（文/潘昱辰 編輯/高莘）近日，美國(guó)著名歌手“霉霉”泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）再度成為全球輿論的焦點(diǎn)，但這并非因?yàn)榍罢咄瞥隽诵聦］嫛⑴e行新的演唱會(huì)亦或是有了新戀情。而是因?yàn)榧磳⒌絹?lái)的美國(guó)大選。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月10日，“霉霉”在instagram上發(fā)布了自己與一只貓的合照，并在配文中公開(kāi)支持民主黨候選人哈里斯競(jìng)選美國(guó)總統(tǒng)。此外，她還在文末署名“泰勒·斯威夫特：無(wú)孩的養(yǎng)貓女性”。

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，因?yàn)檫@則instagram，斯威夫特在太平洋的另一端——亞洲的商業(yè)專題上被大肆宣傳，而非通常的娛樂(lè)板塊。因?yàn)槠涔_(kāi)支持哈里斯的影響，或許比人們預(yù)期的更為深遠(yuǎn)。

例如，亞洲的動(dòng)力電池制造商及其投資者，一直在剖析公眾對(duì)斯威夫特這篇帖子的反應(yīng)，并結(jié)合哈里斯和特朗普之間的電視辯論，以尋找美國(guó)大選對(duì)行業(yè)影響的任何線索。

泰勒·斯威夫特公開(kāi)支持民主黨候選人哈里斯泰勒·斯威夫特instagram

當(dāng)下，電動(dòng)汽車已成為美國(guó)大選的重要話題。今年7月，美國(guó)前總統(tǒng)、共和黨候選人特朗普曾表示如果他再次當(dāng)選，將在一天之內(nèi)結(jié)束現(xiàn)行電動(dòng)汽車政策，以拯救美國(guó)汽車業(yè)免于“徹底毀滅”。

動(dòng)力電池制造商一直是拜登政府積極推動(dòng)電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的最大受益者之一。行業(yè)預(yù)計(jì)，到2032年美國(guó)大約三分之二新的乘用車和卡車將電動(dòng)化。而根據(jù)智庫(kù)RMI的數(shù)據(jù)，這意味著市場(chǎng)新增供應(yīng)數(shù)百萬(wàn)個(gè)新電池——到2030年，僅美國(guó)就需要4400萬(wàn)個(gè)新電池才能實(shí)現(xiàn)凈零排放。

另一方面，為打壓中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，拜登政府于2022年推動(dòng)并通過(guò)了《通脹削減法案》，為符合條件的企業(yè)提供超過(guò)1萬(wàn)億美元（約合人民幣7.1萬(wàn)億元）能源稅收抵免。而韓國(guó)和日本電池制造商一直是這項(xiàng)投資的主要受益者之一。

近年來(lái)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈一直為中國(guó)供應(yīng)商所主導(dǎo)，高達(dá)80%的鋰電池在中國(guó)制造，并將韓日同行推入一場(chǎng)愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)。因而對(duì)后者來(lái)說(shuō)，美國(guó)的稅收抵免為他們提供了相對(duì)于中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的明顯優(yōu)勢(shì)。以日本松下為列，這些稅收抵免估計(jì)增加了7.85億美元（約合人民幣55.7億元），約占2023財(cái)年（2023年4月-2024年3月）凈利潤(rùn)總額的四分之一。

《金融時(shí)報(bào)》認(rèn)為，以斯威夫特代表的哈里斯支持者，對(duì)推動(dòng)亞洲（主要是韓日）電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展有利。例如，從8月的低點(diǎn)至今，韓國(guó)最大的動(dòng)力電池制造商LG能源的股價(jià)飆升了四分之一，三星SDI和松下的股價(jià)也上漲了五分之一。與此同時(shí)，外國(guó)投資者和當(dāng)?shù)厣敉瑯訜嶂杂谫?gòu)買這些股票，上周韓國(guó)海外投資者購(gòu)買量最大的10只股票中，動(dòng)力電池概念股就占到一半，且交易活動(dòng)與搖擺不定的州民意調(diào)查密切相關(guān)。

相反，一旦特朗普取得勝利，這些針對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼可能被削減，對(duì)電動(dòng)汽車消費(fèi)者的聯(lián)邦稅收優(yōu)惠也將減少。特朗普的競(jìng)選伙伴、共和黨副總統(tǒng)候選人萬(wàn)斯更是支持將這些積分重新用于燃油車。

值得一提的是，特朗普曾在其自營(yíng)的社交網(wǎng)絡(luò)“真相社交”上發(fā)布多張利用人工智能（AI）生成的“泰勒及歌迷支持特朗普”的圖片。而這一舉動(dòng)最終也成為“霉霉”公開(kāi)發(fā)貼支持哈里斯的導(dǎo)火索——她在配文中特意強(qiáng)調(diào)，是這些虛假的照片喚起了她對(duì)AI的恐懼以及傳播錯(cuò)誤信息的危險(xiǎn)的意識(shí)。因此她決定公開(kāi)自己的選舉意向：“對(duì)抗錯(cuò)誤信息的最簡(jiǎn)單方法是了解真相?！?

而特朗普這回也直言不諱地回應(yīng)稱：“我討厭泰勒·斯威夫特?！?

特朗普在社交媒體發(fā)布“泰勒及歌迷支持特朗普”的AI生成圖“真相社交”

另一方面，特斯拉首席執(zhí)行官（CEO）埃隆·馬斯克（Elon Musk），這回卻旗幟鮮明地公開(kāi)支持特朗普。他還發(fā)貼針對(duì)斯威夫特支持哈里斯的貼文，特別是對(duì)“無(wú)孩的養(yǎng)貓女性”的署名，稱“我會(huì)給你一個(gè)孩子，并用生命守護(hù)你的貓?！?

馬斯克針對(duì)斯威夫特的推文X

馬斯克此前一直為民主黨投票，然而由于其與民主黨的重要票倉(cāng)——美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)（UAW）一直不對(duì)付，最終遭到了拜登政府的冷落。為報(bào)復(fù)拜登拒絕承認(rèn)特斯拉為“電動(dòng)汽車領(lǐng)導(dǎo)者”，馬斯克宣布今年大選將把票投給特朗普，并表示將建立一個(gè)“政治行動(dòng)委員會(huì)”來(lái)支持特朗普競(jìng)選。

而特朗普也迅速投桃報(bào)李，夸獎(jiǎng)馬斯克是個(gè)“聰明人”。此前一度揚(yáng)言當(dāng)選后要廢除電動(dòng)汽車政策的他，也一改常態(tài)表態(tài)支持電動(dòng)汽車。

不過(guò)伴隨美國(guó)大選決策導(dǎo)致可能的政策轉(zhuǎn)變，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)依然面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，投資者對(duì)電動(dòng)汽車概念股的投資仍應(yīng)謹(jǐn)慎，不宜押注過(guò)多、過(guò)快。如LG能源目前的預(yù)期收益超過(guò)100倍，是去年年底交易水平的兩倍，與全球同行相比溢價(jià)很大。

并且，即便電動(dòng)汽車行業(yè)受利好政策影響不斷發(fā)展，但韓日動(dòng)力電池制造商近來(lái)的業(yè)績(jī)卻令人失望：由于電池業(yè)務(wù)疲軟，LG能源最近一個(gè)季度的銷售額下降了30%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降了58%；三星SDI的銷售額下降了24%；松下能源則并未達(dá)到上一財(cái)年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)期目標(biāo)。

LG能源視覺(jué)中國(guó)

如果排除來(lái)自《通脹削減法案》的補(bǔ)貼，以上企業(yè)利潤(rùn)還將大幅下降，一些制造商更將陷入經(jīng)營(yíng)虧損。

更重要的是，盡管全球電動(dòng)汽車的銷量仍在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度卻在放緩，而全球鋰電又存在明顯的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。

自今年年初以來(lái)，國(guó)家碳酸鋰由12萬(wàn)元/噸一路下降至7萬(wàn)元/噸，9月初更一度跌破7萬(wàn)元/噸，創(chuàng)下歷史新低。 包括美國(guó)雅保、中國(guó)贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等鋰礦公司今年上半年均由盈轉(zhuǎn)虧，澳大利亞礦產(chǎn)資源公司的利潤(rùn)也減少了一半。

而為減少運(yùn)營(yíng)成本，包括雅保在內(nèi)的許多公司的鋰礦生產(chǎn)線被迫關(guān)閉，并推遲新建生產(chǎn)線的計(jì)劃。沒(méi)有新政策的保駕護(hù)航，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈將面臨更多的不確定性。

因此，霉霉利用其影響力為哈里斯拉票的做法就像是一塊多米諾骨牌，某種程度上也影響了兩個(gè)月后美國(guó)大選的天平，并進(jìn)一步傳導(dǎo)至受政策影響的全球汽車產(chǎn)業(yè)。

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