7月16日，30余名來(lái)自國(guó)能電池的“留守”員工，相約一起來(lái)到北京市房山區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)。盡管希望渺茫，他們?nèi)韵Ｍㄟ^(guò)法律途徑，討回被拖欠5個(gè)月的工資。汽車之家從一位員工的口中得知，國(guó)能電池的北京工廠已經(jīng)停產(chǎn)將近一年，目前，工廠還有50多名員工等待公司解決薪資問(wèn)題。

一面遭遇工廠停產(chǎn)、拖欠薪資，另一面，國(guó)能電池還面臨著密集的法律訴訟。查閱北京法院審判信息網(wǎng)，僅2019年前7個(gè)月，涉案信息就多達(dá)74份，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，多數(shù)為供應(yīng)商討要貨款。

國(guó)能電池，一家連續(xù)多年出貨量排在國(guó)內(nèi)前十的企業(yè)，是什么原因，讓它走到生死存亡的十字路口？這家的命運(yùn)對(duì)于整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)又意味著什么？

1、通過(guò)實(shí)際走訪我們了解到，國(guó)能電池北京工廠已經(jīng)停產(chǎn)，50余名員工正在公司留守，等待解決薪資問(wèn)題。

2、主攻磷酸鐵鋰的國(guó)能電池，客戶集中在商用車領(lǐng)域，使其很難抵御補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)。目前，國(guó)能電池稱其有12億元營(yíng)收賬款尚未收回，這正是其拖欠員工薪資的原因。

3、除了補(bǔ)貼退坡外，動(dòng)力電池行業(yè)格局正在悄然生變，“馬太效應(yīng)”漸漸凸顯，寧德時(shí)代、比亞迪等寡頭式電池企業(yè)在品牌、規(guī)模、成本等方面都更具競(jìng)爭(zhēng)力，這無(wú)疑將碾壓小規(guī)模電池企業(yè)。

■ 工廠停產(chǎn)/資金凍結(jié) 國(guó)能遷移河南基地

在員工申請(qǐng)仲裁的第二天，我們來(lái)到了位于北京房山的國(guó)能電池工廠。國(guó)能電池的招牌已經(jīng)被厚厚的布包裹起來(lái)，僅有一塊小小的電子屏上顯示著“歡迎光臨國(guó)能電池”。進(jìn)入工廠內(nèi)部，會(huì)先經(jīng)過(guò)生產(chǎn)車間，車間的對(duì)面是一座三層高的辦公樓。

北京工廠是國(guó)能電池規(guī)劃的九個(gè)基地之一，最初設(shè)計(jì)的產(chǎn)能包括3億安時(shí)電芯和5億安時(shí)PACK。再加上另外8個(gè)工廠，國(guó)能電池原本計(jì)劃2017年底總產(chǎn)能達(dá)到11.2GWh。而規(guī)劃產(chǎn)能和落地產(chǎn)能并不是一回事，“一些工廠簽訂了合作協(xié)議后就沒(méi)有落地”，上述員工透露。國(guó)能電池沒(méi)有公布過(guò)具體落地產(chǎn)能，不過(guò)，其2018年電池出貨量情況僅為0.82GWh，不足規(guī)劃產(chǎn)能的1/10。

北京工廠停產(chǎn)后，國(guó)能電池將生產(chǎn)基地向河南鄭州轉(zhuǎn)移，北京僅保留總部職能。同時(shí)，國(guó)能電池要求北京員工也遷往河南，留守員工必須經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則自8月起按照最低工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。這一規(guī)定在員工眼里則是“變相裁員”。

相比生產(chǎn)車間的破舊，國(guó)能電池辦公樓卻保持著整潔。一位員工告訴我們，目前總經(jīng)理已辭職走人，董事長(zhǎng)也不知去向，留下來(lái)的員工有的已經(jīng)申請(qǐng)仲裁，有的仍在苦苦等待。“老板不是不認(rèn)拖欠工資的事，就是說(shuō)沒(méi)錢?！痹搯T工稱。

著急的不只是員工們，國(guó)能電池還欠著幾十家供應(yīng)商的錢。北京法院審判信息網(wǎng)顯示，國(guó)能電池涉及17項(xiàng)被執(zhí)行人信息，累計(jì)金額多達(dá)2686萬(wàn)元。

2019年3月，北京銀行股份有限公司雙秀支行向北京市海淀區(qū)人民法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，要求凍結(jié)北京國(guó)能電池科技股份有限公司、河南國(guó)能電池有限公司、郭偉資產(chǎn)700余萬(wàn)元。

而在此之后涉及請(qǐng)求凍結(jié)國(guó)能電池資產(chǎn)的案件，法院的回復(fù)均為，“通過(guò)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)查控系統(tǒng)及北京法院執(zhí)行辦案系統(tǒng)查詢被執(zhí)行人名下財(cái)產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)；凍結(jié)被執(zhí)行人名下多銀行賬戶，余額不足且為輪候凍結(jié)；到被執(zhí)行人住所地調(diào)查，暫未查到可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)。”

一系列跡象表明，國(guó)能電池正面臨嚴(yán)峻的資金問(wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題，7月22日，我們?cè)噲D聯(lián)系郭偉，但其一直拒接電話。也就在當(dāng)天，國(guó)能電池又下發(fā)了一封內(nèi)部郵件，稱由于12億元應(yīng)收款項(xiàng)尚未收回，導(dǎo)致部分已離職員工工資未能及時(shí)兌付，承諾在8月31日前結(jié)清全部拖欠工資。匪夷所思的是，該郵件在發(fā)出后不久便被撤回，而且并沒(méi)有針對(duì)在職員工的補(bǔ)償方案。

■ 動(dòng)力電池市場(chǎng)洗牌 客戶單一難抗風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)能電池的命運(yùn)，是整個(gè)電池行業(yè)的縮影。只是歷史的發(fā)展只能被總結(jié)，很難被預(yù)測(cè)。在新能源汽車如火如荼發(fā)展的那幾年，大家都只顧著蒙眼狂奔，等停下來(lái)思考的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)行業(yè)已是另一番景象。

2017年1月，在深圳坪山維也納酒店，國(guó)能電池獨(dú)家冠名的“鋰電風(fēng)云二十年行業(yè)貢獻(xiàn)頒獎(jiǎng)盛典”正式揭曉。這其中的一位獲獎(jiǎng)?wù)呓袇菂残?。給她的頒獎(jiǎng)詞是這樣寫的，“她1997年從美國(guó)回國(guó)創(chuàng)業(yè)，奠定了中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化的開(kāi)端；她曾是比亞迪、比克的創(chuàng)始人之一?！?

『國(guó)能電池副總經(jīng)理吳叢笑』

在眾多光環(huán)的公開(kāi)身份背后，吳叢笑還有一個(gè)身份，就是郭偉的妻子。這種充滿“玄機(jī)”關(guān)系，或許為郭偉進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域預(yù)設(shè)了伏筆。

國(guó)能電池成立于2011年11月，由蔣大龍控制的國(guó)能電力集團(tuán)100%控股，這也是國(guó)能電池和國(guó)能汽車的淵源。一年之后，在深圳做消費(fèi)類電池起家的郭偉投資并加入國(guó)能電池，持有其25%的股份，成為董事兼總經(jīng)理。

2015年5月，國(guó)能電力集團(tuán)退出國(guó)能電池，取而代之的新增投資人正是吳叢笑。關(guān)于蔣大龍的退出有兩種說(shuō)法，一種說(shuō)法是國(guó)能汽車缺錢，蔣大龍將國(guó)能電池剝離賣給郭吳夫婦救急；另一種說(shuō)法則稱，蔣大龍與郭偉對(duì)國(guó)能電池的發(fā)展產(chǎn)生分歧，選擇了退出。不論如何，國(guó)能電池已經(jīng)與國(guó)能汽車毫無(wú)關(guān)系，而國(guó)能汽車目前也已經(jīng)被恒大集團(tuán)控股。

國(guó)能電池主攻的電池技術(shù)路線是磷酸鐵鋰，不知道這是否與吳叢笑在比亞迪工作過(guò)有關(guān)。比亞迪最初也是磷酸鐵鋰電池堅(jiān)定的支持者，而隨著乘用車領(lǐng)域?qū)﹄姵啬芰棵芏纫笤絹?lái)越高，比亞迪也開(kāi)始涉足三元鋰電池領(lǐng)域。但在新能源商用車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰在耐久性、穩(wěn)定性及成本等方面依然保持著優(yōu)勢(shì)。

由于技術(shù)路線的選擇，幾年發(fā)展下來(lái)，國(guó)能電池的客戶也主要集中在商用車領(lǐng)域。2018年，國(guó)能電池的前三大客戶分別為東風(fēng)汽車、奇瑞商用車和一汽解放。在乘用車領(lǐng)域，僅為長(zhǎng)安奔奔MiNi-e、江鈴E100B、江鈴E200L等為數(shù)不多的幾款車型配套。

『國(guó)能電池官網(wǎng)展示部分客戶案例』

單一的客戶結(jié)構(gòu)，讓國(guó)能電池應(yīng)對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼非常吃力。首先，隨著新能源汽車補(bǔ)貼的不斷退坡，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都面臨著生存壓力，對(duì)成本最敏感的新能源商用車領(lǐng)域首當(dāng)其沖。以2019年上半年為例，整體新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷同比均增長(zhǎng)近50%，而新能源商用車卻分別下滑11.6%和6.6%。

其次，隨著新能源汽車補(bǔ)貼的下滑，車企尋求產(chǎn)業(yè)鏈共擔(dān)成本，大大壓縮了電池企業(yè)的利潤(rùn)。

最后，由于補(bǔ)貼申請(qǐng)?jiān)O(shè)置“運(yùn)營(yíng)里程要求不低于2萬(wàn)公里”的里程要求，延長(zhǎng)了車企獲取補(bǔ)貼的時(shí)間，車企也相應(yīng)延長(zhǎng)了給動(dòng)力電動(dòng)企業(yè)付款的周期，進(jìn)一步增加了動(dòng)力電池企業(yè)現(xiàn)金流壓力。而幾乎所有的新能源商用車都是運(yùn)營(yíng)車輛，這意味著，國(guó)能電池可能有大部分資金壓在客戶那里拿不回來(lái)，這可能就是國(guó)能電池在內(nèi)部郵件中提及的12億元應(yīng)收款項(xiàng)。

除了補(bǔ)貼政策的攪動(dòng)外，我國(guó)動(dòng)力電池格局正在形成以寧德時(shí)代為首的寡頭市場(chǎng)。從2018年動(dòng)力電池出貨量占比來(lái)看，寧德時(shí)代以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)份額領(lǐng)先，比亞迪排在第二，但出貨量?jī)H為寧德時(shí)代的一半。

盡管如此，寧德時(shí)代或許不會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)一家獨(dú)大。就目前來(lái)看，比亞迪還有很大機(jī)會(huì)與之抗衡。當(dāng)前，比亞迪正在通過(guò)開(kāi)放戰(zhàn)略，擴(kuò)大在動(dòng)力電池市場(chǎng)的實(shí)力。從另一個(gè)角度來(lái)看，車企為了防止電池企業(yè)“店大欺客”，也不會(huì)允許一家動(dòng)力電池獨(dú)大的發(fā)展，豐田同時(shí)選擇寧德時(shí)代和比亞迪作為供應(yīng)商就是最好的例子。

但一個(gè)不可忽視的趨勢(shì)是，動(dòng)力電池市場(chǎng)正在形成一種“馬太效應(yīng)”，隨著電池市場(chǎng)的集中度變高，強(qiáng)者正在變得越強(qiáng)。以寧德時(shí)代為例，獲得資本市場(chǎng)認(rèn)可后，便有了進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、培養(yǎng)人才、投入研發(fā)的根基，與國(guó)內(nèi)數(shù)十家主流車企達(dá)成合作。

在以乘用車為主戰(zhàn)場(chǎng)的同時(shí)，寧德時(shí)代并沒(méi)有放棄商用車市場(chǎng)，并表示將繼續(xù)開(kāi)發(fā)高能量密度、低成本商用車產(chǎn)品，同時(shí)繼續(xù)拓展商用車市場(chǎng)。具備產(chǎn)能、品牌、成本等多方優(yōu)勢(shì)的電池巨頭必將對(duì)規(guī)模體量小的企業(yè)形成打擊。

『寧德時(shí)代在某客車展』

與此同時(shí)，動(dòng)力電池領(lǐng)域正在涌現(xiàn)一批新的闖入者，這些企業(yè)的特征是一批以車企為背景的電池企業(yè)，例如長(zhǎng)城汽車旗下的蜂巢能源。中國(guó)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬此前向汽車之家表示，雖然當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈了，但是這些依托車企的后進(jìn)入者并非沒(méi)有機(jī)會(huì)。一方面，這些企業(yè)有車企支撐產(chǎn)能，更重要的是，新進(jìn)入者沒(méi)有歷史包袱，更能直接快速切入最先進(jìn)技術(shù)。

他還指出，此前的動(dòng)力電池企業(yè)大多都是從消費(fèi)類電池市場(chǎng)發(fā)展來(lái)的，很多企業(yè)還沒(méi)有真正理解什么是車規(guī)級(jí)電池。而車企旗下的電池企業(yè)，從成立開(kāi)始就是針對(duì)汽車設(shè)計(jì)電池，更清楚汽車需要什么樣的電池，這在后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)中會(huì)不斷凸顯優(yōu)勢(shì)。

來(lái)自新能源汽車補(bǔ)貼退出的外部壓力，加之動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的革新與競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)洗牌在所難免，用王子冬的話講，“大多數(shù)電池企業(yè)都可以洗洗睡了”。

全文總結(jié)：

2017年末，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已由此前的200家下降至90余家，而毫無(wú)疑問(wèn)，動(dòng)力電池行業(yè)的洗牌并沒(méi)有結(jié)束，有預(yù)測(cè)稱，2020年后，這一數(shù)字可能下降至20家。國(guó)能電池的問(wèn)題，從表面上看是資金困境，而更深的層次來(lái)看，是電池行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)淘汰整合的新階段。大浪淘沙，國(guó)能電池不是第一家陷入困境的企業(yè)，此前的電池巨頭沃特瑪和猛獅科技也正處在崩潰的邊緣，但它也肯定不是最后一家。