1月20日，市場調(diào)研機構(gòu)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度，中國智能手機市場出貨量約7643萬臺，同比增長3.9%。各價位段新品的集中上市以及部分省市開始的新機購買補貼政策推動整體市場延續(xù)了之前4個季度的增長趨勢。vivo、華為和小米等廠商的強勢表現(xiàn)幫助Android市場增幅超過7%；但是iPhone16系列銷售難有起色，使得iOS市場繼續(xù)同比下降。

得益于過去幾年擠壓的換機需求逐漸釋放，2024年全年中國智能手機市場出貨量約2.86億臺，同比增長5.6%，時隔兩年觸底反彈。其中，上半年承接2023年末開始的市場復蘇趨勢，Gen AI、屏幕以及電池續(xù)航等技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動消費者換機需求釋放明顯；但是下半年尤其臨近年末，市場需求逐漸放緩。預計2025年在全國性政府消費補貼政策的刺激下，中國智能手機市場有望延續(xù)增長趨勢。

與此同時，2024年第四季度，中國折疊屏手機出貨量達到250萬臺，在連續(xù)9個季度的高速增長之后，首次同比下降9.6%。雖然在輕薄、續(xù)航、影像、折痕等方面不斷進步，但價格、質(zhì)量、內(nèi)部空間等先天劣勢使得折疊屏手機在使用場景和消費人群上已經(jīng)難有更大突破和吸引力。2024年中國折疊屏手機出貨量約917萬臺，同比增長30.8%。

連續(xù)三年出貨下滑，蘋果競爭力優(yōu)勢不再

蘋果在自身傳統(tǒng)出貨量最高的第四季度依然排名國內(nèi)市場首位，但市場份額不斷縮小。2024年全年排名第三位，出貨量連續(xù)三年下滑。產(chǎn)品競爭力優(yōu)勢不再，AI功能上線時間難以確定，渠道改革效果不顯著使得蘋果在中國市場的競爭壓力日趨增加。但是蘋果在2024年800美元（約合人民幣5851元）以上市場份額依然占據(jù)60%。

vivo國內(nèi)市場表現(xiàn)更進一步，2024年全年出貨量穩(wěn)居第一位。全新打造的藍科技矩陣，從硬件和軟件上全方位支持vivo在技術(shù)上的創(chuàng)新和提升；再通過以用戶為導向，提升產(chǎn)品核心競爭力和用戶體驗，形成布局清晰，分工明確，高中低價格段全面覆蓋突破的產(chǎn)品架構(gòu)；同時攜手上下游供應商，渠道，運營商等開展全面合作，共同推動行業(yè)發(fā)展進步。

華為強勢回歸，第四季度市場份額16.2%，位居第三。2024年全年以16.6%的市場份額位居國內(nèi)市場第二位，出貨量同比增長超過50%，頭部廠商增幅最大。隨著國產(chǎn)芯片供應能力的不斷提升，可以覆蓋更多用戶群體的nova和暢享系列有望幫助華為進一步提升市場份額。而HarmonyOS Next系統(tǒng)將正式成為智能手機，乃至多終端系統(tǒng)生態(tài)的重要力量。

小米出貨量連續(xù)六個季度保持同比增長，在2024年下半年穩(wěn)定在國內(nèi)市場第四的位置。高端市場不斷突破，第四季度在600美元以上市場份額創(chuàng)近兩年新高。新能源車、家電、IoT生態(tài)的完整布局已經(jīng)可以反哺推動智能手機的增長。借助新能源車的成功，小米加強與更多優(yōu)質(zhì)渠道商的合作，進一步拓展線下渠道。

榮耀面對日益增長的市場競爭壓力，四季度和2024年出貨量排名依然穩(wěn)定在國內(nèi)市場前五位。榮耀在產(chǎn)品上不斷加大投入，發(fā)揮競爭差異化特點，如折疊屏在輕薄上的不斷突破，為終端用戶打造全生命周期的綠洲護眼解決方案，將高顏值長續(xù)航防摔的產(chǎn)品普及更多用戶等，通過打造多個產(chǎn)品標桿引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。海外市場不斷突破，2024年海外市場份額占比接近三分之一。

OPPO經(jīng)過戰(zhàn)略和產(chǎn)品調(diào)整后，在第四季度出貨量同比增長，實現(xiàn)反彈。2024年出貨量國內(nèi)市場并列第四位。OPPO近幾年加大在中高端產(chǎn)品投入，300美元以上產(chǎn)品占比逐年提升。旗艦產(chǎn)品Find X8系列首銷季度出貨量同比上一代產(chǎn)品增長66%，各廠商旗艦產(chǎn)品中提升幅度最大，幫助OPPO四季度在600美元以上高端市場出貨量同比增長32%；Reno 12&13系列等產(chǎn)品線推動2024年300-400美元市場份額第一。

中國折疊屏手機市場罕見下滑

2024年第四季度，中國折疊屏手機出貨量達到250萬臺，在連續(xù)9個季度的高速增長之后，首次同比下降9.6%。雖然在輕薄、續(xù)航、影像、折痕等方面不斷進步，但價格、質(zhì)量、內(nèi)部空間等先天劣勢使得折疊屏手機在使用場景和消費人群上已經(jīng)難有更大突破和吸引力。2024年中國折疊屏手機出貨量約917萬臺，同比增長30.8%。預計2025年折疊屏手機將進入“小年”，更多廠商持觀望態(tài)度，將更加保守。

IDC指出，2024年中國折疊屏手機市場， 華為繼續(xù)以接近50%的市場份額保持優(yōu)勢；榮耀折疊屏手機市場穩(wěn)居第二位，份額20.6%；vivo憑借X Fold3系列全面的產(chǎn)品競爭力位居第三位，市場份額11.1%；小米依靠第一款豎折產(chǎn)品的成功占據(jù)第四位，市場份額7.4%；OPPO雖然一年沒有發(fā)布新品，但是憑借良好的用戶口碑和推薦依然獲得5.3%的市場份額，位居第五位。

“在連續(xù)兩年下滑之后，2024年中國智能手機市場實現(xiàn)觸底反彈。而國家消費補貼政策無疑將繼續(xù)刺激吸引部分消費者換機，進而推動2025年中國智能手機市場保持增長趨勢。整個行業(yè)參與者需要抓緊這個市場機遇，積極擁抱相應政策，及時進行戰(zhàn)略、產(chǎn)品和技術(shù)等方面的調(diào)整，爭取獲得更多增長的同時，也要注意合規(guī)和規(guī)避風險，依靠補貼政策獲利的同時，也要保持謹慎的態(tài)度，預防補貼可能帶來的提前透支未來需求，及時調(diào)整備貨和銷售策略?！盜DC中國研究經(jīng)理郭天翔指出。