（文/潘昱辰 編輯/高莘）近日，美國著名歌手“霉霉”泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）再度成為全球輿論的焦點，但這并非因為前者推出了新專輯、舉行新的演唱會亦或是有了新戀情。而是因為即將到來的美國大選。

當(dāng)?shù)貢r間9月10日，“霉霉”在instagram上發(fā)布了自己與一只貓的合照，并在配文中公開支持民主黨候選人哈里斯競選美國總統(tǒng)。此外，她還在文末署名“泰勒·斯威夫特：無孩的養(yǎng)貓女性”。

據(jù)《金融時報》報道，因為這則instagram，斯威夫特在太平洋的另一端——亞洲的商業(yè)專題上被大肆宣傳，而非通常的娛樂板塊。因為其公開支持哈里斯的影響，或許比人們預(yù)期的更為深遠。

例如，亞洲的動力電池制造商及其投資者，一直在剖析公眾對斯威夫特這篇帖子的反應(yīng)，并結(jié)合哈里斯和特朗普之間的電視辯論，以尋找美國大選對行業(yè)影響的任何線索。

泰勒·斯威夫特公開支持民主黨候選人哈里斯泰勒·斯威夫特instagram

當(dāng)下，電動汽車已成為美國大選的重要話題。今年7月，美國前總統(tǒng)、共和黨候選人特朗普曾表示如果他再次當(dāng)選，將在一天之內(nèi)結(jié)束現(xiàn)行電動汽車政策，以拯救美國汽車業(yè)免于“徹底毀滅”。

動力電池制造商一直是拜登政府積極推動電動汽車轉(zhuǎn)型的最大受益者之一。行業(yè)預(yù)計，到2032年美國大約三分之二新的乘用車和卡車將電動化。而根據(jù)智庫RMI的數(shù)據(jù)，這意味著市場新增供應(yīng)數(shù)百萬個新電池——到2030年，僅美國就需要4400萬個新電池才能實現(xiàn)凈零排放。

另一方面，為打壓中國電動汽車產(chǎn)業(yè)，拜登政府于2022年推動并通過了《通脹削減法案》，為符合條件的企業(yè)提供超過1萬億美元（約合人民幣7.1萬億元）能源稅收抵免。而韓國和日本電池制造商一直是這項投資的主要受益者之一。

近年來，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈一直為中國供應(yīng)商所主導(dǎo)，高達80%的鋰電池在中國制造，并將韓日同行推入一場愈演愈烈的價格戰(zhàn)。因而對后者來說，美國的稅收抵免為他們提供了相對于中國競爭對手的明顯優(yōu)勢。以日本松下為列，這些稅收抵免估計增加了7.85億美元（約合人民幣55.7億元），約占2023財年（2023年4月-2024年3月）凈利潤總額的四分之一。

《金融時報》認為，以斯威夫特代表的哈里斯支持者，對推動亞洲（主要是韓日）電動車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展有利。例如，從8月的低點至今，韓國最大的動力電池制造商LG能源的股價飆升了四分之一，三星SDI和松下的股價也上漲了五分之一。與此同時，外國投資者和當(dāng)?shù)厣敉瑯訜嶂杂谫徺I這些股票，上周韓國海外投資者購買量最大的10只股票中，動力電池概念股就占到一半，且交易活動與搖擺不定的州民意調(diào)查密切相關(guān)。

相反，一旦特朗普取得勝利，這些針對電動汽車的補貼可能被削減，對電動汽車消費者的聯(lián)邦稅收優(yōu)惠也將減少。特朗普的競選伙伴、共和黨副總統(tǒng)候選人萬斯更是支持將這些積分重新用于燃油車。

值得一提的是，特朗普曾在其自營的社交網(wǎng)絡(luò)“真相社交”上發(fā)布多張利用人工智能（AI）生成的“泰勒及歌迷支持特朗普”的圖片。而這一舉動最終也成為“霉霉”公開發(fā)貼支持哈里斯的導(dǎo)火索——她在配文中特意強調(diào)，是這些虛假的照片喚起了她對AI的恐懼以及傳播錯誤信息的危險的意識。因此她決定公開自己的選舉意向：“對抗錯誤信息的最簡單方法是了解真相。”

而特朗普這回也直言不諱地回應(yīng)稱：“我討厭泰勒·斯威夫特?！?

特朗普在社交媒體發(fā)布“泰勒及歌迷支持特朗普”的AI生成圖“真相社交”

另一方面，特斯拉首席執(zhí)行官（CEO）埃隆·馬斯克（Elon Musk），這回卻旗幟鮮明地公開支持特朗普。他還發(fā)貼針對斯威夫特支持哈里斯的貼文，特別是對“無孩的養(yǎng)貓女性”的署名，稱“我會給你一個孩子，并用生命守護你的貓?！?

馬斯克針對斯威夫特的推文X

馬斯克此前一直為民主黨投票，然而由于其與民主黨的重要票倉——美國汽車工人聯(lián)合會（UAW）一直不對付，最終遭到了拜登政府的冷落。為報復(fù)拜登拒絕承認特斯拉為“電動汽車領(lǐng)導(dǎo)者”，馬斯克宣布今年大選將把票投給特朗普，并表示將建立一個“政治行動委員會”來支持特朗普競選。

而特朗普也迅速投桃報李，夸獎馬斯克是個“聰明人”。此前一度揚言當(dāng)選后要廢除電動汽車政策的他，也一改常態(tài)表態(tài)支持電動汽車。

不過伴隨美國大選決策導(dǎo)致可能的政策轉(zhuǎn)變，電動汽車產(chǎn)業(yè)依然面臨諸多風(fēng)險。有業(yè)內(nèi)人士認為，投資者對電動汽車概念股的投資仍應(yīng)謹慎，不宜押注過多、過快。如LG能源目前的預(yù)期收益超過100倍，是去年年底交易水平的兩倍，與全球同行相比溢價很大。

并且，即便電動汽車行業(yè)受利好政策影響不斷發(fā)展，但韓日動力電池制造商近來的業(yè)績卻令人失望：由于電池業(yè)務(wù)疲軟，LG能源最近一個季度的銷售額下降了30%，營業(yè)利潤下降了58%；三星SDI的銷售額下降了24%；松下能源則并未達到上一財年的營業(yè)利潤預(yù)期目標。

LG能源視覺中國

如果排除來自《通脹削減法案》的補貼，以上企業(yè)利潤還將大幅下降，一些制造商更將陷入經(jīng)營虧損。

更重要的是，盡管全球電動汽車的銷量仍在增長，但增長速度卻在放緩，而全球鋰電又存在明顯的產(chǎn)能過剩風(fēng)險。

自今年年初以來，國家碳酸鋰由12萬元/噸一路下降至7萬元/噸，9月初更一度跌破7萬元/噸，創(chuàng)下歷史新低。 包括美國雅保、中國贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等鋰礦公司今年上半年均由盈轉(zhuǎn)虧，澳大利亞礦產(chǎn)資源公司的利潤也減少了一半。

而為減少運營成本，包括雅保在內(nèi)的許多公司的鋰礦生產(chǎn)線被迫關(guān)閉，并推遲新建生產(chǎn)線的計劃。沒有新政策的保駕護航，電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈將面臨更多的不確定性。

因此，霉霉利用其影響力為哈里斯拉票的做法就像是一塊多米諾骨牌，某種程度上也影響了兩個月后美國大選的天平，并進一步傳導(dǎo)至受政策影響的全球汽車產(chǎn)業(yè)。

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