5月26日晚，李書福投資的湖北億咖通科技有限公司（以下簡稱億咖通）和美國SPAC公司Cova Acquisition Corp.（以下簡稱COVA）簽署合并協(xié)議，億咖通擬通過SPAC的形式在納斯達(dá)克掛牌上市，預(yù)計(jì)將在2022年第四季度完成交易，股票代碼“ECX”。

SPAC指特殊目的收購公司，不同于傳統(tǒng)IPO，SPAC承銷費(fèi)率更低、審核流程更短，能實(shí)現(xiàn)快速上市。相較于借殼上市，SPAC又不需要承擔(dān)仲裁、負(fù)債、稅務(wù)等潛在風(fēng)險(xiǎn)。COVA本質(zhì)上是一家空殼公司，沒有實(shí)際的銷售業(yè)務(wù)，只有現(xiàn)金，目標(biāo)企業(yè)是東南亞消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、軟件行業(yè)的企業(yè)。

該交易下，億咖通股權(quán)價(jià)值為34億美元，獲得包括COVA以信托形式持有的3億美元現(xiàn)金、來自戰(zhàn)略投資者吉利投資控股有限公司、美國激光雷達(dá)公司Luminar及可轉(zhuǎn)換票據(jù)持有人路特斯科技的4500萬美元額外融資。合并交易完成后，新公司估值達(dá)到38.2億美元。若不存在COVA的股東贖回，億咖通科技現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將擁有新公司約89%的股權(quán)。

2017年，吉利汽車董事長李書福和沈子瑜共同創(chuàng)辦億咖通，李書福為最大投資人，持股比例70%；沈子瑜持股30%，擔(dān)任公司CEO。

公開渠道關(guān)于沈子瑜的信息并不多。據(jù)悉，沈子瑜畢業(yè)于上海交通大學(xué)，獲得工學(xué)碩士學(xué)位，是中國首批車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從業(yè)者。

億咖通官網(wǎng)顯示，公司目前核心產(chǎn)品包括信息娛樂主機(jī)（IHU）、智能座艙、車輛芯片模組解決方案、核心操作系統(tǒng)和集成軟件棧，同時(shí)公司正在開發(fā)全棧汽車計(jì)算平臺(tái)。

2021年，億咖通科技實(shí)現(xiàn)營收4.36億美元，擁有12家OEM客戶和8個(gè)全球一級供應(yīng)商客戶，其產(chǎn)品技術(shù)已集成在全球320萬輛汽車上。

不過，從客戶構(gòu)成來看，億咖通的客戶主要為李書福關(guān)聯(lián)公司，一類是吉利控股旗下品牌，包括吉利、沃爾沃、路特斯、寶騰、極氪；另一類是吉利入股企業(yè)，包括奔馳、smart等。

此外，Luminar在投資億咖通前，Luminar和億咖通雙方就簽署了合作協(xié)議，共同進(jìn)行ADAS（高級別輔助駕駛）和AD（自動(dòng)駕駛）的開發(fā)。

對于此次SPAC上市，億咖通方面表示，交易所得資金將用于加速技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品推出、支持戰(zhàn)略收購或投資，并依托位于英國倫敦的國際運(yùn)營辦公室，以及位于瑞典哥德堡的產(chǎn)品開發(fā)中心，進(jìn)一步拓展國際市場業(yè)務(wù)。

不過，目前中概股正因美國《外國公司問責(zé)法案》要求提供審計(jì)底稿而遭遇集體危機(jī)，此時(shí)赴美上市是否合適？

日前，美國證券交易委員會(huì)（SEC）已經(jīng)將可能被逐出美國證交所的“預(yù)摘牌”中概股名單擴(kuò)大，由此前的88家擴(kuò)展至105家，涉及汽車廠商包括蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車等。

此外，數(shù)據(jù)安全問題也是應(yīng)當(dāng)納入考慮的因素。去年6月30日，滴滴出行赴美上市，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室從防范國家數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國家安全，保障公共利益角度出發(fā)，7月2日就發(fā)布了對該公司啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查的公告。

在赴美上市之前，億咖通科技已經(jīng)完成3輪融資，投資人包括百度、海納亞洲創(chuàng)投基金、中國國有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、長江經(jīng)開車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金、吉利汽車控股有限公司等，總?cè)谫Y額約為6.5億美元，最近一次融資億咖通估值超過人民幣150億元。

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