1月20日，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約7643萬臺，同比增長3.9%。各價位段新品的集中上市以及部分省市開始的新機(jī)購買補(bǔ)貼政策推動整體市場延續(xù)了之前4個季度的增長趨勢。vivo、華為和小米等廠商的強(qiáng)勢表現(xiàn)幫助Android市場增幅超過7%；但是iPhone16系列銷售難有起色，使得iOS市場繼續(xù)同比下降。

得益于過去幾年擠壓的換機(jī)需求逐漸釋放，2024年全年中國智能手機(jī)市場出貨量約2.86億臺，同比增長5.6%，時隔兩年觸底反彈。其中，上半年承接2023年末開始的市場復(fù)蘇趨勢，Gen AI、屏幕以及電池續(xù)航等技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動消費(fèi)者換機(jī)需求釋放明顯；但是下半年尤其臨近年末，市場需求逐漸放緩。預(yù)計2025年在全國性政府消費(fèi)補(bǔ)貼政策的刺激下，中國智能手機(jī)市場有望延續(xù)增長趨勢。

與此同時，2024年第四季度，中國折疊屏手機(jī)出貨量達(dá)到250萬臺，在連續(xù)9個季度的高速增長之后，首次同比下降9.6%。雖然在輕薄、續(xù)航、影像、折痕等方面不斷進(jìn)步，但價格、質(zhì)量、內(nèi)部空間等先天劣勢使得折疊屏手機(jī)在使用場景和消費(fèi)人群上已經(jīng)難有更大突破和吸引力。2024年中國折疊屏手機(jī)出貨量約917萬臺，同比增長30.8%。

連續(xù)三年出貨下滑，蘋果競爭力優(yōu)勢不再

蘋果在自身傳統(tǒng)出貨量最高的第四季度依然排名國內(nèi)市場首位，但市場份額不斷縮小。2024年全年排名第三位，出貨量連續(xù)三年下滑。產(chǎn)品競爭力優(yōu)勢不再，AI功能上線時間難以確定，渠道改革效果不顯著使得蘋果在中國市場的競爭壓力日趨增加。但是蘋果在2024年800美元（約合人民幣5851元）以上市場份額依然占據(jù)60%。

vivo國內(nèi)市場表現(xiàn)更進(jìn)一步，2024年全年出貨量穩(wěn)居第一位。全新打造的藍(lán)科技矩陣，從硬件和軟件上全方位支持vivo在技術(shù)上的創(chuàng)新和提升；再通過以用戶為導(dǎo)向，提升產(chǎn)品核心競爭力和用戶體驗(yàn)，形成布局清晰，分工明確，高中低價格段全面覆蓋突破的產(chǎn)品架構(gòu)；同時攜手上下游供應(yīng)商，渠道，運(yùn)營商等開展全面合作，共同推動行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。

華為強(qiáng)勢回歸，第四季度市場份額16.2%，位居第三。2024年全年以16.6%的市場份額位居國內(nèi)市場第二位，出貨量同比增長超過50%，頭部廠商增幅最大。隨著國產(chǎn)芯片供應(yīng)能力的不斷提升，可以覆蓋更多用戶群體的nova和暢享系列有望幫助華為進(jìn)一步提升市場份額。而HarmonyOS Next系統(tǒng)將正式成為智能手機(jī)，乃至多終端系統(tǒng)生態(tài)的重要力量。

小米出貨量連續(xù)六個季度保持同比增長，在2024年下半年穩(wěn)定在國內(nèi)市場第四的位置。高端市場不斷突破，第四季度在600美元以上市場份額創(chuàng)近兩年新高。新能源車、家電、IoT生態(tài)的完整布局已經(jīng)可以反哺推動智能手機(jī)的增長。借助新能源車的成功，小米加強(qiáng)與更多優(yōu)質(zhì)渠道商的合作，進(jìn)一步拓展線下渠道。

榮耀面對日益增長的市場競爭壓力，四季度和2024年出貨量排名依然穩(wěn)定在國內(nèi)市場前五位。榮耀在產(chǎn)品上不斷加大投入，發(fā)揮競爭差異化特點(diǎn)，如折疊屏在輕薄上的不斷突破，為終端用戶打造全生命周期的綠洲護(hù)眼解決方案，將高顏值長續(xù)航防摔的產(chǎn)品普及更多用戶等，通過打造多個產(chǎn)品標(biāo)桿引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。海外市場不斷突破，2024年海外市場份額占比接近三分之一。

OPPO經(jīng)過戰(zhàn)略和產(chǎn)品調(diào)整后，在第四季度出貨量同比增長，實(shí)現(xiàn)反彈。2024年出貨量國內(nèi)市場并列第四位。OPPO近幾年加大在中高端產(chǎn)品投入，300美元以上產(chǎn)品占比逐年提升。旗艦產(chǎn)品Find X8系列首銷季度出貨量同比上一代產(chǎn)品增長66%，各廠商旗艦產(chǎn)品中提升幅度最大，幫助OPPO四季度在600美元以上高端市場出貨量同比增長32%；Reno 12&13系列等產(chǎn)品線推動2024年300-400美元市場份額第一。

中國折疊屏手機(jī)市場罕見下滑

2024年第四季度，中國折疊屏手機(jī)出貨量達(dá)到250萬臺，在連續(xù)9個季度的高速增長之后，首次同比下降9.6%。雖然在輕薄、續(xù)航、影像、折痕等方面不斷進(jìn)步，但價格、質(zhì)量、內(nèi)部空間等先天劣勢使得折疊屏手機(jī)在使用場景和消費(fèi)人群上已經(jīng)難有更大突破和吸引力。2024年中國折疊屏手機(jī)出貨量約917萬臺，同比增長30.8%。預(yù)計2025年折疊屏手機(jī)將進(jìn)入“小年”，更多廠商持觀望態(tài)度，將更加保守。

IDC指出，2024年中國折疊屏手機(jī)市場， 華為繼續(xù)以接近50%的市場份額保持優(yōu)勢；榮耀折疊屏手機(jī)市場穩(wěn)居第二位，份額20.6%；vivo憑借X Fold3系列全面的產(chǎn)品競爭力位居第三位，市場份額11.1%；小米依靠第一款豎折產(chǎn)品的成功占據(jù)第四位，市場份額7.4%；OPPO雖然一年沒有發(fā)布新品，但是憑借良好的用戶口碑和推薦依然獲得5.3%的市場份額，位居第五位。

“在連續(xù)兩年下滑之后，2024年中國智能手機(jī)市場實(shí)現(xiàn)觸底反彈。而國家消費(fèi)補(bǔ)貼政策無疑將繼續(xù)刺激吸引部分消費(fèi)者換機(jī)，進(jìn)而推動2025年中國智能手機(jī)市場保持增長趨勢。整個行業(yè)參與者需要抓緊這個市場機(jī)遇，積極擁抱相應(yīng)政策，及時進(jìn)行戰(zhàn)略、產(chǎn)品和技術(shù)等方面的調(diào)整，爭取獲得更多增長的同時，也要注意合規(guī)和規(guī)避風(fēng)險，依靠補(bǔ)貼政策獲利的同時，也要保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，預(yù)防補(bǔ)貼可能帶來的提前透支未來需求，及時調(diào)整備貨和銷售策略?！盜DC中國研究經(jīng)理郭天翔指出。