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李書??毓傻膬|咖通擬赴美上市,估值逾38億美元
5月26日晚,李書福投資的湖北億咖通科技有限公司(以下簡稱億咖通)和美國SPAC公司Cova Acquisition Corp.(以下簡稱COVA)簽署合并協(xié)議,億咖通擬通過SPAC的形式在納斯達克掛牌上市,預(yù)計將在2022年第四季度完成交易,股票代碼“ECX”。
SPAC指特殊目的收購公司,不同于傳統(tǒng)IPO,SPAC承銷費率更低、審核流程更短,能實現(xiàn)快速上市。相較于借殼上市,SPAC又不需要承擔(dān)仲裁、負(fù)債、稅務(wù)等潛在風(fēng)險。COVA本質(zhì)上是一家空殼公司,沒有實際的銷售業(yè)務(wù),只有現(xiàn)金,目標(biāo)企業(yè)是東南亞消費互聯(lián)網(wǎng)、軟件行業(yè)的企業(yè)。
該交易下,億咖通股權(quán)價值為34億美元,獲得包括COVA以信托形式持有的3億美元現(xiàn)金、來自戰(zhàn)略投資者吉利投資控股有限公司、美國激光雷達公司Luminar及可轉(zhuǎn)換票據(jù)持有人路特斯科技的4500萬美元額外融資。合并交易完成后,新公司估值達到38.2億美元。若不存在COVA的股東贖回,億咖通科技現(xiàn)有股東預(yù)計將擁有新公司約89%的股權(quán)。
2017年,吉利汽車董事長李書福和沈子瑜共同創(chuàng)辦億咖通,李書福為最大投資人,持股比例70%;沈子瑜持股30%,擔(dān)任公司CEO。
公開渠道關(guān)于沈子瑜的信息并不多。據(jù)悉,沈子瑜畢業(yè)于上海交通大學(xué),獲得工學(xué)碩士學(xué)位,是中國首批車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從業(yè)者。
億咖通官網(wǎng)顯示,公司目前核心產(chǎn)品包括信息娛樂主機(IHU)、智能座艙、車輛芯片模組解決方案、核心操作系統(tǒng)和集成軟件棧,同時公司正在開發(fā)全棧汽車計算平臺。
2021年,億咖通科技實現(xiàn)營收4.36億美元,擁有12家OEM客戶和8個全球一級供應(yīng)商客戶,其產(chǎn)品技術(shù)已集成在全球320萬輛汽車上。
不過,從客戶構(gòu)成來看,億咖通的客戶主要為李書福關(guān)聯(lián)公司,一類是吉利控股旗下品牌,包括吉利、沃爾沃、路特斯、寶騰、極氪;另一類是吉利入股企業(yè),包括奔馳、smart等。
此外,Luminar在投資億咖通前,Luminar和億咖通雙方就簽署了合作協(xié)議,共同進行ADAS(高級別輔助駕駛)和AD(自動駕駛)的開發(fā)。
對于此次SPAC上市,億咖通方面表示,交易所得資金將用于加速技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品推出、支持戰(zhàn)略收購或投資,并依托位于英國倫敦的國際運營辦公室,以及位于瑞典哥德堡的產(chǎn)品開發(fā)中心,進一步拓展國際市場業(yè)務(wù)。
不過,目前中概股正因美國《外國公司問責(zé)法案》要求提供審計底稿而遭遇集體危機,此時赴美上市是否合適?
日前,美國證券交易委員會(SEC)已經(jīng)將可能被逐出美國證交所的“預(yù)摘牌”中概股名單擴大,由此前的88家擴展至105家,涉及汽車廠商包括蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車等。
此外,數(shù)據(jù)安全問題也是應(yīng)當(dāng)納入考慮的因素。去年6月30日,滴滴出行赴美上市,網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室從防范國家數(shù)據(jù)安全風(fēng)險,維護國家安全,保障公共利益角度出發(fā),7月2日就發(fā)布了對該公司啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查的公告。
在赴美上市之前,億咖通科技已經(jīng)完成3輪融資,投資人包括百度、海納亞洲創(chuàng)投基金、中國國有資本風(fēng)險投資基金、長江經(jīng)開車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金、吉利汽車控股有限公司等,總?cè)谫Y額約為6.5億美元,最近一次融資億咖通估值超過人民幣150億元。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 吉利- 責(zé)任編輯: 李科龍 
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