(yíng)收占其整體營(yíng)收約12到15%；然而，事實(shí)上，這份清單的主要目的就是為了防止臺(tái)積電人才被大陸挖墻腳。

2023年下半年以來(lái)，島內(nèi)對(duì)大陸的芯片獵巫風(fēng)潮愈演愈烈。上海矽睿、蘇州芯睿、新相微電子等公司不斷被臺(tái)灣當(dāng)局以非法挖角，盜竊知識(shí)產(chǎn)權(quán)之名騷擾，再加上臺(tái)積電聲稱的“白手套”事件，這是一系列中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)制定者當(dāng)局發(fā)動(dòng)對(duì)大陸總體認(rèn)知戰(zhàn)，搶在美國(guó)大選之前先送上不菲的投名狀。

蘇州芯?？萍肌皩?duì)臺(tái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題”的官方聲明

這份投名狀，還包括臺(tái)積電讓先進(jìn)制程的副總王英郎接任美國(guó)亞利桑那廠CEO一職。王英郎在臺(tái)積電的仕途順?biāo)欤c成功把臺(tái)積電南科14廠帶上來(lái)的經(jīng)驗(yàn)密不可分，此舉也意在向美方表示派一員大將化解亞利桑那廠開工的種種困局。

以上事件，可以說(shuō)為臺(tái)積電對(duì)大陸各種隱性和顯性的封鎖埋下了伏筆。

臺(tái)積電，是金絲雀，也是指明燈

在臺(tái)積電斷供事件不斷發(fā)酵的過(guò)程中，已經(jīng)有不少調(diào)研機(jī)構(gòu)，包括一些自媒體對(duì)大陸產(chǎn)業(yè)鏈可能造成影響做了初步分析，目前較為模糊的共識(shí)是，將臺(tái)積電作為馬前卒的BIS即將出臺(tái)新一輪管制細(xì)則，對(duì)2023年10月8日的“算力密度”等再進(jìn)一步細(xì)化，也有可能將修正去年10月臺(tái)積電申請(qǐng)的VEU即“驗(yàn)證最終用戶”計(jì)劃，這將允許臺(tái)積電無(wú)需單獨(dú)批準(zhǔn)即可進(jìn)行出口，獲得美國(guó)的永久豁免，可以向該公司在中國(guó)南京28nm工廠供應(yīng)美國(guó)設(shè)備。

雖然大陸地區(qū)占臺(tái)積電總營(yíng)收目前只有15%且有潛在的不斷下降趨勢(shì)，但7nm及其一系列配套管制條目如die size，算力、晶體管密度的管制依然會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)不少芯片廠家造成較為嚴(yán)重的影響，其中以智能座艙/ADAS、CSP（云服務(wù)商）和需要海量數(shù)據(jù)處理的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)受到的第一波沖擊最大。

比如蔚來(lái)的神璣NX9031，作為全球首顆5nm智駕芯片，擁有超過(guò)500億顆晶體管，采用32核大小核CPU架構(gòu)；再比如小鵬圖靈芯片，40核處理器，可本地運(yùn)行30B的參數(shù)的大模型，集成2個(gè)NPU。兩家均對(duì)標(biāo)英偉達(dá)的Orin，處在被斷供的危險(xiǎn)邊緣中。

再比如小米宣稱的自研3nm芯片雖然不在AI/GPU范疇中，且用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品，但以晶體管密度算之是否也需要額外通過(guò)臺(tái)積電特批流片？

除此之外，需要大模型訓(xùn)練的百度、阿里、字節(jié)跳動(dòng)等依然需要臺(tái)積電7nm以下GPU代工作為AI加速器；至于用于數(shù)據(jù)中心的高帶寬交換機(jī)芯片等是否也在被“卡脖子”范圍之內(nèi)，目前尚未可知。

有能力承接7nm以下流片的代工廠除了臺(tái)積電之外還有三星foundry。心智觀察所在就從臺(tái)積電轉(zhuǎn)單至三星的可能性方面第一時(shí)間聯(lián)系了三星相關(guān)部門，截至成稿時(shí)止尚未得到答復(fù)。

不過(guò)，前臺(tái)積電工程師、蓉和半導(dǎo)體咨詢公司CEO吳梓豪告訴心智觀察所，如果此次遏制手段最終是通過(guò)美國(guó)商務(wù)部BIS力出一孔，形成需要拿到許可證（License）才能為中國(guó)大陸先進(jìn)芯片代工的局面，那么三星代工廠毫無(wú)疑問(wèn)也和臺(tái)積電待遇一樣，無(wú)法服務(wù)中國(guó)大陸客戶。

前不久大熱的好萊塢電影《異形·奪命艦》中，我們看到未來(lái)人類在殖民外星球，實(shí)施太空外開礦時(shí)，礦工依然提著金絲雀的鳥籠子以預(yù)警礦井內(nèi)潛在的危險(xiǎn)，隱喻著高科技的發(fā)展依然無(wú)法代替最基本生物元體的作用。

這一次，臺(tái)積電繼續(xù)扮演了中國(guó)大陸半導(dǎo)體“礦井中的金絲雀”的作用，他們事先發(fā)出了警報(bào)，在美國(guó)逐步挖空和吃干抹凈臺(tái)積電島內(nèi)先進(jìn)工藝資源之前，他們與美國(guó)的每一個(gè)微觀層面的政商互動(dòng)，既是預(yù)警，也是指明燈，照亮大陸半導(dǎo)體前進(jìn)的方向。

本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載，否則將追究法律責(zé)任。關(guān)注觀察者網(wǎng)微信guanchacn，每日閱讀趣味文章。