本文來自微信公號(hào)“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”（ID：icbank） ，綜合自中科院院士楊德仁先生在2018中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上的演講，由「中銀機(jī)械」整理，謝謝。

編者按

最近兩年，隨著國內(nèi)晶圓廠的興建，終端帶動(dòng)需求的增加，價(jià)格的飛漲，吸引了整個(gè)產(chǎn)業(yè)界對(duì)硅晶圓產(chǎn)業(yè)的關(guān)注。但和集成電路的其他領(lǐng)域一樣，中國在硅晶圓產(chǎn)業(yè)方面的不完善，在某種程度上看來，會(huì)成為中國集成電路發(fā)展的瓶頸。有見及此，最近兩年，國內(nèi)掀起了一股硅片建設(shè)潮。在本文里，楊院士給我們深入闡述了國產(chǎn)硅晶圓的現(xiàn)狀，謝謝關(guān)注。

摘要：

1）2017年全球需求：1160萬片，國內(nèi)110萬片。2020年國內(nèi)對(duì)12寸大硅片需求從42萬片增加到105萬片；2020年對(duì)8寸硅片需求從70萬片增加到96.5萬片。

2）硅片全球市場(chǎng)規(guī)模87億美元，占比31-33%，是份額最大的材料。預(yù)計(jì)到2020年，全球硅片市場(chǎng)規(guī)模110億美元。

3）國內(nèi)規(guī)劃中的12寸大硅片合計(jì)：145萬片，覆蓋國內(nèi)需求。包括：新昇30萬片，金瑞泓10萬片，中環(huán)領(lǐng)先15萬片，京東方30萬片，寧夏銀和10萬片，鄭州合晶20萬片，超硅30萬片。

4）國內(nèi)規(guī)劃中的8寸大硅片合計(jì)：168萬片，總投資規(guī)模超過500億元，覆蓋國內(nèi)需求。包括：金瑞泓40萬片（2019年），寧夏銀和25萬片（2020年），鄭州合晶20萬片（2019年），中環(huán)領(lǐng)先60-70萬片（2019年），安徽易芯8萬片（2018年）。

硅材料是集成電路的基礎(chǔ)材料，

2017年全球需求：1160萬片，國內(nèi)110萬片。

12寸大硅片 預(yù)計(jì)2020年將需求將從42萬片增加到105萬片。

8寸大硅片 預(yù)計(jì)2020年將需求將從70萬片增加到96.5萬片。

硅片全球市場(chǎng)規(guī)模87億美元，占比31-33%，是份額最大的材料。預(yù)計(jì)到2020年，全球硅片市場(chǎng)規(guī)模110億美元。

多晶硅純度達(dá)到9-11N，10億個(gè)硅原子中只能有一個(gè)雜志原子；

目前國際通用技術(shù)分為兩種：改良西門子工藝和硅烷工藝。

全球多晶硅2007-2017年增長了10倍，增加的主要是光伏多晶硅。2017年占比54.8%，其中江蘇中能（協(xié)鑫）生產(chǎn)7.5萬噸，全球占比23%。

IC用大硅片，低端的電子級(jí)高純多晶硅，黃河水電產(chǎn)能1250噸，實(shí)際銷售200噸。

2017年，12寸占比63%，8寸占比27%，6寸占比10%。

2006-2010年全球硅片增長很緩慢，2017年開始需求快速增長，硅片價(jià)格也開始上升態(tài)勢(shì)。硅片缺口一直會(huì)延續(xù)到2020年，硅片短缺將成為未來兩年的常態(tài)。

高度壟斷市場(chǎng)：硅片生產(chǎn)企業(yè)由幾百家縮減到現(xiàn)在的幾十家。前5家占比94%。目前能夠供應(yīng)12寸硅片不足10家。

02專項(xiàng)支持下，上海新昇，設(shè)計(jì)產(chǎn)能：拋光、外延片產(chǎn)能10萬/月。

有研半導(dǎo)體：檢測(cè)國內(nèi)第一條中試線，5萬片/月產(chǎn)能拋光片。

金瑞泓：月產(chǎn)能10萬片/月產(chǎn)能拋光片。

8寸，拋光片產(chǎn)能15萬/月，生產(chǎn)廠商：金瑞泓（10萬片）、有研（5萬片）；外延片產(chǎn)能15萬/片，生產(chǎn)企業(yè)：金瑞泓、新傲、國盛電子、普興電子。

光伏用直拉單晶硅：隆基和中環(huán)產(chǎn)能65Gw，占全球比重較大。

12寸單晶生長，需要用磁場(chǎng)，抑制生長時(shí)的擾動(dòng)。

45nm芯片上有缺陷，會(huì)導(dǎo)致漏電現(xiàn)象。

全球90%直拉硅采用摻氮的工藝，理論為浙江大學(xué)首次提出。

國內(nèi)規(guī)劃中的12寸大硅片合計(jì)：145萬片，覆蓋國內(nèi)需求。包括：新昇30萬片，金瑞泓10萬片，中環(huán)領(lǐng)先15萬片，京東方30萬片，寧夏銀和10萬片，鄭州合晶20萬片，超硅30萬片。

國內(nèi)規(guī)劃中的8寸大硅片合計(jì)：168萬片，總投資規(guī)模超過500億元，覆蓋國內(nèi)需求。包括：金瑞泓40萬片（2019年），寧夏銀和25萬片（2020年），鄭州合晶20萬片（2019年），中環(huán)領(lǐng)先60-70萬片（2019年），安徽易芯8萬片（2018年）。