一組第三方數(shù)據(jù)顯示，中國加速服務(wù)器市場近年來不斷壯大，2021年規(guī)模達53.9億美元，GPU服務(wù)器占絕對主導。其中，加速卡的采購型號主要集中在英偉達的T4、V100、V100S以及A100系列上，外加少量的AMD與英特爾。

IDC的數(shù)據(jù)凸顯了英偉達的主導地位：2021年中國加速卡數(shù)量出貨超過80萬片，其中英偉達占據(jù)超過80%的市場份額。

去年9月，英偉達被限制向中國供貨A100和H100 GPU的消息引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。雖然英偉達積極爭取美國政府許可，并提供低配版產(chǎn)品，但這也再次給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界敲響了警鐘。

觀察者網(wǎng)注意到，在這輪ChatGPT爆火中，A股也有不少芯片股隨之大漲，但炒作意味濃厚。

例如，國產(chǎn)GPU廠商景嘉微曾同時透露“產(chǎn)品未涉及AI訓練與ChatGPT相關(guān)業(yè)務(wù)”和“JM9系列圖形處理芯片可用于人工智能計算領(lǐng)域”兩則消息。在市場信息不對稱的情況下，景嘉微股價一個月里大漲超過60%，隨后高管很快披露了減持公告。

深交所互動易截圖

但也有一些上市公司明確表示擁有類GPU芯片業(yè)務(wù)。例如，海光信息在招股書中透露，該公司系列產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于大數(shù)據(jù)處理、人工智能、商業(yè)計算等應(yīng)用領(lǐng)域。自1月中旬以來，海光信息股價累計漲近30%。

此外近幾年在市場上連續(xù)大額融資的初創(chuàng)公司，像天數(shù)智芯、壁仞科技、摩爾線程等公司，也都推出了自研的通用GPU產(chǎn)品。例如，去年8月壁仞科技發(fā)布首款7nm制程的通用GPU芯片BR100，稱其可與英偉達的旗艦H100一較高下，但尚未量產(chǎn)上市。

英偉達的“霸權(quán)”之下，這些新創(chuàng)公司的產(chǎn)品要想在市場上打開局面，一方面要解決性能和生態(tài)適配問題，甚至要反向適配英偉達的生態(tài)，另一方面要寄望于國內(nèi)芯片制造的突破。以在芯片量產(chǎn)方面走在同行前列的天數(shù)智芯為例，到2022年底累計銷售訂單為3億元，與數(shù)十億的融資相比仍差距顯著。

除了GPU，CPU、ASIC（專用集成電路）和FPGA（現(xiàn)場可編程門陣列）等芯片被視為也可為不同AI計算任務(wù)提供算力，例如寒武紀就推出了一系列ASIC加速芯片，華為也設(shè)計了昇騰310和昇騰910系列ASIC芯片，但ASIC芯片通常針對AI應(yīng)用專門設(shè)計了特定架構(gòu)，通用性不如GPU。

圖源：浙商證券

談到高端算力芯片的市場競爭，海光信息在招股書中指出，在通用處理器領(lǐng)域，英特爾、AMD的CPU產(chǎn)品在全球市場中占據(jù)絕對優(yōu)勢地位；在協(xié)處理器領(lǐng)域，英偉達、AMD的GPGPU產(chǎn)品占據(jù)絕對優(yōu)勢地位?？傮w上國內(nèi)廠商的市場份額與國際龍頭企業(yè)相比差距較大，面臨著該領(lǐng)域激烈的市場競爭。

“今天芯片產(chǎn)業(yè)面臨的問題不是科研問題，更不是資本運作的問題，而是在成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系里，我們沒有占到核心關(guān)鍵點，更沒有核心掌控力?！焙ｃy資本創(chuàng)始合伙人王煜全2月8日撰文指出。

他提到，今天非常主流的CPU、GPU芯片生態(tài)，是美國政府和眾多歐美科技企業(yè)花了30多年時間逐步培育、發(fā)展起來的。這個領(lǐng)域，從最上游的指令集、芯片設(shè)計軟件，到下游制造需要的光刻機，都已經(jīng)有非常成熟的布局。除了表面上能看到的各種技術(shù)專利、行業(yè)標準，還有大量沉淀在業(yè)內(nèi)，很難快速傳播和復制的制造、生產(chǎn)經(jīng)驗，已經(jīng)形成了壁壘森嚴的體系。

王煜全呼吁，在系統(tǒng)芯片異構(gòu)計算時代，芯片企業(yè)、人工智能企業(yè)和產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)的應(yīng)用企業(yè)，這三方要深度合作，這樣芯片的制造水平未必是最好，但芯片訓練的模型是最好的。

“雖然英偉達占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，但其他廠商也在迎頭趕上。”近期還有行業(yè)人士指出，對ChatGPT這類大模型訓練，包括商業(yè)巨頭和頭部的研發(fā)機構(gòu)都有持續(xù)在投入，像國內(nèi)的百度、智源、華為、阿里等，其投入規(guī)模至今應(yīng)該超百億，主要是數(shù)據(jù)、硬件和人才的持續(xù)投入。可預(yù)知的是，還有很長的路要走，大模型應(yīng)用正處于行業(yè)爆發(fā)的前夜，可以拭目以待。