12月18日，據(jù)英國《金融時報》報道，OpenAI的最大投資者微軟，購買了其主要競爭對手Meta兩倍數(shù)量的英偉達GPU芯片，達48.5萬顆。

市場調(diào)研機構(gòu)Omdia最新數(shù)據(jù)表明，微軟今年購入了48.5萬顆英偉達的“Hopper”芯片，這使得微軟的芯片儲備在打造下一代人工智能（AI）的競賽中占據(jù)了優(yōu)勢。英偉達在美國的第二大客戶Meta僅僅購買了22.4萬顆“Hopper”芯片，而微軟也同樣領(lǐng)先于其在云計算領(lǐng)域的對手亞馬遜和谷歌，據(jù)預(yù)測，它們分別購買了約19.6萬顆與16.9萬顆“Hopper”芯片。

這兩年來，科技巨頭已經(jīng)在數(shù)據(jù)中心上投入了數(shù)百億美元用于運行英偉達的最新芯片。自微軟投資130億美元（約合人民幣949億）的OpenAI推出ChatGPT以來，各個科技巨頭包括并不限于谷歌、Anthropic、xAI、字節(jié)、騰訊等，都在投資以爭奪下一代人工智能的主導(dǎo)地位。

微軟是美國大型科技公司中在建設(shè)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施方面最為積極的公司之一，其數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施不僅用于運行自己的Copilot等AI服務(wù)，還通過Azure云計算向客戶出租算力，目前Azure被用于訓(xùn)練OpenAI最新的o1模型。

各廠商英偉達“Hopper”GPU出貨量Omdia

Omdia估計，字節(jié)跳動和騰訊今年分別訂購了約23萬片英偉達的芯片，包括“Hopper”的低功率版本H20。盡管有著出口限制，字節(jié)跳動和騰訊仍然成為了英偉達今年最大客戶之二。

據(jù)Omdia預(yù)測，2024年全球科技公司將在服務(wù)器上投入約2290億美元（約合人民幣1.67萬億），其中微軟支出310億美元（約合2262億人民幣），亞馬遜支出260億美元（約合人民幣1897億）。目前，包括初創(chuàng)企業(yè)xAI和英偉達支持的CoreWeave在內(nèi)的前10大數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施買家，占全球計算能力投資總額的60%。

Omdia的云和數(shù)據(jù)中心研究主管Vlad Galabov表示“英偉達GPU占據(jù)了相當高的市場份額?！?024年，服務(wù)器的支出中約有43%流向了英偉達。

自人工智能投資熱潮以來，英偉達最先進的GPU一直供不應(yīng)求，這些芯片已成為硅谷最熱門的商品。今年，大型科技公司爭相組裝越來越多的英偉達GPU集群。目前，英偉達的新一代Backwell架構(gòu)GPU已經(jīng)也開始交付。盡管因為環(huán)境因素，勢頭已經(jīng)有所減緩，英偉達的市值還是飆升至逾3萬億美元。

科技巨頭AI中心服務(wù)器開支巨增Omdia

不過，分析師稱，Meta、亞馬遜和谷歌正在加大對自有定制AI芯片的投入來替代英偉達的芯片。谷歌已經(jīng)花了十年時間開發(fā)TPU，而Meta去年推出了第一代Meta Training和Inference Accelerator芯片。兩家公司各自部署了約150萬片自家芯片。亞馬遜今年在為云計算客戶投資開發(fā)Trainium和Inferentia芯片，并部署了約130萬片。本月，該公司表示計劃使用數(shù)十萬片其最新款Trainium芯片，為OpenAI競爭對手Anthropic建立一個新的集群，以訓(xùn)練下一代人工智能模型。

相比之下，雖然微軟（Microsoft）在打造與英偉達（Nvidia）競爭的人工智能加速器方面要早得多，但在今年僅安裝了約20萬顆微軟定制的Maia芯片。微軟Azure全球基礎(chǔ)設(shè)施高級總監(jiān)Alistair Speirs稱，使用英偉達的芯片仍然需要微軟在自己的技術(shù)上進行大量投資，以向客戶提供“獨特”的服務(wù)。

2024年，微軟對英偉達芯片訂單數(shù)量是其在2023年的三倍多，盡管當時英偉達已經(jīng)為了應(yīng)對ChatGPT的爆紅在加緊生產(chǎn)“Hopper”芯片。

“良好的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施是非常復(fù)雜的、資本密集型的項目，”Speirs稱，“它們需要數(shù)年的規(guī)劃。因此，對我們的增長進行適度的預(yù)測并預(yù)留一定的緩沖區(qū)是很重要的?！?

雖然英偉達仍主導(dǎo)著AI芯片市場，但其位于硅谷的競爭對手AMD已經(jīng)取得了進展。Omdia稱，今年Meta購買了17.3萬顆AMD的MI300芯片，而微軟購買了9.6萬顆。

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