1月6日，韓媒《The Investor》報(bào)道稱，去年韓國(guó)對(duì)中國(guó)大陸的半導(dǎo)體出口占比再度下降，而對(duì)中國(guó)臺(tái)灣和越南的出口有所增加。

根據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部的數(shù)據(jù)，2024年，韓國(guó)半導(dǎo)體出口將創(chuàng)下1419億美元（約合人民幣1.04萬億）的紀(jì)錄，而2023年的出口額為986億美元（約合人民幣7.23千億），同比增長(zhǎng)43.9%。

按照國(guó)家劃分，韓國(guó)半導(dǎo)體出口最大的傳統(tǒng)市場(chǎng)——中國(guó)大陸的市場(chǎng)份額多年來持續(xù)下降。

根據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)內(nèi)地和香港合計(jì)占韓國(guó)半導(dǎo)體出口的61.6%，但到2024年底，這一比例將下降至51.7%。具體而言，出口到中國(guó)內(nèi)地的份額從2020年的40.2%降至33.3%，出口到香港的份額從20.9%降至18.4%。

《The Investor》認(rèn)為，許多與香港的芯片貿(mào)易最終被認(rèn)為是轉(zhuǎn)口至中國(guó)內(nèi)地，這進(jìn)一步加大了對(duì)中國(guó)內(nèi)地直接出口的下降。

這家韓媒認(rèn)為，這一轉(zhuǎn)變似乎是一種全球趨勢(shì)的反映，涉及到中美之間日益激烈的芯片競(jìng)爭(zhēng)、美國(guó)對(duì)AI相關(guān)芯片需求的增長(zhǎng)，以及IT生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

事實(shí)上，如果再細(xì)致分析，韓國(guó)芯片對(duì)中國(guó)大陸出口占比下降的原因，還應(yīng)該考慮到美國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)的出口管制，以及中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自給自足能力的發(fā)展等。

同時(shí)，韓國(guó)對(duì)美國(guó)的出口基本保持穩(wěn)定，從2020年的7.5%降至2024年的7.2%。如果將美國(guó)芯片巨頭英偉達(dá)通過中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)的高帶寬內(nèi)存（HBM）算在內(nèi)，則韓國(guó)實(shí)際出口至美國(guó)的份額將有所上升。

SK海力士公司總部 韓聯(lián)社

根據(jù)報(bào)道，中國(guó)臺(tái)灣在韓國(guó)半導(dǎo)體出口中的份額從2020年的6.4%躍升至2024年的14.5%。這一增長(zhǎng)主要得益于SK海力士通過臺(tái)積電向英偉達(dá)銷售HBM芯片。

業(yè)內(nèi)人士透露，SK海力士的HBM先運(yùn)往全球代工龍頭臺(tái)積電，然后再發(fā)往不生產(chǎn)芯片的英偉達(dá)。臺(tái)積電將SK海力士提供的HBM芯片與GPU封裝在一起，為英偉達(dá)生產(chǎn)AI加速器。

如果將美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的份額合并，韓國(guó)半導(dǎo)體出口至兩地的比例將從2020年的13.9%上升至2024年的21.7%。

此外，越南在韓國(guó)半導(dǎo)體出口的市場(chǎng)份額也在增加，從2020年的11.6%上升至2024年的12.9%。這一增長(zhǎng)主要?dú)w因于三星電子等公司將其智能手機(jī)生產(chǎn)線從中國(guó)遷至越南。三星自2019年關(guān)閉其在中國(guó)惠州的工廠后，將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移到越南和印度。因此，包括半導(dǎo)體在內(nèi)的相關(guān)零部件的出口大幅增加。

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