近期，六大國(guó)有銀行陸續(xù)公布2023年業(yè)績(jī)，在存量房貸調(diào)整、提前還款規(guī)模擴(kuò)張的背景下，銀行個(gè)人房貸業(yè)務(wù)整體承壓。

Wind數(shù)據(jù)顯示，六大國(guó)有銀行按揭貸余額合計(jì)約為26.43萬(wàn)億元，同比減少約5166億元。具體來(lái)看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和交通銀行的按揭貸余額同比均下跌，僅郵儲(chǔ)銀行個(gè)人住房貸款規(guī)模增長(zhǎng)3.37%。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，房貸規(guī)模下降與房地產(chǎn)市場(chǎng)本身的調(diào)整有關(guān)。在此背景下，銀行紛紛發(fā)力個(gè)人消費(fèi)貸，以期保持信貸規(guī)模的總體穩(wěn)定。

僅郵儲(chǔ)銀行保持正增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，六大國(guó)有銀行2023年個(gè)人住房貸款余額為26.43萬(wàn)億元，按照央行統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，六大國(guó)有行房貸規(guī)模占比近七成。

六大國(guó)有行個(gè)人住房貸款情況。數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、東方財(cái)富Choice

建設(shè)銀行依然是個(gè)人住房貸款規(guī)模最大的銀行，與2022年相比，規(guī)模下降超900億元。不過(guò)，建行并不是國(guó)有行中規(guī)模下降最大的，農(nóng)業(yè)銀行2023年個(gè)人住房貸款規(guī)模下降超1700億元。

多家銀行在年報(bào)中將個(gè)人住房貸款余額下降原因歸結(jié)于，房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整和提前還款規(guī)模有所增加。

易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)也認(rèn)為，去年下半年開(kāi)始，房地產(chǎn)市場(chǎng)回調(diào)，購(gòu)房總價(jià)降低客觀上使得貸款金額減少，這并不是銀行信貸有什么問(wèn)題，更多是房地產(chǎn)市場(chǎng)本身調(diào)整的因素。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)商品房銷售面積111735萬(wàn)平方米，比上年下降8.5%，其中住宅銷售面積下降8.2%。商品房銷售額116622億元，下降6.5%，其中住宅銷售額下降6.0%。

房地產(chǎn)市場(chǎng)承壓的另一個(gè)表現(xiàn)是，不少銀行的個(gè)人住房貸款不良率有所上升。六大行中有四家按揭貸不良率同比上升，其中工商銀行和建設(shè)銀行按揭不良率同比均上漲5BP，僅交通銀行、郵儲(chǔ)銀行按揭不良率同比下降，分別為0.37%、0.55%。

值得注意的是，六大行中，郵儲(chǔ)銀行個(gè)人住房貸款規(guī)模保持了正增長(zhǎng)。郵儲(chǔ)銀行零售業(yè)務(wù)總監(jiān)梁世棟談到個(gè)人住房貸款增長(zhǎng)的原因時(shí)表示，一是去年整體一手房比較疲軟，郵儲(chǔ)銀行搶占二手房市場(chǎng)。二是補(bǔ)短板，在高能級(jí)市場(chǎng)上發(fā)力，去年一線城市投放同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。三是發(fā)揮自身資源稟賦，即網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)縣域市場(chǎng)剛需趨勢(shì)，抓業(yè)務(wù)發(fā)展，去年縣域整個(gè)投放的增速超10%。

發(fā)力消費(fèi)貸成為共同選擇

在個(gè)人住房貸款減量的情況，消費(fèi)貸和經(jīng)營(yíng)性貸款扛起了銀行個(gè)人貸款增長(zhǎng)的重任。

央行統(tǒng)計(jì)顯示，2023年末，本外幣住戶消費(fèi)性貸款（不含個(gè)人住房貸款）余額19.77萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.4%；全年增加1.75萬(wàn)億元，同比多增9426億元。住戶經(jīng)營(yíng)性貸款余額22.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.2%；全年增加3.23萬(wàn)億元，同比多增5466億元。

具體到銀行年報(bào)，盡管農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人住房貸款降幅最大，但個(gè)人消費(fèi)貸款增量基本抵消了房貸下降的影響。2023年該行個(gè)人消費(fèi)貸款年增量1471億元，同比增長(zhǎng)達(dá)75.9%。這一增速也在六大行中排在首位。另外，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款同比增長(zhǎng)29.4%。該行在財(cái)報(bào)中表示，這主要是由于該行積極拓展新型消費(fèi)領(lǐng)域場(chǎng)景，提高消費(fèi)金融可得性和便利性。

“從這幾年整個(gè)全行存貸款變動(dòng)的趨勢(shì)看，我行城市反哺鄉(xiāng)村的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)進(jìn)一步彰顯?！鞭r(nóng)行董事長(zhǎng)谷澍在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。貸款方面，縣域貸款的增速是19.8%，高于全行貸款平均增速5.4個(gè)百分點(diǎn)。

其他幾大國(guó)有行消費(fèi)貸增速也非常明顯，除郵儲(chǔ)銀行消費(fèi)貸增速約5%，其他國(guó)有行消費(fèi)貸增速均超30%。

各家銀行紛紛發(fā)力消費(fèi)貸的直接結(jié)果是消費(fèi)貸利率不斷走低。融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2月全國(guó)性銀行線上消費(fèi)貸平均最低可執(zhí)行利率為3.19%，環(huán)比下降13BP，同比下降81個(gè)BP之多。

不過(guò)，從零售貸款體量來(lái)看，中流砥柱仍然是住房貸款。嚴(yán)躍進(jìn)對(duì)界面新聞表示，整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)雖然正在復(fù)蘇中，但絕對(duì)規(guī)模仍然少一些，房地產(chǎn)市場(chǎng)需求不足的情況下對(duì)信貸市場(chǎng)產(chǎn)生了一定影響。“不過(guò)目前據(jù)我觀察，信貸市場(chǎng)也出現(xiàn)了一些積極的變化，前期提前還款規(guī)模較大，貸款余額下降快，目前提前還貸規(guī)模已經(jīng)在下降，房貸余額減少的速度也有放緩?！?

這一說(shuō)法也得到了銀行管理層的證實(shí)。建設(shè)銀行副行長(zhǎng)李運(yùn)表示，從該行數(shù)據(jù)來(lái)看，3月以來(lái)住房按揭貸款尤其二手房按揭貸款受理量有所回升。存量房貸利率調(diào)整后，減少了房貸客戶的利息支出，一定程度上有助于降低提前還款動(dòng)力，今年前3個(gè)月提前還款規(guī)模相比去年四季度有一定下降。

“考慮到各地目前正在出臺(tái)信貸支持政策，比如降低首付比例，提高公積金貸款額度，后續(xù)銀行住房信貸規(guī)模可能會(huì)進(jìn)一步復(fù)蘇。”嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為。

（界面新聞?dòng)浾?安震）