本文來(lái)自微信公號(hào)“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”（ID：icbank） ，文|張健。

當(dāng)下的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，最為火爆的莫過(guò)于存儲(chǔ)器了，新技術(shù)研發(fā)、開(kāi)拓存儲(chǔ)業(yè)務(wù)（據(jù)說(shuō)臺(tái)積電都有意進(jìn)軍存儲(chǔ)業(yè)務(wù)了）、缺貨、漲價(jià)、巨頭操控產(chǎn)能，以及接下來(lái)的降價(jià)等等，熱鬧非凡，無(wú)一不是以存儲(chǔ)器為核心點(diǎn)。

在IC Insights發(fā)布的最新全球15大半導(dǎo)體廠商排名當(dāng)中，就連產(chǎn)業(yè)大鱷臺(tái)積電都被擠出了前三，后來(lái)居上的正是存儲(chǔ)器巨頭SK海力士，而在排名前五的廠商當(dāng)中，三家存儲(chǔ)巨頭都在列（三星、SK海力士和美光），另外兩家存儲(chǔ)器的大牌企業(yè)東芝TMC和西部數(shù)據(jù)，也因?yàn)榇鎯?chǔ)器的良好市況以及靚麗的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，穩(wěn)穩(wěn)地保持在前15名當(dāng)中。

如果這樣的存儲(chǔ)器市場(chǎng)勢(shì)頭繼續(xù)下去的話，當(dāng)年以存儲(chǔ)器起家并發(fā)家、如今被三星拉下半導(dǎo)體行業(yè)老大位置的英特爾，是否會(huì)有重操舊業(yè)的沖動(dòng)呢？答案是肯定的，它一直在暗中蓄力。

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展了60年，處理器和存儲(chǔ)器一直都是半導(dǎo)體業(yè)基礎(chǔ)性的大宗商品，市場(chǎng)需求量巨大。而隨著技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展，處理器在這60年里發(fā)生了巨大的變化，各種新的架構(gòu)、產(chǎn)品層出不窮，從最初的CPU，發(fā)展出后來(lái)的MCU、DSP、GPU、FPGA，以及當(dāng)下的AI專用處理器等等，而相對(duì)于處理器來(lái)說(shuō)，存儲(chǔ)器在這幾十年當(dāng)中的變化相對(duì)很小，主要是存儲(chǔ)密度和容量上的演進(jìn)，而存儲(chǔ)器的基本架構(gòu)變化不大，特別是“古老”的DRAM，一直沿用至今，依然經(jīng)久不衰。

可見(jiàn)，在過(guò)去的幾十年當(dāng)中，無(wú)論處理器的種類、原理和架構(gòu)發(fā)生多少種變化，DRAM都能夠基本滿足它們的應(yīng)用，只需要在存儲(chǔ)密度和容量上下功夫就可以了。

當(dāng)然，隨著應(yīng)用的發(fā)展，以及對(duì)數(shù)據(jù)容量增長(zhǎng)需求的渴望，在上世紀(jì)90年代出現(xiàn)的、比DRAM要“年輕”很多的閃存技術(shù)，發(fā)展和變化的速度就要快多了，從最初的2D，演化到了現(xiàn)今的3D，存儲(chǔ)密度增加了不少。而隨著AI等應(yīng)用的發(fā)展，各種新型的存儲(chǔ)技術(shù)（MRAM和ReRAM等）正在實(shí)驗(yàn)室里摩拳擦掌，準(zhǔn)備替代當(dāng)下的閃存。

國(guó)字號(hào)存儲(chǔ)IDM的進(jìn)展

在這樣的大背景下，中國(guó)發(fā)力了！

作為基礎(chǔ)性的半導(dǎo)體大宗商品，存儲(chǔ)器完全依賴進(jìn)口怎么可以，必須要有本土的存儲(chǔ)器IDM才行！

因此，長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫、福建晉華這三家國(guó)字號(hào)的存儲(chǔ)器IDM企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。

雖然這三家都是初創(chuàng)型企業(yè)，但由于是國(guó)家重點(diǎn)扶持的存儲(chǔ)器IDM，所以受關(guān)注度一直很高。今年，由于到了走上產(chǎn)業(yè)化正軌的關(guān)鍵階段，它們的新聞不斷，有好的，也有壞的，可以說(shuō)，真正考驗(yàn)這三家的時(shí)刻來(lái)了。

最新的消息來(lái)自于長(zhǎng)江存儲(chǔ)，是個(gè)喜訊，其32層3D NAND將于今年底前投入量產(chǎn)，也就是現(xiàn)在了，并要爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)每月30萬(wàn)片晶圓的產(chǎn)能。另外，兩天前爆出消息，有業(yè)界人士透露，長(zhǎng)江存儲(chǔ)Xtacking架構(gòu)的64層NAND樣品已經(jīng)送至合作伙伴進(jìn)行測(cè)試，讀寫(xiě)質(zhì)量大致穩(wěn)定，預(yù)計(jì)最快將在2019年第3季投產(chǎn)。長(zhǎng)江存儲(chǔ)更計(jì)劃在2020年跳過(guò)96層3D NAND，直接進(jìn)入128層堆疊。

由于三星采用96層堆疊設(shè)計(jì)的第五代V-NAND已經(jīng)量產(chǎn)，其它幾家也會(huì)很快跟進(jìn)。而在國(guó)際存儲(chǔ)研討會(huì)（IMW 2018）上，應(yīng)用材料公司表示，到2020年，3D存儲(chǔ)堆疊可以做到120層，2021年可以達(dá)到140層?？梢?jiàn)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)要跳過(guò)96層3D NAND，直接進(jìn)入128層堆疊，追趕的腳步是多么地迫切，當(dāng)然，這是要以扎實(shí)的技術(shù)功底做保障的，從目前的情況來(lái)看，長(zhǎng)江存儲(chǔ)在技術(shù)積累和研發(fā)方面確實(shí)是有突破的，拭目以待吧。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)CEO楊士寧博士曾在CFMS2018峰會(huì)上表示，采用Xtacking架構(gòu)的64層3D NAND跟傳統(tǒng)架構(gòu)的96層相比，容量?jī)H低15%。業(yè)界預(yù)計(jì)2020年推出的128層堆疊可與國(guó)際大廠展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

在產(chǎn)能方面，長(zhǎng)江存儲(chǔ)武漢存儲(chǔ)基地一期已經(jīng)投入生產(chǎn)，原本該工廠計(jì)劃的是10萬(wàn)片產(chǎn)能，但實(shí)際可以做到15萬(wàn)。為了進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，武漢存儲(chǔ)基地二期和紫光成都存儲(chǔ)器制造基地已經(jīng)開(kāi)工，正在不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

福建晉華最近則是傳出了不好的消息。

由于與聯(lián)電有緊密的合作關(guān)系，共同研發(fā)DRAM，當(dāng)被卷入聯(lián)電與美光的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛時(shí)，麻煩隨之而來(lái)，美國(guó)政府找各種理由，禁止美國(guó)等半導(dǎo)體設(shè)備廠商將相關(guān)設(shè)備和技術(shù)出售給福建晉華，隨之而來(lái)的是，聯(lián)電也中止了與晉華的合作，這對(duì)其業(yè)務(wù)發(fā)展和研發(fā)進(jìn)度會(huì)造成不小的影響，后續(xù)發(fā)展有待觀察。

合肥長(zhǎng)鑫方面，則是在今年7月正式投片了DRAM，啟動(dòng)試產(chǎn)8Gb DDR4工程樣品。這也是第一個(gè)中國(guó)大陸自主研發(fā)的DRAM芯片。

“三國(guó)”如何演義下去

DRAM是份“古老”的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，其基礎(chǔ)性研究意義更強(qiáng)，許多新進(jìn)的企業(yè)都想從DRAM入手，美國(guó)是DRAM的發(fā)源地，后來(lái)接連發(fā)展起來(lái)的的日本和韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及相關(guān)企業(yè)，都是靠DRAM發(fā)家的。最近，似乎有意進(jìn)軍存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的臺(tái)積電，據(jù)說(shuō)首要瞄準(zhǔn)的也是DRAM。

中國(guó)大陸的三家自然也不會(huì)例外，合肥長(zhǎng)鑫、福建晉華都是主攻DRAM的，據(jù)說(shuō)長(zhǎng)江存儲(chǔ)起初也是要做DRAM的，但由于各種原因，改為做閃存了。

技術(shù)“古老”、基礎(chǔ)性強(qiáng)，與之相伴的就是技術(shù)壁壘會(huì)更高、更厚一些，巨頭們?cè)谶@方面已經(jīng)積累了幾十年的經(jīng)驗(yàn)和專利，因此，出現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的概率也就會(huì)大一些，這也可以說(shuō)是福建晉華遭遇麻煩的原因之一吧。

在這三家國(guó)字號(hào)存儲(chǔ)IDM當(dāng)中，晉華相對(duì)來(lái)說(shuō)更傾向于引進(jìn)技術(shù)、合作發(fā)展的策略，無(wú)論是研發(fā)，還是人才，其與聯(lián)電都有著緊密的合作關(guān)系。這樣的合作關(guān)系就是一把雙刃劍，有利也有弊，利的是能夠節(jié)省時(shí)間，通過(guò)引進(jìn)技術(shù)和人才，在盡量短的時(shí)間內(nèi)吸收、消化，逐步轉(zhuǎn)化為自己的技術(shù)儲(chǔ)備，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力；弊端就是主動(dòng)權(quán)不能完全掌握在自己的手里，發(fā)展進(jìn)程容易受突發(fā)事件的影響。

晉華最近的遭遇不禁讓我們想起了1960年的中蘇關(guān)系，本來(lái)是引進(jìn)了大批的前蘇聯(lián)專家以及相關(guān)技術(shù)，搞兩彈一星的研發(fā)，但隨著當(dāng)時(shí)兩國(guó)政治關(guān)系的變化，蘇聯(lián)專家和相關(guān)資源全都撤走了，我們不得不從零開(kāi)始，自己去摸索，經(jīng)過(guò)幾年的艱苦奮斗，自己搞出了核彈。

雖然所處時(shí)代和領(lǐng)域不同，但情形卻很相似，而且都是高科技領(lǐng)域的研發(fā)工作。

其實(shí)，關(guān)于引進(jìn)技術(shù)、合作研發(fā)，與完全獨(dú)立自主發(fā)展一直是業(yè)界爭(zhēng)論的焦點(diǎn)話題，在我們看來(lái)，很難分出絕對(duì)的對(duì)錯(cuò)。我們的目的自然是要獨(dú)立自主，但很多時(shí)候，技術(shù)引進(jìn)是一個(gè)躲不開(kāi)的話題和過(guò)程。就像1960年的中國(guó)，當(dāng)時(shí)我們?cè)诟鱾€(gè)領(lǐng)域都很強(qiáng)調(diào)獨(dú)立自主，但面對(duì)巨大的技術(shù)落差，還是選擇了引進(jìn)吸收，但這種策略所附帶的風(fēng)險(xiǎn)又是揮之不去的，最終又不得不回到自主研發(fā)上來(lái)。

這不禁讓我想起了老人和年輕人，老人們常常給年輕人各種人生建議和總結(jié)，希望他們少走彎路，但事實(shí)上，大多數(shù)年輕人該走的彎路，一公里都沒(méi)有少，因?yàn)槁繁仨氉约鹤哌^(guò)、嘗試過(guò)才算數(shù)。

很多情況下，成長(zhǎng)必須要付出代價(jià)，關(guān)鍵是要設(shè)定好正確的目標(biāo)，剔除掉渾水摸魚(yú)的成分，持之以恒地走下去。

有的時(shí)候，引進(jìn)一個(gè)好的合作伙伴，可以起到事半功倍的效果，就像三國(guó)時(shí)期的東吳，周瑜投奔了孫策，助其成就了一番事業(yè)。

希望晉華早日成功！

長(zhǎng)江存儲(chǔ)方面，很有些三國(guó)時(shí)處于草創(chuàng)期蜀國(guó)的味道，都是立足于楚地（湖北），進(jìn)而向四川拓展（紫光成都存儲(chǔ)器制造基地已經(jīng)開(kāi)工，正在不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，而長(zhǎng)江存儲(chǔ)與紫光是血親）。如果歷史軌跡相似的話，不斷發(fā)展壯大的長(zhǎng)江存儲(chǔ)將會(huì)在未來(lái)的存儲(chǔ)業(yè)扮演實(shí)實(shí)在在的重要角色。

合肥長(zhǎng)鑫方面，7月，該公司迎來(lái)了新任CEO朱一明，來(lái)自兆易創(chuàng)新的這位風(fēng)云人物，身兼兆易創(chuàng)新董事長(zhǎng)及合肥長(zhǎng)鑫CEO等數(shù)職于一身，忙得不亦樂(lè)乎。以NOR Flash起家的朱一明，一直想在DRAM方面有所突破，而合肥政府、國(guó)家“大基金”以及合肥長(zhǎng)鑫給了他一個(gè)很好的發(fā)展平臺(tái)，可以充分發(fā)揮才干和魄力，爭(zhēng)取將國(guó)產(chǎn)DRAM早日推向市場(chǎng)并不斷壯大。

這不禁讓我想起了三國(guó)時(shí)的曹操，他也是身兼數(shù)職的（漢相和魏王等），不管是梟雄也好，奸雄也罷，最終是成就了一番事業(yè)的。如果歷史軌跡相似的話，合肥長(zhǎng)鑫同樣值得期待。

結(jié)語(yǔ)

然而，此“三國(guó)”非彼三國(guó)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫、福建晉華并非割裂的諸侯關(guān)系，在中央政府、“大基金”和各地方政府的支持和統(tǒng)籌下，這三家存儲(chǔ)IDM應(yīng)該會(huì)有條不紊地前行下去，并且在必要的時(shí)候能協(xié)同發(fā)展。至于能發(fā)展到什么程度，就看各自的本事和帶頭人的智慧了。