（編輯/呂棟）

3月14日，在三大指數(shù)集體飄綠的情況下，A股半導(dǎo)體概念出現(xiàn)逆勢(shì)拉升。上市以來(lái)持續(xù)震蕩下跌的晶圓代工龍頭中芯國(guó)際，午后一度漲近12%。產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)也紛紛拉漲，中微公司、安集科技、滬硅股份、拓荊科技、上海新陽(yáng)、北方華創(chuàng)、通富微電、長(zhǎng)電科技、龍芯中科、海光信息等公司，均不同程度上漲。

A股半導(dǎo)體板塊集體飄紅

市場(chǎng)上并沒(méi)有官方和企業(yè)層面的重大信息公布，倒是有一些專(zhuān)家會(huì)議紀(jì)要在網(wǎng)上流傳。

例如有紀(jì)要稱(chēng)，“之前對(duì)于行業(yè)的預(yù)判無(wú)論是頭部晶圓廠還是二線(xiàn)廠商，國(guó)內(nèi)的資本開(kāi)支會(huì)從250億美元下降到160-170億美元，國(guó)產(chǎn)化比例會(huì)有進(jìn)一步提升，從而使國(guó)產(chǎn)化設(shè)備訂單和去年持平。上個(gè)月調(diào)研完以后比悲觀預(yù)期好不少，無(wú)論是中芯、長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫還是二線(xiàn)都好于預(yù)期?！?

這份真實(shí)性未得到證實(shí)的紀(jì)要還提到，“中芯國(guó)際去年先進(jìn)制程和成熟制程都被限制，目前會(huì)在今年二季度恢復(fù)成熟制程美系和歐系設(shè)備采購(gòu)。今年中芯國(guó)際的資本開(kāi)支會(huì)和去年持平60多億的資本開(kāi)支，主要還是圍繞成熟制程。當(dāng)前晶圓廠狀況比去年四季度的悲觀預(yù)期要好不少，短中長(zhǎng)期都可以更為樂(lè)觀一些?！?

還有類(lèi)似的紀(jì)要提到，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)和AIGC（生成式AI）的發(fā)展都都會(huì)拉動(dòng)半導(dǎo)體的需求，因此對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)肯定是長(zhǎng)看好。由于當(dāng)前市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好比較低，對(duì)于存在較大變數(shù)的行業(yè)可能會(huì)比較謹(jǐn)慎?！?

在此之前，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢(xún)?cè)谀瓿躅A(yù)計(jì)，2023年第一季度的全球晶圓代工市場(chǎng)，包括成熟制程和先進(jìn)制程的需求將持續(xù)下修，各大IC設(shè)計(jì)廠砍單從第一季將蔓延至第二季，下半年部分庫(kù)存修正周期較早開(kāi)始的產(chǎn)品，將可能為年底節(jié)慶備貨而出現(xiàn)訂單回補(bǔ)現(xiàn)象。不過(guò)全球政治經(jīng)濟(jì)走勢(shì)仍是最大變數(shù)，晶圓代工廠的產(chǎn)能利用率回升速度恐不如預(yù)期，因此預(yù)估今年全球晶圓代工市場(chǎng)產(chǎn)值將同比下滑4%。

如果把時(shí)間線(xiàn)放的更長(zhǎng)一些，近期科技和半導(dǎo)體行業(yè)也不少重要信息值得關(guān)注。例如兩會(huì)總理編輯會(huì)提到，新一屆政府要“集中力量推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”，特別是提高科技創(chuàng)新能力、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型等。同時(shí)，國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革最新方案提出重新組建科學(xué)技術(shù)部，提出加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)部推動(dòng)健全新型舉國(guó)體制、優(yōu)化科技創(chuàng)新全鏈條管理、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、促進(jìn)科技和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相結(jié)合等職能。

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域，企查查顯示，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（下稱(chēng)：國(guó)家大基金）3月9日發(fā)生人員變更，丁文武、賈浩和李洪影退出，新增張新、李國(guó)華和徐陽(yáng)華，其中張新?lián)慰偨?jīng)理和董事，李國(guó)華和徐陽(yáng)華為監(jiān)事。去年7月，上一任國(guó)家大基金總經(jīng)理丁文武涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查。

企查查截圖

大基金重要人員變更，也讓市場(chǎng)期待國(guó)家大基金二期的投資活動(dòng)會(huì)重新啟動(dòng)。就在近期，長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)生工商變更，股東新增國(guó)家大基金二期、長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、湖北長(zhǎng)晟發(fā)展有限責(zé)任公司，同時(shí)公司注冊(cè)資本由約562.7億元人民幣增至約1052.7億元人民幣，增幅超87%。

更早之前的3月2日，時(shí)任國(guó)務(wù)院副總理劉鶴在北京調(diào)研時(shí)指出，發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)必須發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，用好政府和市場(chǎng)兩方面力量。政府要制定符合國(guó)情和新形勢(shì)的集成電路產(chǎn)業(yè)政策，設(shè)定務(wù)實(shí)的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展思路，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)和解決困難，在市場(chǎng)失靈的領(lǐng)域發(fā)揮好組織作用，引導(dǎo)長(zhǎng)期投資，對(duì)國(guó)內(nèi)人才給予一視同仁的優(yōu)惠政策，對(duì)外籍專(zhuān)家給予真正的國(guó)民待遇，幫助企業(yè)加快引進(jìn)和培養(yǎng)人才。

與此同時(shí)，必須高度重視發(fā)揮市場(chǎng)力量和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要作用，建立企業(yè)為主體的攻關(guān)機(jī)制，依靠企業(yè)家實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，特別要善于發(fā)現(xiàn)和珍惜既懂技術(shù)又有很強(qiáng)組織能力的領(lǐng)軍人才，給予他們充分的發(fā)揮空間。必須始終堅(jiān)持國(guó)際合作，廣交朋友，擴(kuò)大開(kāi)放，堅(jiān)定維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

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