【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

“既然敢動(dòng)他，那證明是有底氣的?！痹诿拦夤颈恢蟹竭M(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查后，一家機(jī)構(gòu)在研報(bào)中寫(xiě)道。

4月3日下午，中國(guó)外交部發(fā)言人毛寧在回應(yīng)美光被審查一事時(shí)表示，中國(guó)有關(guān)部門(mén)依法依規(guī)對(duì)影響或者可能影響國(guó)家安全的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，是一種正常的監(jiān)管措施。

“對(duì)于所有的企業(yè)來(lái)說(shuō)，不管是中國(guó)企業(yè)還是美國(guó)企業(yè)，還是其他國(guó)家的企業(yè)，在中國(guó)經(jīng)營(yíng)首先要做到的是遵守中國(guó)的法律法規(guī)，只要能夠守法合法經(jīng)營(yíng)，就沒(méi)有什么可擔(dān)心的。”毛寧說(shuō)道。

受相關(guān)消息影響，美光股價(jià)連續(xù)兩個(gè)交易日收跌，累計(jì)跌幅近6%，市值跌至652億美元。

觀察者網(wǎng)注意到，中方此次對(duì)美光采取的措施，是對(duì)其在華銷售產(chǎn)品啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查，依據(jù)的是《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法》和《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》，但未披露具體的審查措施。

美光是全球排名前五的存儲(chǔ)巨頭，對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)有著一定影響，中方此時(shí)采取措施會(huì)不會(huì)干擾供應(yīng)鏈？

實(shí)際上自去年以來(lái)，消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)疲軟，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)正處于供應(yīng)過(guò)剩、價(jià)格持續(xù)下跌的狀態(tài)。

此時(shí)中方對(duì)美光啟動(dòng)審查，即便會(huì)涉及相關(guān)產(chǎn)品下架、暫停銷售等，也不會(huì)引發(fā)存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)鏈混亂，反而可能有助于存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的觸底反彈，也會(huì)有利于國(guó)產(chǎn)品牌及在中國(guó)大陸設(shè)廠的存儲(chǔ)芯片制造商。

值得關(guān)注的是，在這輪下行周期中，采用國(guó)產(chǎn)NAND閃存顆粒的固態(tài)硬盤(pán)（SSD）在市場(chǎng)上“殺瘋了”，部分2T國(guó)產(chǎn)SSD甚至比三星1T的還便宜，這對(duì)前些年飽受高價(jià)SSD困擾的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)福音。

采用長(zhǎng)江存儲(chǔ)閃存顆粒的2T固態(tài)硬盤(pán)和三星1T固態(tài)硬盤(pán)的價(jià)格對(duì)比

打壓中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的“幕后推手”

作為一家被拜登公開(kāi)表?yè)P(yáng)的美國(guó)公司，美光要給中國(guó)市場(chǎng)一個(gè)說(shuō)法的，其實(shí)遠(yuǎn)不止產(chǎn)品安全問(wèn)題。

自去年下半年以來(lái)，已不止一家媒體曝出，美光一直在充當(dāng)打壓中國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)的“幕后推手”。

有行業(yè)媒體統(tǒng)計(jì)，2018年至2022年，美光逐年加大向美國(guó)政府游說(shuō)的力度，5年支出954萬(wàn)美元用于游說(shuō)政府官員，其核心目的正是為了打擊中國(guó)的存儲(chǔ)制造產(chǎn)業(yè)。

5年來(lái)，這家美國(guó)存儲(chǔ)芯片巨頭總共暗中推動(dòng)打壓了四家與存儲(chǔ)相關(guān)的中國(guó)大陸和臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)：福建晉華、臺(tái)灣聯(lián)電、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫，企圖將中國(guó)存儲(chǔ)自主技術(shù)的“火種”熄滅。

頗有諷刺意味的是，美光5年前在中國(guó)大陸的營(yíng)收占比一度高達(dá)60%。

這或許也可以解釋，為什么美光會(huì)如此害怕中國(guó)擁有自己的DRAM和NAND閃存技術(shù)與產(chǎn)能，一旦中國(guó)擁有自給自足存儲(chǔ)芯片的能力，高度依賴中國(guó)市場(chǎng)的美光將會(huì)遭受重大打擊。

到2022財(cái)年，美光來(lái)自中國(guó)客戶的銷售收入占比降至11%。相關(guān)機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，雖然占比大幅降低，但是美光有較大一部分并非為中國(guó)實(shí)體所購(gòu)買的產(chǎn)品，最終也進(jìn)入到中國(guó)，被用于相關(guān)產(chǎn)品的制造。

美光芯片工廠（資料圖）

2022年10月，美國(guó)政府出臺(tái)了針對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的出口管制新規(guī)，其中明確限制向中國(guó)銷售可以被用于128層及以上3D NAND、18nm及以下DRAM制造的相關(guān)設(shè)備。此舉不僅限制了長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等中國(guó)廠商的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張，同時(shí)也影響到了三星、SK海力士在中國(guó)大陸的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張。

這背后的推動(dòng)者被市場(chǎng)視為正是美光，最大受益者無(wú)疑也是美光。

梳理公開(kāi)資料可發(fā)現(xiàn)，韓國(guó)兩大存儲(chǔ)巨頭三星、SK海力士很早就開(kāi)始布局中國(guó)市場(chǎng)。從2012年起，三星就開(kāi)始大舉投資西安的NAND閃存晶圓廠，至今累積投資超過(guò)250億美元；SK海力士也從2006年就與意法半導(dǎo)體在無(wú)錫設(shè)立晶圓廠，無(wú)錫廠占SK海力士DRAM總產(chǎn)能的將近一半。

反觀美光，在中國(guó)大陸既沒(méi)有研發(fā)中心（去年年初已解散了其位于上海的近150人左右的研發(fā)中心），也沒(méi)有存儲(chǔ)晶圓制造工廠，僅在西安擁有一座封測(cè)廠，投資金額和規(guī)模遠(yuǎn)不如三星和SK海力士。

在美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體出口管制新規(guī)下，三星、SK海力士在中國(guó)大陸開(kāi)設(shè)的制造工廠，后續(xù)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張，必然將會(huì)受到阻礙，而這兩家廠商也是美光在存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

美光西安封測(cè)廠的規(guī)模雖然也不算小，2022年產(chǎn)值為196.5億美元，但是這并不是一座晶圓制造廠，這也意味著美光的西安封測(cè)工廠并不會(huì)受到美國(guó)新規(guī)太大的影響。

回溯歷史可發(fā)現(xiàn)，美光在打壓同行方面早就有不光彩的歷史。

在2002年的美國(guó)司法部啟動(dòng)的DRAM反壟斷調(diào)查案件中，美光率先“反水”充當(dāng)污點(diǎn)證人，承認(rèn)聯(lián)合三星、海力士、英飛凌于1998-2002年間操控DRAM市場(chǎng)價(jià)格。美光因此免于處罰，但三星、海力士、英飛凌總計(jì)被處罰6.45億美元。

國(guó)產(chǎn)“血洗”市場(chǎng)，中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)要變天了？

此次被依法審查前一天，美光剛公布一份史上最差業(yè)績(jī)，單季凈虧損23.1億美元?jiǎng)?chuàng)紀(jì)錄。