從全球布局來(lái)看，在極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等尖端領(lǐng)域，特種氣體市場(chǎng)主要由法國(guó)液化空氣集團(tuán)、美國(guó)林德集團(tuán)、美國(guó)空氣化工集團(tuán)、美國(guó)普萊克斯集團(tuán)、日本大陽(yáng)日酸集團(tuán)、日本昭和電工等國(guó)外氣體公司寡頭壟斷。

數(shù)據(jù)來(lái)源：億渡數(shù)據(jù)

不過(guò)，盡管電子特氣擁有諸多壁壘，行業(yè)集中度相對(duì)較高，但目前我國(guó)也取得了多個(gè)品種的技術(shù)突破?？苿?chuàng)板上市的華特氣體披露，該公司成為國(guó)內(nèi)首家打破高純六氟乙烷、高純?nèi)淄?、高純八氟丙烷、高純二氧化碳、高純一氧化碳、高純一氧化氮、光刻氣（Ar/F/Ne 混合氣、Kr/Ne 混合氣、Ar/Ne 混合氣、Kr/F/Ne 混合氣）等產(chǎn)品進(jìn)口制約的氣體公司，并率先實(shí)現(xiàn)了近20個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)口替代。

不僅如此，華特氣體招股書(shū)還顯示，該公司光刻氣產(chǎn)品于2017年通過(guò)阿斯麥的產(chǎn)品認(rèn)證，并且國(guó)內(nèi)市占率達(dá)到60%，解決了中芯國(guó)際、華虹宏力、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、武漢新芯、華潤(rùn)微電子、臺(tái)積電（中國(guó)）、和艦科技、士蘭微電子、柔宇科技、京東方等客戶多種氣體材料的進(jìn)口制約，并進(jìn)入英特爾、美光科技、德州儀器等半導(dǎo)體企業(yè)供應(yīng)鏈體系。

但通過(guò)阿斯麥等巨頭認(rèn)證后，華特氣體并未披露拿到多少晶圓廠的訂單。

華特氣體招股書(shū)截圖（2019年12月A股上市）

國(guó)內(nèi)另一家企業(yè)凱美特氣也在推進(jìn)阿斯麥的認(rèn)證。2月17日，凱美特氣披露，正在積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)、國(guó)外認(rèn)證進(jìn)度，不過(guò)阿斯麥認(rèn)證需要公司背景調(diào)查、文件審查、樣品檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、評(píng)價(jià)驗(yàn)收等過(guò)程，正在積極一步步往前推進(jìn)。去年3月，凱美特氣曾披露，阿斯麥一般認(rèn)證周期為3-5年，需要認(rèn)證完成才能供貨。隨后到12月，凱美特氣透露，該公司與天津賽能氣體簽訂首份氖氣購(gòu)銷合同。

凱美特氣公告截圖

其實(shí)早在2015年6月，武鋼氣體公司就曾向美國(guó)出口價(jià)值950萬(wàn)元的氖氣。據(jù)武鋼集團(tuán)官方微信披露，武鋼氣體公司擁有世界最先進(jìn)的全提取空分設(shè)備，已成為國(guó)內(nèi)最具實(shí)力的空分工業(yè)氣體產(chǎn)銷基地，亞洲最大乃至在世界上頗有影響力的稀有氣體產(chǎn)銷基地，被業(yè)界譽(yù)為“中國(guó)稀有氣體的搖籃”。

武鋼集團(tuán)官方微信截圖

中國(guó)特種氣體市場(chǎng)資深分析師任路日前曾表示，雖然氖、氪、氙為半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)所必需，但是其絕對(duì)使用量并不高，作為鋼鐵行業(yè)的副產(chǎn)品，全球市場(chǎng)體量不是很大?！爸袊?guó)是全球鋼鐵大國(guó)，對(duì)于這些稀有氣體的純化技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了突破，生產(chǎn)工藝也比較成熟，不再是能夠‘卡中國(guó)脖子’的技術(shù)了?！?

雖然技術(shù)上取得突破，但與液化空氣、林德集團(tuán)等上千億營(yíng)收的巨頭相比，中國(guó)特氣廠商的規(guī)模仍然較小。2020年，華特氣體的營(yíng)收僅為9.98億元，凈利潤(rùn)1.05億元；同期，凱美特氣的營(yíng)收為5.18億元，凈利潤(rùn)為0.72億元。由于自身規(guī)模與行業(yè)巨頭差距懸殊，且阿斯麥、美光之外的多家半導(dǎo)體廠商（英特爾、格羅方德、三星等）透露供應(yīng)來(lái)源多元、受烏克蘭局勢(shì)影響不大，華特氣體和凱美特氣今天股價(jià)短暫沖高之后迅速回落，截至收盤，兩家企業(yè)的漲幅分別為4.64%和0.30%，市值分別為98億元和104億元。

信達(dá)證券2021年7月研報(bào)截圖

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