1月20日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，印度智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)5%，出貨量達(dá)到1.56億臺(tái)，主要得益于疫情后的換機(jī)潮和5G升級(jí)需求的推動(dòng)。2024年第四季度，由于廠商在節(jié)后調(diào)整庫(kù)存，印度智能手機(jī)出貨量下降4%，降至3720萬(wàn)臺(tái)。

在具體排名中，2024年全年，vivo以19%的份額躋身印度第一，小米以17%的份額排名第二，三星以16%的份額排名第三，OPPO以12%的份額排名第四，realme以11%的份額排名第五。

2024年第四季度，vivo以750萬(wàn)臺(tái)的出貨量和20%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居首位。小米以570萬(wàn)臺(tái)緊隨其后，位居第二。三星以540萬(wàn)臺(tái)穩(wěn)居第三。OPPO（不含一加）和蘋(píng)果躋身前五，出貨量分別為420萬(wàn)和400萬(wàn)臺(tái)。在積極促銷(xiāo)和節(jié)日需求強(qiáng)勁的推動(dòng)下，蘋(píng)果首次奪得第五名。

值得注意的是，2024年三星手機(jī)出貨量大跌10%，是前五名中跌幅最大的。2024年第四季度，小米和三星在當(dāng)?shù)氐某鲐浟糠謩e大跌21%和29%，而蘋(píng)果在印度的出貨量大增39%，增速領(lǐng)跑前五名。

印度智能手機(jī)出貨量Q4及年份額增長(zhǎng)Canalys

Canalys高級(jí)分析師Sanyam Chaurasia表示：“蘋(píng)果首次躋身印度智能手機(jī)市場(chǎng)前五，這得益于其持續(xù)專(zhuān)注于推動(dòng)用戶升級(jí)和加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)的策略。2024年，隨著安卓廠商的新品發(fā)布，超高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。為此，蘋(píng)果在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手旗艦產(chǎn)品發(fā)布、iPhone新品發(fā)布及節(jié)日季期間，通過(guò)渠道驅(qū)動(dòng)的促銷(xiāo)活動(dòng)表現(xiàn)得尤為積極。

“除了即時(shí)返現(xiàn)和折扣外，‘以舊換新計(jì)劃’以及提供免息分期付款的‘iPhone for Life計(jì)劃’大幅提升了購(gòu)買(mǎi)的可負(fù)擔(dān)性，并推動(dòng)了用戶升級(jí)。商家愿意承擔(dān)這些零息計(jì)劃的運(yùn)營(yíng)成本，因?yàn)樗麄冋J(rèn)識(shí)到蘋(píng)果強(qiáng)大的品牌吸引力是關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。展望未來(lái)，蘋(píng)果將聚焦于三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：通過(guò)本地化生產(chǎn)后的價(jià)格調(diào)整，推動(dòng)現(xiàn)有用戶升級(jí)到Pro系列；拓展至低線城市，以吸引新iOS用戶，利用iPhone的高品牌吸引力；以及在整個(gè)市場(chǎng)范圍內(nèi)推動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)需求的增長(zhǎng)?！?Chaurasia分析稱(chēng)。

他還指出，vivo和OPPO等品牌通過(guò)多元化的渠道策略保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。vivo憑借T3系列在線上出色的表現(xiàn)，而其性價(jià)比突出的Y系列則在線下獲得成功。OPPO通過(guò)在K12x、A3和F27系列等機(jī)型中突出設(shè)計(jì)和耐用性等特色，保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。與此同時(shí)，高端市場(chǎng)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，受益于消費(fèi)者對(duì)三星和蘋(píng)果上一代機(jī)型的強(qiáng)勁需求。三星的Galaxy S23和S23 FE盡管整體出貨量有所下降，但仍實(shí)現(xiàn)了較大銷(xiāo)量，而iPhone 15在新機(jī)發(fā)布后依然需求強(qiáng)勁。這一勢(shì)頭得益于渠道驅(qū)動(dòng)的策略，如吸引力強(qiáng)的以舊換新優(yōu)惠、延長(zhǎng)保修期以及零首付計(jì)劃，這些措施有效地推動(dòng)了高價(jià)值細(xì)分市場(chǎng)的消費(fèi)者興趣。

印度智能手機(jī)市場(chǎng)份額Canalys

隨著增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力有限以及疫情換機(jī)周期接近尾聲，Canalys預(yù)計(jì)2025年將實(shí)現(xiàn)溫和的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。在大眾市場(chǎng)（200美元以下），100至200美元（約合人民幣1455.7元）價(jià)格區(qū)間的強(qiáng)勁需求將持續(xù)，這主要受到5G普及的推動(dòng)。

然而，100美元以下的細(xì)分市場(chǎng)則面臨來(lái)自宏觀經(jīng)濟(jì)壓力、4G功能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)以及二手市場(chǎng)增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)。2024年底，小米推出了搭載驍龍4s Gen 2并支持SA 5G的紅米A4 5G，但其早期表現(xiàn)參差不齊，反映出持續(xù)存在的不確定性。2025年，品牌預(yù)計(jì)將謹(jǐn)慎擴(kuò)展100美元（約合人民幣727.85元）以下的5G產(chǎn)品陣容，同時(shí)應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。

在高端市場(chǎng)，盡管高端化趨勢(shì)仍在持續(xù)，但品牌面臨多重阻力。高端翻新設(shè)備正在獲得吸引力，城市消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)設(shè)備的持有時(shí)間更長(zhǎng)，而升級(jí)需求主要由渠道推動(dòng)，而非強(qiáng)勁的消費(fèi)者拉動(dòng)。為了在高端市場(chǎng)維持增長(zhǎng)，品牌需要加大消費(fèi)者教育的投入，開(kāi)發(fā)基于人工智能的本地化使用場(chǎng)景，并優(yōu)化零售渠道，以有效刺激升級(jí)需求。

全年印度手機(jī)出貨量及年份額增長(zhǎng)Canalys

盡管中國(guó)品牌仍然在印度保持領(lǐng)先地位，前五名有三名是來(lái)自中國(guó)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌出海印度仍然面臨來(lái)自當(dāng)?shù)氐奶魬?zhàn)。

在公司管理上，印度政府希望中國(guó)手機(jī)品牌在管理層任命印度籍人士擔(dān)任公司高管，據(jù)《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》2024年3月報(bào)道，小米印度已聘請(qǐng)了印度經(jīng)理，雖有高管表示“中國(guó)管理層仍然說(shuō)了算”，但曾有多個(gè)報(bào)道指出印度執(zhí)法局以“反洗錢(qián)”為由對(duì)中國(guó)企業(yè)當(dāng)?shù)毓芾韺舆M(jìn)行拘捕又釋放，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)，以及對(duì)公司罰款。

在供應(yīng)鏈上，印度政府推動(dòng)“印度制造”計(jì)劃，要求手機(jī)制造過(guò)程中增加印度本地零部件的使用比例。然而，印度本土供應(yīng)鏈尚不完善，2023年，富士康位于印度的生產(chǎn)基地組裝的iPhone 15不僅遭到退貨，還被迫大幅降價(jià)。國(guó)產(chǎn)品牌或?qū)⒚媾R與蘋(píng)果一樣的挑戰(zhàn)。

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