韓國(guó)三大鋰電池廠仍占據(jù)50%以上的海外鋰電池市場(chǎng)，但隨著寧德時(shí)代、欣旺達(dá)等中資鋰電池廠的殺入，全球鋰電格局或?qū)⑸儭?

5月10日，韓國(guó)能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，除中國(guó)以外的海外市場(chǎng)登記的電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量為42.5GWh，同比增長(zhǎng)54.1%。

其中，LG新能源裝機(jī)量為13.9GWh，較去年同期增長(zhǎng)5.2GWh，同比增加59.9%，蟬聯(lián)第一。日本松下一季度裝機(jī)量9.3GWh，同比增長(zhǎng)29.3%，位列第二；寧德時(shí)代一季度裝機(jī)量達(dá)3.1GWh，同比增長(zhǎng)126.7%，位列第三。

從剛剛過(guò)去的3月裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，LG新能源、松下、寧德時(shí)代裝機(jī)量分別為6.7GWh、3.5GWh、3.3GWh，同比增速分別為55.5%、-3.3%、104.7%，寧德時(shí)代和松下單月裝機(jī)量差距已縮小至0.2GWh。

與此同時(shí)，另一家中資電池廠商欣旺達(dá)3月裝機(jī)量達(dá)0.1GWh，同比增長(zhǎng)超6倍，一季度裝機(jī)量為0.3GWh，同比增長(zhǎng)846%，殺入全球鋰電池裝機(jī)量前十。

隨著寧德時(shí)代等中資鋰電池廠加速出海，中日韓鋰電池三國(guó)之爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。具體來(lái)看，市占率前十的鋰電池廠商均為中日韓企業(yè)。其中，中資鋰電池廠有三家，分別為寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、比亞迪；韓國(guó)三家分別為，LG新能源、SK-On、三星SDI；日本為四家，分別為松下、遠(yuǎn)景AESC、PEVE、LEJ。

韓國(guó)三家電池公司市占率達(dá)55.6%，仍占據(jù)非中國(guó)市場(chǎng)主導(dǎo)位置。而松下、PEVE和LEJ等日本制造商增速放緩，松下市場(chǎng)份額更是下降了7.5%。

具體客戶來(lái)看，LG新能源客戶主要來(lái)自大眾集團(tuán)的ID.4、特斯拉Model 3以及福特野馬Mach-E等車型；SK則是現(xiàn)代集團(tuán)電池供應(yīng)商，車型包括現(xiàn)代愛(ài)奧尼亞5、起亞尼羅BEV和EV6等；三星SDI市占率增長(zhǎng)主要來(lái)自PIAT 500、福特Kuga PHEV和吉普牧馬人PHEV等車型的熱銷。

日韓在全球鋰電池市場(chǎng)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但隨著國(guó)內(nèi)鋰電池廠商的出海，“寧德時(shí)代們”逐步搶占日韓歐洲的市場(chǎng)份額。

以寧德時(shí)代為例，一方面，寧德時(shí)代繼續(xù)深度綁定特斯拉，2020年，寧德時(shí)代與特斯拉簽訂合作協(xié)議，鎖定的供貨期是2020年7月1日至2022年6月30日；去年6月，雙方再次簽訂合作協(xié)議，供貨期延長(zhǎng)至2025年12月。截至2021年底，寧德時(shí)代已累計(jì)向特斯拉供貨金額達(dá)146.65億元。

另一方面，寧德時(shí)代殺入歐洲汽車產(chǎn)業(yè)腹地，今年4月，寧德時(shí)代表示，位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠正式獲得電芯生產(chǎn)許可，該工廠和特斯拉柏林超級(jí)工廠的距離不到300公里。寧德時(shí)代曾表示，德國(guó)工廠位于德國(guó)的心臟地帶，將為在德國(guó)的主要汽車廠商提供產(chǎn)品和服務(wù)。

據(jù)悉，寧德時(shí)代供應(yīng)車型包括梅賽德斯-奔馳EQA和寶馬iX3等車型。

中國(guó)鋰電池在全球市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，主要來(lái)自其電池研發(fā)投入帶來(lái)的成果轉(zhuǎn)換。在電池技術(shù)路線上，寧德時(shí)代除了高鎳電池的大批量投產(chǎn)，還布局鈉離子電池以及磷酸錳鐵鋰電池，后者被認(rèn)為有望取代磷酸鐵鋰，成為新的主流路線。

寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群近日還表示，今年二季度內(nèi)將發(fā)布麒麟電池，其電量比4680（大圓柱）電池提升13％。

與寧德時(shí)代瞄準(zhǔn)歐洲市場(chǎng)所不同，欣旺達(dá)則是殺向日本市場(chǎng)。3C消費(fèi)電池出身的欣旺達(dá)已成為雷諾、日產(chǎn)動(dòng)力電池的供應(yīng)商，今年一季度成功擠進(jìn)鋰電池裝機(jī)量前十，成為裝機(jī)量增速最快的廠商。

據(jù)欣旺達(dá)此前透露，公司目前主要的動(dòng)力汽車電池產(chǎn)品是方形三元電池和方形磷酸鐵鋰電池，在4680電池方面有相關(guān)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備，公司也將積極關(guān)注新型電池包括4680電池的技術(shù)和發(fā)展。

值得注意的是，近期大幅回調(diào)的寧德時(shí)代今日盤(pán)中漲逾8%，股價(jià)重回400元以上。欣旺達(dá)則是繼續(xù)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，盤(pán)中上漲8.83%。

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